क्या मोहरा आपके पैसे का भुगतान करता है? यह निवेशकों को लाखों का भुगतान कर रहा है

कुछ निवेशकों को जल्द ही कुछ पैसा वापस मिल जाएगा, वित्तीय फर्म वेंगार्ड और मैसाचुसेट्स के राज्य सचिव के बीच एक बड़े समझौते का नतीजा। $ 6.25 मिलियन का समझौता आरोपों के साथ करना है कि फर्म निवेशकों को चेतावनी देने में विफल रही कि उन्हें बड़े कर बिलों का सामना करना पड़ेगा।

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मोहरा के निपटान की व्याख्या

वेंगार्ड ने पिछले हफ्ते मैसाचुसेट्स के राज्य सचिव के कार्यालय के साथ समझौता किया, जिसमें कुल $ 6.25 मिलियन बे स्टेट वेंगार्ड ग्राहकों को दिए गए, जिन्हें उच्च कर बिलों के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया था।

विचाराधीन ग्राहक वेंगार्ड के उपयोगकर्ता थे लक्ष्य-तिथि निधि. इन लोकप्रिय उपकरणों को "इसे सेट करें और इसे भूल जाएं" विकल्पों के रूप में डिज़ाइन किया गया है सेवानिवृत्ति योजना प्रतिभागियों। वे इक्विटी, निश्चित आय और नकद होल्डिंग्स के मिश्रण में निवेश करते हैं, आक्रामक शुरुआत करते हैं और सेवानिवृत्ति के दृष्टिकोण के रूप में अधिक रूढ़िवादी होते जाते हैं। प्रत्येक टीडीएफ का एक निर्धारित सेवानिवृत्ति वर्ष होता है - नाममात्र "लक्ष्य तिथि" - एक बेंचमार्क के रूप में निर्धारित।

मैसाचुसेट्स के राज्य सचिव विलियम गैल्विन का कहना है कि यह मुद्दा 2020 में शुरू हुआ, जब मोहरा ने संस्थागत फंड में न्यूनतम निवेश को $ 100 मिलियन से घटाकर $ 5 मिलियन कर दिया। बदले में, उच्च लागत वाले फंडों से भारी बहिर्वाह हुआ, जिसने बिकवाली को मजबूर किया जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ कर हुआ, जिसका भुगतान व्यक्तिगत निवेशकों को करना पड़ा।

गैल्विन ने एक बयान में कहा, "ये असाधारण पूंजीगत लाभ मेन स्ट्रीट निवेशकों पर अल्ट्रा-धनी शेयरधारकों को लाभान्वित करने के मोहरा के सचेत निर्णय के कारण हुआ था।"

पेबैक कैसे काम करता है?

5,000 से अधिक कर योग्य खातों को पैसा वापस मिल जाएगा। इन निवेशकों के लिए कुल $5.5 मिलियन का निवेश किया जाएगा, और अन्य $750,000 राज्य को दिए जाएंगे।

यदि आप मैसाचुसेट्स के निवासी हैं, जिन्होंने मोहरा टीडीएफ में निवेश किया है, तो आपको राज्य से एक नोटिस की तलाश में रहना चाहिए जो आपको बताए कि आप भुगतान के लिए पात्र हैं।

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वेंगार्ड ने लक्ष्य-तिथि निधि में खुदरा निवेशकों के लिए अप्रत्याशित रूप से उच्च कर बिलों के संबंध में मैसाचुसेट्स के साथ एक मुकदमा तय किया। वे 5.5 से अधिक खातों में $5,000 मिलियन का भुगतान करेंगे। संभावित लाभार्थियों को राज्य द्वारा उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

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निवेश युक्तियाँ

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