डेविड टेपर का पसंदीदा ऊर्जा स्टॉक

सारांश

• टेपर के इक्विटी पोर्टफोलियो में ऊर्जा क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है।
• ऊर्जा हस्तांतरण और EQTeqt
  उनकी शीर्ष 10 होल्डिंग्स में शामिल हैं।

डेविड Tepper (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के अप्पलोसा मैनेजमेंट, फ्लोरिडा स्थित हेज फंड, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ने वॉल स्ट्रीट निवेशकों के बीच मजबूत रिटर्न देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है।

संकटग्रस्त-ऋण विशेषज्ञ होने के लिए जाना जाता है, फाइलिंग से पता चलता है कि अरबपति गुरु की फर्म संकटग्रस्त कंपनियों के इक्विटी और ऋण, एक्सचेंज वारंट, विकल्प, वायदा नोट और जंक बॉन्ड में निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है। 2019 में, कैरोलिना पैंथर्स एनएफएल फुटबॉल टीम के मालिक बनने के परिणामस्वरूप, टेपर ने अपने हेज फंड को एक पारिवारिक कार्यालय में बदल दिया।

दूसरी तिमाही के अंत तक, ऊर्जा क्षेत्र का टेपर के 1.59 बिलियन डॉलर के इक्विटी पोर्टफोलियो में 22.65 प्रतिशत भार के साथ तीसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व था।

13 जून को समाप्त तीन महीनों के लिए उनकी 30F फाइलिंग के अनुसार, वारंट को छोड़कर, टेपर की पांच सबसे बड़ी ऊर्जा होल्डिंग्स एनर्जी ट्रांसफर एलपी हैं (ET, वित्तीय), ईक्यूटी कार्पोरेशन (eqt, वित्तीय), ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियमOXY
कार्पोरेशन (OXY, वित्तीय), एंटेरो संसाधनAR
कार्पोरेशन (AR, वित्तीय) और एंटरप्राइज प्रोडक्ट पार्टनर्स LPईपीडी
(ईपीडी, वित्तीय).

निवेशकों को पता होना चाहिए कि 13F फाइलिंग फर्म की होल्डिंग की पूरी तस्वीर नहीं देती है क्योंकि रिपोर्ट में केवल यूएस स्टॉक और अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों में इसकी स्थिति शामिल होती है, लेकिन वे अभी भी मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट केवल सबसे हालिया पोर्टफोलियो फाइलिंग तिथि के रूप में ट्रेडों और होल्डिंग्स को दर्शाती है, जो रिपोर्टिंग फर्म द्वारा आज या यहां तक ​​​​कि इस लेख के प्रकाशित होने पर भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है।

ऊर्जा अंतरण

गुरु ने अपने ऊर्जा हस्तांतरण को बढ़ावा दिया (ET, वित्तीय) दूसरी तिमाही के दौरान 11.50% की स्थिति, कुल हिस्सेदारी को 10.27 मिलियन शेयरों तक लाया। इस पोजीशन का इक्विटी पोर्टफोलियो में 6.43% हिस्सा है और अब यह छठी सबसे बड़ी होल्डिंग है। गुरुफोकस का अनुमान है कि लंबे समय से निवेश पर टेपर को 4.05% का नुकसान हुआ है।

डलास स्थित मिडस्ट्रीम एनर्जी कंपनी का मार्केट कैप $36.25 बिलियन है; इसके शेयर मंगलवार को लगभग 11.85 डॉलर का कारोबार कर रहे थे, जिसका मूल्य-आय अनुपात 9.39, मूल्य-पुस्तक अनुपात 1.12 और मूल्य-बिक्री अनुपात 0.43 था।

जीएफ वैल्यू लाइनवलु
यह सुझाव देता है कि स्टॉक का वर्तमान में ऐतिहासिक अनुपात, पिछले वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषकों के भविष्य की आय अनुमानों के आधार पर काफी मूल्यवान है।

गुरुफोकस ने एनर्जी ट्रांसफर की वित्तीय ताकत को 4 में से 10 रेटिंग दी। कमजोर ब्याज कवरेज के अलावा, 1.33 का कम ऑल्टमैन जेड-स्कोर चेतावनी देता है कि कंपनी निकट अवधि में दिवालिया होने का जोखिम उठा सकती है। पूंजी की भारित औसत लागत भी निवेशित पूंजी पर प्रतिफल की देखरेख करती है, इसलिए यह बढ़ने के साथ-साथ मूल्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही, ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार, इक्विटी पर रिटर्न, संपत्ति और पूंजी के कारण 7 में से 10 रेटिंग प्राप्त हुई, जो कि उसके आधे से अधिक प्रतिस्पर्धियों और 7 में से 9 के उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर, यह दर्शाता है कि स्थितियां स्वस्थ हैं . चूंकि हाल के वर्षों में प्रति शेयर राजस्व में गिरावट आई है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर की पांच सितारों में से एक की भविष्यवाणी रैंक पर नजर रखी जा रही है। गुरुफोकस के अनुसार, इस रैंक वाली कंपनियां 1.1 साल की अवधि में औसतन 10% सालाना रिटर्न देती हैं।

