डॉव 2023 के कुत्ते: 10 ब्लू-चिप सौदे

डॉव के कुत्तों, 2023 संस्करण की तलाश है? आप सही जगह पर आए हैं।

हम एक पल में इन 10 ब्लू-चिप डिविडेंड सौदेबाजी का पता लगाएंगे। सामूहिक रूप से, वे 4.5% उपज दे रहे हैं! लेकिन पहले, 2022 के "मिनी चमत्कार" के लिए रणनीति और श्रद्धांजलि का एक त्वरित पुनर्कथन।

अधिकांश मुख्यधारा के निवेशकों के लिए पिछले साल कूड़ेदान में आग लग गई थी। बाजार में बड़े पैमाने पर 18% गिरा। "सुरक्षित" बॉन्ड फंड शेड 25%, 30% या अधिक। हाँ।

लेकिन कुत्ते भाग गए। न केवल उन्होंने बाजार को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने सकारात्मक लाभ भी दिया!

ये आय ग्रेहाउंड कौन थे? और '23 के लिए लाइनअप क्या है? सबसे पहले, इस सरल तीन-चरणीय रणनीति पर एक पुनश्चर्या:

• चरण १: वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के बाद, डॉव में 10 उच्चतम-उपज वाले शेयरों की पहचान करें।
• चरण १: सभी 10 शेयरों को बराबर मात्रा में खरीदें और उन्हें एक साल के लिए होल्ड करें।
• चरण १: वर्ष के अंत में, कुल्ला और दोहराएं।

यह एक "पुराने-स्कूल" मूल्य दृष्टिकोण में निहित है जो बड़े लाभांश को एक संकेत के रूप में देखता है कि उच्च-गुणवत्ता वाले ब्लू चिप्स का मूल्यांकन नहीं किया गया है। और केवल तीन सरल चरणों के साथ, प्रति वर्ष केवल एक बार क्रियान्वित, हम अपना खुद का डाउ डॉग ईटीएफ (वार्षिक शुल्क घटाकर) बना सकते हैं।

बेशक, आप और मैं जानते हैं कि उच्च पैदावार का मतलब यह नहीं है कि स्टॉक एक है मूल्य—कभी-कभी उनका मतलब सिर्फ एक स्टॉक होता है सस्ता. और हाल के कुछ वर्षों के प्रदर्शन ने इसे बोर कर दिया। कुत्तों की रणनीति 2019 में दरारें दिखाईं, वास्तव में 2020 में पटरी से उतर गया और 2021 में फिर से कम आया.

लेकिन ठीक उसी तरह, एक विनाशकारी 2022 में, कुत्ते खड़े हो गए जब लगभग सब कुछ - जिसमें औद्योगिक औसत भी शामिल था - नीचे गिर गया। डॉव डॉग्स, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कुल रिटर्न के आधार पर हरे रंग में समाप्त हुआ, जबकि एसएंडपी 500 18% टूट गया। यह डॉव में भी शीर्ष पर रहा खुद एक आरामदायक अंतर से।

2022 के कुत्ते पैक से बहुत आगे थे!

लाभांश चमका जबकि वृद्धि सपाट रही।

और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास है आठ कुत्ते इस साल एक और दौड़ के लिए लौट रहे हैं। 222 में से केवल दो कुत्ते-कोकाकोला
KO
(को) और मर्क (MRK)- साइकिल से बाहर, द्वारा प्रतिस्थापित जेपी मॉर्गन चेज
JPM
(जेपीएम) तथा 2021 कुत्ता सिस्को सिस्टम्स
CSCO
(सीएससीओ).

2023 के कुत्ते

तो, क्या हमें एक और संभावित कठिन वर्ष के माध्यम से डॉव रणनीति के कुत्तों का पालन करना चाहिए?

