3 के लिए 2023 नए डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स — और आपका पोर्टफोलियो

डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स आमतौर पर लंबी अवधि के उन्मुख निवेशकों के लिए भरोसेमंद रूप से बढ़ती आय के अभूतपूर्व स्रोत हैं। कम से कम लगातार 25 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि करने वाली कंपनियों के रूप में, उनके पास टिकाऊ व्यवसाय मॉडल साबित हुए हैं जो सभी प्रकार के मैक्रोइकॉनॉमिक और भू-राजनीतिक तनावों का सामना कर सकते हैं, साथ ही कुशल पूंजी आवंटनकर्ता भी हैं जो दीर्घकालिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार्यता को संतुलित करते हैं। -शेयरधारकों के लिए पूंजी की मात्रा बढ़ाना।

इन कारणों से, डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स डिविडेंड ग्रोथ पोर्टफोलियो में आकर्षक परिवर्धन की खोज शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है।

यहां, हम तीन नए डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स को कवर करेंगे जो निवेशकों के लिए आकर्षक दीर्घकालिक आय वृद्धि प्रदान कर सकते हैं।

इस तरह लाभांश रिकॉर्ड के साथ, यह अच्छा होना चाहिए

जेएम स्मूकर ( स्वदेशी जागरण मंच) पैकेज्ड फूड और बेवरेज सेक्टर में काम करता है और स्मकर्स, जिफ और फोल्जर्स सहित जाने-माने ब्रांडों का मालिक है। इसके अलावा, यह मिल्क बोन और 9Lives जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के साथ एक पालतू भोजन व्यवसाय का भी मालिक है।

हालांकि यह तेजी से बढ़ते उद्योग में नहीं है, फिर भी स्मूकर के पास लंबी अवधि के विकास को चलाने के लिए कई लीवर हैं। इनमें छोटे व्यवसायों का अधिग्रहण शामिल है जो स्मूकर के व्यापार नेटवर्क और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ आने वाली सहक्रियाओं से अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। 2015 में बिग हार्ट पेट ब्रांड्स की सफलता की कहानियों में से एक है, जिसने कंपनी को पालतू खाद्य बाजार तक पहुंच प्रदान की।

एक अन्य विकास उत्तोलक मूल्य वृद्धि है। यह लीवर इतना शक्तिशाली होने का कारण यह है कि इसके लिए किसी और बाजार-शेयर लाभ की आवश्यकता नहीं होती है और यह केवल ब्रांड की शक्ति और ग्राहक वफादारी का लाभ उठाता है जिसका वह पहले से ही आनंद लेता है।

अंतिम लेकिन कम से कम, स्मकर ने अवसरवादी रूप से स्टॉक वापस खरीदने की इच्छा नहीं दिखाई है। यह प्रति शेयर आय को भी बढ़ा सकता है और शेयरधारकों के लिए बाजार हिस्सेदारी हासिल करने या कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता के बिना दीर्घकालिक रिटर्न की चक्रवृद्धि को बढ़ा सकता है।

इन पहलों के लिए धन्यवाद, हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी लंबी अवधि में ठोस 5% औसत वार्षिक ईपीएस वृद्धि करेगी। हमें कंपनी की लंबी अवधि की प्रतिस्पर्धी व्यवहार्यता पर भरोसा है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में पैमाने और ब्रांड शक्ति की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के पास है जो इसे संचालित करती हैं। इसके ब्रांड ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किए गए और वफादारी से खरीदे गए साबित हुए हैं, जिससे यह मुद्रास्फीति को पारित करने में सक्षम हो गया है। बाजार हिस्सेदारी को खतरे में डाले बिना समय के साथ अपनी इनपुट लागत के लिए मजबूर करता है। इसके पैमाने की बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे अभिवृद्धि अधिग्रहण और बढ़ते मार्जिन के माध्यम से विकास को चलाने में सक्षम बनाती है।

इसके अलावा, कंपनी बहुत मंदी प्रतिरोधी साबित हुई है क्योंकि इसके उत्पादों को आमतौर पर विवेकाधीन के बजाय आवश्यक माना जाता है। वास्तव में, पिछली बड़ी मंदी के दौरान, कंपनी ने 2007 से 2010 तक हर साल अपने ईपीएस में वृद्धि देखी।

इस नए रईस के साथ ट्रकिन करते रहें

सीएच रॉबिन्सन वर्ल्डवाइड (CHRW) परिवहन उद्योग में संचालित होता है, मिशन-महत्वपूर्ण रसद समाधान प्रदान करता है जो कंपनी के लिए स्थिर प्रदर्शन उत्पन्न करता है और शेयरधारकों के लिए लगातार बढ़ती लाभांश आय को बढ़ाता है।

यह माल ढुलाई और परिवहन प्रबंधन से लेकर ब्रोकरेज और वेयरहाउसिंग तक ग्राहकों को मल्टीमॉडल परिवहन सेवाएं और तृतीय-पक्ष रसद प्रदान करता है। परिवहन के इन तरीकों में ट्रक लोड, एयर फ्रेट, इंटरमोडल या समुद्री परिवहन शामिल हैं, जो इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में वस्तुतः किसी भी ग्राहक की सेवा करने के लिए संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

