3% से अधिक लाभांश उपज के साथ 5 कनाडाई स्टॉक

कई यूएस-आधारित निवेशक, और कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, मुख्य रूप से यूएस स्टॉक मार्केट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूएस में, व्यक्तिगत शेयरों की सबसे बड़ी संख्या है, जिससे निवेशकों को निवेश करने के लिए कंपनियों का विशाल विकल्प मिलता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी कई अलग-अलग उद्योगों में अच्छी स्थिति में है, जिसमें तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, और इसी तरह शामिल हैं।

लेकिन भले ही कई निवेशक अमेरिकी शेयर बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फिर भी विदेशों में तलाश करना उचित हो सकता है। कनाडा एक ऐसा देश है जो न केवल भौगोलिक रूप से करीब है, बल्कि कुछ आकर्षक निवेश विकल्प भी प्रदान करता है। शासन और विनियमन कोई मुद्दा नहीं है, और अमेरिकी डॉलर और कनाडाई डॉलर के बीच उतार-चढ़ाव आमतौर पर बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, जो अधिक अस्थिर मुद्राओं वाले अन्य देशों में निवेश के मुकाबले एक लाभ है।

यहां, हम तीन कनाडाई शेयरों का प्रदर्शन करेंगे जो कि आय वाले निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकते हैं, उनके 5% या उससे अधिक के ऊंचे लाभांश की पैदावार के लिए धन्यवाद।

आय के लिए एक 'पुल'

एनब्रिज (ENB) दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा अवसंरचना (मिडस्ट्रीम) कंपनियों में से एक है। एनब्रिज के पास पूरे उत्तरी अमेरिका में संपत्ति की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें पाइपलाइन, भंडारण सुविधाएं, टर्मिनल शामिल हैं, लेकिन पवन पार्क जैसी कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियां भी हैं। इसकी कुछ सबसे बड़ी पाइपलाइन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ती हैं और उत्तर अमेरिकी ऊर्जा बुनियादी ढांचे की रीढ़ होने के कारण ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

ऊर्जा अवसंरचना आम तौर पर बहुत तेजी से बढ़ने वाला उद्योग नहीं है, लेकिन एनब्रिज पिछले एक दशक में आकर्षक व्यवसाय विकास और नकदी प्रवाह-प्रति-शेयर वृद्धि उत्पन्न करने में कामयाब रहा है। 2012 और 2022 के बीच, मध्य-एकल-अंक वार्षिक वृद्धि दर के लिए, प्रति शेयर वितरण योग्य नकदी प्रवाह 50% से अधिक हो गया।

चालू वर्ष के लिए, वितरण योग्य नकदी प्रवाह प्रति शेयर आधार पर 2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जब अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित किया गया है, अमेरिकी डॉलर बनाम कनाडाई डॉलर के मजबूत होने के कारण, जो यूएसडी में मूल्यवर्गित होने पर रिपोर्ट की गई वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। फिर भी, एनब्रिज की अंतर्निहित व्यावसायिक वृद्धि बहुत स्वस्थ थी, और कंपनी ने इस वर्ष अपने लाभांश को 3% तक बढ़ाने का फैसला किया, जो लगातार लाभांश वृद्धि का 27वां वर्ष था।

मौजूदा कीमतों और विनिमय दरों के आधार पर, एनब्रिज आज 6.8% की लाभांश उपज प्रदान करता है। इस उच्च लाभांश उपज के साथ, बहुत अधिक लाभांश वृद्धि या शेयर मूल्य प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है - यहां तक ​​कि एक कम एकल अंक वार्षिक लाभांश वृद्धि दर एनब्रिज को उच्च-एकल अंक-कम-दोहरे अंक वार्षिक रिटर्न देने की अनुमति देगी। एक बड़े बैकलॉग और एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड के लिए धन्यवाद, हमारा मानना ​​है कि एनब्रिज के पास इस विकास दर को देने का एक उच्च मौका है, और संभवतः इससे भी अधिक।

'बिग थ्री' में से एक का स्वामी

टेलस कार्पोरेशन (TU) कनाडाई टेलीकॉम कंपनियों की "तीन बड़ी" कंपनियों में से एक है, जिसके दो निकटतम सहयोगी BCE, Inc. हैं।BCE) और रोजर्स कम्युनिकेशंस (भारतीय पुनर्वास परिषद) . TELUS का भौगोलिक फोकस पश्चिमी कनाडा पर है, जहां यह अपने ग्राहकों को वायरलाइन, वायरलेस आदि सहित सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। TELUS का मूल्य वर्तमान में लगभग $30 बिलियन है और इसका एक सफल लाभांश विकास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने लगातार 14 वर्षों तक (कनाडाई डॉलर में) अपने लाभांश में वृद्धि की है।

