बर्कशायर हैथवे फर्स्ट क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बायबैक धीमा होने के कारण उच्च वृद्धि हुई

बर्कशायर ने शनिवार को यह भी बताया कि करों के बाद इसकी पहली तिमाही की परिचालन आय पहली तिमाही में कुल $ 7 बिलियन थी, जो कि एक साल पहले की अवधि से 1% से भी कम थी, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयरों की पुनर्खरीद को वापस कर दिया क्योंकि स्टॉक की कीमत में तेजी आई थी।

बर्कशायर हैथवे (टिकर: बीआरके/ए, बीआरके/बी) ने पहली तिमाही में अपने स्वयं के स्टॉक का 3.2 बिलियन डॉलर वापस खरीदा, जो 6.9 की चौथी तिमाही में 2021 बिलियन डॉलर से कम था। कंपनी ने 27 में 2021 बिलियन डॉलर का स्टॉक पुनर्खरीद किया।

की शुरुआत से पहले लाभ रिपोर्ट जारी की गई थी बर्कशायर की वार्षिक बैठक ओमाहा में शनिवार को जब सीईओ वॉरेन बफेट और वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगेर, ग्रेग एबेल और अजीत जैन ने बर्कशायर के शेयरधारकों से कई घंटों के सवाल पूछे।

लंबे समय से बर्कशायर के शेयरधारक उस निवेशक से नवीनतम सुनने के लिए बैठक का बारीकी से पालन करते हैं जिसने उन्हें मदद की है वर्षों में भारी रिटर्न.

बर्कशायर की परिचालन आय, जो कंपनी के विशाल इक्विटी पोर्टफोलियो पर कागजी लाभ या हानि को बाहर करती है, पहली तिमाही में कुल $ 4,773 प्रति वर्ग ए शेयर, इसी अवधि से 4% ऊपर, बैरोन का अनुमान है। आय $4,277 प्रति वर्ग ए शेयर के आम सहमति अनुमान में सबसे ऊपर है। परिचालन लाभ में प्रति शेयर लाभ बर्कशायर के बायबैक को दर्शाता है जिसने पिछले एक साल में इसकी शेयर संख्या को कम कर दिया है।

कुल आय $5.5 बिलियन, या $3,702 प्रति वर्ग A शेयर, 11.7 बिलियन डॉलर, या $7,638 प्रति शेयर से एक साल पहले की अवधि में कम थी। कमजोर शेयर बाजार में बर्कशायर के बड़े इक्विटी पोर्टफोलियो में कागजी गिरावट के कारण पहली तिमाही में कुल आय परिचालन लाभ से कम थी। एक साल पहले की अवधि में इक्विटी होल्डिंग्स में कागजी मुनाफा हुआ था।

बफेट ने निवेशकों को परिचालन मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, न कि कुल कमाई, क्योंकि कुल कमाई में बर्कशायर के इक्विटी पोर्टफोलियो में कागजी लाभ और नुकसान शामिल हैं और कंपनी की मुख्य कमाई शक्ति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

इस अवधि में 3.2 बिलियन डॉलर की बायबैक बर्कशायर पर नजर रखने वालों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मार्च में जारी कंपनी के प्रॉक्सी स्टेटमेंट में सूचीबद्ध शेयर गणना के आधार पर वर्ष के पहले दो महीनों में पुनर्खरीद कुल अनुमानित $ 2 बिलियन थी। बर्कशायर शेयरों के आकर्षण पर बफेट के दृष्टिकोण के संकेत के रूप में निवेशक बायबैक पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

पहली तिमाही में परिचालन मुनाफे में मामूली वृद्धि ने बर्कशायर के रेलमार्ग व्यवसाय में उच्च मुनाफे को दर्शाया- कंपनी बर्लिंगटन नॉर्दर्न सांता फ़े की मालिक है- साथ ही साथ इसकी बड़ी उपयोगिता और ऊर्जा व्यवसाय, बर्कशायर हैथवे एनर्जी। कंपनी के विशाल विनिर्माण, सेवा और खुदरा कारोबार में भी मुनाफा बढ़ा, लेकिन बीमा हामीदारी मुनाफे में तेजी से गिरावट आई।

शुक्रवार को क्लास ए स्टॉक 7% बढ़कर 484,340 डॉलर हो जाने के साथ बर्कशायर के शेयर इस साल मजबूत रहे हैं। यह एसएंडपी 500 इंडेक्स से काफी आगे है, जो लगभग 13% नीचे है। बर्कशायर का क्लास बी शेयर 322.83 डॉलर पर बंद हुआ। शुक्रवार के बाजार में बिकवाली के दौरान बर्कशायर का शेयर बी शेयरों के साथ 3.7% नीचे था।

