3 आरईआईटी बढ़ते लाभांश 62%+

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) में अभी हमारे लिए "डबल शॉट" का इंतजार है, और इनमें से कुछ कंपनियां - जैसे 3 हम नीचे चर्चा करेंगे - इतनी नकदी से भरी हुई हैं कि वे भुगतान में तेजी से वृद्धि नहीं कर सकते हैं !

आरईआईटी हमारे पसंदीदा लाभांश नाटकों में से हैं क्योंकि:

• वे "पास के माध्यम से" संस्थाएं हैं-आरईआईटी के पास अपार्टमेंट से लेकर वरिष्ठ नागरिकों के घरों और मॉल तक की संपत्ति है। वे बस किराए के चेक जमा करते हैं, इमारतों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त राशि निकालते हैं, फिर बाकी हमें सौंप देते हैं।
• वे भुगतान करते है शून्य कॉर्पोरेट कर, जब तक वे अपनी शुद्ध आय का 90% लाभांश के रूप में भुगतान करते हैं। इस टैक्स "हॉल पास" का अर्थ है और भी अधिक हमारे लिए लाभांश (और तेजी से लाभांश वृद्धि!)

आरईआईटी बुनियादी बातों के रूप में रोल करने के लिए सेट सेंटर स्टेज लें

हमें यहां उल्टा डबल शॉट मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले, आरईआईटी ने बेंचमार्क के साथ इस साल बाजार की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की है मोहरा रियल एस्टेट ETF (VNQ)
VNQ
S&P 10 में 5% की गिरावट की तुलना में 500% की गिरावट।

यह उनके स्थिर, पूर्वानुमेय व्यापार मॉडल को देखते हुए, आरईआईटी को उछाल-वापसी के लिए सेट करता है। उस उछाल को एक अन्य कारक से तेज किया जाएगा जिस पर कुछ लोग विचार कर रहे हैं: लाखों लोगों द्वारा सुरक्षा के लिए उड़ान कम (या नहीं!) लाभ तकनीक पर जुआ खेलता है जो NASDAQ पर व्यापार करता है और मीडिया पसंदीदा कैथी वुड्स द्वारा आयोजित किया जाता है ARK इनोवेशन ETF (ARKK)
एआरकेके
.

और आरईआईटी, अपने स्थिर किराए, साधारण व्यापार मॉडल और उच्च लाभांश के साथ, अपने रास्ते में बैठे हैं। लेकिन हम ज्यादातर लोगों की तुलना में बेहतर कर सकते हैं: वीएनक्यू की तरह एक आरईआईटी ईटीएफ खरीदें और इसे एक दिन कहें। हम ईटीएफ की सर्वश्रेष्ठ होल्डिंग्स को "चेरी पिकिंग" करके अपने आरईआईटी पिक्स से तेजी से बढ़ते लाभांश और तेजी से मूल्य लाभ प्राप्त करेंगे।

नीचे VNQ के तीन शीर्ष निवेश हैं। सभी के पास बढ़ते लाभांश और शेयर की कीमतें 2022 रोल ऑन के रूप में उछाल के लिए प्राथमिक हैं।

आरईआईटी पिक नंबर 1: एक समझदार स्मार्टफोन प्ले जो हर तिमाही में अपना भुगतान बढ़ाता है

अमेरिकन टॉवर (AMT) my . का एक नाम सदस्य है छिपी हुई उपज डिविडेंड-ग्रोथ सर्विस अच्छी तरह से जानती है: सेलफोन-टावर "मकान मालिक" - और नंबर 1 वीएनक्यू होल्डिंग - ने हमें तीन साल से थोड़ा अधिक समय में कुल 62% रिटर्न दिया है।

हम एएमटी से प्यार करते हैं क्योंकि यह अपना लाभांश बढ़ाता है हर तिमाही, और जब से हमने इसे खरीदा है, तब से इसका भुगतान एक सीधी रेखा में 65.5% अधिक है।

हम अक्सर कंपनी के "लाभांश चुंबक" के बारे में बात करते हैं हिडन यील्ड-यह शेयर की कीमतों को अधिक खींचने के लिए बढ़ते लाभांश की प्रवृत्ति है। आप देख सकते हैं कि एएमटी के साथ, जिसका कुल रिटर्न पॉइंट के लिए अपने लाभांश बढ़ोतरी से मेल खाता है। कंपनी को अपने 170,000 सेलफोन टावरों से अति-विश्वसनीय किराए मिलते हैं, जिनके "किरायेदारों" में शामिल हैं एटी एंड टी (टी) और वेरिज़ोन (वीजेड)।

AMT ने हाल ही में पूर्व के अधिग्रहण के साथ डेटा-सेंटर व्यवसाय में प्रवेश किया है छिपी हुई उपज CoreSite को धारण करना (जिसने हमें मार्च 69 से फरवरी 2016 तक तीन साल से भी कम समय में 2019% लाभ दिया)। यह 5G सहित AMT के बढ़ते सेल नेटवर्क का स्वाभाविक विस्तार है।

