4 वॉरेन बफेट स्टॉक्स नए साल की शुरुआत 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब करते हैं

सारांश

• स्टोर कैपिटल, चार्टर कम्युनिकेशंस
  CHTR
  , टी-मोबाइल और आरएच संभावित मूल्य अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं।

नए साल में बाजारों को एक महीना भी नहीं हुआ है और कुछ वॉरेन बफेट (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो) शेयर पहले से ही अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहे हैं।

जैसा कि बाजार ओमिक्रॉन संस्करण जैसे नए उपभेदों के साथ-साथ बढ़ती मुद्रास्फीति और आपूर्ति की कमी के बीच कोविड -19 महामारी के साथ संघर्ष करना जारी रखता है, गुरु के बर्कशायर हैथवे (BRK.A, वित्तीय) (BRK.B, वित्तीय) में चार स्टॉक। इक्विटी पोर्टफोलियो में गिरावट आई है।

इसी तरह, 28.7 के लिए कुल 2021% रिटर्न पोस्ट करने के बाद, एसएंडपी 500 इंडेक्स इस महीने अब तक लगभग 4.68% गिर चुका है।

मार्च 2020 में कोरोनोवायरस दुर्घटना के बाद विभिन्न क्षेत्रों में खरीदारी के कई अवसर होने के बावजूद, बफेट, जिन्हें कई लोग अब तक के सबसे महान निवेशकों में से एक मानते हैं, ने बर्कशायर के नकदी भंडार को 149.2 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया है। जबकि उन्होंने कहा कि 2019 में वह एक "हाथी के आकार" के अधिग्रहण की तलाश में थे, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अभी तक यह नहीं मिला है क्योंकि तीसरी तिमाही के दौरान उन्होंने केवल दो नए स्थान प्राप्त किए और एक अन्य मौजूदा होल्डिंग में जोड़ा।

कीमत के संबंध में, अरबपति निवेशक कंपनी के शेयर की कीमत और उसके आंतरिक मूल्य के बीच सुरक्षा का एक मार्जिन चाहता है। इसके अतिरिक्त, वह "अद्भुत" कंपनियों को अद्भुत कीमतों पर उचित कंपनियों के बजाय "उचित" कीमतों पर खरीदने की वकालत करता है। बफेट उच्च-गुणवत्ता वाली कंपनियों का भी समर्थन करते हैं जिन्हें वह समझता है और उनके पास मजबूत खंदक हैं।

उनके इक्विटी पोर्टफोलियो में 43 सितंबर, 30 को समाप्त तीन महीनों में 2021 स्टॉक शामिल थे, जिसका मूल्य 293.45 बिलियन डॉलर था। बफेट की होल्डिंग ने 2022 में अब तक मिश्रित प्रदर्शन किया है, शीर्ष 11 में से 20 पदों में गिरावट आई है।

गुरुवार तक, चार बफेट स्टॉक जो एक साल में अपनी सबसे कम कीमतों के करीब गिर गए हैं, वे थे स्टोर कैपिटल कॉर्प (STOR, फाइनेंशियल), चार्टर कम्युनिकेशंस इंक। (CHTR, फाइनेंशियल), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial) ) और आरएच (आरएच, वित्तीय)।

स्टोर पूंजी

STOR कैपिटल के शेयर
STOR
(STOR, Financial) ने पिछले एक साल में 1.82% का रिटर्न पोस्ट करने के बाद थोड़ा सुधार किया है। बुधवार को मामूली गिरावट के साथ 31.93 डॉलर पर बंद होने के बाद गुरुवार की सुबह शेयर 0.66% की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्टॉक वर्तमान में $ 4.11 के वार्षिक निम्न स्तर से 30.67% अधिक है।

बफेट के पास कंपनी के 24.4 मिलियन शेयर हैं, जो उनके इक्विटी पोर्टफोलियो का 0.27% है।

स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना स्थित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट का मार्केट कैप 8.71 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर गुरुवार को लगभग 31.94 डॉलर मूल्य-आय अनुपात 34.34, मूल्य-पुस्तक अनुपात 1.7 और मूल्य-बिक्री अनुपात 11.47 के साथ कारोबार कर रहे थे।

