भगवान का शुक्र है गुरुवार है! नैस्डैक कंपोजिट ने मार्च के बाद से अपना पहला सुधार पोस्ट किया और इक्विटी बेंचमार्क गुरुवार को अंतिम चेक पर एक मिनी रैली का मंचन करने की कोशिश कर रहे थे।
यह अंत की शुरुआत है या शुरुआत का अंत? हमने एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों और व्यापक बाजारों में कुछ पेशेवरों से पेट-मंथन की बूंदों और गर्दन-स्नैपिंग रैलियों के लिए एक गेम प्लान के माध्यम से चलने के लिए कहा।
चिंता मत करो! कम लागत वाले ईटीएफ अभी भी एकल-स्टॉक जोखिम से बचते हुए बाजारों में जोखिम हासिल करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैं, लेकिन हम आपको कुछ रणनीतियों के माध्यम से चलेंगे और यह पहचानने में मदद करेंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या शुरू से नहीं। वर्ष।
सुझाव, या प्रतिक्रिया भेजें, और मुझे ट्विटर पर ढूंढें @mdecambre या लिंक्डइन, जैसा कि आप में से कुछ लोग नहीं करते हैं, मुझे यह बताने के लिए कि हमें क्या कवर करने की आवश्यकता है।
पढ़ें: ईटीएफ क्या है? हम समझाएंगे।
खराब
| पिछले सप्ताह के शीर्ष 5 लाभार्थी | %प्रदर्शन |
| आईशेयर्स एमएससीआई रूस ईटीएफ इरुस | -14.1 |
| वैनएक रूस ईटीएफ RSX | -13.3 |
| ARK जीनोमिक क्रांति ETF एआरकेजी | -12.6 |
| एआरके इनोवेशन ईटीएफ एआरकेके | -11.6 |
| ARK फिनटेक इनोवेशन ईटीएफ एआरकेएफ | -11.1 |
| स्रोत: फैक्टसेट, बुधवार, 19 जनवरी तक, ईटीएन और लीवरेज्ड उत्पादों को छोड़कर. NYSE, Nasdaq और Cboe ट्रेडेड ETFs $500 मिलियन या ग्रेटे शामिल हैंr |
…और अच्छा
| पिछले सप्ताह के शीर्ष 5 अस्वीकार करने वाले | %प्रदर्शन |
| यूएस ऑयल फंड एलपी यूएसओ | 4.8 |
| ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ | 3.9 |
| iShares ग्लोबल एनर्जी ईटीएफ IXC | 3.4 |
| आईशेयर्स एमएससीआई ब्राजील ईटीएफ ईडब्ल्यूजेड | 3.2 |
| एबरडीन स्टैंडर्ड फिजिकल सिल्वर शेयर ईटीएफ एसआईवीआर | 3.1 |
| स्रोत: तथ्यसेट |
प्रचलन में मूल्य
ईटीएफ लपेटें गुरुवार को ब्लूमबर्ग ईटीएफ विश्लेषक एरिक बालचुनास के साथ पकड़ा गया और उन्होंने हमें नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स के साथ फंड में परिदृश्य के माध्यम से चलाया।
COMP
डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में सुधार और तड़का हुआ व्यापार
DJIA,
और व्यापक बाजार एस एंड पी 500 इंडेक्स
SPX
जनवरी में अब तक के आदर्श बन रहे हैं।
उनका संदेश बहुत स्पष्ट था: मूल्य वह स्थान है जहां निवेशकों को इस वर्ष लगता है कि उन्हें होना चाहिए, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि मूल्य कारक में बदलाव, बाजार टोपी के एक क्षेत्र ने विकास और उच्च उड़ान प्रौद्योगिकी के लिए एक पिछली सीट ले ली है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद से स्टॉक, अब तक 2022 में, असली सौदा हो सकता है।
"यह पैन में एक फ्लैश नहीं है," बालचुनास ने कहा। "मूल्य [निवेशक] कह रहे हैं कि यह समय है और मैं प्रतिबद्ध हूं," ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस विश्लेषक ने कहा।
पढ़ना: हाल के सप्ताहों में मूल्य शेयरों में वृद्धि हुई है। क्या यह सिर-नकली है?
