शानदार आय वाले 10 स्टॉक्स - विकास का इतिहास मामूली कीमत पर बिक रहा है

आप उस स्टॉक को क्या कहते हैं जिसका कमाई-विकास का एक बड़ा इतिहास है, फिर भी मामूली कीमत पर बिकता है? आप इसे विरोधाभास कह सकते हैं। मैं इसे बनी पोर्टफोलियो का उम्मीदवार कहता हूं।

मैंने 1999 में बनी पोर्टफोलियो का आविष्कार किया था और तब से लगभग हर साल इसके बारे में लिखा है। इसका नाम बैटरी-व्यावसायिक ख्याति के एनर्जाइज़र बनी के नाम पर रखा गया है, जो "अभी भी चल रहा है" जब आपने उम्मीद की थी कि यह रस से बाहर निकल जाएगा।

21 आउटिंग में, इस काल्पनिक पोर्टफोलियो ने औसतन एक साल का रिटर्न 13.6% पोस्ट किया है, जो स्टैंडर्ड एंड पूअर' 9.5 टोटल रिटर्न इंडेक्स के लिए 500% औसत को मात देता है। ध्यान रखें कि मेरे कॉलम के परिणाम काल्पनिक हैं और मुझे ग्राहकों के लिए प्राप्त होने वाले परिणामों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। साथ ही, पिछला प्रदर्शन भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है।

पिछले साल बनी ने कम हार कर इंडेक्स को मात दी थी। S&P में 13.4% की गिरावट आई जबकि बनी में 5.2% की गिरावट आई। वाणिज्यिक धातुएँसीएमसी
सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला था, जिसने लगभग 49% रिटर्न दिया। बायो-रेड प्रयोगशालाएँजैव
सबसे बड़ा हारने वाला था, लगभग 45% नीचे।

बनी पोर्टफोलियो 13 में से 21 बार लाभदायक रहा है, लेकिन सूचकांक को केवल 10 बार पीछे छोड़ पाया है।

यह काम किस प्रकार करता है

शामिल करने के लिए, एक शेयर को पिछले पांच वर्षों के लिए 25% आय वृद्धि का औसत होना चाहिए, और फिर भी 12 बार हाल की कमाई या उससे कम पर बेचना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब निवेशक भविष्य की संभावनाओं को लेकर निराशावादी हो गए हों। लेकिन किसने कहा कि लोग भविष्य की भविष्यवाणी करने में अच्छे हैं? स्टॉक भी अमेरिका में स्थित होना चाहिए और $250 मिलियन या उससे अधिक का बाजार मूल्य होना चाहिए।

बनी पोर्टफोलियो में हर साल दस स्टॉक होते हैं। मैं उन्हें नहीं चुनता; एक कंप्यूटर प्रोग्राम स्वचालित रूप से पांच योग्य शेयरों को सबसे तेज विकास दर के साथ चुनता है, और पांच कंपनी की कमाई के स्टॉक मूल्य के सबसे कम अनुपात के साथ।

नए चयन

साथ में रुकते हुए, देखते हैं कि बनी प्रतिमान अब क्या चुनता है। इस साल की सूची में घर बनाने वालों और वित्तीय कंपनियों का दबदबा है।

अमेरिकन इक्विटी इंवेस्टमेंट लाइफ होल्डिंग्स कंपनी (एईएल) केवल तीन गुना कमाई पर वजन होता है। डेस मोइनेस, आयोवा में स्थित, कंपनी मुख्य रूप से वार्षिकियां बेचती है। इसने पिछले एक दशक से अपने राजस्व में 24% वार्षिक क्लिप की वृद्धि की है। उच्च मुद्रास्फीति वार्षिकी को कम आकर्षक बना सकती है, इसलिए कम मूल्यांकन।

अजेंटा (ATZA) बायोटेक उद्योग के लिए उपकरण, ऊतक-नमूना भंडारण उपकरण और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करता है। चेम्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स कंपनी को पहले ब्रूक्स ऑटोमेशन के नाम से जाना जाता था। इसकी एक मजबूत बैलेंस शीट है, जिसमें बहुत कम कर्ज है।

बैन कैपिटल स्पेशलिटी फाइनेंस (बीसीएसएफ), बोस्टन की, पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मिट रोमनी की अध्यक्षता वाली निजी इक्विटी फर्म बैन कैपिटल की एक शाखा है। जबकि माता-पिता बैन ज्यादातर बड़ी कंपनियों को उधार देते हैं, इस कंपनी का लक्ष्य "मध्य बाजार" कंपनियों के साथ काम करना है।

ब्राइटस्फेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप (बीएसआईजी), बोस्टन में स्थित, एक निवेश प्रबंधन कंपनी है जो आंशिक रूप से पॉलसन एंड कंपनी जॉन पॉलसन के स्वामित्व में है, जो 2008 के रियल-एस्टेट संकट को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है और परिणामस्वरूप कुछ $20 बिलियन कमाती है, निदेशक मंडल में बैठती है।

कार्लाइल ग्रुपCG
, वाशिंगटन डीसी में स्थित, प्राकृतिक संसाधनों, निजी कंपनियों, या रियल एस्टेट में निवेश करने वाले निवेश फंडों का प्रबंधन करता है। 2012-2016 में लाभ औसत दर्जे का था, फिर 2017 से 2021 तक नाटकीय रूप से बढ़ा।

सदी समुदाय (सीसीएस), ग्रीनवुड विलेज, कोलोराडो से बाहर, एक होमबिल्डर है। होमबिल्डिंग स्टॉक पिछले पांच वर्षों में बढ़ गए लेकिन पिछले एक साल में डूब गए क्योंकि निवेशकों को लगा कि बढ़ती बंधक दरें घर के निर्माण के लिए जहर होंगी। अभी तक सेंचुरी का मुनाफा अच्छा चल रहा है।

MatsonmATX
, होनोलूलू, हवाई में मुख्यालय के साथ, हवाई, महाद्वीपीय अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न द्वीपों के बीच समुद्री माल की ढुलाई करता है। पिछले पांच वर्षों में इसने अपनी आय में 38% वार्षिक गति से वृद्धि की है, फिर भी यह शेयर केवल दो गुना आय पर बिकता है।

एम/आई होम्स (एमएचओ), कोलंबस, ओहियो में स्थित एक होमबिल्डर ने पिछले एक दशक में धीरे-धीरे अपनी लाभप्रदता में सुधार किया है। एम/आई और सेंचुरी कम्युनिटी दोनों महज तीन गुना कमाई के लिए बेचते हैं- यह एक संकेत है कि निवेशकों को यकीन है कि 2023 में होमबिल्डिंग दीवार से टकरा जाएगी।

उल्लू रॉक कैपिटल (ORCC), न्यूयॉर्क शहर का, मध्यम आकार की कंपनियों का एक अन्य ऋणदाता है। यह स्टॉक एक दशक से कहीं नहीं गया है। मुनाफा लंबे समय तक औसत दर्जे का था, लेकिन हाल ही में इसमें तेजी आई है।

पेनीमैक फाइनेंशियल सर्विसेजपीएफएसआई
बनी रोस्टर को लगातार चौथे साल बनाता है। इसका मतलब है कि दिसंबर 2019 तक निवेशक बहुत पहले से ही संशय में थे। फिर भी पिछले तीन वर्षों में स्टॉक 80% से अधिक बढ़ गया है। कंपनी, वेस्टलेक, कैलिफोर्निया से बाहर, एक बंधक बैंकर है।

प्रकटीकरण: मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने अधिकांश ग्राहकों के लिए अजेंटा और मैट्सन का स्वामी हूं।