लंबी अवधि के विकास क्षमता वाले 3 कृषि लाभांश स्टॉक

कृषि क्षेत्र कई कारणों से अभी निवेश करने के लिए एक सम्मोहक स्थान है।

सबसे पहले, यह एक बहुत ही रक्षात्मक क्षेत्र है जिसे देखते हुए हमारी खाने की आवश्यकता व्यापक आर्थिक या भू-राजनीतिक स्थितियों या तकनीकी व्यवधानों से नहीं बदलती है। मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर आज तक, मानव जाति को हमेशा भोजन की आवश्यकता रही है, और यह मांग केवल मानव आबादी के बढ़ने के साथ ही बढ़ी है। यह देखते हुए कि हम एक संभावित मंदी के कगार पर हैं, कृषि शेयरों में निवेश आपकी मेहनत की कमाई के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में काम कर सकता है।

एक और कारण है कि कृषि स्टॉक अभी पेचीदा हैं, यह तथ्य है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े खाद्य निर्यातक - यूक्रेन और रूस - एक गंभीर संघर्ष में लगे हुए हैं, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव डाल रहे हैं। नतीजतन, कृषि उत्पादों का उत्पादन करने वाली कंपनियां अन्यथा की तुलना में मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति का आनंद ले सकती हैं।

नीचे हम लंबी अवधि के विकास क्षमता वाले तीन कृषि लाभांश शेयरों पर चर्चा करेंगे।

खेती बाहर लाभांश और विकास

आर्चर-डैनियल-मिडलैंड (एडीएम) संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कृषि भूमि उत्पाद कंपनी होने का गौरव रखती है। इसकी तीन प्रमुख व्यावसायिक लाइनें हैं: अनाज, तिलहन और कृषि भंडारण और परिवहन। यह आम तौर पर अपनी फसलों को उत्पादन खेतों से खरीदता है और फिर उन्हें भोजन, चारा और ऊर्जा व्यवसायों में ग्राहकों को बेचने और बेचने से पहले परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करता है।

एडीएम की कमजोरियों में से एक यह है कि यह जिन उत्पादों का सौदा करता है वे कमोडिटी हैं और इसलिए आमतौर पर जब भी आपूर्ति प्रचुर मात्रा में होती है तो मूल्य निर्धारण शक्ति का अभाव होता है। इसके अलावा, इसके संचालन काफी पूंजी गहन हैं और इसके मार्जिन आमतौर पर बहुत कम हैं, इसलिए कंपनी के लिए निवेशित पूंजी पर भारी रिटर्न अर्जित करना मुश्किल है।

उस ने कहा, यह अपनी 800 सुविधाओं, 59 नवाचार केंद्रों, 317 खाद्य और फ़ीड प्रसंस्करण स्थानों, 453 फसल खरीद स्थानों, 41,000 से अधिक कर्मचारियों और 200 से अधिक देशों में अंतिम बाजारों के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होता है। यह एक बहुत मजबूत बैलेंस शीट से भी लाभान्वित होता है, जैसा कि इसकी ए क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है।

एडीएम के लिए एक और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ इसकी विशेषता मिठास और स्टार्च व्यवसाय और इसकी विशेष सामग्री उत्पाद व्यवसाय है। ये मालिकाना उत्पाद हैं जिन्हें कंपनी अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए बड़े पैमाने की अपनी बेहतर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर विकसित करती है। नतीजतन, यह इन उत्पादों के लिए उच्च कीमत चार्ज कर सकता है और आम तौर पर ग्राहक की मांग को भी बढ़ाता है।

इसके विविधीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभप्रद व्यवसाय मॉडल, मजबूत बैलेंस शीट, और विवेकपूर्ण दीर्घकालिक फोकस ने इसे लगातार 90 वर्षों तक लाभांश का भुगतान करने में सक्षम बनाया है।

कंपनी 2025 के माध्यम से उच्च-एकल-अंक वार्षिक दर पर प्रति शेयर आय बढ़ाने की इच्छा रखती है, जबकि अपने नकदी प्रवाह का 30-40% पूंजीगत व्यय में निवेशित पूंजी पर 10% रिटर्न और अन्य 30-40% नकदी प्रवाह में निवेश करती है। लाभांश। इसके नकदी प्रवाह के शेष का उपयोग अवसरवादी रूप से किया जाएगा, जिसमें शेयर पुनर्खरीद भी शामिल है। प्रबंधन को उम्मीद है कि 5 तक पुनर्खरीद स्टॉक में लगभग $ 2025 बिलियन का निवेश किया जाएगा।

जब आप उच्च-एकल-अंकों की अपेक्षित वृद्धि दर और 2.2% लाभांश उपज को जोड़ते हैं, तो ADM लंबी अवधि में अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ दोहरे अंकों वाले वार्षिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है।

पड़ोस में सबसे अच्छा लॉन

स्कॉट्स मिरेकल-ग्रो (SMG) संयुक्त राज्य में अग्रणी उपभोक्ता लॉन और बागवानी कंपनी है, जो ग्राहकों को उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।