इसकी फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स ब्रोकरेज सेवाएं यूएस फ्रेट मार्केट के बढ़ते हिस्से पर कब्जा कर रही हैं, और कंपनी को आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ ड्राइवर के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए। इस प्रवृत्ति को केवल यह देखते हुए तेज होना चाहिए कि उद्योग परिसंपत्ति-आधारित ट्रकिंग कंपनियों से दूर सीएच रॉबिन्सन जैसे दलालों के लिए स्थानांतरित हो रहा है।

कंपनी के विकास के लिए एक और अनुकूल हवा इसकी डिजिटल अवसंरचना में व्यापक निवेश है, इसकी स्केलिंग प्रक्रिया को अनुकूलित और तेज करना है। उदाहरण के लिए, सीएच रॉबिन्सन अब ग्राहकों को अधिक उन्नत और उपयोगकर्ता के अनुकूल उत्पाद, सुविधाएँ और अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम है, जो कुछ ऐसा है जो इसके कुछ प्रतिद्वंद्वियों से मेल खा सकता है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ उनके रूप में विशाल, डिजिटल और डेटा-संचालित तकनीक का उपयोग करने से केवल इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति बढ़ेगी।

इन प्रतिस्पर्धी लाभों के परिणामस्वरूप, हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी मंदी के दौरान काफी स्थिर ईपीएस उत्पन्न करेगी और - जब इसके कम भुगतान अनुपात के साथ संयुक्त हो - आने वाले कई वर्षों तक प्रति शेयर विकास में निरंतर लाभांश का परिणाम होना चाहिए। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि कंपनी अगले आधे दशक में अपने ईपीएस को 4% वार्षिक दर से बढ़ाने में सक्षम होगी, जिससे प्रति शेयर विकास दर में और वृद्धि होगी।

दीर्घकालिक विकास के लिए उत्प्रेरक

नोर्डसन कार्पोरेशन (एनडीएसएन) 35 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ अपने उद्योग में वास्तव में वैश्विक दिग्गज है। यह डायपर और स्ट्रॉ से लेकर सेल फोन और एयरोस्पेस तक के अनुप्रयोगों के साथ चिपकने वाले, कोटिंग्स, सीलेंट, बायोमैटेरियल्स, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों का इंजीनियर, निर्माण और विपणन करता है।

यह कई उत्प्रेरकों का आनंद लेता है जो कंपनी के दीर्घकालिक विकास को चलाने के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए बढ़ते लाभांश की एक स्थिर धारा का आनंद लेते हैं। उदाहरण के लिए, इसकी सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास तकनीक इसके उत्पादों को ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक बनाती है क्योंकि यह उन्हें उत्पादकता को अनुकूलित करने, लागत कम करने और दुनिया भर में ग्राहक सेवा तक पहुंच का आनंद लेने में मदद करती है।

इसके अलावा, डिस्पोजेबल सामान, उत्पादकता निवेश, मोबाइल कंप्यूटिंग, चिकित्सा उपकरणों, और हल्के/दुबले वाहनों की बढ़ती मांग/आवश्यकता से नॉर्डसन की वृद्धि प्रोफ़ाइल में वृद्धि हुई है, जो इसके उत्पाद पेशकशों में मांग वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है। नतीजतन, हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी जैविक राजस्व वृद्धि, निरंतर मामूली मार्जिन विस्तार और रणनीतिक अधिग्रहण के संयोजन के माध्यम से अगले आधे दशक में ईपीएस को 4% वार्षिक दर से बढ़ाएगी।

हम कंपनी की वैश्विक उपस्थिति को नए आकर्षक बाजारों को उजागर करके आगे विकास को चलाने के लिए कई संभावित विकल्प देने के रूप में भी देखते हैं, जिसमें पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, व्यापार नेटवर्क और बेहतर तकनीक का लाभ उठाकर बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नॉर्डसन व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक व्यवधान से पूरी तरह से प्रतिरक्षित नहीं है। जबकि इसकी खाई काफी मजबूत है और इसका भुगतान अनुपात बहुत कम है, कोविड-19 के प्रकोप के दौरान इसके ईपीएस में लगभग एक-तिहाई की गिरावट आई है। उस ने कहा, अगले साल ईपीएस ने नई सर्वकालिक ऊंचाई तय करने के लिए वापसी की और नॉर्डसन ने तब से अपनी निरंतर विकास की लकीर जारी रखी है।

निष्कर्ष

जेएम स्मकर, सीएच रॉबिन्सन और नॉर्डसन जैसे डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स शेयरधारक धन और लाभांश आय के प्रभावी दीर्घकालिक कंपाउंडर साबित हुए हैं।

आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता इस समय बढ़ रही है, अब शायद आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयरों को जोड़ने पर विचार करने का एक अच्छा समय है।