आरईआईटी के पास अपने लाभांश को बढ़ाने के लिए बहुत सी जगह है: संचालन से इसकी समेकित प्रति-शेयर फंड (एफएफओ, आरईआईटी प्रदर्शन का सबसे अच्छा माप) नवीनतम तिमाही में 10% चढ़ गया, क्योंकि इसके टावरों की मजबूत मांग पर बिलिंग में 15% की वृद्धि हुई। यह मोबाइल डेटा उपयोग के रूप में जारी रहने के लिए तैयार है - जिसमें कंप्यूटर और फोन से परे अन्य उपकरणों के कनेक्शन की बढ़ती मांग, या तथाकथित "इंटरनेट ऑफ थिंग्स" शामिल है।

एएमटी का लाभांश उसके पिछले 54 महीनों के नकदी प्रवाह का 12% है। एएमटी जैसे आरईआईटी के लिए यह बहुत रूढ़िवादी है। (उनके स्थिर नकदी प्रवाह के कारण, आरईआईटी के लिए 90% तक का भुगतान टिकाऊ हो सकता है।)

आरईआईटी पिक नंबर 2: भेस में एक टेक स्टॉक

इक्विनिक्स (EQIX), 237 देशों में अपने 27 डेटा केंद्रों के साथ, एएमटी की तुलना में हमारे तकनीकी-जुनूनी खरीदारों के लिए एक और भी चमकदार आकर्षण है! स्टॉक को पुलबैक में इस बिंदु पर पकड़ा गया है कि यह पिछले साल के अप्रैल में कारोबार कर रहा था।

लेकिन इक्विनिक्स कुछ भी है लेकिन: इसके राजस्व में वृद्धि हुई है 75 सीधे क्वार्टर, और इसे बढ़ती दरों से इन्सुलेशन मिला है, इसके 95% ऋण का भुगतान निश्चित दरों पर किया गया है और 9.3 वर्षों की भारित औसत परिपक्वता है।

एएमटी की तरह, इक्विनिक्स एक सीरियल डिविडेंड हाइकर है। पिछले पांच वर्षों में, भुगतान में 44% की वृद्धि हुई है, जिससे शेयर की कीमत में 81% की वृद्धि हुई है।

आम तौर पर हम यह देखना पसंद नहीं करते हैं कि शेयर की कीमतें लाभांश वृद्धि की गति से बहुत आगे निकल जाती हैं, लेकिन हम इक्विनिक्स के लिए एक अपवाद बना रहे हैं, इसके बढ़ते समायोजित एफएफओ (नवीनतम तिमाही में 8% तक; के लिए एक बड़ी छलांग) के कारण इस तरह एक स्थिर राजस्व जनरेटर)। और इसका भुगतान प्रति-शेयर एफएफओ के एक अति-रूढ़िवादी 42% पर आता है, इसलिए इसमें और बढ़ोतरी के लिए बहुत जगह है, भले ही एफएफओ फ्लैटलाइन हो।

आरईआईटी पिक नंबर 3: टेक के पिछवाड़े में एक अपार्टमेंट मालिक

अपार्टमेंट के मकान मालिक के बीच संबंध देखना मुश्किल है एसेक्स संपत्ति ट्रस्ट (ईएसएस) और तकनीक, जब तक आप यह नहीं देखते कि एसेक्स की अधिकांश इमारतें सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में हैं और आधुनिक, चिकना सेटअप हैं जिनमें अधिकांश तकनीकी कर्मचारी रहना चाहते हैं।

जैसा कि मैंने इसे लिखा है, स्टॉक 2.6% की उपज देता है। वह है अच्छा- औसत एस एंड पी 1.3 स्टॉक का 500% भुगतान करता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप लाभांश वृद्धि में कारक होते हैं: पिछले एक दशक में, एसेक्स का भुगतान 125% बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो, जो कोई भी 2011 में खरीदा था, उसकी मूल खरीद पर 5.8% की उपज हो रही है!

और, हमारी पिछली दो पसंदों की तरह, एसेक्स का डिविडेंड मैग्नेट पूरी तरह से बोर हो रहा है!

यहां फिर से, हम उस लाभांश को अधिक बढ़ाने के लिए मुख्य बुनियादी बातों को देखते हैं: एसेक्स को उम्मीद है कि इस साल उसके बाजारों में किराए 7.7% उछलेंगे, जबकि नौकरी की वृद्धि 4.1% स्वस्थ है, जो कि अमेरिका के लिए 2.9% से अधिक है। .

इसके अलावा, 2022 के लिए इसकी मुख्य FFO रेंज का मध्य बिंदु $13.70 पर आता है, जो 10 से 2021% स्वस्थ है। लाभांश काफी सुरक्षित है - और अधिक विकास के लिए तैयार है - उस पूर्वानुमान के सिर्फ 61% पर।

ब्रेट ओवेन्स इसके लिए मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, अपनी निःशुल्क कॉपी उसकी नवीनतम विशेष रिपोर्ट प्राप्त करें: आपका प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो: भारी लाभांश-हर महीने-हमेशा के लिए।

प्रकटीकरण: कोई नहीं