सुरक्षा के उच्च मार्जिन के साथ 3 अनुमानित चार्ली मुंगेर स्टॉक

सारांश

• वेल्स फ़ार्गोWFC
  , अमेरिका बैनकॉर्पटीबीबीके
  और अलीबाबा के पास भी उच्च व्यावसायिक पूर्वानुमान रेटिंग है।

प्रसिद्ध निवेशक चार्ली मुंगर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), दाई के अध्यक्षDAI
ली जर्नाडीजेको
एल कार्पोरेशन (डीजेको, वित्तीय), ने इस महीने की शुरुआत में अपनी कैलिफोर्निया स्थित प्रकाशन कंपनी के दूसरी तिमाही के इक्विटी पोर्टफोलियो का खुलासा किया।

बर्कशायर हैथवे के उपाध्यक्ष भीBRK.B
(BRK.A, वित्तीय)(BRK.B, वित्तीय), मुंगेर मदद करते समय अपनी शुष्क बुद्धि और तेज़ दिमाग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है वॉरेन बफेट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) निवेश संबंधी निर्णय लें। उन्होंने मानसिक मॉडलों की एक श्रृंखला विकसित की है जिन्हें महत्वपूर्ण व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए एक जाली के रूप में तैयार किया गया है।

जबकि मुंगेर के डेली जर्नल की पांच शेयरों में स्थिति है, 13F फाइलिंग से पता चलता है कि 30 जून को समाप्त तीन महीनों के दौरान इसने होल्डिंग्स में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया है।

इसके बावजूद, कई निवेशक मौजूदा बाजार माहौल में लाभ उठाने के अवसरों की तलाश में हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें गुरु के 175 मिलियन डॉलर के इक्विटी पोर्टफोलियो में से कुछ शेयरों में दिलचस्पी हो सकती है, जिनका मूल्यांकन आय-आधारित रियायती नकदी प्रवाह मॉडल पर केंद्रित है।

गुरुफोकस के अनुसार संविभाग डेटा, मुंगेर के पोर्टफोलियो में वर्तमान स्थिति जिसमें सुरक्षा का मार्जिन और उच्च पूर्वानुमान है वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी (WFC, वित्तीय), यूएस बैनकॉर्प (यु एस बी, वित्तीय) और अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड (बाबा, वित्तीय).

निवेशकों को पता होना चाहिए कि 13F फाइलिंग किसी फर्म की होल्डिंग्स की पूरी तस्वीर नहीं देती है क्योंकि रिपोर्ट में केवल अमेरिकी शेयरों और अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों में इसकी स्थिति शामिल होती है, लेकिन वे अभी भी मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, रिपोर्टें केवल सबसे हालिया पोर्टफोलियो फाइलिंग तिथि के ट्रेडों और होल्डिंग्स को दर्शाती हैं, जो आज या जब यह लेख प्रकाशित हुआ था तब भी रिपोर्टिंग फर्म द्वारा आयोजित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

वेल्स फ़ार्गो

वेल्स फारगो के शेयर (WFC, वित्तीय) आय-आधारित डीसीएफ मॉडल के अनुसार $22.51 के अपने उचित मूल्य पर 56.51% छूट पर कारोबार कर रहे हैं।

सैन फ़्रांसिस्को स्थित बैंक का बाज़ार पूंजीकरण $165.26 बिलियन है; इसके शेयर सोमवार को 43.72 के मूल्य-आय अनुपात, 10.44 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.04 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $2.32 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइनवलु
सुझाव देता है कि ऐतिहासिक अनुपात, पिछले वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की कमाई के अनुमानों के आधार पर स्टॉक का वर्तमान में उचित मूल्य है।

76 में से 100 का जीएफ स्कोर इंगित करता है कि वेल्स फ़ार्गो का आगे चलकर औसत प्रदर्शन होने की संभावना है। कंपनी को गति, जीएफ वैल्यू, लाभप्रदता और विकास के लिए उच्च अंक प्राप्त हुए, लेकिन वित्तीय मजबूती के लिए निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ।