इसकी मजबूत ब्रांड शक्ति के लिए धन्यवाद, SMG उच्च कीमतों को चार्ज करने में सक्षम है और - जब इसके पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर - अपने उत्पादों पर आकर्षक लाभ मार्जिन उत्पन्न करता है। इसके अलावा, इस ब्रांड की शक्ति के परिणामस्वरूप मजबूत ग्राहक वफादारी होती है क्योंकि उपभोक्ता उन उत्पादों के लिए थोड़ा अधिक भुगतान करने को तैयार हैं जो सकारात्मक परिणाम प्रदान करने के लिए विश्वसनीय साबित हुए हैं।

इसके अलावा, उनके पैमाने और ब्रांड की शक्ति ने उन्हें होम डिपो में महत्वपूर्ण शेल्फ स्पेस पर कब्जा करने में सक्षम बनाया है (HD) और लोवे (कम) . यह न केवल इन लोकप्रिय खुदरा विक्रेताओं पर उपभोक्ताओं के सामने अपने ब्रांड के जोर देने के कारण बढ़ती ब्रांड शक्ति के एक आत्म-स्थायी पुण्य चक्र के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह प्राकृतिक विकास चालक के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि होम डिपो और लोव स्वयं काफी बढ़ रहे हैं तेज़ी से।

जब आप एसएमजी की मूल्य निर्धारण शक्ति के साथ बढ़ती हुई मात्रा को जोड़ते हैं जो इसे हर साल मुद्रास्फीति के साथ मोटे तौर पर कीमतें बढ़ाने में सक्षम बनाता है, तो कंपनी को आने वाले वर्षों के लिए मजबूत आय वृद्धि उत्पन्न करनी चाहिए। ~3.3% की आकर्षक वर्तमान लाभांश उपज के साथ उच्च-एकल-अंक को निम्न-दो-अंकीय वार्षिक आय प्रति शेयर विकास क्षमता के साथ जोड़ते समय, यहाँ कुल प्रतिफल प्रस्ताव आकर्षक है।

अपने पोर्टफोलियो में कुछ उर्वरक जोड़ें

न्यूट्रियन लिमिटेड (एनटीआर) कृषि, औद्योगिक और फ़ीड पोषक तत्वों का उत्पादन करता है और पोटाश, नाइट्रोजन और फॉस्फेट के दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में 1,700 से अधिक खुदरा स्थानों का मालिक है और पोटाश की दुनिया की आपूर्ति का 20% से अधिक, इसके नाइट्रोजन का 3% और इसके फॉस्फेट का 3% आपूर्ति करता है।

कंपनी 18 तक अपनी पोटाश उत्पादन क्षमता को 2025 मिलियन टन तक बढ़ाने, अपनी नाइट्रोजन ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को पूरा करने और अपने ब्राजीलियाई खुदरा नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपने निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी अपने बढ़ते ऑनलाइन कारोबार के साथ-साथ छोटे खुदरा व्यवसायों को प्राप्त करने की एक सर्वव्यापी रणनीति के माध्यम से अपनी शीर्ष और निचली पंक्तियों को विकसित करने का भी प्रयास कर रही है। प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनी का बेहतर पैमाना इसे अपने ऑनलाइन कारोबार को बढ़ाने में अधिक आक्रामक तरीके से निवेश करने में सक्षम बनाता है।

उन विकास पहलों के शीर्ष पर, एनटीआर भी लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को अरबों डॉलर की पूंजी वापस करने की इच्छा रखता है।

एनटीआर का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ इसके पोटाश और नाइट्रोजन के कम लागत वाले उत्पादन में निहित है, जो इसे समकक्ष उत्पादकों की तुलना में निवेशित पूंजी पर बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। इसका खुदरा व्यापार निजी लेबल की पेशकशों से भी लाभान्वित होता है और साथ ही साथ अपने कई छोटे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उत्पादों की व्यापक श्रेणी की पेशकश करता है, जिससे इसे वफादार ग्राहकों को आकर्षित करने में बढ़त मिलती है।

हम उम्मीद करते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों की बढ़ती मांग और इसकी प्रभावी सर्वव्यापी खुदरा विकास रणनीति के कारण एनटीआर आने वाले वर्षों में मजबूत आय अर्जित करेगा।

नीचे पंक्ति

उच्च स्तर पर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के साथ, सुरक्षित और आकर्षक आय निवेश निवेशकों के लिए पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। एडीएम, एसएमजी, और एनटीआर जैसे कृषि नाटकों का भुगतान करने वाले सिद्ध और आकर्षक कीमत वाले लाभांश निवेशकों को यह जानकर रात में अच्छी नींद लेने की अनुमति देते हैं कि उनके पोर्टफोलियो कम से कम आंशिक रूप से मुद्रास्फीति और मंदी के खिलाफ बचाव कर रहे हैं।