3 सबसे ज्यादा यील्डिंग डिविडेंड चैंपियंस अभी खरीदें

इस साल शेयर बाजार में जो उथल-पुथल रही है, उससे बहुत सारे निवेशकों को काफी परेशानी हुई है। हालांकि, इस तरह की अवधि अपरिहार्य है, और जबकि यह सहना दर्दनाक है, यह उन निवेशकों के लिए एक दीर्घकालिक मानसिकता और पाठ्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत अच्छे अवसर भी पैदा करता है।

एक तरह से हम पाठ्यक्रम में बने रहना पसंद करते हैं, महान लाभांश-भुगतान वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना, और विशेष रूप से, शेयरधारकों को बढ़ते लाभांश का भुगतान करने के सिद्ध इतिहास वाले। शेयरों के ऐसे कई समूह हैं जिनमें लाभांश की अवधि अलग-अलग होती है, जिनमें से एक हमारा पसंदीदा डिविडेंड चैंपियंस है।

डिविडेंड चैंपियंस ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने लगातार कम से कम 25 वर्षों तक अपने भुगतान में वृद्धि की है। उस समूह के भीतर, हम अपने मानदंड को उन तक सीमित कर सकते हैं जिनकी पैदावार सबसे अधिक है।

आइए तीन डिविडेंड चैंपियंस पर करीब से नज़र डालें, जिनके पास उच्च प्रतिफल है, और हम मानते हैं कि आज अच्छी खरीददारी है।

आप एक VF . का उपयोग कर सकते हैं

हमारा पहला स्टॉक है VF Corp. (VFC) , जो दुनिया भर में ब्रांडेड लाइफस्टाइल परिधान, जूते और एक्सेसरीज़ का एक डिज़ाइनर, बाज़ारिया और वितरक है। VF तीन खंडों के माध्यम से संचालित होता है: आउटडोर, सक्रिय और कार्य, और कुछ बहुत प्रसिद्ध ब्रांडों का मालिक है, जिनमें नॉर्थ फेस, टिम्बरलैंड, वैन, सुप्रीम और डिकी शामिल हैं।

VF अपना माल कई तरह के विशेष स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, नेशनल चेन, मास मर्चेंट, डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर और अपने खुद के रिटेल स्टोर के जरिए बेचता है। कंपनी की स्थापना 1899 में हुई थी, जो वार्षिक राजस्व में लगभग $12 बिलियन का उत्पादन करती है, और केवल 11 बिलियन डॉलर से कम के मार्केट कैप के साथ ट्रेड करती है।

VF का हाल के वर्षों में विकास का विशेष रूप से मजबूत इतिहास नहीं है। वास्तव में, इस वर्ष की अपेक्षित आय 2014 के बराबर है, और 2018 के शिखर से काफी नीचे है। हालांकि, हमें लगता है कि VF अब विकास का उत्पादन शुरू कर सकता है क्योंकि महामारी की अवधि की आपूर्ति-श्रृंखला और मांग के मुद्दे कम होने लगे हैं, और आगे बढ़ने के लिए 7% की वृद्धि की उम्मीद है।

हाल ही में विकास की कमी के बावजूद, VF लगातार 49 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने में कामयाब रहा है। एक कंपनी के लिए जो उपभोक्ताओं को विवेकाधीन उत्पाद बेचती है, आर्थिक तूफानों का सामना करने में सक्षम है और अभी भी लगभग आधी सदी के लिए लाभांश बढ़ा रही है, यह बेहद प्रभावशाली है। पिछले एक दशक में, भुगतान में औसत वार्षिक वृद्धि भी बहुत अधिक रही है, केवल 10% से अधिक। हम नहीं मानते कि लाभांश वृद्धि का प्रकार टिकाऊ है, लेकिन हमें यह भी लगता है कि वीएफ अपने भुगतान को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है।

हम इस वर्ष के लिए लगभग दो-तिहाई आय पर भुगतान अनुपात देखते हैं, इसलिए यह कुछ हद तक ऊंचा है, यह उस बिंदु के पास कहीं नहीं है जहां हम लाभांश सुरक्षा के बारे में चिंतित होंगे।

अंत में, VF आज बड़े पैमाने पर 7% की पैदावार करता है, इसे मजबूती से उन यील्ड में डालता है जो आमतौर पर परिधान कंपनियों के बजाय REIT और BDC के लिए आरक्षित होती हैं। यह हमारे विचार से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक बहुत मजबूत खरीदारी अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।

एक स्वस्थ REIT

हमारा अगला स्टॉक यूनिवर्सल हेल्थ रियल्टी इनकम ट्रस्ट है (यू एच टी) , जो एक आरईआईटी है जो स्वास्थ्य देखभाल और मानव सेवा से संबंधित सुविधाओं पर केंद्रित है। इसमें एक्यूट केयर अस्पताल, पुनर्वास अस्पताल, चिकित्सा कार्यालय भवन, आपातकालीन विभाग और चाइल्डकैअर केंद्र जैसी चीजें शामिल हैं। ट्रस्ट अमेरिका में 71 विभिन्न संपत्तियों के हिस्से या सभी का मालिक है

