मार्च 6 में खरीदने के लिए 2023 सर्वश्रेष्ठ सेमीकंडक्टर स्टॉक

अर्धचालक वस्तुतः सभी उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहां बताया गया है कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए।

एनबीसी के परिचित उद्घाटन कहते हैं, "घंटे के चश्मे के माध्यम से रेत की तरह, हमारे जीवन के दिन भी हैं।" हमारे जीवन के दिन. 1965 में लोकप्रिय सोप ओपेरा के प्रीमियर से पहले के दशक में, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जैक किल्बीTXN
और इंटेलINTC
फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के तत्कालीन संस्थापक रॉबर्ट नॉयस ने सिलिकॉन से बने एकीकृत सर्किट और मोनोलिथिक चिप्स को जन्म दिया। छह दशक से भी अधिक समय के बाद, उपकरण हर जगह हैं, और एक घंटे के चश्मे के माध्यम से रेत के बजाय, 21 वीं शताब्दी में जीवन अंतहीन मुठभेड़ों की एक श्रृंखला प्रतीत होता है अर्धचालकों की संख्या

किसी भी उद्योग या दैनिक गतिविधि के हिस्से की कल्पना करना लगभग असंभव है जो चिप्स के खिलाफ एक या दूसरे रूप में ब्रश नहीं करता है। कंप्यूटर, हाँ, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार, निर्माण, डिजाइन, मीडिया, कृषि, सरकार, व्यवसाय, परिवहन- आप इसे नाम दें, अर्धचालक वहाँ रहे हैं, ऐसा किया है, और टी-शर्ट लेकर चले गए हैं।

डेलॉइट के अनुसार, 2020 तक, औसत यात्री वाहन में चिप्स में $475 शामिल थे, जबकि एक सेलफोन में 340 डॉलर थे। न केवल वे हर चीज में हैं, बल्कि हर जगह बड़े हैं, प्रभावी रूप से आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्रों के संपर्क के माध्यम से विविधता प्रदान करते हैं।

सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य पर किस्मत को दांव पर लगाया गया है, लेकिन यह एक पेचीदा भी हो सकता है। अगस्त वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप के फीस-ओनली प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के सीईओ सीन अगस्त कहते हैं, "सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश अस्थिर हो सकता है, और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और संभावित पुरस्कारों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।"

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चार्ली मुंगेर ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि यह "एक बहुत ही अजीबोगरीब उद्योग" है जो परिवर्तन से प्रेरित है कि "आपको अपने द्वारा किए गए सभी पैसे लेने होंगे और चिप्स की प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ आप अपने पहले किए गए सभी पैसे डाल देंगे।"

अपेक्षाकृत कम संख्या में कंपनियाँ हैं जो अपने स्वयं के चिप्स का डिज़ाइन और निर्माण करती हैं, साथ ही वे जो निर्माण करती हैं लेकिन डिज़ाइन नहीं करती हैं (फ़ाउंड्री कंपनियाँ, जिन्हें फैब्स कहा जाता है, निर्माण के लिए छोटा) और वे जो डिज़ाइन तो करती हैं लेकिन निर्माण नहीं करती हैं (फ़ेबल रहित) . इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे दिग्गज दशकों से हैं और हमेशा ऊपर-नीचे होते रहते हैं।

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सेमीकंडक्टर स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपके निवेश के लायक हो सकते हैं।

ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (TSM)

ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे अक्सर TSMC कहा जाता है, के उल्लेख के बिना सेमीकंडक्टर्स पर चर्चा करना लगभग असंभव है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत के बाद से, TSMC दुनिया की सबसे बड़ी समर्पित सेमीकंडक्टर फाउंड्री में से एक बन गई है।

"यह एक कंपनी है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ग्राफिक्स और मोबाइल उपकरणों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अर्धचालकों का डिजाइन और निर्माण करती है," अगस्त कहते हैं। "TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री में से एक है और इसकी कई प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी है।"

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार, अपने वित्तीय वर्ष 2022-31 वर्षों के दौरान एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में खुलने के बाद से- टीएसएमसी ने 20.4% की राजस्व सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि) और 23.7% की शुद्ध आय सीएजीआर देखी है। $27.2 बिलियन का दीर्घकालिक ऋण $50.8 बिलियन के नकद और नकद समकक्षों द्वारा ऑफसेट किया गया है।

TSMC ने अपने ग्राहकों के लिए संभव नवीनतम सेमीकंडक्टर निर्माण प्रदान करने के लिए निवेश करना जारी रखा है, जिसमें Apple जैसे तकनीकी दिग्गज शामिल हैंAAPL
, एएमडी, क्वालकॉमQCOM
, एनवीडियादिवस
और सोनी.

