बेस्ट म्युचुअल फंड और ईटीएफ 2021 को हाई नोट पर, मिडकैप वैल्यू के नेतृत्व में समाप्त करते हैं

बढ़ी हुई अस्थिरता के बावजूद, स्टॉक 2021 और दिसंबर में मजबूत रिटर्न के साथ समाप्त हुए क्योंकि निवेशकों ने उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के एक वर्ष के लिए तैयार किया। कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में मिडकैप, वैल्यू, रियल एस्टेट और अन्य चक्रीय स्टॉक फंड शामिल हैं।

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जैसा कि कई विशेषज्ञों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, ब्याज दरें उस वर्ष की तुलना में अधिक समाप्त हुईं जहां उन्होंने शुरू किया था। 10 साल के यूएस ट्रेजरी यील्ड में दिसंबर में 9 बेसिस पॉइंट्स और साल में पूरे 59 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई, जो 2021 को 1.52% पर समाप्त हुआ।

वैकल्पिक निवेश प्रबंधन फर्म एएक्सएस इनवेस्टमेंट्स के सीईओ ग्रेग बासुक ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि कोविड -19 अभी भी निवेशक कथा है।" “जब हम इस कैलेंडर वर्ष को देखते हैं, जबकि सामान्य तौर पर, ऐतिहासिक रूप से हम कॉर्पोरेट आय और कॉर्पोरेट डेटा को देखेंगे, हमने देखा है कि कोविड से संबंधित, सकारात्मक या नकारात्मक खबरें सामने आने पर बाजारों में उनकी सबसे बड़ी चाल होती है। और हम इसे दिसंबर में सबसे हाल के संस्करण के साथ फिर से देख रहे हैं।"

दिसंबर में सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ लाभ

Lipper Refinitiv डेटा के अनुसार, यूएस डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड दिसंबर में औसतन 3.69% बढ़े, Q6.35 और 21.34 के लिए क्रमशः 4% और 2021% बढ़े। प्रमुख स्टॉक इंडेक्स में, एसएंडपी 500 28.71% ऊपर, वर्ष में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था, इसके बाद नैस्डैक 22.18% और डॉव 18.73% के साथ था। दिसंबर के लिए, हालांकि, ऑर्डर अलग था, डॉव जंपिंग 5.38%, एसएंडपी 4.48% और टेक-हैवी नैस्डैक सिर्फ 0.74% के रूप में चक्रीय शेयरों ने नेतृत्व संभाला।

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नॉर्दर्न ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट के उपखंड फ्लेक्सशेयर्स ईटीएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ निवेश रणनीतिकार क्रिस्टोफर ह्यूमर ने कहा, "ज्यादातर कारकों के लिए दिसंबर एक बहुत मजबूत महीना था।" "गुणवत्ता, मूल्य, कम अस्थिरता, और लाभांश उपज जैसे कारक सभी बहुत सकारात्मक रहे हैं, जैसा कि गति है, छह मुख्य कारकों में से एक है।"

अमेरिका में, मिडकैप वैल्यू और मल्टीकैप वैल्यू फंड दिसंबर में सबसे अच्छे म्यूचुअल फंडों में से थे, जो 6% से अधिक थे। उन्होंने Q7 में 4% से अधिक रिटर्न दिया और वर्ष पर क्रमशः 29.82% और 26.22% ऊपर हैं। लार्ज-कैप वैल्यू और इक्विटी इनकम फंडों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

क्षेत्रों के भीतर, रियल एस्टेट, कमोडिटीज एनर्जी, यूटिलिटी और बेसिक मैटेरियल्स फंड दिसंबर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से थे। वे 17 में 77% और 2021% के बीच थे।

ग्लोबल, इंडिया फंड्स रैक अप गेन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जिसमें ग्लोबल लार्ज-कैप वैल्यू और ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड्स ने पिछले महीने और Q6 में 4% से अधिक रिटर्न दिया। उन्होंने पिछले साल 17% से अधिक की वृद्धि की। हालाँकि, वर्ष के बड़े विजेता भारत क्षेत्र के फंड थे, जो 25.85% ऊपर थे।

