5 बफेट स्टॉक्स 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास कारोबार कर रहे हैं

सारांश

• चार्टर कम्युनिकेशंसCHTR
  , मार्केलीMKL
  , एचपीHPQ
  , Celanese और US Bancorpटीबीबीके
  पिछले एक साल में गिरे हैं।

जैसे-जैसे तीसरी तिमाही का अंत निकट आता है, कुछ मुट्ठी भर वॉरेन बफेट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) शेयर उनके पास कारोबार कर रहे हैं 52-सप्ताह का निचला स्तर।

जबकि बाजार बढ़ती मुद्रास्फीति और संभावित ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ संघर्ष कर रहा है, गुरु के बर्कशायर हैथवे में कई शेयरBRK.B
(BRK.A, वित्तीय)(BRK.B, वित्तीय) इक्विटी पोर्टफोलियो में गिरावट आई है।

इसी तरह, 28.7 के लिए कुल 2021% रिटर्न पोस्ट करने के बाद, एसएंडपी 500 इंडेक्स इस साल अब तक लगभग 18% गिर चुका है।

जबकि बफेट, जिन्हें कई लोग अब तक के सबसे महान निवेशकों में से एक के रूप में मानते हैं, ज्यादातर उपलब्ध मूल्य अवसरों के बावजूद कोरोनोवायरस दुर्घटना के बाद के महीनों में अपने हाथों पर बैठे रहे, हाल के महीनों में वह एक अधिक सक्रिय खरीदार रहा है, जिसने बड़े पैमाने पर स्थापित किया है ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम में हिस्सेदारीOXY
कार्पोरेशन (OXY, वित्तीय) और एचपी इंक. (HPQ, वित्तीय), दूसरों के बीच में।

कीमत के संबंध में, अरबपति निवेशक कंपनी के शेयर की कीमत और उसके आंतरिक मूल्य के बीच सुरक्षा का एक मार्जिन चाहता है। इसके अतिरिक्त, वह "अद्भुत" कंपनियों को अद्भुत कीमतों पर उचित कंपनियों के बजाय "उचित" कीमतों पर खरीदने की वकालत करता है। बफेट उच्च-गुणवत्ता वाली कंपनियों का भी समर्थन करते हैं जिन्हें वह समझता है और उनके पास मजबूत खंदक हैं।

दूसरी तिमाही 13F फाइलिंग से पता चला कि 47 जून को समाप्त तीन महीनों में उनके इक्विटी पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक शामिल थे, जिसका मूल्य $ 300.13 बिलियन था। बफेट की होल्डिंग ने 2022 में अब तक मिश्रित प्रदर्शन किया है, शीर्ष 14 में से 20 पदों में गिरावट आई है।

गुरुवार की स्थिति के अनुसार, बफेट के कुछ शेयर जो एक साल में अपनी सबसे कम कीमतों के करीब गिर गए हैं, उनमें चार्टर कम्युनिकेशंस इंक. (CHTR, वित्तीय), मार्केल कार्पोरेशन (MKL, वित्तीय), एचपी, सेलेनीज़ कार्पोरेशन (CE, वित्तीय) और यूएस बैनकॉर्प (यु एस बी, वित्तीय).

निवेशकों को पता होना चाहिए कि 13F फाइलिंग फर्म की होल्डिंग की पूरी तस्वीर नहीं देती है क्योंकि रिपोर्ट में केवल यूएस स्टॉक और अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों में इसकी स्थिति शामिल होती है, लेकिन वे अभी भी मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट केवल सबसे हालिया पोर्टफोलियो फाइलिंग तिथि के रूप में ट्रेडों और होल्डिंग्स को दर्शाती है, जो रिपोर्टिंग फर्म द्वारा आज या यहां तक ​​​​कि इस लेख के प्रकाशित होने पर भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है।

चार्टर कम्युनिकेशंस

चार्टर संचार' (CHTR, वित्तीय) पिछले एक साल में शेयरों में 50% की गिरावट आई है। स्टॉक वर्तमान में $ 1.92 के वार्षिक निचले स्तर से 377.92% अधिक है।

ओमाहा के ओरेकल के पास कंपनी के 3.83 मिलियन शेयर हैं, जो उसके इक्विटी पोर्टफोलियो के 0.60% का प्रतिनिधित्व करता है।

स्टैनफोर्ड, कनेक्टिकट स्थित दूरसंचार और मास मीडिया कंपनी का मार्केट कैप $60.87 बिलियन है; इसके शेयर गुरुवार को लगभग 378.04 डॉलर मूल्य-आय अनुपात 12.17, मूल्य-पुस्तक अनुपात 6.15 और मूल्य-बिक्री अनुपात 1.26 के साथ कारोबार कर रहे थे।

गुरुफोकस ने चार्टर कम्युनिकेशंस की वित्तीय ताकत को 3 में से 10 रेटिंग दी। पिछले कई वर्षों में नए दीर्घकालिक ऋण जारी करने के कारण, कंपनी के पास कमजोर ब्याज कवरेज है। 0.77 का ऑल्टमैन जेड-स्कोर भी चेतावनी देता है कि यह दिवालिएपन के खतरे में हो सकता है। निवेशित पूंजी पर प्रतिफल, हालांकि, पूंजी की भारित औसत लागत को कम कर देता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के बढ़ने के साथ ही मूल्य बनाया जा रहा है।

ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार, इक्विटी पर मजबूत रिटर्न, संपत्ति और पूंजी जो अपने प्रतिद्वंद्वियों के आधे से अधिक से बेहतर प्रदर्शन करती है और 8 में से 10 के उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर द्वारा संचालित 7 में से 9 रेटिंग के साथ कंपनी की लाभप्रदता बेहतर प्रदर्शन करती है, जो व्यावसायिक स्थितियों का संकेत देती है। स्वस्थ हैं। चार्टर कम्युनिकेशंस के पास लगातार कमाई और राजस्व वृद्धि के आधार पर पांच में से चार सितारों की अनुमानित रैंक है। गुरुफोकस के शोध के अनुसार, इस रैंक वाली कंपनियां 9.8 साल की अवधि में औसतन 10% सालाना रिटर्न देती हैं।

स्टॉक में निवेश किए गए गुरुओं में से, डॉज एंड कॉक्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 4.21% बकाया शेयरों के साथ है। फ्रैंक सैंड्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), पहले प्रशांत सलाहकार (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), बिल न्यग्रें (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), स्टीवन रोमिक (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और PRIMECAP प्रबंधन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), दूसरों के बीच, चार्टर कम्युनिकेशंस में भी निवेश किया जाता है।

Markel

मार्केल के शेयर (MKL, वित्तीय) पिछले 2 महीनों में लगभग 12% की गिरावट आई है। स्टॉक वर्तमान में $ 2.82 के अपने वार्षिक निम्न स्तर से 1,162% अधिक है।

बफेट के पास कंपनी के 467,611 शेयर हैं, जो उनके इक्विटी पोर्टफोलियो का 0.20% दर्शाता है।

ग्लेन एलन, वर्जीनिया में मुख्यालय वाली बीमा कंपनी का मार्केट कैप 16.20 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर गुरुवार को 1,196.04 के मूल्य-आय अनुपात, 680.69 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.34 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 1.50 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

गुरुफोकस द्वारा मार्केल की वित्तीय ताकत को 5 में से 10 का दर्जा दिया गया था। हाल के वर्षों में कंपनी द्वारा नए दीर्घकालिक ऋण जारी करने के परिणामस्वरूप, इसमें कमजोर ब्याज कवरेज है। WACC ROIC से आगे निकल जाने के बाद से यह मूल्य बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है।

कंपनी की लाभप्रदता ने 7 में से 10 रेटिंग हासिल की, हालांकि इसके मार्जिन और रिटर्न उद्योग के अधिकांश साथियों की तुलना में कम प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्केल के पास 5 का एक मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर भी है, जिसका अर्थ है कि एक स्थिर कंपनी के लिए स्थितियां विशिष्ट हैं। पिछले 12 महीनों में प्रति शेयर राजस्व में गिरावट के कारण, 2.5-सितारा प्रेडिक्टेबल रैंक पर नजर रखी जा रही है। गुरुफोकस ने इस रैंक रिटर्न वाली कंपनियों को औसतन 7.3% सालाना पाया।

3.46% हिस्सेदारी के साथ, बफेट मार्केल का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। बालि गिफर्ड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), क्रिस डेविस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), वालेस वेइट्ज (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जेरेमी ग्रांथम (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), स्टीवन कोहेन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जिम सिमंस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो)' पुनर्जागरण प्रौद्योगिकी, अर्नोल्ड वैन डेन बर्गो (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), टॉम रूसो (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), रे Dalio (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और मरे स्टाहली (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के स्टॉक में भी पोजीशन हैं।

HP

एचपी (HPQ, वित्तीयपिछले एक साल में शेयरों में लगभग 3.4% की गिरावट आई है। स्टॉक वर्तमान में $ 3.26 के वार्षिक निम्न स्तर से 26.11% अधिक है।

गुरु के पास कंपनी के 104.5 मिलियन शेयर हैं, जो उनके इक्विटी पोर्टफोलियो का 1.14% है।

पालो ऑल्टो, कैलिफ़ोर्निया स्थित हार्डवेयर कंपनी, जो कंप्यूटर, प्रिंटर और संबंधित आपूर्ति बनाती है, का मार्केट कैप 27.11 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर गुरुवार को 26.95 के मूल्य-आय अनुपात और 4.72 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 0.44 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

गुरुफोकस ने एचपी की वित्तीय ताकत को 5 में से 10 रेटिंग दी है। हालांकि कंपनी पिछले कई वर्षों से नए दीर्घकालिक ऋण जारी कर रही है, लेकिन पर्याप्त ब्याज कवरेज के कारण यह प्रबंधनीय है। हालांकि, 2.44 का Altman Z-Score चेतावनी देता है कि यह कुछ दबाव में है। ROIC के WACC को ग्रहण करने के बाद से मूल्य सृजन भी हो रहा है।

