क्रेडिट सुइस के शेयरधारकों ने $4.2 बिलियन की पूंजी जुटाने को हरी झंडी दी

क्रेडिट सुइस शेयरधारकों ने बुधवार को 4 बिलियन स्विस फ़्रैंक ($ 4.2 बिलियन) की पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त ऋणदाता के बड़े पैमाने पर रणनीतिक ओवरहाल के वित्तपोषण के उद्देश्य से है।

क्रेडिट सुइस की पूंजी जुटाने की योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, जिसे 92% शेयरधारकों का समर्थन प्राप्त था, एक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से सऊदी नेशनल बैंक सहित नए निवेशकों को शेयर प्रदान करता है। नए शेयर की पेशकश से एसएनबी क्रेडिट सुइस में 9.9% हिस्सेदारी लेगा, जिससे यह बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा।

एसएनबी के अध्यक्ष अम्मार अलखुदैरी ने अक्टूबर के अंत में सीएनबीसी को बताया कि क्रेडिट सुइस में हिस्सेदारी "फ्लोर प्राइस" पर अधिग्रहित की गई थी और स्विस ऋणदाता से अपनी कट्टरपंथी पुनर्गठन योजनाओं पर "झपकी न लगाने" का आग्रह किया था।

दूसरी पूंजी वृद्धि मौजूदा शेयरधारकों के पूर्व-खाली अधिकारों के साथ नए पंजीकृत शेयरों को जारी करती है, और 98% वोट के साथ पारित हुई।

क्रेडिट सुइस के अध्यक्ष एक्सल लेहमन ने कहा कि वोट "नए क्रेडिट सुइस" के निर्माण में एक "महत्वपूर्ण कदम" है।

लेहमन ने कहा, "यह वोट रणनीति में विश्वास की पुष्टि करता है, जैसा कि हमने इसे अक्टूबर में प्रस्तुत किया था, और हम भविष्य में लाभदायक विकास की नींव रखने के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

बुधवार को क्रेडिट सुइस 1.5 बिलियन स्विस फ्रैंक (1.6 बिलियन डॉलर) के नुकसान का अनुमान लगाया चौथी तिमाही के लिए जब इसने एक साल से भी कम समय में अपना दूसरा रणनीतिक ओवरहाल शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपने धन प्रबंधन प्रभाग और स्विस घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने व्यापार मॉडल को सरल बनाना था।

पुनर्गठन योजनाओं में बैंक के प्रतिभूतिकृत उत्पाद समूह (एसपीजी) के हिस्से को अमेरिकी निवेश घरानों पीआईएमसीओ और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट को बेचना शामिल है, साथ ही पूंजी बाजार और सलाहकार इकाई के स्पिन-ऑफ के माध्यम से अपने संघर्षशील निवेश बैंक का आकार घटाना शामिल है। जिसे सीएस फर्स्ट बोस्टन के रूप में रीब्रांड किया जाएगा।

बहु-वर्षीय परिवर्तन का उद्देश्य अरबों डॉलर की जोखिम-भारित संपत्ति को लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले निवेश बैंक से धन प्रबंधन और घरेलू प्रभागों में स्थानांतरित करना और 2.5 तक समूह के लागत आधार को 15 बिलियन या 2025% तक कम करना है।

'टू बिग टू फेल' लेकिन अधिक पारदर्शिता की जरूरत

एथोस फाउंडेशन के सीईओ विंसेंट कॉफमैन, जो सैकड़ों स्विस पेंशन फंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्रेडिट सुइस में सक्रिय शेयरधारक हैं, ने बुधवार के मतदान से पहले निराशा व्यक्त की कि समूह अब स्विस घरेलू बैंक के आंशिक आईपीओ पर विचार नहीं कर रहा है, जिसके बारे में उन्होंने कहा "बाजार को एक मजबूत संदेश भेजा है।"

शेयरों के कमजोर पड़ने के बावजूद, कॉफमैन ने कहा कि एथोस फाउंडेशन पूंजी जुटाने के हिस्से के रूप में मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर जारी करने का समर्थन करेगा, लेकिन नए निवेशकों, मुख्य रूप से एसएनबी के लिए निजी प्लेसमेंट का विरोध किया।

"नए निवेशकों के पक्ष में पूर्व-खाली अधिकारों के बिना पूंजी वृद्धि हमारे मतदान दिशानिर्देशों में निर्धारित कमजोर पड़ने की सीमा से अधिक है। मैंने अपने कई सदस्यों के साथ चर्चा की, और वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वहां कमजोर पड़ने की मात्रा बहुत अधिक है," उन्होंने कहा।

"हम प्रीमेप्टिव अधिकारों के साथ पूंजी वृद्धि के हिस्से का समर्थन करते हैं, फिर भी विश्वास करते हैं कि स्विस डिवीजन के संभावित आंशिक आईपीओ में मौजूदा शेयरधारकों को इस तरह के स्तर पर कम किए बिना पूंजी जुटाने की संभावना होगी, इसलिए हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। पूंजी का यह पहला भाग पूर्व-खाली अधिकारों के बिना बढ़ता है।

अप्रैल में क्रेडिट सुइस की वार्षिक आम बैठक में, एथोस फाउंडेशन ने जलवायु रणनीति पर एक शेयरधारक संकल्प पेश किया, और कॉफमैन ने कहा कि वह बैंक के नए प्रमुख शेयरधारकों के तहत इस दिशा को लेकर चिंतित थे।

"क्रेडिट सुइस जीवाश्म ईंधन उद्योग के लिए सबसे बड़े उधारदाताओं में से एक है, हम चाहते हैं कि बैंक अपने जोखिम को कम करे, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह नया शेयरधारक इस तरह की रणनीति का समर्थन करेगा। मुझे थोड़ा डर है कि अधिक स्थायी बैंक के लिए हमारा संदेश इन नए शेयरधारकों के बीच कमजोर हो जाएगा," उन्होंने कहा।

बुधवार की बैठक का प्रसारण नहीं किया गया था, और कॉफमैन ने क्रेडिट सुइस बोर्ड को "मौजूदा शेयरधारकों पर विचार किए बिना" पूंजी जुटाने और नए बाहरी निवेशकों में प्रवेश करने या उन्हें बैठक में आमंत्रित करने के लिए फटकार लगाई।

उन्होंने बोर्ड के सदस्यों के बीच "हितों के टकराव" के बारे में भी सवाल उठाए, बोर्ड के सदस्य ब्लाइथ मास्टर्स भी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, जो क्रेडिट सुइस के एसपीजी के एक हिस्से को खरीद रहा है, और बोर्ड के सदस्य माइकल क्लेन नए का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। डीलमेकिंग और एडवाइजरी यूनिट, सीएस फर्स्ट बोस्टन। नया कारोबार शुरू करने के लिए क्लेन बोर्ड से हटेंगे।

"यदि आप विश्वास बहाल करना चाहते हैं, तो आपको इसे साफ करने की आवश्यकता है और इसलिए हम अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। फिर से, स्विस घरेलू बैंक के आईपीओ के साथ एक मजबूत संदेश ने कम से कम उस पेंशन फंड को आश्वस्त किया होगा जिसकी हम सलाह दे रहे हैं," उन्होंने कहा।

हालांकि, कॉफमैन ने जोर देकर कहा कि वह क्रेडिट सुइस की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में चिंतित नहीं थे, इसे "टू बिग टू फेल" के रूप में वर्गीकृत किया और बैंक के मजबूत पूंजीगत बफ़र्स और सिकुड़ते बहिर्वाह को उजागर किया।