जालीदार अर्धचालक
एलएससीसी
(एलएससीसी)

AskTraders.com के एक इक्विटी ट्रेडर सैम बोघेडा कहते हैं, "हमारी शीर्ष सेमीकंडक्टर पिक्स में से एक लैटिस सेमीकंडक्टर है, जो कम-शक्ति, फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट एरेज़ को डिजाइन और निर्माण करने में माहिर है।" फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट एरेज़, या एफबीजीए, अर्धचालक हैं जो कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकती हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हैMSFT
, जो डेटा केंद्रों में FPGAs को तैयार करता है जो प्रदर्शन को गति देने के लिए अपने Bing सर्च इंजन को चलाते हैं और अपने एज़्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के कुछ हिस्सों में। लेकिन प्रौद्योगिकी में लचीलापन और कई अन्य प्रकार के कार्यों को पूरा करने की शक्ति है।

"नए पीसी डिजाइनों के लिए अपने समाधान से जाली लाभ, जो कम-शक्ति वाले एफपीजीए पर चलते हैं और ग्राहकों को त्वरित एआई अनुभव, विस्तारित बैटरी जीवन और सहयोगी कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव प्रदान करते हैं," बोघेडा कहते हैं। “उनके पास लचीली सेंसर कनेक्टिविटी और प्रोसेसिंग भी है। तेजी से बढ़ते एआई युग में, कंपनी के एफपीजीए नवाचार को इसका लाभ मिलना चाहिए।"

वित्तीय वर्ष 2022 में, कंपनी का राजस्व ($ 660.4 मिलियन) और शुद्ध आय ($ 178.9 मिलियन) क्रमशः 28.1% और 27.1% वर्ष दर वर्ष थी। सकल लाभ मार्जिन प्रतिशत 56.1 में 2017% से बढ़कर 68.5 में 2022% हो गया है।

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AEHR टेस्ट सिस्टम (AEHR)

सेमीकंडक्टर निर्माण महंगे और गूढ़ उपकरणों के बिना मौजूद नहीं है और यही वह बाजार है जिसमें AEHR है: सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर वेफर्स का परीक्षण। सिलिकॉन कार्बाइड एक विशेष अर्धचालक सामग्री है जिसका व्यापक रूप से बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विशेष रूप से अच्छा मेल है क्योंकि यह समान आकार के सिलिकॉन पैकेजों की तुलना में उच्च स्तर की शक्ति का प्रबंधन कर सकती है।

“AEHR के पास ग्राहकों के रूप में चार सबसे बड़ी [सेमीकंडक्टर कंपनियां] हैं; पंखों में और अधिक के साथ," इंगर लेटर के जीन इंगर कहते हैं। "ध्यान दें कि Goldman Sachs और Fidelity दोनों ने हाल ही में AEHR में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किए हैं।" इसके अलावा, जैसा कि इंगर नोट करता है, कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं है, जिससे कंपनी को लचीलापन मिलता है। शेयर की कीमतें लगभग सभी समय के उच्चतम स्तर पर हैं और उन्हें लगता है कि फर्म "अंडर-फॉलो" है।

स्काईवाटर टेक्नोलॉजीज (SKYT)