8 में से 10 रेटिंग प्राप्त करते हुए कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही। जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन गिरावट में है, एचपी का रिटर्न प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें 6 का मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर और साथ ही एक-स्टार प्रेडिक्टेबल रैंक भी है। गुरुफोकस के आंकड़ों से पता चलता है कि इस रैंक वाली कंपनियां सालाना औसतन 1.1% का रिटर्न देती हैं।

बफेट 10.10% हिस्सेदारी के साथ HP का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। उल्लेखनीय होल्डिंग वाले अन्य गुरुओं में डॉज एंड कॉक्स, प्राइमेक और ग्रांथम शामिल हैं।

Celanese

Celanese के शेयर (CE, वित्तीय) पिछले 30 महीनों में लगभग 12% डूब गया है। स्टॉक वर्तमान में अपने 3.42-सप्ताह के निचले स्तर $ 52 से 104.74% ऊपर कारोबार कर रहा है।

प्रसिद्ध निवेशक के पास कंपनी के 9.15 मिलियन शेयर हैं, जिससे उसे इक्विटी पोर्टफोलियो में 0.36% स्थान मिलता है।

रासायनिक कंपनी, जिसका मुख्यालय इरविंग, टेक्सास में है, का मार्केट कैप 11.73 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर गुरुवार को 108.27 के मूल्य-आय अनुपात, 6.05 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 2.41 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 1.24 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

सेलेनीज़ की वित्तीय ताकत को गुरुफोकस द्वारा 6 में से 10 का दर्जा दिया गया था। हाल के वर्षों में नए दीर्घकालिक ऋण जारी करने के बावजूद, कंपनी का ब्याज कवरेज पर्याप्त है। 3.66 का उच्च Altman Z-Score यह भी इंगित करता है कि यह अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा, ROIC WACC से अधिक है, इसलिए मूल्य बनाया जा रहा है।

कंपनी की लाभप्रदता ने 8 में से 10 रेटिंग हासिल की, जो ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार द्वारा संचालित है और यह उद्योग के अधिकांश साथियों को शीर्ष पर लौटाती है। सेलेनीज़ को 7 के उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर का भी समर्थन प्राप्त है, हालांकि वन-स्टार प्रेडिक्टेबल रैंक पर नजर है।

Celanese में निवेश किए गए गुरुओं में से, बफेट के पास 8.45% बकाया शेयरों के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। डॉज एंड कॉक्स, सिमंस की फर्म, डालियो, जेफ़ ऑक्सियर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), पॉल ट्यूडर जोन्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जोएल ग्रीनब्लाट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और कई अन्य गुरुओं को भी स्टॉक में निवेश किया जाता है।

यूएस बैंककॉर्प

यूएस बैंकोर्प (यु एस बी, वित्तीय) स्टॉक पिछले एक साल में 20% से अधिक पीछे हट गया है। शेयर वर्तमान में $4.13 के वार्षिक निचले स्तर से 43.74% ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

बफेट के पास 119.81 मिलियन शेयर हैं, जिससे यह 1.84% भार के साथ उनकी नौवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

मिनियापोलिस में स्थित बैंक होल्डिंग कंपनी का मार्केट कैप $67.62 बिलियन है; इसके शेयर गुरुवार को 45.60 के मूल्य-आय अनुपात, 10.46 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.62 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 2.92 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

अपने उद्योग के आधे से अधिक की तुलना में ऋण-संबंधित अनुपातों के कमजोर प्रदर्शन के कारण, यूएस बैंकोर्प की वित्तीय ताकत को गुरुफोकस द्वारा 4 में से 10 रेटिंग दी गई थी।

6 में से 10 रेटिंग के साथ कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही। यूएस बैनकॉर्प को मार्जिन और रिटर्न का समर्थन प्राप्त है, जो अपने आधे से अधिक प्रतिस्पर्धियों के साथ-साथ 5 के मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर से ऊपर है। प्रति शेयर राजस्व वृद्धि में मंदी दर्ज करने के बावजूद, बैंक के पास पांच सितारा भविष्यवाणी रैंक है। गुरुफोकस का कहना है कि इस रैंक वाली कंपनियां सालाना औसतन 12.1 फीसदी रिटर्न देती हैं।

8.06% हिस्सेदारी के साथ, बफेट कंपनी का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। अन्य उल्लेखनीय गुरु निवेशकों में डेविस, ग्रांथम, पहला ईगल निवेश (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), बैरो, हैनली, मेविनी और स्ट्रॉस, मेल्स और पावर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), यैकटमैन एसेट मैनेजमेंट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और प्राइमकैप।

अतिरिक्त संभावित अवसर

बफेट के पोर्टफोलियो में दो अन्य स्टॉक जो गुरुवार को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास कारोबार कर रहे थे, वे थे मोंडेलेज इंटरनेशनलMDLZ
इंक। (MDLZ, वित्तीय) और सहयोगी वित्तीयसहयोगी
इंक। (सहयोगी, वित्तीय).

प्रकटीकरण

मेरे/हमारे पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है, और अगले 72 घंटों के भीतर उल्लिखित स्टॉक में कोई नई स्थिति खरीदने की कोई योजना नहीं है।