गुरुफोकस ने वेल्स फ़ार्गो की वित्तीय ताकत को 3 में से 10 रेटिंग दी है क्योंकि यह कमजोर ऋण-संबंधी अनुपातों के कारण प्रभावित हो रही है।

इक्विटी, परिसंपत्तियों और पूंजी पर मार्जिन और रिटर्न के बावजूद कंपनी की लाभप्रदता 6 में से 10 रेटिंग के साथ बेहतर रही, जो अपने प्रतिस्पर्धियों के कम से कम आधे से कम प्रदर्शन कर रही है। इसके बावजूद, वेल्स फ़ार्गो का पियोत्रोस्की एफ-स्कोर 6 में से 9 है, जो दर्शाता है कि परिचालन स्थितियाँ एक स्थिर कंपनी की विशिष्ट हैं। लगातार कमाई और राजस्व वृद्धि ने भी इसकी 4.5-सितारा पूर्वानुमानितता रैंक में योगदान दिया। गुरुफोकस शोध के अनुसार, इस रैंक वाली कंपनियां 10.6 साल की अवधि में सालाना औसतन 10% का रिटर्न देती हैं।

दूसरी तिमाही के अंत तक, मुंगेर के पास वेल्स फ़ार्गो के 1.59 मिलियन शेयर थे, जो इक्विटी पोर्टफोलियो का 35.64% और उनकी दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। गुरुफोकस का अनुमान है कि उसे निवेश पर 1.01% का लाभ हुआ है, जिसे 2013 की चौथी तिमाही में स्थापित किया गया था।

अन्य शीर्ष गुरु शेयरधारकों में डॉज एंड कॉक्स, PRIMECAP प्रबंधन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), क्रिस डेविस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), हॉटचकिस और विले, रिचर्ड पाज़ेना (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), बैरो, हैनली, मेविनी और स्ट्रॉस और टी रोवे मूल्य इक्विटी आय फंड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो).

यूएस बैंककॉर्प

यूएस बैंकोर्प (यु एस बी, वित्तीय) स्टॉक अपने डीसीएफ के उचित मूल्य 19.12 डॉलर से 59.75% छूट पर कारोबार कर रहा है।

बैंक होल्डिंग कंपनी, जिसका मुख्यालय मिनियापोलिस में है, का बाज़ार पूंजीकरण $71.76 बिलियन है; इसके शेयर सोमवार को 48.36 के मूल्य-आय अनुपात, 11.10 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.73 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $3.10 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइन के मुताबिक, स्टॉक का वर्तमान में मामूली अंडरवैल्यूड है।

83 में से 100 का जीएफ स्कोर इंगित करता है कि कंपनी में बेहतर प्रदर्शन की क्षमता है, लाभप्रदता, विकास, जीएफ मूल्य और गति के लिए उच्च अंक प्राप्त कर रही है। हालाँकि, वित्तीय ताकत कम थी।

अपने उद्योग के आधे से अधिक की तुलना में ऋण-संबंधित अनुपातों के कमजोर प्रदर्शन के कारण, यूएस बैंकोर्प की वित्तीय ताकत को गुरुफोकस द्वारा 3 में से 10 रेटिंग दी गई थी।

कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही और उसे 7 में से 10 रेटिंग मिली। यूएस बैनकॉर्प को अपने उद्योग के आधे से अधिक प्रतिस्पर्धियों के मार्जिन और रिटर्न के साथ-साथ 7 के उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर का समर्थन प्राप्त है, जो इंगित करता है कि स्थितियां स्वस्थ हैं। स्थिर आय और राजस्व वृद्धि ने भी पांच सितारा पूर्वानुमान रैंक में योगदान दिया। गुरुफोकस डेटा से पता चलता है कि इस रैंक वाली कंपनियों का रिटर्न औसतन 12.1% सालाना है।

