एक प्रमुख अंदरूनी सूत्र ने इस बढ़ते लाभांश के $150,397 को खरीदा

हम विपरीत लाभांश खरीदारों को यह पसंद करते हैं जब एक अंदरूनी सूत्र अपने आप (आदर्श रूप से धोया गया!) स्टॉक को लोड करता है। खासकर जब वह स्टॉक हो:

1. वर्षों में अपनी उच्चतम उपज को फेंकना।
2. अपने भुगतान को 9% वार्षिक दर से बढ़ाना, और…
3. सबसे बड़े मेगाट्रेंड में से एक से जुड़ा है: हमारा कभी समाप्त न होना मोबाइल डेटा की लत।

हम उपरोक्त तीनों को सेल-टॉवर REIT . के साथ देख रहे हैं क्राउन कैसल इंटरनेशनल (सीसीआई), जो इस बिकवाली में करीब 37 फीसदी गिरा है। इसने इसकी उपज को 4.4% तक बढ़ा दिया है - जो अब तक के उच्चतम स्तर से एक छाया है!

भेदिया? एक मैथ्यू थॉर्नटन III, क्राउन कैसल के बोर्ड का सदस्य, जिसके पास है बहुत खेल में त्वचा की। अभी पिछले हफ्ते, मैथ्यू ने अपनी खुद की नकदी का $ 150,397 स्टॉक में गिरा दिया। कुल मिलाकर, वह लगभग 5,271 शेयरों पर बैठा है, जो आज की कीमतों पर लगभग $730 में अच्छा है।

(ऑल-स्टार चार्ट्स पर हमारे मित्र जेसी पारेट्स का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस बारे में जानकारी दी!)

इनसाइडर खरीदता इस तरह से तेजी के संकेतक हैं क्योंकि मीडिया में पेशेवर (और अक्सर गलत!) पोंटिफिकेटर के विपरीत, अंदरूनी सूत्र जानना क्या उनकी कंपनियों को गुदगुदी करता है - और वे यह भी जानते हैं कि क्या पाइक नीचे आ रहा है जो शेयर की कीमत को प्रज्वलित कर सकता है।

इससे इन लोगों के साथ खरीदारी होती है सबसे अच्छा स्टॉक में तेजी से आगे बढ़ने का तरीका — और यह पूरी तरह से कानूनी है!

आप निस्संदेह अंदरूनी खरीद पर प्रसिद्ध पीटर लिंच उद्धरण जानते हैं: "अंदरूनी लोग किसी भी कारण से अपने शेयर बेच सकते हैं, लेकिन वे केवल एक के लिए खरीदते हैं: उन्हें लगता है कि कीमत बढ़ जाएगी।" मैं लगभग आपको उसके साथ सिर हिलाते हुए देख सकता हूँ। वैसे यह बिल्कुल सही है। और वहाँ है बहुत सारे इन दिनों क्राउन कैसल खरीदने पर विचार करने के कई कारण।

एक "पुराने जमाने" टेक ओलिगोपॉली

क्राउन कैसल बिग 3 यूएस सेल-टॉवर ऑपरेटरों में से एक है-अमेरिकन टॉवर (एएमटी) और एसबीए संचार (एसबीएसी) अन्य दो होने के नाते।

कंपनी के पास अमेरिका में 40,000 सेल टावर, 85,000 मील फाइबर-ऑप्टिक केबल और 115,000 "छोटे सेल" हैं। वे छोटे ट्रांसमीटर एक प्रमुख विकास क्षेत्र हैं, क्योंकि वे क्राउन कैसल को नए टावरों के निर्माण के बिना शहरी क्षेत्रों में बढ़ते मोबाइल-डेटा ट्रैफ़िक को संभालने में मदद करते हैं।

अंतिम परिणाम क्राउन कैसल अपने पूर्ण आकार के टावरों से निचोड़ने की तुलना में इन छोटी कोशिकाओं पर निवेश पर अधिक रिटर्न है।

इस साल अकेले, कंपनी की योजना करीब 10,000 छोटे सेल लगाने की है, और 5G के निरंतर विस्तार से उस विकास को समर्थन देने में मदद मिलेगी।

आइए एक मिनट के लिए रुकें और 5G के बारे में बात करें, क्योंकि इस समय आप इसके बारे में सुनकर थक गए होंगे। और यह is सच है कि अमेरिकी वाहक अपने निर्माण में अच्छी तरह से हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम पूंजीगत व्यय होता है। उदाहरण के लिए, वेरिज़ॉन ने इस साल कैपेक्स पर लगभग 15.8 अरब डॉलर खर्च किए हैं, लगभग 16.5 अरब डॉलर से 17.5 अरब डॉलर में खर्च करने की योजना है। सब 2023 की.

