कम अनुसरित लाभांश राजाओं की तिकड़ी

डिविडेंड ग्रोथ शेयरों में सबसे प्रमुख डिविडेंड किंग्स हैं; उन्होंने कम से कम 50 लगातार वर्षों के लिए अपने लाभांश में वृद्धि की है; यहां तीन पर एक नजर डालते हैं, जिन पर अक्सर निवेशकों द्वारा विचार नहीं किया जाता है, बताते हैं प्रकाश कोल्लीके संपादक लाभांश शक्ति.

इन्हें भी देखें: मनीशो ऑरलैंडो पूर्वावलोकन: सैम स्टोवल

नॉर्थवेस्ट नेचुरल होल्डिंग कंपनी (एनडब्ल्यूएन) छोटी प्राकृतिक गैस उपयोगिताओं में से एक है। कंपनी की स्थापना 1859 में हुई थी। इसका बाजार पूंजीकरण 1.69 अरब डॉलर है। प्राकृतिक गैस के अलावा, नॉर्थवेस्ट नेचुरल में एक मामूली पानी और अपशिष्ट जल खंड है।

उपयोगिता ओरेगन और दक्षिण पश्चिम वाशिंगटन में लगभग 786,000 प्राकृतिक गैस ग्राहकों और प्रशांत नॉर्थवेस्ट और टेक्सास में लगभग 80,000 जल सेवा ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। पिछले बारह महीनों में कुल राजस्व लगभग $941 मिलियन था।

डिविडेंड किंग्स के उच्चतम के बीच उपयोगिता में ~ 3.9% की ठोस लाभांश उपज है। फर्म ने आश्चर्यजनक 66 वर्षों के लिए लाभांश बढ़ाया है और इसे सबसे लंबे समय तक सक्रिय स्ट्रीक्स में से एक बना दिया है। हालांकि, पिछले एक दशक में विकास दर ~0.94% और पिछले 0.53 वर्षों में ~5% है। उपयोगिता के रूप में, भुगतान अनुपात लगभग 75% के उच्च अंत पर है।

स्टॉक ने भालू बाजार के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है और 1.4 साल में ~ 1% और साल-दर-साल ~ 2% ऊपर है। आगे का पी/ई अनुपात ~19.8X है, जो 5 साल की सीमा से नीचे और पिछले दस वर्षों के निचले सिरे पर है। हालांकि लाभांश वृद्धि दर कम है, निवेशकों को लगभग 4% लाभांश उपज के साथ एक अंडरवैल्यूड स्टॉक मिल रहा है।

Tootsie रोल उद्योग (TR) अपनी कैंडी के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि, निवेशक स्टॉक की उपेक्षा करते हैं, और यह लाभांश राजा के रूप में अपनी स्थिति के लिए बहुत कम जाना जाता है। कंपनी टुत्सी रोल, चार्म्स, ब्लो-पॉप्स, डॉट्स, जूनियर मिंट्स, शुगर डैडी, चार्ल्सटन च्यू, डबल बबल आदि का उत्पादन और बिक्री करती है।

अध्यक्ष और सीईओ, एलेन आर गॉर्डन, लगभग 53.9% सामान्य स्टॉक और 82.8% क्लास बी शेयरों के मालिक हैं, जो प्रभावी रूप से उनकी कंपनी को नियंत्रण प्रदान करते हैं। अनुगामी बारह महीनों में कुल राजस्व लगभग $636.2M था।

कहानी जारी है

टुत्सी रोल की फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड लगभग 1% है, ज्यादा नहीं। हालांकि, कंपनी 3% स्टॉक लाभांश का भुगतान करती है जिसे निवेशक 4% की प्रभावी उपज देकर बेच सकते हैं। निवेशकों को लौटाई गई बढ़ती नकदी के आधार पर कंपनी के लाभांश में 56 साल की बढ़ोतरी हुई है।

आय भुगतान अनुपात आमतौर पर मामूली होता है, जो 35% से 45% तक होता है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक रॉक-सॉलिड बैलेंस शीट है जिसमें शुद्ध नकदी की स्थिति है जो लाभांश सुरक्षा को जोड़ती है।

सीमित फ्लोट और पारिवारिक नियंत्रण के कारण कैंडी निर्माता को शायद ही कभी कम आंका जाता है। नतीजतन, स्टॉक आमतौर पर उच्च आय गुणक पर ट्रेड करता है।

पी/ई अनुपात अब 35.7 साल और 5 साल की सीमा के भीतर ~10X है। स्टॉक ने 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया है और केवल 2.6% नीचे है, लेकिन पिछले वर्ष में यह ~ 17.6% ऊपर है। 4% प्रतिफल के साथ कम अस्थिरता वाले स्टॉक की इच्छा रखने वाले निवेशकों को टुत्सी रोल को देखना चाहिए।

Stepan कंपनी (SCL) 1932 में स्थापित किया गया था। यह विश्व स्तर पर रसायनों का उत्पादन और बिक्री करता है। यह तीन व्यावसायिक खंडों के माध्यम से संचालित होता है: सर्फेक्टेंट, पॉलिमर और स्पेशलिटी उत्पाद। अनुगामी बारह महीनों में कुल राजस्व $2,639.6 मिलियन था।

Stepan केवल 1.3% की लाभांश उपज के साथ एक आय स्टॉक नहीं है। लेकिन यह मान पिछले एक दशक में अपनी सीमा के उच्चतम स्तर पर है। कंपनी ने लगातार 54 वर्षों के लिए लाभांश में वृद्धि की है और वर्तमान में पिछले पांच वर्षों में लगभग 10% सीएजीआर पर ऐसा कर रही है।

उत्कृष्ट लाभांश सुरक्षा के साथ भविष्य में वृद्धि का समर्थन करते हुए आय भुगतान अनुपात न्यूनतम 20.3% है। बैलेंस शीट में अपेक्षाकृत कम उत्तोलन और उच्च-ब्याज कवरेज है, जो लाभांश की सुरक्षा को जोड़ता है। मूल्यांकन ~ 15.1X के पी / ई अनुपात में कम है, बाजार के औसत से नीचे और 5 साल और 10 साल के औसत से कम है। .

इन्हें भी देखें: मनीशो ऑरलैंडो पूर्वावलोकन: बॉब कार्लसन

स्टॉक की कीमत साल-दर-साल लगभग 16% नीचे है क्योंकि निवेशकों को डर है कि मंदी से रसायनों की मांग कम हो जाएगी। कम डिविडेंड यील्ड के बावजूद, अच्छी डिविडेंड सेफ्टी, हाई डिविडेंड ग्रोथ रेट और कम वैल्यूएशन Stepan को टोटल रिटर्न पर विचार करने के लिए एक बेहतरीन स्टॉक बनाते हैं।

MoneyShow.com से अधिक: