वारेन बफेट ने हाल के वर्षों में बहुत सारी नकदी हाथ में रखी है।
2021 के अंत में, उनकी होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे में नकदी का ढेर बढ़कर रिकॉर्ड 146.7 बिलियन डॉलर हो गया था। यह आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए। बफेट एक मूल्य निवेशक है, आखिरकार, और 2020 और 2021 में महत्वपूर्ण रैलियों के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में मूल्यांकन फूला हुआ था।
बफेट ने हाल ही में बर्कशायर के शेयरधारक पत्र में कहा, "हमें बहुत कम लगता है जो हमें उत्साहित करता है।" लेकिन 2022 में, बर्कशायर एकीकृत तेल और गैस की दिग्गज कंपनी ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम (OXY) के शेयरों पर लोड हो रहा है।
पिछले हफ्ते ही, बर्कशायर ने कंपनी के अन्य 500 मिलियन शेयरों का अधिग्रहण करते हुए $9.6 मिलियन से अधिक खर्च किए। इससे OXY में बर्कशायर की कुल हिस्सेदारी 152.7 मिलियन शेयर हो जाती है, जिसकी कीमत लगभग 8.5 बिलियन डॉलर है।
आइए इस कदम पर करीब से नज़र डालें और पता करें कि क्या निवेशकों को करना चाहिए अनुकरण करना.
याद मत करो
बड़े तेल पर बड़ा दांव
फरवरी के अंत में कंपनी की आय सम्मेलन कॉल के बाद बर्कशायर ने OXY पर ट्रक का समर्थन किया। बफेट ने प्रतिलेख पढ़ा और उन्होंने जो देखा वह पसंद आया।
"मैंने हर शब्द पढ़ा, और कहा कि यह वही है जो मैं करूँगा। वह कंपनी को सही तरीके से चला रही है, "अरबपति निवेशक ने सीएनबीसी को ओसीडेंटल सीईओ विकी होलब का जिक्र करते हुए बताया। "हमने सोमवार को खरीदना शुरू किया और हमने वह सब खरीदा जो हम कर सकते थे।"
4 की चौथी तिमाही में, ऑक्सिडेंटल ने $2021 बिलियन का राजस्व अर्जित किया, जो साल दर साल 8.01% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रति शेयर समायोजित आय 139 डॉलर पर आई, जो एक साल पहले की अवधि में प्रति शेयर 1.48 सेंट के समायोजित नुकसान पर एक उल्लेखनीय सुधार था।
कॉन्फ्रेंस कॉल में, हॉलब ने ऑक्सिडेंटल के मजबूत परिचालन परिणामों, बेहतर बैलेंस शीट और एक नए शेयरधारक-वापसी ढांचे पर प्रकाश डाला।
24 फरवरी को, कंपनी के निदेशक मंडल ने OXY आम शेयरों पर 13 सेंट प्रति शेयर के नियमित तिमाही लाभांश की घोषणा की, जो पिछली तिमाही के केवल 1,200 प्रतिशत प्रति शेयर के भुगतान की तुलना में 1% अधिक है। कंपनी ने 3 अरब डॉलर के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम की भी घोषणा की।
तीन महीने बाद, हमें पता चला कि 2022 में चीजों में सुधार जारी रहा। Q1 में, OXY ने $8.53 बिलियन का राजस्व और $2.12 प्रति शेयर की समायोजित आय अर्जित की।
ईंधन भरना
जबकि बड़े तेल पर बर्कशायर का हालिया दांव सुर्खियां बटोर रहा है, यह पहली बार नहीं है जब बफेट ने ऑक्सिडेंटल में निवेश किया है।
2019 में, बर्कशायर ने कंपनी को अपने ह्यूस्टन स्थित ऊर्जा उत्पादक अनादार्को पेट्रोलियम को खरीदने में मदद करने के लिए ऑक्सिडेंटल पसंदीदा शेयरों पर $ 10 बिलियन खर्च किए। ऑक्सिडेंटल उस पसंदीदा स्टॉक पर सालाना 8% का लाभांश देता है, बर्कशायर को प्रत्येक तिमाही में $200 मिलियन प्रदान करता है लाभांश आय.
यह व्यवस्था बर्कशायर को $83.9 के व्यायाम मूल्य पर ऑक्सिडेंटल कॉमन स्टॉक के 59.62 मिलियन शेयर खरीदने का वारंट भी देती है।
गर्म स्थान में गर्म स्टॉक
2021 में मजबूत कमोडिटी कीमतों ने तेल उत्पादकों को बहुत लाभ दिया। एसएंडपी 11 के 500 क्षेत्रों में, ऊर्जा 2021 में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था, जो 53% की प्रभावशाली वापसी कर रहा था, जो वर्ष के लिए एसएंडपी 500 के 27% लाभ से काफी अधिक था।
प्रदर्शन में यह अंतर केवल 2022 में चौड़ा हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र पहले से ही 20% से अधिक वर्ष की तुलना में एसएंडपी की समान समय सीमा में 20% की गिरावट के मुकाबले पहले से ही ऊपर है।
यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों: यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले ही तेल की कीमतें स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर चल रही थीं।
एक बढ़ती हुई ज्वार सभी नावों को ऊपर उठाती है, लेकिन ऑक्सिडेंटल ने अपने अधिकांश साथियों की तुलना में अधिक वृद्धि की है, जो 80 में पहले से ही 2022% की भारी वापसी कर रहा है।
क्या रैली जारी रहेगी?
हालांकि निवेशकों ने उत्साह से शेयरों की बोली लगाई है, अधिक लाभ क्षितिज पर हो सकता है।
अप्रैल में, रेमंड जेम्स ने एक मजबूत खरीद रेटिंग बनाए रखते हुए OXY पर अपने मूल्य लक्ष्य को $85 से $90 तक बढ़ाया। शेयर अब लगभग 56 डॉलर प्रति पीस पर कारोबार कर रहे हैं।
पिछले महीने, मिजुहो ने ओएक्सवाई पर एक खरीद रेटिंग दोहराई, जबकि अपना मूल्य लक्ष्य $ 85 से बढ़ाकर $ 89 कर दिया - लगभग 59% ऊपर जहां स्टॉक आज बैठता है।
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करता है और इसे सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह किसी भी प्रकार की वारंटी के बिना प्रदान किया जाता है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/why-warren-buffett-bought-occidental-204200947.html