गुरुफोकस ने स्टोर कैपिटल की वित्तीय ताकत को 4 में से 10 रेटिंग दी। पिछले तीन वर्षों में नए दीर्घकालिक ऋण में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर जारी करने के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास कमजोर ब्याज कवरेज है। 1.4 का Altman Z-Score चेतावनी देता है कि यह दिवालियापन के खतरे में हो सकता है क्योंकि संपत्ति का निर्माण हो रहा है और पिछले 12 महीनों में प्रति शेयर राजस्व वृद्धि धीमी हो गई है। पूंजी की भारित औसत लागत से निवेशित पूंजी पर प्रतिफल भी भारी पड़ रहा है, यह दर्शाता है कि कंपनी बढ़ने के साथ-साथ मूल्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

आरईआईटी की लाभप्रदता ने ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट और इक्विटी, संपत्ति और पूंजी पर रिटर्न होने के बावजूद, कुल मिलाकर, कम प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों के बावजूद 7 में से 10 रेटिंग हासिल की। स्टोर कैपिटल में 4 में से 9 का एक मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर भी है, जिसका अर्थ है कि एक स्थिर कंपनी के लिए स्थितियां विशिष्ट हैं।

बफेट 8.95% हिस्सेदारी के साथ स्टोर कैपिटल का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। जिम सिमंस (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो) 'पुनर्जागरण टेक्नोलॉजीज, कैक्सटन एसोसिएट्स (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो) और मारियो गबेली (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो) की भी स्टॉक में पोजीशन होती है।

चार्टर कम्युनिकेशंस

चार्टर कम्युनिकेशंस' (CHTR, Financial) के शेयरों में पिछले एक साल में 10% की गिरावट आई है। बुधवार को मामूली गिरावट के बाद 581.34 डॉलर पर बंद होने के बाद गुरुवार की सुबह शेयर 0.77% ऊपर थे। स्टॉक वर्तमान में $ 1.24 के वार्षिक निम्न स्तर से 547.17% अधिक है।

ओमाहा के ओरेकल के पास कंपनी के 4.2 मिलियन शेयर हैं, जो उसके इक्विटी पोर्टफोलियो के 1.04% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दूरसंचार और मास मीडिया कंपनी, जिसका मुख्यालय स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट में है, का बाजार पूंजीकरण $105.18 बिलियन है; इसके शेयर गुरुवार को 585.80 के मूल्य-आय अनुपात, 26.72 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 6.17 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 2.28 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

गुरुफोकस द्वारा चार्टर कम्युनिकेशंस की वित्तीय ताकत को 3 में से 10 रेटिंग दी गई थी। पिछले कई वर्षों में नए दीर्घकालिक ऋण जारी करने के कारण, कंपनी के पास कमजोर ब्याज कवरेज है। 1.01 का Altman Z-Score भी चेतावनी देता है कि कंपनी दिवालिया होने के खतरे में हो सकती है।

ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार द्वारा संचालित 7 में से 10 रेटिंग के साथ कंपनी की लाभप्रदता बेहतर प्रदर्शन करती है, मजबूत रिटर्न जो अपने उद्योग के आधे से अधिक साथियों से बेहतर प्रदर्शन करता है और 7 का एक उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर दर्शाता है, जो दर्शाता है कि व्यावसायिक स्थितियां स्वस्थ हैं। लगातार आय और राजस्व वृद्धि के कारण चार्टर कम्युनिकेशंस के पास थ्री-स्टार प्रेडिक्टेबल रैंक है। गुरुफोकस के अनुसार, इस रैंक वाली कंपनियां 8.2 साल की अवधि में औसतन 10% सालाना रिटर्न देती हैं।

स्टॉक में निवेश किए गए गुरुओं में से डॉज एंड कॉक्स के पास 3.16% बकाया शेयरों के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। फ्रैंक सैंड्स (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), पहले प्रशांत सलाहकार (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), बिल न्यग्रें (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), डायमंड हिल कैपिटल (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), स्टीवन रोमिक (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो) और PRIMECAP प्रबंधन (ट्रेड, पोर्टफोलियो) चार्टर कम्युनिकेशंस में भी निवेश किया जाता है।

टी मोबाइल यूएस

टी-मोबाइल यूएस (टीएमयूएस, फाइनेंशियल) के शेयरों में पिछले एक साल में लगभग 20% की गिरावट आई है। बुधवार को नुकसान दर्ज करते हुए 105.37 डॉलर पर बंद हुआ, गुरुवार की सुबह शेयर 2.14% चढ़े। स्टॉक वर्तमान में $ 1.23 के अपने वार्षिक निम्न स्तर से 104.10% अधिक है।

गुरु के पास कंपनी के 5.24 मिलियन शेयर हैं, जो उनके इक्विटी पोर्टफोलियो का 0.23% है।