संभवतः, लेकिन केवल उपज के लिए नहीं। हम सालाना यील्ड के 4.5% से रिटायर नहीं हो सकते-पोर्टफोलियो आय की एक "पूर्ण" राशि 7% के करीब है. यहां तक ​​कि अगर हम कुत्तों पर काम करने के लिए एक लाख रुपये लगाते हैं, तब भी हम केवल $45,000 प्रति वर्ष कमा रहे होंगे। इसलिए हमें उलटी क्षमता की भी जरूरत है।

क्या वे हमें वह दे सकते हैं? आइए पांच उल्लेखनीय 2023 कुत्तों को देखकर निर्णय लें:

जेपी मॉर्गन चेस (JPM, 3.1 को शुरू करने के लिए 2023% उपज)

द स्किनी: अधिकांश वर्षों में, दोहरे अंकों का नुकसान उल्लेखनीय होगा, लेकिन जेपी मॉर्गन चेस (JPM) कुल-प्रतिफल के आधार पर 12% की गिरावट पूरी तरह से उल्लेखनीय नहीं थी, वित्तीय क्षेत्र के 11% नुकसान के ठीक नीचे बैठी थी और व्यापक बाजार से आगे निकल गई थी। जबकि आसमान छूती ब्याज दरें मार्जिन के लिए वरदान थीं, निवेश बैंकिंग राजस्व में कमी आई। ध्यान दें: जेपी मॉर्गन ने कठिन पूंजी आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अपने लाभांश को सपाट रखा - लेकिन अन्य बड़े वित्तीय सहित गोल्डमैन सैक्स (जीएस) और वेल्स फ़ार्गो
WFC
(डब्ल्यूएफसी) बड़े पेआउट बम्प्स की घोषणा की।

क्या जाना है सही: जेपीएम को भूल जाइए: अगर अर्थव्यवस्था मंदी से बचने में कामयाब रही और ब्याज दरें ऊंची बनी रहीं तो पूरे बैंकिंग क्षेत्र को फायदा होगा। अन्यथा, जेपी मॉर्गन के शेयरों में 2023 में पलटाव हो सकता है यदि बैंक 2022 में समान ऋण वृद्धि को देखता है, और यदि पूंजी बाजार का माहौल वर्तमान में कमजोर स्थिति से ऊपर उठता है। मजबूत वित्तीय स्थिति और चतुर प्रबंधन जेपीएम के लिए न केवल 2023 में शुभ संकेत देता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए.

सिस्को सिस्टम्स (CSCO, 3.2%)

द स्किनी: सिस्को सिस्टम्स मेरे में से एक है पसंदीदा "लाभांश चुंबक" उदाहरण, कीमत में वृद्धि के साथ, समय के साथ, अपने पेआउट बढ़ोतरी के साथ लगभग पूरी तरह से बनाए रखें।

"समय के साथ" पर जोर। यह अल्पावधि पर पूरी तरह से नज़र नहीं रखता है, और 2022 एक बेहतरीन उदाहरण था, लाभांश के उच्च होने के बावजूद शेयरों में साल भर में 22% की गिरावट आई। CSCO बड़े टेक-सेलऑफ ज्वार में फंस गया था, हालांकि यह पूरी तरह से अनुचित नहीं था: 2022 की पहली छमाही में राजस्व में गिरावट आई, जो इसके विषम वित्तीय वर्ष (जो जुलाई में समाप्त हुआ) का आधा हिस्सा बनाता है।

क्या जाना है सही: अपने राजकोषीय Q1 (जो अक्टूबर में समाप्त हुआ) से निरंतर गति, जिसने शीर्ष-पंक्ति वृद्धि को फिर से गति दी और एक नया त्रैमासिक राजस्व रिकॉर्ड स्थापित किया। लेकिन विशेष रूप से, हार्डवेयर से दूर और सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ने की दिशा में अधिक प्रगति को आवर्ती राजस्व को ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करनी चाहिए, जो बदले में निवेशकों को शांत मैक्रोइकॉनॉमिक आउटलुक के बारे में चिंतित होने में मदद करेगा। इसके अलावा उत्साहजनक: सीएससीओ ने अपने वित्त वर्ष 2023 के लिए बिक्री और समायोजित लाभ दोनों पूर्वानुमानों को बढ़ाया।

Amgen
AMGN
(एएमजीएन, 3.2%)

द स्किनी: हेल्थकेयर 2022 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक था और अभी भी साल थोड़ा लाल रंग में बंद हुआ। एमजेन के साथ ऐसा नहीं है, जिसने बायोटेक के ट्रायल-स्टेज वेट-लॉस ड्रग, एएमजी 20 के बारे में कई आय बीट और आशावाद के बीच 133% कुल रिटर्न का उत्पादन किया।