एनर्जी ट्रांसफर में निवेश करने वाले गुरुओं में से, डेविड अब्राम्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के पास अपने बकाया शेयरों के 0.72% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। लियोन Cooperman (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और फ़्रांसिस्को गार्सिया परमेस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) भी स्टॉक में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

eqt

निवेशक ने अपने EQT पर अंकुश लगाया (eqt, वित्तीयतिमाही के दौरान 27.57% हिस्सेदारी 2.85 मिलियन शेयरों तक। होल्डिंग का इक्विटी पोर्टफोलियो का 6.15% हिस्सा है और यह टेपर की सातवीं सबसे बड़ी स्थिति है। गुरुफोकस डेटा से पता चलता है कि 82.89 की चौथी तिमाही में इसे स्थापित करने के बाद से उन्होंने निवेश पर लगभग 2020% की वृद्धि की है।

प्राकृतिक गैस उत्पादक, जिसका मुख्यालय पिट्सबर्ग में है, का मार्केट कैप 17.12 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर 46.86 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 1.89 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ मंगलवार को $1.68 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू चार्ट के अनुसार, स्टॉक वर्तमान में काफी ओवरवैल्यूड है।

EQT की वित्तीय ताकत को गुरुफोकस द्वारा 5 में से 10 का दर्जा दिया गया था। हालांकि कंपनी ने हाल के वर्षों में नए दीर्घकालिक ऋण जारी किए हैं, लेकिन पर्याप्त ब्याज कवरेज के कारण यह प्रबंधनीय है। हालांकि, 0.89 का निम्न Altman Z-Score चेतावनी देता है कि यह दिवालिएपन के जोखिम में हो सकता है। ROIC भी WACC को ग्रहण करता है, इसलिए मूल्य सृजन हो रहा है।

कंपनी की लाभप्रदता ने 6 में से 10 रेटिंग हासिल की, जो मजबूत मार्जिन से प्रेरित है और यह उद्योग के अधिकांश साथियों से शीर्ष पर है। EQT में 6 का एक मध्यम पियोट्रोस्की एफ-स्कोर भी है, जो दर्शाता है कि परिचालन आय में नुकसान दर्ज करने के बावजूद स्थितियां स्थिर हैं, और एक-सितारा भविष्यवाणी रैंक है।

2.03% हिस्सेदारी के साथ, डैनियल लोएब (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) EQT का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। उल्लेखनीय पदों वाले अन्य गुरु निवेशकों में शामिल हैं स्टीव मंडेल (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और जिम सिमंस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो)' पुनर्जागरण टेक्नोलॉजीज।

ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम

तीसरी तिमाही में, टेपर ने अपने ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम (OXY, वित्तीय) 69.19% से 875,000 शेयरों की होल्डिंग। इस पोजीशन का इक्विटी पोर्टफोलियो में 3.23% हिस्सा है। गुरुफोकस के मुताबिक, उन्हें अब तक के निवेश पर अनुमानित रूप से 189.04% का फायदा हुआ है।

ह्यूस्टन स्थित तेल और गैस उत्पादक के पास 58.07 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है; इसके शेयर मंगलवार को 63.67 के मूल्य-आय अनुपात, 5.96 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 3.21 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 1.80 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइन के आधार पर, स्टॉक वर्तमान में मामूली रूप से अधिक मूल्यांकित प्रतीत होता है।

गुरुफोकस ने ऑक्सिडेंटल की वित्तीय ताकत को 5 में से 10 का दर्जा दिया। पर्याप्त ब्याज कवरेज होने के बावजूद, 2.02 के ऑल्टमैन जेड-स्कोर से पता चलता है कि यह कुछ दबाव में है क्योंकि संपत्ति तेजी से बढ़ रही है, राजस्व बढ़ रहा है। हालाँकि, मूल्य बनाया जा रहा है क्योंकि ROIC WACC से अधिक है।

कंपनी की लाभप्रदता 7 में से 10 रेटिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन करती है, जो मजबूत मार्जिन द्वारा संचालित होती है और अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से शीर्ष पर लौटती है। ऑक्सिडेंटल में 7 का एक उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर और एक-स्टार प्रेडिक्टेबल रैंक भी है।

बफेट 29.22% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। डॉज एंड कॉक्स, स्मीड वैल्यू फंड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और जॉन पॉलसन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) ने ऑक्सिडेंटल में भी बड़ा निवेश किया है।