पिछले एक दशक में कंपनी की कमाई में वृद्धि बिल्कुल भी मजबूत नहीं रही है। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद, समग्र प्रवृत्ति पार्श्व थी, क्योंकि इस वर्ष TELUS एक दशक पहले की तुलना में अधिक कमाई नहीं कर रहा है।

हालांकि, आगे जाकर चीजें अलग हो सकती हैं। कंपनी हाल ही में अपने वायरलाइन सेगमेंट और इसके वायरलेस सेगमेंट दोनों में आकर्षक गति से नए ग्राहकों को जोड़ रही है, और प्रबंधन ने यह भी तर्क दिया है कि हाल के दिनों में हमने जो देखा है, उसके सापेक्ष इसका भविष्य का विकास मजबूत होगा। इस प्रकार हम मानते हैं कि आगे चलकर आय में कुछ वृद्धि होगी, हालांकि TELUS कभी भी उच्च विकास वाली कंपनी नहीं बनेगी।

TELUS वर्तमान में प्रति वर्ष $1.04 प्रति शेयर का भुगतान करता है, कनाडाई डॉलर में घोषित लाभांश के साथ अमेरिकी डॉलर में अनुवाद किया जा रहा है। मौजूदा कीमतों पर, यह पेंसिल 5.2% की लाभांश उपज के लिए बाहर है, जो सम्मोहक है।

लाभांश भुगतान अनुपात 100% की सीमा में है, जो कुछ निवेशकों को रोक सकता है। लेकिन चूंकि TELUS में अक्सर नकदी प्रवाह होता है जो इसके शुद्ध लाभ से अधिक होता है, लाभांश अभी भी ठीक होना चाहिए।

कनाडा का सबसे लंबा डिविडेंड स्ट्रीक

कैनेडियन यूटिलिटीज लिमिटेड (सीडीयूएएफ) एक विविध ऊर्जा अवसंरचना कंपनी है जो बिजली, पाइपलाइन, तरल पदार्थ और अन्य व्यवसायों में सक्रिय है। कंपनी का मूल्य $7 बिलियन से अधिक है और यह कनाडा की सबसे लंबी लाभांश वृद्धि लकीर के लिए प्रसिद्ध है, जिसने अपने लाभांश को लगातार 50 वर्षों तक (कनाडाई डॉलर में) बढ़ाया है।

कैनेडियन यूटिलिटीज के पास बहुत मजबूत आय वृद्धि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि परिणाम काफी चक्रीय हो सकते हैं। एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक, इसकी लाभप्रदता में ऊपर और नीचे दोनों तरफ महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। 2015 में, उदाहरण के लिए, कैनेडियन यूटिलिटीज का मुनाफा पिछले वर्ष के स्तर से आधे से भी कम हो गया। हालांकि, कंपनी हमेशा इन कमियों से उबर चुकी है, यही वजह है कि वह इतने लंबे समय तक अपने डिविडेंड ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखने में सक्षम थी।

हमारे वर्तमान पूर्वानुमान के आधार पर, कनाडाई यूटिलिटीज को इस वर्ष लगभग $1.80 अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए, जो पिछले वर्ष के स्तर से थोड़ा ऊपर है। इसी समय, कनाडाई यूटिलिटीज ने इस वर्ष लाभांश में करीब 1.40 डॉलर का भुगतान किया है, जो मौजूदा कीमतों पर 5.0% की लाभांश उपज के लिए बनाता है। एनब्रिज और टेलस की तुलना में यह कम प्रतिफल है, लेकिन बहुत लंबा लाभांश विकास ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी लंबी अवधि की विश्वसनीयता की तलाश कर रहे लाभांश वृद्धि निवेशकों के लिए कनाडा की यूटिलिटीज को आकर्षक बनाता है।

लाभांश भुगतान अनुपात 80% से थोड़ा कम होने के साथ, कंपनी ठोस लाभांश कवरेज के साथ काम करती है, लेकिन लाभांश कवरेज असाधारण नहीं है। हम मानते हैं कि लाभांश वृद्धि आगे बढ़ने वाले कम एकल अंकों में होगी, जबकि हम आने वाले वर्षों में मध्य-एक-अंक आय-प्रति-शेयर वृद्धि दर का अनुमान लगाते हैं, दर में वृद्धि और मार्जिन सुधार की पहल के लिए धन्यवाद।

यह समय के साथ कनाडाई उपयोगिताओं के लाभांश भुगतान अनुपात में गिरावट लाएगा, जिससे इसकी लाभांश सुरक्षा में सुधार होगा और जिसके परिणामस्वरूप आय निवेशकों से इस स्टॉक में अतिरिक्त रुचि हो सकती है। यह, बदले में, सड़क के नीचे कई विस्तार का परिणाम हो सकता है, खासकर जब से कनाडाई यूटिलिटीज वर्तमान में अपनी लंबी अवधि की औसत आय गुणक से नीचे कारोबार कर रही है।