क्या जाना है सही: निवेशकों का ध्यान कम से कम एम एंड ए पर होगा। दिसंबर में, एमजेन ने कहा कि वह अधिग्रहण के लिए 27.8 अरब डॉलर नकद देगी क्षितिज फार्मास्यूटिकल्स (HZNP). क्षितिज, जिसमें कई स्वीकृत उत्पाद हैं लेकिन बहुत गहरी पाइपलाइन है, भड़काऊ स्थितियों और दुर्लभ बीमारियों पर केंद्रित है। बात यह है कि इस सौदे से 2024 तक कमाई में वृद्धि होने की उम्मीद नहीं है। एमजेन के 2023 के प्रदर्शन के लिए अधिक सामग्री इसके हमीरा बायोसिमिलर, अमजेविटा का लंबे समय से प्रतीक्षित लॉन्च है, जो जनवरी के अंत में अपेक्षित है।

3एम (एमएमएम, 5.0%)

द स्किनी: लगातार चौथे साल 3M ने बाज़ार से बहुत कम प्रदर्शन किया, 30 में 2022% रक्तस्राव हुआ। क्या गलत हुआ? ठीक है, एक मजबूत डॉलर परिणामों पर तौला गया, हालांकि आईबीएमआईबीएम
साबित कर दिया कि एक अच्छा ऑपरेशन नीचे रखने के लिए अकेले पर्याप्त नहीं है। 3एम कानूनी मुद्दों से भी घिरा हुआ था; वास्तव में, बढ़ते दबाव के कारण, इसने दिसंबर में घोषणा की कि यह 2025 तक प्रति- और पॉलीफ्लोरोआकाइल पदार्थ (PFAS) बनाना बंद कर देगा। वस्तुतः हजारों मुकदमे जिनमें 3M एक प्रतिवादी है, PFAS का उल्लेख करते हैं- ये सूट 2015 से पहले के हैं, लेकिन अधिकांश 2020 से दायर किया गया है।

क्या जाना है सही: अन्य बातों के अलावा, आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों के समाशोधन से 3M को अत्यधिक लाभ होगा। परंतु मैं 3M की संभावनाओं पर विशेष रूप से उच्च नहीं हूं. कंपनी की सबसे हालिया आय रिपोर्ट में, 3M ने जैविक बिक्री, नकदी प्रवाह और समायोजित आय के लिए अपने पूरे वर्ष 2022 के दृष्टिकोण को कम कर दिया। और 2023 को आगे देखते हुए, पेशेवरों को कमाई में वृद्धि में सिर्फ 2% की उम्मीद है।

वेरिज़ोन (वीजेड, 6.8%)

द स्किनी: 20 में वेरिज़ॉन का -2022% प्रदर्शन इतना बुरा नहीं लगता कि बाजार बहुत बेहतर नहीं था - जब तक आप यह महसूस नहीं करते कि रिटर्न में वीजेड के बड़े पैमाने पर लाभांश का लाभ शामिल है। फिर यह थोड़ा और चुभता है। वेरिज़ॉन ने अपने 5जी नेटवर्क के निर्माण में बहुत अधिक नकदी खर्च की है, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं आया है। इस बीच, अपने ग्राहकों से अधिक पैसे निचोड़ने की योजना अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुई, वेरिज़ोन ने सबसे हालिया तिमाही में ग्राहकों में शुद्ध घाटा दर्ज किया।

क्या जाना है सही: नवंबर 2021 में बंद हुए ट्रैकफोन के वेरिज़ोन के अधिग्रहण ने इसे प्रीपेड फोन बाजार में एक महत्वपूर्ण नई राजस्व धारा दी जो 2023 में फल देना जारी रखेगी। अजीब तरह से, जबकि मूल्य वृद्धि ने कुछ ग्राहकों को दूर कर दिया, इसकी प्रीमियम कीमत भी एक ताकत है- कंपनी अपने प्रीमियम अनलिमिटेड वायरलेस प्लान के साथ-साथ अपने व्यावसायिक प्रस्तावों के साथ कर्षण देखना जारी रखती है। फिर भी, 2023 में एक मोबाइल मूल्य युद्ध का स्वागत नहीं किया जाएगा। लगभग 7% उपज कुछ गलत कदमों के लिए एक बफर प्रदान करती है, खासकर अगर इस साल व्यापक बाजार में सुधार होता है।

ब्रेट ओवेन्स इसके लिए मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, अपनी निःशुल्क कॉपी उसकी नवीनतम विशेष रिपोर्ट प्राप्त करें: आपका प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो: भारी लाभांश-हर महीने-हमेशा के लिए.

प्रकटीकरण: कोई नहीं