नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (नरेइट) के अनुसार, 200 क्षेत्रों में 13 से अधिक सार्वजनिक रूप से कारोबार किए गए रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) शेयर बाजार में कारोबार करते हैं।
चुनने के लिए इतने सारे आरईआईटी के साथ, निर्णय लेना कि किस पर निवेश करना औसत निवेशक के लिए कुछ मुश्किल हो सकता है।
कई स्टॉक पिकर उच्च-लाभांश उपज की तलाश करते हैं, लेकिन वे आरईआईटी कभी-कभी लाभांश जाल हो सकते हैं, खासकर यदि उच्च उपज खराब प्रदर्शन का परिणाम है। यदि कंपनी लाभांश में कटौती करती है और शेयर की कीमत 15% या उससे अधिक गिर जाती है, तो उस उच्च उपज से निवेशक को क्या लाभ होता है?
आरईआईटी के मूल सिद्धांतों की जांच करना, जैसे संचालन से धन (एफएफओ), शुद्ध परिचालन आय (एनओआई) और राजस्व धारा, भी महत्वपूर्ण है। मजबूत फंडामेंटल ठीक हैं, लेकिन 20 में महान फंडामेंटल वाले कई आरईआईटी अभी भी 2022% या उससे अधिक मूल्य खो चुके हैं।
लेकिन सापेक्ष शक्ति के बारे में क्या, जैसा कि हाल के मूल्य प्रदर्शन और गति से दिखाया गया है?
नए साल की सुबह के साथ, वॉल स्ट्रीट कुछ REIT क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहा है, जिन्हें 2022 में कुचल दिया गया था और वे अप्रभावित रहे। उन क्षेत्रों में से तीन - बंधक, कार्यालय और स्वास्थ्य सेवा - ने पिछले पांच कारोबारी दिनों में अन्य सभी आरईआईटी को बेहतर प्रदर्शन किया है। कार्यालय और स्वास्थ्य सेवा आरईआईटी पिछले चार हफ्तों में भी लाभदायक रहे हैं।
पिछले पांच कारोबारी दिनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बंधक आरईआईटी (एमआरईआईटी) पर नज़र डालें। यह सेक्टर वास्तव में आग पर है।
एकर्स कमर्शियल रियल्टी कार्पोरेशन (एनवाईएसई: ए सी आर) 12.35% ऊपर है।
पेनीमैक बंधक निवेश ट्रस्ट (एनवाईएसई: पीएमटी) 8.94% ऊपर है।
चिमेरा इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (एनवाईएसई: यूके) 8.6% ऊपर है।
एजी बंधक निवेश ट्रस्ट इंक। (एनवाईएसई: एक प्रकार का दस्ताना) 8.57% ऊपर है।
कई अन्य mREIT भी पिछले पांच दिनों में लगभग 3% से 6% अधिक हैं।
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दो अन्य REIT सेक्टर भी इस समय गर्म हैं। पिछले पांच दिनों में एमआरईआईटी शामिल नहीं, 12 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरईआईटी ($ 5 स्टॉक और ऊपर) में से आठ या तो कार्यालय या स्वास्थ्य देखभाल आरईआईटी हैं:
कार्यालय आरईआईटी:
कार्यालय संपत्ति आय ट्रस्ट (NASDAQ: OPI) 9.2% ऊपर है।
वेरिस रेजिडेंशियल इंक. (एनवाईएसई: VRE) 2.19% ऊपर है।
पीडमोंट ऑफिस रियल्टी ट्रस्ट इंक। (एनवाईएसई: PDM) 0.98% नीचे है।
हाईवुड्स प्रॉपर्टीज इंक। (एनवाईएसई: hiw) 2.03% नीचे है।
स्वास्थ्य देखभाल आरईआईटी:
हेल्थपीक प्रॉपर्टीज इंक। (एनवाईएसई: चोटी) 3.02% ऊपर है।
वेंटास इंक. (एनवाईएसई: VTR) 2.63% ऊपर है।
वेलटावर इंक. (एनवाईएसई: कुंआ) 2.37% ऊपर है।
कम्युनिटी हेल्थकेयर ट्रस्ट इंक. (एनवाईएसई: सीएचसीटी) 1.05% ऊपर है।
चार हफ्तों को देखते हुए, हालांकि एमआरईआईटी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, आठ कार्यालय या स्वास्थ्य देखभाल आरईआईटी में से छह में उस समय के दौरान मूल्य वृद्धि हुई है, हेल्थपीक गुणों के लिए 1.72% से लेकर वेंटास के लिए 3.59% तक। केवल पीडमोंट ऑफिस रियल्टी ट्रस्ट (नकारात्मक 0.54%) और हाईवुड्स प्रॉपर्टीज (नकारात्मक 1.29%) को नुकसान हुआ है।
यह कैसे हो सकता है? क्या mREITs फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में बढ़ोतरी से नफरत नहीं करते हैं क्योंकि बढ़ती दरें उधार लेने और उधार देने के बीच फैलाव को कुचल देती हैं? क्या कार्यालय के कर्मचारियों को अतीत का अवशेष नहीं माना जाता है, और 2023 में मंदी कार्यालय आरईआईटी की अधिभोग दर को और कम नहीं करेगी? और उन सभी हेल्थकेयर ऑपरेटरों के बारे में क्या जो 2020 COVID-19 महामारी के बाद से उच्च लागत और अस्थिर वित्त से जूझ रहे हैं?
शायद वह सब पहले से ही मौजूदा शेयर कीमतों में छूट दे चुका है। पिछले 58 हफ्तों में चिमेरा निवेश 52% नीचे है। ऑफिस प्रॉपर्टीज इनकम ट्रस्ट उस समय सीमा के दौरान 43% और हेल्थपेक प्रॉपर्टीज 28% नीचे है।
समझदार निवेशक भविष्य की ओर देख रहे होंगे, यह महसूस करते हुए कि इन क्षेत्रों के फंडामेंटल और डिविडेंड यील्ड आगे बेहतर समय पेश कर सकते हैं।
मीडिया या चैट रूम में अटकलों का दौर चलता है। लेकिन प्रदर्शन नीचे की रेखा है और अभी लगता है कि स्ट्रीट पैसे के आवंटन को बंधक, कार्यालय और हेल्थकेयर आरईआईटी में स्थानांतरित कर रहा है।
जबकि पांच दिन या चार सप्ताह का प्रदर्शन स्टॉक चुनने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, निवेशक 2023 में संभावित बाउंसबैक के लिए इन तीन क्षेत्रों पर शोध करने और निगरानी करने में बुद्धिमान होंगे।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/3-unloved-reit-sectors-fire-180047114.html