और यह केवल विकास पर मूल्य के प्रदर्शन के बारे में नहीं है जिसे बलचुनास हाइलाइट कर रहे हैं। इस प्रकार अब तक, इस वर्ष शुद्ध प्रवाह का 32%, या $ 5.6 बिलियन का 17.6 बिलियन डॉलर, मूल्य कारक ईटीएफ के लिए निर्देशित किया गया है।
और आवंटन विविध रहा है। 80 से अधिक मूल्य ईटीएफ ने बड़ी कंपनियों के नेतृत्व में वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ के नेतृत्व में शुद्ध प्रवाह प्राप्त किया
VTV
और iShares S&P 500 Value ETF
मैंने.
तुलनीय iShares S&P 500 ग्रोथ ETF के साथ, वर्ष-दर-वर्ष आउटपरफॉर्मेंस बिंदु के अलावा है, लेकिन फिर भी उल्लेखनीय है
आईवीडब्ल्यू
अपने और IVE के बीच 7 प्रतिशत से अधिक अंक के अंतर को देखते हुए (इस वर्ष अब तक iShares Value ETF के प्रदर्शन बनाम विकास के साथ संलग्न देखें)। डॉव जोन्स मार्केट डेटा के अनुसार, रिकॉर्ड पर (13 में वापस डेटा के आधार पर) वर्ष के पहले 2001 दिनों में यह सबसे बड़ा आउटपरफॉर्मेंस है।
FactSet
और अंतरराष्ट्रीय मूल्य, अमेरिका के बाहर के कारक पर केंद्रित ईटीएफ भी गुलजार हैं। आईशेयर्स एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ
EFV
इस साल अब तक 4.8% ऊपर है और निवेशकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष तीन फंडों में, बालचुनास ने कहा।
दूसरी ओर विकास की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उस दर्द का बड़ा हिस्सा इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट में महसूस किया जा रहा है।
QQQ,
जो कि 6.4 में अब तक 2022% कम है और ETF से लगभग 3.3 बिलियन डॉलर निकले हैं, जो इस वर्ष अब तक ग्रोथ फैक्टर फंड से निकलने वाले 6.5 बिलियन डॉलर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
एक ईटीएफ ट्रेडर्स फील्ड गाइड
आप इस निराला बाजार को कैसे खेलते हैं?
हमने इंस्टिनेट में कार्यकारी निदेशक और तकनीकी विश्लेषक फ्रैंक कैपेलेरी के साथ बातचीत की और उन्होंने संभावित अवसरों के साथ-साथ नरसंहार पर कुछ अंतर्दृष्टि की पेशकश की।
कैपेलेरी ने कहा कि हाल ही में उतार-चढ़ाव के इस दौर से डुबकी लगाने वाले व्यापारियों का विश्वास कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि हम तथाकथित ओवरसोल्ड परिस्थितियों में नहीं पहुंचे हैं, फिर भी वह दोनों पैरों से बाजार में उतरने के बारे में सतर्क हैं।
कैपेलेरी ने कहा कि एसएंडपी 500 को आधिकारिक तौर पर ओवरसोल्ड नहीं किया गया है, जो सापेक्ष शक्ति सूचकांक जैसे गति उपायों के आधार पर है, "3/12/20 से - 468 सीधे दिनों का एक रन - हाल के इतिहास में सबसे लंबी लकीरों में से एक," कैपेलेरी ने कहा।
बाजार अभी भी एक ओवरसोल्ड रीडिंग की तलाश में है, जो एक स्वस्थ फ्लश आउट, या बैल द्वारा आत्मसमर्पण का संकेत दे सकता है, जो तेजी से तड़का हुआ बाजार में प्रवेश बिंदु की योग्यता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक मंदी जो एक वाशआउट या एक रैली का संकेत देती है जिसका फंड प्रबंधकों द्वारा पीछा किया जाना चाहिए, यह एक संकेतक हो सकता है कि यह अंदर आने का समय है, उन्होंने कहा। लेकिन यह केवल एक कारक है।
"जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, आप कभी नहीं जानते कि इनमें से कौन सा उछाल सार्थक होने वाला है," कैपेलेरी ने कहा।
इंस्टिनेट निष्पादन ने कहा कि कैथी वुड के एआरके इनोवेशन ईटीएफ जैसे सट्टा निवेश
एआरकेके
और एसपीडीआर एसएंडपी बायोटेक ईटीएफ
XBI
"टूट रहे थे।"
उन्होंने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर फंड, जो विकास के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दृष्टिकोण के दिल का प्रतिनिधित्व करते हैं, को प्रभावित किया गया है।
वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ
SMH
वर्ष में अब तक 6.8% नीचे है और iShares सेमीकंडक्टर ETF
SOXX
7.6% से दूर है।
"एसएमएच या एसओएक्सएक्स समान दिखते हैं [और है] वास्तव में बहुत आगे और पीछे हो रहा है और अब संभावित रूप से दो महीने के टॉपिंग फॉर्मेशन से टूट रहा है," कैपेलेरी ने फंड के लिए टिकर प्रतीकों का जिक्र करते हुए कहा।
तो, निवेशकों को बाजार सचेतक के रूप में क्या सोचना चाहिए?