इस अवधि में इक्विटी बिक्री के बाद अन्य कंपनियों के शेयरों में शुद्ध खरीद 41.4 अरब डॉलर थी। यह बर्कशायर द्वारा शेयरों की अब तक की सबसे बड़ी त्रैमासिक खरीद थी और इसमें लगभग $7 बिलियन . शामिल था ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम स्टॉक की खरीद इस अवधि में।

बर्कशायर भी शेवरॉन का एक बड़ा खरीदार था, जो ऊर्जा की दिग्गज कंपनी के लगभग 21 बिलियन डॉलर का प्रतीत होता है। शेवरॉन में बर्कशायर की हिस्सेदारी 25.9 मार्च को कुल 31 बिलियन डॉलर थी, जो कि 10-क्यू के अनुसार, 4.5 दिसंबर को 31 बिलियन डॉलर थी।

10-क्यू यह नहीं दर्शाता है कि 31 मार्च को बर्कशायर के पास कितने शेवरॉन शेयर थे लेकिन Barron है कुल 160 मिलियन शेयरों का अनुमान है, एक 8% हिस्सेदारी।

बड़ी खरीदारी की संभावना बर्कशायर के कई निवेशकों को आश्चर्यचकित करेगी क्योंकि बफेट 2021 में शेयरों के प्रति कम आसक्त थे क्योंकि बर्कशायर 7 बिलियन डॉलर के शेयरों का शुद्ध विक्रेता था। बड़ी खरीद के साथ, इक्विटी पोर्टफोलियो 390.5 मार्च, 31 को $40 बिलियन से बढ़कर 31 मार्च को रिकॉर्ड 2021 बिलियन डॉलर हो गया।

बड़ी इक्विटी खरीद के साथ, बर्कशायर की कुल नकदी और समकक्ष होल्डिंग 106 मार्च को 31 बिलियन डॉलर से गिरकर 147 दिसंबर को 31 बिलियन डॉलर हो गई।

345,000 मार्च को बुक वैल्यू $31 प्रति क्लास ए शेयर थी। Barron है वर्ष 343,000 के अंत में लगभग $2021 प्रति शेयर का अनुमान है।

बर्कशायर अब 1.4 मार्च के बुक वैल्यू के अनुमानित 31 गुना पर ट्रेड करता है। तब से शेयर बाजार में गिरावट के कारण मौजूदा बुक वैल्यू 31 मार्च के आंकड़े से कम होने की संभावना है।

Apple

(AAPL), जो बर्कशायर की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग है, दूसरी तिमाही में अब तक 9% नीचे है।

ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बर्कशायर ने 31-क्यू में दिखाए गए 20 अप्रैल की शेयर गणना के आधार पर 20 मार्च से 10 अप्रैल तक अपने स्वयं के शेयरों की एक सराहनीय राशि खरीदी। 20 अप्रैल के लिए दिखाई गई शेयर संख्या लगभग 1.47 मिलियन वर्ग ए के बराबर है जो 31 मार्च को बकाया है, Barron है गणना करता है। बफेट ने बाद में वार्षिक बैठक में कहा कि कंपनी ने अप्रैल में अपने किसी भी शेयर की पुनर्खरीद नहीं की।

अप्रैल के पहले तीन हफ्तों में बर्कशायर का स्टॉक लगभग रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था और बफेट ने स्पष्ट रूप से बायबैक पर रोक लगाने का फैसला किया। फरवरी के मुकाबले मार्च में पुनर्खरीद धीमी हो गई क्योंकि शेयर की कीमत बढ़ी। बफेट ने बर्कशायर के निवेशकों से कहा है कि वह शेयर पुनर्खरीद में कीमत के प्रति सचेत रहेंगे।

बर्कशायर की जिको ऑटो बीमा इकाई की तिमाही कमजोर रही क्योंकि इसने एक साल पहले की अवधि में $ 178 बिलियन के लाभ की तुलना में $ 1 मिलियन का हामीदारी नुकसान दर्ज किया।

बर्कशायर ने कहा, "2022 की पहली तिमाही में जीईआईसीओ की कर-पूर्व हामीदारी हानि दावों की गंभीरता को दर्शाती है, मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल बाजारों में महत्वपूर्ण लागत मुद्रास्फीति के कारण, जो 2021 की दूसरी छमाही में तेज हो गई," बर्कशायर ने कहा। अन्य ऑटो बीमा कंपनियों को उसी प्रवृत्ति से निचोड़ा जा रहा है। इस अवधि में जिको के लिखित प्रीमियम में 2.6% की वृद्धि हुई।

बर्लिंगटन नॉर्दर्न में प्री-टैक्स प्रॉफिट इस अवधि में 9% बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट 16% बढ़कर 2.8 बिलियन डॉलर हो गया।

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