शिकागो आरआईए क्रेसेट मिनेसोटा के मेरिस्टेम फैमिली वेल्थ के साथ विलय करके $ 27 बिलियन मल्टी-फैमिली ऑफिस बनाने के लिए

शिकागो में स्थित एक बहु-परिवार कार्यालय और निजी निवेश फर्म, क्रेसेट एसेट मैनेजमेंट, मिनेसोटा स्थित मेरिस्टेम फैमिली वेल्थ के साथ विलय करने के लिए सहमत हो गया है, दोनों फर्मों के नेताओं ने बताया फ़ोर्ब्स. 5.4 के अंत में Meristem ने $2021 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन किया, और Cresset के पास संयोजन पूर्ण होने पर प्रबंधन के तहत $27 बिलियन से अधिक की संपत्ति होगी। डील की शर्तें उजागर नहीं की गयी थी।

2017 में निजी इक्विटी दिग्गज एवी स्टीन और एरिक बेकर द्वारा अपने परिवारों के पैसे का प्रबंधन करने के लिए स्थापित, क्रेसेट 1,100 से अधिक उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों की सेवा करने के लिए विकसित हुआ है। फर्म सार्वजनिक और निजी निवेश का प्रबंधन करती है, परिवारों के लिए संपत्ति और कर योजना बनाती है और अरबपति रे डालियो और अभिनेता मैथ्यू मैककोनाघी जैसे अतिथि वक्ताओं के साथ अपने ग्राहकों के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रम करती है।

मेरिस्टेम का अधिग्रहण करने के बाद, क्रेसेट के पास मेरिस्टेम ट्रस्ट कंपनी भी होगी, जो 2015 में गठित एक साउथ डकोटा-आधारित सहायक कंपनी है। क्रेसेट के अल्ट्रा-हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स के लिए, मेरिस्टेम ट्रस्ट एक बहुत ही मूल्यवान अतिरिक्त हो सकता है। साउथ डकोटा के ढीले कर कानून इसे गुप्त रूप से अपने पैसे की रक्षा करने के लिए देश भर के अमीर अमेरिकियों के लिए पसंद का गंतव्य बनाते हैं। अरबपति एड बोसार्ज ने तलाक की एक कड़वी लड़ाई के दौरान एक बयान में कहा कि उनके पास साउथ डकोटा ट्रस्टों में मूल्यांकित संपत्ति में $800 मिलियन हैं, फ़ोर्ब्स 2020 में रिपोर्ट, और राज्य "ट्रस्ट डिकैंटिंग" जैसी तकनीकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन गया है या विभिन्न शर्तों और लाभार्थियों के साथ एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट से एक नए ट्रस्ट में संपत्ति स्थानांतरित कर रहा है। अब तक, Cresset ने अपनी ट्रस्ट सेवाओं को आउटसोर्स किया था।

"हम उन संयोजनों में बहुत चयनात्मक हैं जो हम यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि वे योगात्मक हैं। मेरिस्टेम के साथ, कुछ चीजें हैं जो वे करते हैं जो हम नहीं करते हैं," स्टीन बताता है फ़ोर्ब्स. "कई स्वतंत्र ट्रस्ट कंपनियां हैं जो काफी अच्छी हैं, लेकिन यह बिल्कुल समान स्तर और समान देखभाल नहीं है जो आप अपनी खुद की ट्रस्ट कंपनी होने पर प्रदान कर सकते हैं।"

मेरिस्टेम को 1999 में सीईओ चार्ली मैक्सवेल द्वारा सलाहकार वित्तीय सेवाओं के रूप में स्थापित किया गया था और 2003 में इसका नाम बदल दिया गया था। 2021 के अंत तक इसकी अधिकांश संपत्ति 388 उच्च निवल मूल्य वाले परिवारों से आई थी, और इसकी उपस्थिति के अलावा फ्लोरिडा और एरिज़ोना में इसके कार्यालय हैं। मिनेसोटा और साउथ डकोटा।

स्टीन और मैक्सवेल की मुलाकात करीब डेढ़ साल पहले हुई थी और अंतिम गिरावट के विलय को लेकर गंभीर चर्चा होने लगी थी। जोड़ी ने फैसला किया कि उनकी फर्में एक अच्छी फिट थीं - मेरिस्टेम के ट्रस्ट व्यवसाय और इसकी बीमा समीक्षा क्षमता दोनों ही ऐसी सेवाएं थीं जो क्रेसेट ने इन-हाउस की पेशकश नहीं की थी, और क्रेसेट मेरिस्टेम के ग्राहकों के बिल भुगतान और कर संकलन सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं जिन्हें पहले आउटसोर्स किया गया था। स्टीन और मैक्सवेल का कहना है कि इस साल बाजार में गिरावट का सौदे की शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ा।

मेरिस्टेम के सभी 42 कर्मचारी क्रेसेट में शामिल होंगे, और इसके ग्राहक वित्तीय सलाहकारों की अपनी मौजूदा टीम को बनाए रखने में सक्षम होंगे। मैक्सवेल का कहना है कि वह डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से क्रेसेट के जैविक विकास से प्रभावित थे और नेटवर्किंग के अवसर अब उनके ग्राहकों तक पहुंचेंगे।

मैक्सवेल कहते हैं, "हम अपने ग्राहकों को दृढ़ता से पुष्टि करने में सक्षम थे कि संबंध प्रबंधन के मामले में बहुत कम बदलाव आएगा।" "मुझे यह तथ्य पसंद आया कि हम दोनों मिडवेस्ट-रूटेड फर्म थे, मुझे वह अनुभव पसंद आया जो एवी और एरिक उद्योग के बाहर से लाए थे और जब मैंने अपने स्वयं के परिवारों के लिए जो फर्म चाहते हैं, उसका निर्माण करने के अपने मूल्य प्रस्ताव को साझा किया, तो यह सुसंगत है वह संरेखण। ”

क्रेसेट के लिए, अटलांटा स्थित बर्मन कैपिटल एडवाइजर्स को अवशोषित करने के बाद, साझेदारी तेजी से बढ़ने वाली फर्म का दूसरा प्रमुख एम एंड ए सौदा है, जो पिछले सितंबर में $ 4.7 बिलियन का प्रबंधन करता था। इसकी संपत्ति की लगभग दो-तिहाई वृद्धि सराहना और नए ग्राहकों के सीधे फर्म में आने से हुई है। इस साल की शुरुआत में, जेपी मॉर्गन ने फर्म के खिलाफ एक मुकदमे को खारिज करने के लिए एक समझौता किया, जिसके सह-अध्यक्ष डग रेगन 2017 तक जेपी मॉर्गन में एक कार्यकारी थे, जब क्रेसेट ने बैंक से कम से कम 10 सलाहकारों को काम पर रखा था। मेरिस्टेम की टीम के आने से इसके देशभर के 300 कार्यालयों में 15 से अधिक कर्मचारी होंगे।

"मेरे लिए एपिफेनी यह है कि जैसे ही हम आकार के करीब पहुंच गए हैं, हम प्रबंधकों के साथ एक और अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में सक्षम हैं," स्टीन कहते हैं। "यदि आप किसी के साथ पैसा निवेश कर रहे हैं, तो आप बेहतर शर्तों को चलाने में सक्षम होने जा रहे हैं या अद्वितीय चीजों में सह-निवेश करने का बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं, और यह सार्वजनिक और निजी दोनों पक्षों पर सच है।"