(ब्लूमबर्ग) - सऊदी अरामको बेस ऑयल कंपनी, राज्य के स्वामित्व वाली तेल उत्पादक की एक रिफाइनिंग इकाई, ने सिटीग्रुप और एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी को सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए नामित किया है, जो लगभग $1 बिलियन जुटा सकती है।
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एक बयान के मुताबिक कंपनी, जिसे लुबेरेफ भी कहा जाता है, 50 मिलियन शेयर या लगभग 30% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। वह मूल्य जिस पर पेशकश में सभी ग्राहक शेयर खरीदेंगे, बुक-बिल्डिंग अवधि के बाद निर्धारित किया जाएगा।
कंपनी ने एसएनबी कैपिटल को लीड मैनेजर, वित्तीय सलाहकार, बुक-रनर, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और अंडरराइटर के रूप में नियुक्त किया। इसने सिटीग्रुप सऊदी अरब, एचएसबीसी सऊदी अरब और मॉर्गन स्टेनली सऊदी अरब को वित्तीय सलाहकार, बुक-रनर, वैश्विक समन्वयक और अंडरराइटर के रूप में नामित किया।
सऊदी अरब की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने पिछले हफ्ते लुबेरेफ के आईपीओ प्लान को मंजूरी दी थी।
सऊदी औद्योगिक शहरों जेद्दाह और यान्बू में परिचालन के साथ रिफाइनरी व्यवसाय, सऊदी अरामको के स्वामित्व में 70% है, जबकि शेष स्थानीय निजी इक्विटी फर्म जादवा इन्वेस्टमेंट के पास है। पेशकश में जडवा द्वारा लुबेरेफ में अपने शेयरों की बिक्री शामिल है, जबकि सऊदी अरामको अपनी हिस्सेदारी रख रही है। ब्लूमबर्ग ने जून में बताया कि यह पेशकश करीब 1 अरब डॉलर जुटा सकती है।
ऊर्जा से भरपूर फारस की खाड़ी इस साल दुनिया के आईपीओ हॉटस्पॉट में से एक रही है, जो पूरे यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में नई शेयर लिस्टिंग से लगभग आधी आय के लिए जिम्मेदार है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, जबकि आक्रामक ब्याज दर में वृद्धि के बीच अन्य जगहों पर शेयर की बिक्री सूख गई है, मध्य पूर्वी मार्करों को उच्च तेल की कीमतों से लाभ हुआ है, और अकेले सऊदी अरब ने रिकॉर्ड 27 आईपीओ देखे हैं।
जडवा ने 2007 में एक्सॉन मोबिल कॉर्प से ल्यूबेरेफ होल्डिंग का अधिग्रहण किया था। एक्सॉन ने मूल रूप से 1978 में रिफाइनरी में निवेश किया था।
लुबेरेफ सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर यान्बू और जेद्दाह में दो उत्पादन सुविधाएं संचालित करता है। यह डामर, समुद्री भारी ईंधन तेल और नाफ्था सहित विभिन्न आधार तेलों और उप-उत्पादों का उत्पादन करता है। वे मुख्य रूप से मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भारत में बेचे जाते हैं। यह एशिया, अमेरिका और यूरोप में भी बिकता है।
डिमांड आउटलुक
कंपनी के एक बयान के अनुसार, 5 और 2022 के बीच विश्व स्तर पर बेस ऑयल की मांग लगभग 2030 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ने की उम्मीद है। "बेस ऑयल के लिए मांग का दृष्टिकोण सऊदी अरब और व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में मजबूत मैक्रो फंडामेंटल द्वारा समर्थित है, जो लुबेरेफ के लिए प्रमुख अंत-बाजार हैं।"
लुबेरेफ के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारेक अलनुआइम ने बयान में कहा, "ल्यूबेरेफ प्रमुख अंत-बाजारों में विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, खासकर जहां बाजार की गतिशीलता आकर्षक मांग दृष्टिकोण पेश करती है।"
- दाना खाराइचे की सहायता से।
(आठवें पैराग्राफ से कंपनी के बयान के साथ अद्यतन।)
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html