बॉन्ड के मोर्चे पर, सामान्य घरेलू कर योग्य बॉन्ड फंडों ने दरों में तेजी के बावजूद दिसंबर और चौथी तिमाही में औसतन सकारात्मक रिटर्न दिया। वे वर्ष पर 4% ऊपर हैं। 2.25 में कुछ बेहतरीन बॉन्ड फंड मुद्रास्फीति-संरक्षित बॉन्ड, उच्च उपज और ऋण भागीदारी फंड थे। दिसंबर में शॉर्ट-टर्म बॉन्ड फंड बिक गए, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक रिटर्न मिला।

कुछ बेहतरीन ईटीएफ ने अपने म्युचुअल फंड साथियों के साथ तुलनीय मार्ग का अनुसरण किया। यूएस डायवर्सिफाइड स्टॉक ईटीएफ में, इनवेस्को एसएंडपी 500 लो वोलैटिलिटी (एसपीएलवी) और फर्स्ट ट्रस्ट मॉर्निंगस्टार डिविडेंड लीडर्स (एफडीएल) दिसंबर में शीर्ष दो फंड थे, जो क्रमशः 8.84% और 9.71% ऊपर थे। वे दोनों 24 में 2021% से अधिक लौटे।

वर्ष के लिए, मोमेंटम के साथ इनवेस्को एसएंडपी स्मॉलकैप वैल्यू, पेसर लंट लार्ज कैप अल्टरनेटर (एएलटीएल) और पेसर यूएस कैश काउज़ 100 (काउज़) सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले यूएस डायवर्सिफाइड स्टॉक फंड थे, जिनमें से प्रत्येक में 56.39% और 45.3% की वृद्धि हुई।

क्षेत्र, मूल्य, लाभांश ईटीएफ लाभ के साथ वर्ष का अंत

दिसंबर में शीर्ष क्षेत्र के ईटीएफ में इंवेस्को केबीडब्ल्यू प्रीमियम यील्ड इक्विटी आरईआईटी (केबीडब्ल्यूवाई), कंज्यूमर अस्तबल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर (एक्सएलपी), पेसर बेंचमार्क इंडस्ट्रियल आरई सेक्टर (आईएनडीएस) और रियल एस्टेट सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर (एक्सएलआरई) शामिल हैं।

मात्रात्मक बाजार रणनीति के फिडेलिटी निदेशक डेनिस चिशोल्म ने तीन विषयों की ओर इशारा किया जो इस चक्र में बाजारों को चला रहे हैं: उच्च भय, मुद्रास्फीति और प्रौद्योगिकी हेडविंड।

उसने कहा कि चूंकि मूल्यांकन स्प्रेड लगातार बहुत अधिक रहा है, जो निवेशकों के बढ़े हुए डर को दर्शाता है, इसका मतलब है कि बाजार ने पहले ही इनमें से बहुत से हेडविंड को छूट दी है। नतीजतन, वह 2022 के लिए एक तेजी का दृष्टिकोण बनाए रखती है।

"आपको एक निवेशक के रूप में सचेत रहना होगा कि हम सुर्खियों में आने वाले डर के बावजूद, उस छूट तंत्र के पीछे यह गणित है जो आपको 2022 में एक रचनात्मक दृष्टिकोण दिखाता है," उसने समझाया। मुद्रास्फीति के संबंध में, चिशोल्म का मानना ​​​​है कि हम "इस अर्थ में चरम पर पहुंचने की प्रक्रिया में हैं कि पिछले वर्ष में मुद्रास्फीति के लिए हमने जो टेलविंड देखा है, वह न केवल समाप्त हो जाता है, बल्कि 2022 में हेडविंड की ओर मुड़ जाता है।"

फिडेलिटी की चिशोल्म 2022 पर बुलिश है

चिशोल्म को पिछले साल की तुलना में इस साल मुद्रास्फीति की औसत गिरावट की उम्मीद है। उपरोक्त विलुप्त होने वाली मुद्रास्फीति संबंधी बाधाओं के अलावा, डॉलर की सराहना से मुद्रास्फीति पर और भी अंकुश लगेगा। उनका यह भी मानना ​​​​है कि 2022 में इन्वेंट्री की बिक्री के साथ पकड़ने की संभावना है - मुद्रास्फीति के दबाव को धीमा करने के लिए एक और सकारात्मक।

उसने कहा, निवेशक तकनीकी शेयरों से दूर बाजारों में नेतृत्व के रोटेशन की उम्मीद कर सकते हैं, उसने कहा। "तकनीक के पीछे की कहानी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अद्वितीय है, जिसमें महामारी के दौरान, उनके स्टॉक वास्तव में बाजार बनाम सापेक्ष आधार पर सस्ते हो गए।"