कैपेलेरी ने कहा कि यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए कि क्या एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड प्रभाव में है, यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए संपत्ति और फंड की तलाश करें। उन्होंने कहा कि अपट्रेंड और डाउनट्रेंड के बीच अंतर जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप डाउनट्रेंड में रैलियां बेचना चाहते हैं और अपट्रेंड में डिप खरीदना चाहते हैं। (एक तरफ के रूप में, लंबी अवधि के निवेशकों को बाजार को समय देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए)
कैपेलेरी के मेट्रिक्स के आधार पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपट्रेंड लागू हैं। सामग्री सेक्टर एसपीडीआर फंड का चयन करें
एक्सएलबी,
जो एस एंड पी 500 के सामग्री क्षेत्र और औद्योगिक चयन क्षेत्र एसपीडीआर फंड की नकल करता है
XLI,
जो उद्योगपतियों को ट्रैक करता है, उनकी ऊंचाई से बहुत दूर नहीं है और यह खरीदारी के लायक हो सकता है।
ऊर्जा जैसे चक्रीय क्षेत्र
XX: SP500
XLE
और वित्तीय
XX: SP400
XLF
इस साल भी अब तक गर्म रहा है, जबकि संचार सेवाएं
XX: SP500
XLC
कैपेलेरी ने कहा, स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे।
…और एक और बात
ब्लूमबर्ग के बालचुनास का कहना है कि व्यक्तिगत निवेशक इस बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संकेत दे रहे हैं, जो कुछ बाजार पर नजर रखने वालों के लिए एक तेजी के संकेतक के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि खुदरा निवेशक सस्ते बीटा और इसे लेने का अवसर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदरा "हीरे के हाथ" 10 गुना दिखा रहा था, एक अभिव्यक्ति अक्सर सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म में एक ऐसे निवेशक को संदर्भित करने के लिए उपयोग की जाती है जो बेचने के लिए इच्छुक नहीं है और लंबी अवधि के लिए अच्छा निवेश कर रहा है।
उस ने कहा, बालचुनास देखता है कि नकदी जैसे निवेश भी लोकप्रियता में बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रेजरी की पैदावार, जैसे कि 10 साल
BX: TMUBMUSD10Y
और 2-वर्ष का खजाना
BX: TMUBMUSD02Y,
वृद्धि और बाजार में अशांति बनी रहती है। आईशेयर्स शॉर्ट ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ
एसएचवी,
जो अल्पकालिक प्रतिभूतियों के बाजार-भारित टोकरी को ट्रैक करता है, वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे उन्होंने आम तौर पर नकदी की ओर रुख करने वाले निवेशकों के बीच प्रवाहित होने के रूप में इंगित किया है। ETF $13 बिलियन से अधिक का प्रबंधन करता है और 0.15% व्यय अनुपात वहन करता है, जो निवेश किए गए प्रत्येक $1.50 के लिए $1,000 के वार्षिक व्यय में अनुवाद करता है। उन्होंने थोड़ी लंबी अवधि के iShares 1-3 साल के ट्रेजरी बॉन्ड ETF का भी आह्वान किया
शर्म,
जो समान व्यय अनुपात वहन करता है और $21 बिलियन का प्रबंधन करता है।
लोकप्रिय ईटीएफ पढ़ता है
-वह एक कवर है
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/as-stock-market-turbulence-revs-up-this-etf-theme-has-drawn-32-of-flows-in-2022-so-far- this-isnt-a-flash-in-the-pan-11642700805?siteid=yhoof2&yptr=yahoo