बेलेव्यू, वाशिंगटन स्थित दूरसंचार सेवा कंपनी का बाजार पूंजीकरण $134.57 बिलियन है; इसके शेयर गुरुवार को लगभग 107.64 डॉलर मूल्य-आय अनुपात 40.35, मूल्य-पुस्तक अनुपात 1.95 और मूल्य-बिक्री अनुपात 1.69 के साथ कारोबार कर रहे थे।

गुरुफोकस ने टी-मोबाइल की वित्तीय ताकत को 3 में से 10 रेटिंग दी। खराब ब्याज कवरेज के अलावा, 1.07 का कम ऑल्टमैन जेड-स्कोर चेतावनी देता है कि कंपनी दिवालिया होने के जोखिम में हो सकती है क्योंकि इसकी संपत्ति राजस्व की तुलना में तेज दर से बढ़ रही है। . WACC ROIC को भी ग्रहण करता है, इसलिए कंपनी मूल्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

कंपनी की लाभप्रदता ने बेहतर प्रदर्शन किया, ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार के पीछे 6 में से 10 रेटिंग प्राप्त की, जो अपने प्रतिद्वंद्वियों के लगभग आधे से कम प्रदर्शन करता है और 4 का एक मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर है। टी-मोबाइल में भी एक की भविष्यवाणी रैंक है पांच सितारों की। गुरुफोकस का कहना है कि इस रैंक वाली कंपनियां सालाना औसतन 1.1% रिटर्न देती हैं।

1.02% हिस्सेदारी के साथ, डॉज एंड कॉक्स टी-मोबाइल का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। अन्य शीर्ष गुरु निवेशकों में शामिल हैं एंड्रियास हैलवोरसेन (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), डेविड Tepper (व्यापार, पोर्टफोलियो), बैरो, हैनली, मेविनी और स्ट्रॉस, न्यग्रेन, ली आइंस्ली (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो) और PRIMECAP प्रबंधन (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो)।

RH

पिछले 15 महीनों में आरएच के शेयर लगभग 12% डूब गए हैं। बुधवार को मामूली गिरावट के साथ $415.69 पर बंद हुआ, गुरुवार की सुबह शेयर 2.92% अधिक थे। स्टॉक वर्तमान में अपने 1.01-सप्ताह के निचले स्तर $ 52 से 411.88% ऊपर कारोबार कर रहा है।

प्रसिद्ध निवेशक के पास कंपनी के 1.8 मिलियन शेयर हैं, जिससे उसे इक्विटी पोर्टफोलियो में 0.41% स्थान मिलता है।

अपस्केल फ़र्नीचर रिटेलर जिसे पहले रेस्टोरेशन हार्डवेयर के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय कोर्टे मैडेरा, कैलिफ़ोर्निया में है, का मार्केट कैप 9.22 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर गुरुवार को 428.21 के मूल्य-आय अनुपात, 20.01 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 9.15 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 3.66 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

गुरुफोकस द्वारा आरएच की वित्तीय ताकत को 4 में से 10 रेटिंग दी गई थी। पर्याप्त ब्याज कवरेज होने के बावजूद, 2.95 का Altman Z-Score इंगित करता है कि कंपनी कुछ दबाव में है। हालाँकि, मूल्य सृजन हो रहा है, क्योंकि ROIC WACC से अधिक है।

कंपनी की लाभप्रदता ने 7 में से 10 रेटिंग प्राप्त की। एक विस्तारित ऑपरेटिंग मार्जिन के अलावा, आरएच को मजबूत रिटर्न का समर्थन है जो कि उद्योग के अधिकांश साथियों से बेहतर प्रदर्शन करता है और 7 का उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर है। इसमें एक-स्टार प्रेडिक्टेबल रैंक भी है।

बफेट 8.37% हिस्सेदारी के साथ आरएच का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। स्टॉक के मालिक अन्य गुरु हैं स्टीव मंडेल (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), डैनियल लोएब (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), रे Dalio (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), स्टीवन कोहेन (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो), जोएल ग्रीनब्लाट (ट्रेड्स, पोर्टफोलियो) और आइंस्ली।

प्रकटीकरण

मेरे पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई पद नहीं है, और अगले 72 घंटों में किसी भी पद को शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

इस लेखक के विचार पूरी तरह से उनके अपने विचार हैं और गुरुफोकस डॉट कॉम द्वारा समर्थित या गारंटीकृत नहीं हैं।