लेकिन अब, उसने कहा, "हम मूल रूप से उस सभी मूल्यांकन को खोल देते हैं। इसलिए, 2005 के बाद पहली बार, हम प्रौद्योगिकी के सापेक्ष मूल्यांकन के शीर्ष चतुर्थक में हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आप औसतन अंडरपरफॉर्मेंस देखते हैं।" तकनीकी शेयरों के खिलाफ खेलने वाले अन्य कारकों में मार्जिन विस्तार और मुद्रास्फीति का अंत शामिल है।

वित्तीय, ऊर्जा 2022 में सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का नेतृत्व कर सकती है

चिशोल्म नेतृत्व को मूल्य शेयरों और विशेष रूप से ऊर्जा और वित्तीय की ओर बढ़ते हुए देखता है। उन्होंने कहा, "मूल्य शेयरों के लिए, मुद्रास्फीति किस हद तक कम हो जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है।" उसने समझाया कि यदि मुद्रास्फीति 3% के ऐतिहासिक औसत से ऊपर रहती है, "वित्तीय शेयरों के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं और प्रौद्योगिकी शेयरों (आउटपरफॉर्म करने के लिए) के लिए बहुत कम बाधाएं हैं, और इसके विपरीत।"

स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स में एसपीडीआर अमेरिका रिसर्च के प्रमुख मैथ्यू बार्टोलिनी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, "अमेरिका के चक्रीय क्षेत्रों को दिसंबर में एक बार फिर (+ $4.4 बिलियन) का समर्थन किया गया था - जैसा कि वे पूरे वर्ष रहे थे। ... वित्तीय, ऊर्जा और रियल एस्टेट ने दिसंबर में और पूरे 2021 के लिए चक्रीय प्रवाह का नेतृत्व किया, और वे शीर्ष चार क्षेत्र संपत्ति संग्रहकर्ताओं (2021 में) में से तीन थे।

AXS' Bassuk का कहना है कि अस्थिरता और अनिश्चितता इस साल जारी रहेगी: "हमें लगता है कि 2022 तरल वैकल्पिक रणनीतियों के लिए एक बहुत ही मजबूत वर्ष होगा। ये स्टॉक फंड हैं जो उल्टा क्षमता प्रदान करते हैं लेकिन कुछ नकारात्मक सुरक्षा के साथ। ”

आरईआईटी और मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील शेयरों में बढ़त देखी गई

वह मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील शेयरों पर भी आशावादी है: "न केवल वे मुद्रास्फीति के अवमूल्यन की प्रवृत्ति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि वे निवेशकों को बढ़ती कीमतों से लाभ की अनुमति भी देते हैं।" रियल एस्टेट और आरईआईटी भी पोर्टफोलियो में डायवर्सिफायर के रूप में उनकी पसंद हैं।

हाल ही में लॉन्च किया गया एएक्सएस एस्टोरिया इन्फ्लेशन सेंसिटिव (पीपीआई) एक सक्रिय रूप से प्रबंधित, व्यापक रूप से विविध ईटीएफ है जो मुद्रास्फीति-समायोजित रिटर्न प्रदान करने के लिए चक्रीय स्टॉक, कमोडिटीज और टिप्स में निवेश करता है।

फ्लेक्सशेयर के वरिष्ठ वीपी ह्यूमर 2022 के लिए गुणवत्ता, कम-अस्थिरता वाले इक्विटी पर उत्साहित हैं। इसके अलावा, वह मौजूदा माहौल में मुद्रास्फीति बचाव के रूप में प्राकृतिक संसाधन इक्विटी को भी पसंद करते हैं।

फ्लेक्सशेयर मॉर्निंगस्टार ग्लोबल अपस्ट्रीम नेचुरल रिसोर्सेज (जीयूएनआर) फ्लेक्सशेयर्स का सबसे बड़ा फंड है, जिसमें 6.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। "यह आपूर्ति श्रृंखला के अपस्ट्रीम हिस्से में आने का एक अच्छा उदाहरण है," उन्होंने कहा। "एक और कारण है कि हम वस्तुओं पर प्राकृतिक संसाधन इक्विटी पसंद करते हैं, टिम्बरलैंड और पानी के लिए समर्पित पहुंच प्राप्त कर रहे हैं।"

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