यूनिवर्सल की स्थापना 1986 में हुई थी, जो वार्षिक राजस्व में केवल $90 मिलियन से कम उत्पन्न करता है, और आज $616 मिलियन के मार्केट कैप के साथ ट्रेड करता है।

यूनिवर्सल का विकास इतिहास इस बारे में है कि कोई आरईआईटी के लिए क्या उम्मीद कर सकता है, यह देखते हुए कि संपत्ति वर्ग आम तौर पर आय में वृद्धि के बजाय आय पर केंद्रित है। फिर भी, यूनिवर्सल ने पिछले एक दशक में कमाई में 3% से अधिक वार्षिक औसत वृद्धि का प्रबंधन किया है, जिसने इसके लाभांश वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद की है। हम इस पैटर्न की निरंतरता में आने वाले वर्षों में 2.5% आय वृद्धि देखते हैं।

यूनिवर्सल के लाभांश को लगातार 36 वर्षों तक बढ़ाया गया है, जो इसे आरईआईटी के बीच दुर्लभ कंपनी में रखता है। इसका कारण यह है कि आरईआईटी काफी चक्रीय होते हैं, और क्योंकि वे आम तौर पर अपनी पूरी कमाई को लाभांश के रूप में भुगतान करते हैं, जब कमाई में गिरावट आती है, तो लाभांश करें। यूनिवर्सल के साथ ऐसा नहीं है, और यह इस कारण से अलग है।

लाभांश केवल लगभग 1.5% सालाना की दर से बढ़ा है, और हम आने वाले वर्षों में कुछ ऐसा ही देखते हैं, जो कि मामूली आय विस्तार का अनुमान है। इसके अलावा, भुगतान अनुपात 80% पर बंद हो रहा है, इसलिए हमें इसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं दिख रही है।

फिर भी, स्टॉक आज लगभग 6.2% उपज देता है, इसलिए यह एक बहुत ही मजबूत आय स्टॉक है क्योंकि यह खड़ा है, विशेष रूप से लाभांश वृद्धि के अपने प्रभावशाली इतिहास को देखते हुए।

एक नए रुप में पत्र'

हमारा अंतिम स्टॉक यूनिवर्सल कार्पोरेशन है (UVV) , जो दुनिया भर में तंबाकू उत्पाद और खाद्य निर्माताओं के लिए पत्ती तंबाकू और पौधों पर आधारित सामग्री का आपूर्तिकर्ता है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय लीफ तंबाकू की खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग और शिपिंग है जिसका उपयोग सिगार और सिगरेट जैसे विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका एक छोटा खाद्य सामग्री व्यवसाय भी है जो सब्जियों, फलों और वनस्पति कच्चे माल पर आधारित है।

यूनिवर्सल की स्थापना 1886 में हुई थी, जो वार्षिक राजस्व में लगभग 2 बिलियन डॉलर उत्पन्न करती है, और 1.2 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ ट्रेड करती है।

यूनिवर्सल ने भी हाल के वर्षों में विकास की कमी का अनुभव किया है, क्योंकि दुनिया भर में धूम्रपान की दरों में गिरावट के कारण पत्ती तंबाकू का बाजार सिकुड़ता जा रहा है। हालाँकि, हमें लगता है कि कंपनी के लागत बचत प्रयासों और इस आला बाजार में इसके आकार का मतलब है कि यह आगे देखते हुए 1.5% की वृद्धि कर सकता है।

यूनिवर्सल के स्थिर नकदी प्रवाह ने इसे लगातार 51 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने में सक्षम बनाया है, जिससे यह एक लाभांश राजा बन गया है। पिछले एक दशक में औसत वृद्धि केवल 5% से कम रही है, इसलिए स्टॉक ने उच्च स्तर की आय और सम्मानजनक विकास दर प्रदान की है।

भुगतान अनुपात लगभग 90% पर बहुत अधिक है, लेकिन कंपनी के अनुमानित नकदी प्रवाह और पूंजीगत व्यय की कमी को देखते हुए, हमें अभी भी लगता है कि विकास की कम दरों के बावजूद लाभांश में वृद्धि जारी रहने की संभावना है।

इस सूची के अन्य लोगों की तरह, यूनिवर्सल की बहुत अधिक उपज है, जो 6.5% पर आती है।

निष्कर्ष

जबकि सभी डिविडेंड चैंपियन स्वाभाविक रूप से केवल अपने लाभांश वृद्धि की वजह से नहीं खरीदते हैं, हम VF Corp., Universal Health, और Universal Corp. को उत्कृष्ट यील्ड और लाभांश-केंद्रित निवेशकों के लिए मजबूत संभावनाएं पाते हैं। जैसा कि 2022 में सभी की कीमत में कमी आई है, मूल्यांकन बेहतर है, और प्रतिफल कई वर्षों के उच्च स्तर पर है, जो आज उन्हें काफी आकर्षक बना रहा है।