एक और इंगर सिफारिश, स्काईवाटर सरू सेमीकंडक्टर्स से एक स्पिनऑफ़ है। कंपनी के पास कई रोचक विशेषताएं हैं, जैसे इंगर नोट्स, "रेड-हार्ड, 'या विकिरण कठोर, नासा के लिए चिप्स और कई सैन्य ठेकेदारों के लिए गंभीर अनुबंध।" कंपनी का मिनेसोटा में एक फैब प्लांट भी है और राज्य में ओस्सियोला काउंटी के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी में फ्लोरिडा में एक का संचालन किया है। कंपनी की स्थिति एक के रूप में है DMEA से मान्यता प्राप्त विश्वसनीय फाउंड्री कंपनी. मान्यता स्काईवाटर को रक्षा विभाग के काम में मदद करती है। बिडेन व्हाइट हाउस के हालिया निर्देश जो अमेरिकी विनिर्माण का उपयोग करने वाली सरकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें भी अतिरिक्त लाभ प्रदान करना चाहिए। इंगर नोट के रूप में, "वे 100% घरेलू हैं और चिप्स अधिनियम से आगे बढ़ने वाले भागीदार हैं।" स्काईवाटर ऑटोमोटिव, औद्योगिक और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए असामान्य और कस्टम उत्पाद भी प्रदान करता है।

पिछला वित्तीय वर्ष कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, क्योंकि चौथी तिमाही में राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 69% बढ़ गया, और जबकि प्रति शेयर 3 सेंट का नुकसान हुआ, यह 11 प्रतिशत के नुकसान के लिए एक उल्टा आश्चर्य था जिसकी विश्लेषकों को उम्मीद थी . ऐसी कंपनी में स्पष्ट रूप से जोखिम है जो लाभदायक नहीं है, लेकिन 2022 के अंत में उद्यम मूल्य कुल राजस्व का 2.4 गुना था, जो कि एक कम गुणक है और $18 का औसत विश्लेषक लक्ष्य मूल्य 2023 की शुरुआत में मौजूदा कीमतों से अभी भी ऊपर है। यदि प्रबंधन अपने द्वारा प्रस्तावित विकास को प्राप्त कर सकता है, यह स्लीपर हो सकता है, या संभवतः किसी बिंदु पर अधिग्रहण का लक्ष्य हो सकता है।

एनवीडिया (एनवीडीए)

एनवीडिया ने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) बनाने वाली सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में शुरुआत की। लेकिन माना जाता है कि विशेष हार्डवेयर वास्तव में चिप्स का मतलब है जो जटिल संख्यात्मक गणनाओं को धधकती हुई गति के साथ कर सकता है। यह अन्य उपयोगों की दुनिया खोलता है। सीन अगस्त का उल्लेख है कि गेमिंग, ऑटोमोटिव और डेटा सेंटर तीन उद्योग हैं जिनमें कंपनी खेलती है। अन्य में जटिल डिजाइन और दृश्य प्रतिपादन, आभासी दुनिया और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग शामिल हैं। एनवीडिया के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसमें साइबर खतरों का पता लगाने और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन या आभासी सहायकों जैसी स्वचालित सेवाओं के निर्माण के लिए नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं और मशीनों की विशिष्ट पहचान जैसे उपयोग शामिल हैं।

2020 को छोड़कर, हाल के वर्षों में राजस्व और शुद्ध आय वृद्धि काफी हद तक मजबूत रही है। पिछले कुछ वर्षों में 4 से 8 गुना मौजूदा अनुपात के साथ, 13.6% से 22.9% की पूंजी पर वापसी, 26% से 49.3% की इक्विटी पर वापसी और 59.9% से 64.9% के सकल मार्जिन के साथ, एनवीडीए एक मजबूत कलाकार है।

iShares PHLX सेमीकंडक्टर ETF (SOXX
SOXX
)

एक ईटीएफ एक विशेष उद्योग या खंड के संपर्क में आने का एक शानदार तरीका हो सकता है, जबकि क्षेत्र की विविधता को बनाए रखते हुए आप व्यक्तिगत निवेश के साथ पुन: पेश करने की संभावना नहीं रखते हैं। अगस्त iShares PHLX ETF का सुझाव देता है, "जिसमें अर्धचालक डिजाइन, निर्माण और वितरण करने वाली कंपनियां शामिल हैं," वे कहते हैं। "ईटीएफ के पास एआई, ग्राफिक्स और मोबाइल उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने वाली सेमीकंडक्टर कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला है।"

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