कम से कम 12% का भुगतान करने वाले 3.5 लाभांश स्टॉक जो उच्च मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त हैं

10 मार्च को, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा कि फरवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक साल पहले की तुलना में 7.9% ऊपर था, एक नए 40 साल की मुद्रास्फीति के लिए।

आप संपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सारांश यहाँ पढ़ सकते हैं।

कुछ उपभोक्ता (और निवेशक) सीपीआई में शामिल मूल्य वृद्धि के हर पहलू से प्रभावित नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, इस वर्ष आपके आवास व्यय में वृद्धि नहीं हो सकती है और हो सकता है कि आप कपड़ों पर अधिक खर्च न करें। फिर, जब आप ईंधन और बीमा के बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी व्यक्तिगत मुद्रास्फीति दर 7.9% से अधिक हो सकती है।

भले ही आप मुद्रास्फीति से कैसे प्रभावित हों, आपको 3.5% या उससे अधिक की लाभांश प्रतिफल वाले स्टॉक आकर्षक लग सकते हैं, खासकर तब जब कंपनियों के पास और भी अधिक भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त अपेक्षित नकदी प्रवाह हो। 3.5% की सीमा 2-वर्षीय यूएस ट्रेजरी नोटों पर लगभग 10% की उपज के साथ अनुकूल रूप से तुलना करती है
TMUBMUSD10Y,
2.010% तक .

स्टॉक स्क्रीन

फैक्टसेट द्वारा संकलित भारित समग्र आम सहमति अनुमानों के अनुसार, एस एंड पी 500
SPX,
-1.14%
10.9 में बिक्री में 20% और प्रति शेयर आय में 2022% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

स्क्रीन के लिए कंपनियों के विस्तारित आधार के लिए, हमने S&P कम्पोजिट 1500 इंडेक्स को देखा
SP1500,
-1.34%,
जो S&P 500, S&P 400 मिड कैप इंडेक्स से बना है
मध्य,
-1.01%
और एस एंड पी 600 स्मॉल कैप इंडेक्स
एसएमएल,
-1.24%.

फिर हमने कैलेंडर 500 के दौरान एसएंडपी 2022 की तुलना में बिक्री और ईपीएस में तेजी से वृद्धि की उम्मीद वाली कंपनियों की सूची को सीमित कर दिया, कम से कम 3.5% की लाभांश पैदावार के साथ जो अनुमानित मुफ्त नकदी प्रवाह द्वारा अच्छी तरह से कवर की गई हैं।

हमने अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित फ्री कैश फ्लो यील्ड के लिए मौजूदा डिविडेंड यील्ड की तुलना करके स्क्रीन का आखिरी हिस्सा किया। एक कंपनी का मुफ्त नकदी प्रवाह पूंजीगत व्यय के बाद उसका शेष नकदी प्रवाह है। यह वह धन है जिसका उपयोग विस्तार, लाभांश बढ़ाने, शेयरों की पुनर्खरीद या अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। फ्री कैश फ्लो यील्ड की गणना अनुमानित एफसीएफ को मौजूदा शेयर मूल्य से विभाजित करके की जा सकती है।

यदि फ्री कैश फ्लो यील्ड वर्तमान डिविडेंड यील्ड से अधिक है, तो एक कंपनी के पास उच्च लाभांश भुगतान के लिए "हेडरूम" है।

हर उद्योग के लिए मुफ्त नकदी प्रवाह उपाय उपलब्ध नहीं हैं। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों के लिए, हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस (FFO) को देखा, जो परिशोधन और मूल्यह्रास को वापस आय में जोड़ता है और संपत्ति की बिक्री पर लाभ को बाहर करता है। बैंकों के लिए, हमने प्रति शेयर आय का उपयोग किया क्योंकि फ्री-कैश-फ्लो अनुमान उपलब्ध नहीं हैं और कई अन्य उद्योगों की तुलना में ईपीएस को सामान्य रूप से एफसीएफ के करीब माना जाता है।

लाभांश उपज द्वारा क्रमबद्ध एस एंड पी कम्पोजिट 12 इंडेक्स से 1500 स्टॉक यहां दिखाए गए हैं:

कंपनी	लंगर	उद्योग	भाग प्रतिफल	एफसीएफ उपज	हेडरूम	EST। बिक्री वृद्धि - 2022	EST। ईपीएस वृद्धि - 2022
इक्विट्रांस मिडस्ट्रीम कार्पोरेशन	ईटीआरएन, + 0.99%	तेल और गैस पाइपलाइन	8.47% तक	13.09% तक	4.61% तक	13.1% तक	92.4% तक
Devon ऊर्जा कॉर्प	डीवीएन, + 1.35%	तेल और गैस उत्पादन	6.79% तक	11.62% तक	4.83% तक	17.5% तक	68.4% तक
ईपीआर गुण	ईपीआर, -1.24%	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट	6.28% तक	8.11% तक	1.83% तक	13.9% तक	99.2% तक
फिलिप्स 66	पीएसएक्स, + 0.27%	तेल शोधन/विपणन	4.64% तक	11.87% तक	7.23% तक	13.1% तक	33.9% तक
एमडीसी होल्डिंग्स इंक।	एमडीसी, -1.27%	घर का निर्माण	4.63% तक	18.19% तक	13.55% तक	16.8% तक	35.5% तक
पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी	पीएक्सडी, + 1.79%	तेल और गैस उत्पादन	4.61% तक	9.42% तक	4.81% तक	31.9% तक	76.6% तक
रियल्टी आय कार्पोरेशन	O, -0.68%	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट	4.54% तक	6.12% तक	1.58% तक	55.1% तक	74.3% तक
एक्सॉन मोबिल कॉर्प	एक्सओएम, + 2.32%	एकीकृत तेल	4.25% तक	8.62% तक	4.37% तक	28.0% तक	40.2% तक
क्रैकर बैरल ओल्ड कंट्री स्टोर इंक।	सीबीआरएल, -0.03%	रेस्टोरेंट्स	4.24% तक	6.75% तक	2.52% तक	11.3% तक	29.3% तक
हंटिंगटन बैंकशेयर इंक।	एचबीएन, -1.43%	क्षेत्रीय बैंक	4.21% तक	9.20% तक	4.99% तक	12.6% तक	46.1% तक
वीएफ कार्पोरेशन	वीएफसी, -0.92%	परिधान / जूते	3.74% तक	4.94% तक	1.20% तक	11.8% तक	28.6% तक
मर्क एंड कंपनी इंक।	एमआरके, + 0.11%	फार्मा।	3.55% तक	9.12% तक	5.58% तक	17.6% तक	21.8% तक
स्रोत: तथ्यसेट

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