यह क्राउन कैसल के लिए एक नकारात्मक की तरह लगता है, लेकिन हर कोई जो भूल रहा है वह यह है कि 5G का परिपक्व होना है पहले से ही कीमत भंडार: जैसा कि मैंने कहा था कि कंपनी ने इस साल अपने मूल्य का 39% बहाया है, अचल संपत्ति निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) से अधिक, तकनीकी शेयरों के रूप में और एस एंड पी 500।

पिछली तिमाही में साइट-किराये के राजस्व में लगभग 8% की वृद्धि करने वाली कंपनी के लिए यह अतिदेय है और इस वर्ष की शुरुआत में सदस्यों पर 6.5% लाभांश वृद्धि को गिरा दिया। यह हाल के वर्षों की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन सीसीआई अभी भी 9 दिसंबर, 31 को समाप्त होने वाले सात वर्षों में भुगतान पर 2023% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर निकाल रहा है:

यह भी याद रखें, कि आप 4.4% की उपज पर खरीद रहे होंगे, जो कुछ महीने पहले खरीदे गए निवेशकों की तुलना में कहीं अधिक है। जब आपका भुगतान लंबे समय में बढ़ता है, तो यह "हेड स्टार्ट" आपकी मूल खरीद पर आपके द्वारा एकत्र की जाने वाली उपज पर एक बड़ा अंतर डालता है।

क्राउन कैसल में यह बिकवाली खत्म होने का दूसरा कारण यह है कि, जैसा कि सभी तकनीकी (ईश) नामों के साथ होता है, लोग कंपनी की उधार लागत पर बढ़ती दरों के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं।

कुछ कारणों से यह डर पूरी तरह से गलत है।

सबसे पहले, हम दर-वृद्धि चक्र के अंत के करीब हैं। नवीनतम संकेत, सभी स्थानों से, बैंक ऑफ कनाडा से आया: हमारे पड़ोसी (यू) आर के केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह 50-आधार-बिंदु वृद्धि की घोषणा की, जो इसके अपेक्षित 75 आधार अंकों से कम है। कई अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि दिसंबर में इसका दर-वृद्धि चक्र समाप्त हो जाएगा।

कनाडा की अर्थव्यवस्था में हमारे साथ बहुत कुछ है, इसलिए आप शर्त लगा सकते हैं कि जे पॉवेल ने ध्यान दिया। और अगर हमें अगले साल मंदी मिलती है, तो दर कटौती कार्ड में होने की संभावना है (जैसा कि वे फेड के इतिहास में हर मंदी के लिए रहे हैं)। बदले में, क्राउन कैसल की उधार लेने की लागत कम हो जाएगी, जबकि इसके बड़े पैमाने पर मंदी-सबूत व्यवसाय आगे बढ़ेंगे।

दूसरे शब्दों में, दर-वृद्धि चक्र की चोटी और संभावित मंदी से ठीक पहले स्टॉक पर एक बड़ी खरीद खिड़की होने की संभावना है- और आप शर्त लगा सकते हैं कि हमारे आदमी मैथ्यू इसे जानता है।

ऋण के मोर्चे पर एक और बात: क्राउन कैसल का 21.5 बिलियन डॉलर का दीर्घकालिक ऋण इसके मार्केट कैप का 39% है, या एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में इसका मूल्य है, जो कि है बहुत क्राउन कैसल जैसी लगातार बढ़ती किराये की आय के साथ आरईआईटी के लिए उचित। (और याद रखें, यह निम्न अनुपात है बाद इस साल कंपनी के बाजार मूल्य में 37% की गिरावट आई है।)

साथ ही, क्राउन कैसल का 84% ऋण एक निश्चित दर पर निर्धारित है, और इसका भारित औसत कूपन केवल 3.2% है, नीचे सात साल पहले 3.8% से। और इसमें से कुछ ही अगले कुछ वर्षों में परिपक्व हो रहा है:

मैथ्यू जानता है कि क्राउन कैसल कब सस्ता है (और हम भी ऐसा करते हैं)

अंत में, कंपनी का लाभांश एफएफओ का 82% है, जो स्थिर नकदी प्रवाह के साथ आरईआईटी के लिए प्रबंधनीय है। और यदि आप आश्वस्त नहीं थे कि क्राउन कैसल की 39% गिरावट ने इसे एक सौदा बना दिया है, तो यह भी विचार करें कि यह 16.7 एफएफओ के केवल 2023-गुना पूर्वानुमान पर ट्रेड करता है, एक और तथ्य जो मैथ्यू को अच्छी तरह से पता है।

यहां लब्बोलुआब यह है कि इस तरह के मेगाट्रेंड लाभांश उत्पादक अक्सर बिक्री पर नहीं जाते हैं। और जब हमारे पास बड़ी खरीदारी करने वाले प्रमुख अंदरूनी सूत्र होते हैं, तो यह ध्यान देने योग्य होता है।

ब्रेट ओवेन्स इसके लिए मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, अपनी निःशुल्क कॉपी उसकी नवीनतम विशेष रिपोर्ट प्राप्त करें: आपका प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो: भारी लाभांश-हर महीने-हमेशा के लिए.

प्रकटीकरण: कोई नहीं