धमनी संसाधन

गुरु ने अपने एंटेरो रिसोर्सेज को पतला कर दिया (AR, वित्तीय) दूसरी तिमाही में 27.85% हिस्सेदारी। अब 1.43 मिलियन शेयर रखते हुए, इक्विटी पोर्टफोलियो में स्थिति का 2.74% भार है। गुरुफोकस इंगित करता है कि 105.84 की पहली तिमाही के बाद से टेपर ने निवेश पर लगभग 2021% की वृद्धि की है।

तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक, जिसका मुख्यालय डेनवर में है, का बाजार पूंजीकरण $10.99 बिलियन है; इसके शेयर मंगलवार को लगभग 36.80 डॉलर का कारोबार कर रहे थे, जिसका मूल्य-आय अनुपात 13.36, मूल्य-पुस्तक अनुपात 1.84 और मूल्य-बिक्री अनुपात 1.52 था।

जीएफ वैल्यू लाइन से पता चलता है कि स्टॉक वर्तमान में काफी अधिक मूल्यवान है।

एंटेरो की वित्तीय ताकत और लाभप्रदता दोनों को गुरुफोकस द्वारा 5 में से 10 का दर्जा दिया गया था। ब्याज कवरेज का एक आरामदायक स्तर होने के बावजूद, 1.690 का Altman Z-Score चेतावनी देता है कि कंपनी दिवालिया होने के खतरे में हो सकती है। मूल्य भी बनाया जा रहा है क्योंकि ROIC WACC से आगे निकल जाता है।

कंपनी को मार्जिन और रिटर्न का समर्थन प्राप्त है जो कि उद्योग के अधिकांश साथियों से ऊपर है। एंटेरो में 8 का एक उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर के साथ-साथ एक-स्टार प्रेडिक्टेबल रैंक भी है।

एंटेरो रिसोर्सेज में निवेश किए गए गुरुओं में से, सिमंस की फर्म के पास अपने बकाया शेयरों के 1.17% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। लोएब, स्टीवन कोहेन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), केन हेबनेर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और स्टेनली ड्रुकेंमिल्लर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) की भी बड़ी जोत है।

एंटरप्राइज़ उत्पाद भागीदार

गुरु ने अपने एंटरप्राइज प्रोडक्ट पार्टनर्स को कम कर दिया (ईपीडी, वित्तीय) 4.89% से 777,980 शेयरों की होल्डिंग। यह इक्विटी पोर्टफोलियो के 1.19% का प्रतिनिधित्व करता है। टेपर ने अपने जीवनकाल में निवेश पर लगभग 29.94% की वृद्धि की है।

ह्यूस्टन स्थित मिडस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी का मार्केट कैप $55.72 बिलियन है; इसके शेयर मंगलवार को 25.78 के मूल्य-आय अनुपात, 11.51 के मूल्य-पुस्तक अनुपात और 2.16 के मूल्य-बिक्री अनुपात के साथ $ 1.09 के आसपास कारोबार कर रहे थे।

जीएफ वैल्यू लाइन के मुताबिक, स्टॉक का वर्तमान में मामूली अंडरवैल्यूड है।

गुरुफोकस ने एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स की वित्तीय ताकत को 4 में से 10 रेटिंग दी, जो अपर्याप्त ब्याज कवरेज और 1.77 के कम ऑल्टमैन जेड-स्कोर द्वारा संचालित है, जो चेतावनी देता है कि अगर कंपनी अपनी तरलता में सुधार नहीं करती है, तो उसे दिवालिया होने का खतरा हो सकता है। हालाँकि, कंपनी मूल्य पैदा कर रही है, क्योंकि ROIC WACC से अधिक है।

8 में से 10 रेटिंग के साथ कंपनी की लाभप्रदता बेहतर रही। एक विस्तारित ऑपरेटिंग मार्जिन के अलावा, एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स के पास अपने प्रतिस्पर्धियों के आधे से अधिक शीर्ष पर मजबूत रिटर्न है। इसमें 7 का उच्च पियोट्रोस्की एफ-स्कोर और वन-स्टार प्रेडिक्टेबल रैंक भी है।

ब्रूस बर्कविट्ज़ (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) 0.16% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का सबसे बड़ा गुरु शेयरधारक है। पहला ईगल निवेश (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), फेयरहोलमे फण्ड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और यह फेयरहोल्म फोकस्ड इनकम फंड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) एंटरप्राइज प्रोडक्ट पार्टनर्स में भी बड़े पद हैं।

प्रकटीकरण

मेरे/हमारे पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है, और अगले 72 घंटों के भीतर उल्लिखित स्टॉक में कोई नई स्थिति खरीदने की कोई योजना नहीं है।