दूसरी तिमाही के अंत तक, मुंगेर के पास 140,000 शेयर थे, जो 3.68% भार के साथ उनकी चौथी सबसे बड़ी हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें अब तक के निवेश पर अनुमानित 25.88% का फायदा हुआ है।

स्टॉक में निवेश करने वाले अन्य गुरुओं में से, बफेट 8.51% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयरधारक हैं। डेविस, जेरेमी ग्रांथम (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), पहला ईगल निवेश (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), बैरो, हैनली, मेविनी और स्ट्रॉस, मायर्स एंड पावर और यैकटमैन एसेट मैनेजमेंट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), कई अन्य लोगों के साथ, उनकी भी उल्लेखनीय हिस्सेदारी है।

अलीबाबा

$117.30 का डीसीएफ उचित मूल्य उत्पन्न करते हुए, अलीबाबा के शेयर (बाबा, वित्तीय) सुरक्षा के 15.19% मार्जिन के साथ कारोबार कर रहे हैं।

चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज की मार्केट कैप $268.60 बिलियन है; इसके शेयर सोमवार को 100.41 के मूल्य-आय अनुपात, 32.54 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.80 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $2.05 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

GF वैल्यू लाइन के आधार पर, स्टॉक का वर्तमान में काफी कम मूल्यांकन किया गया प्रतीत होता है।

78 में से 100 का जीएफ स्कोर बताता है कि कंपनी आगे चलकर औसत प्रदर्शन कर सकती है। इसे लाभप्रदता, विकास और वित्तीय मजबूती के लिए उच्च अंक प्राप्त हुए, लेकिन जीएफ मूल्य और गति के लिए कम अंक मिले।

अपर्याप्त ब्याज कवरेज के बावजूद गुरुफोकस ने अलीबाबा की वित्तीय ताकत को 7 में से 10 रेटिंग दी है। 3.03 का उच्च ऑल्टमैन ज़ेड-स्कोर इंगित करता है कि कंपनी अच्छी स्थिति में है। हालाँकि, पूंजी की भारित औसत लागत निवेशित पूंजी पर रिटर्न को ग्रहण कर लेती है, जिसका अर्थ है कि कंपनी बढ़ने के साथ-साथ मूल्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

कंपनी की लाभप्रदता को 9 में से 10 रेटिंग मिली। परिचालन और सकल मार्जिन में गिरावट के साथ-साथ, अलीबाबा का रिटर्न उसके आधे से अधिक प्रतिस्पर्धियों से कमतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें 5 का मध्यम पियोत्रोस्की एफ-स्कोर भी है। लगातार कमाई और राजस्व वृद्धि दर्ज करने के बावजूद, तीन सितारा पूर्वानुमान रैंक पर नजर रखी जा रही है। गुरुफोकस ने पाया कि इस रैंक वाली कंपनियां सालाना औसतन 8.2% का रिटर्न देती हैं।

दूसरी तिमाही के अंत में मुंगेर के पास अलीबाबा के 300,000 शेयर थे। 19.50% भार के साथ यह उनकी तीसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। गुरुफोकस का अनुमान है कि उसे अब तक निवेश पर 40.70% का नुकसान हुआ है।

1.65% हिस्सेदारी के साथ, डेविड हेरो (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) अलीबाबा का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। अन्य शीर्ष गुरु निवेशकों में PRIMECAP शामिल हैं, केन फिशर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), डॉज एंड कॉक्स, रे Dalio (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), पहला ईगल, अल गोर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) का जनरेशन इन्वेस्टमेंट और डेविस।

प्रकटीकरण

मेरे/हमारे पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है, और अगले 72 घंटों के भीतर उल्लिखित स्टॉक में कोई नई स्थिति खरीदने की कोई योजना नहीं है।