सर्वश्रेष्ठ सेक्टर ईटीएफ कैसे खोजें 1Q23

चुनने के लिए समान दिखने वाले ईटीएफ की लगातार बढ़ती सूची के साथ, सबसे अच्छा खोजना एक कठिन कार्य है। निवेशक ऑड्स को अपने पक्ष में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं?

ईटीएफ लेबल पर भरोसा न करें

ग्यारह क्षेत्रों में कम से कम 79 विभिन्न प्रौद्योगिकी ईटीएफ और कम से कम 287 ईटीएफ हैं। क्या निवेशकों को प्रति क्षेत्र औसतन 26+ विकल्पों की आवश्यकता है? ETF कितने भिन्न हो सकते हैं?

वे 79 टेक्नोलॉजी ईटीएफ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कहीं भी 22 से 562 होल्डिंग्स के साथ, इनमें से कई ईटीएफ में अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल और प्रदर्शन दृष्टिकोण के साथ काफी अलग पोर्टफोलियो हैं।

ईटीएफ के लिए किसी अन्य क्षेत्र में भी यही सच है, क्योंकि प्रत्येक अच्छे और बुरे शेयरों का एक बहुत अलग मिश्रण प्रदान करता है। स्टॉक चयन के लिए ऊर्जा पहले स्थान पर है। उपयोगिताएँ अंतिम स्थान पर हैं।

विश्लेषण पक्षाघात से बचना

मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में सेक्टर ईटीएफ निवेशकों को मदद करने से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैन्युअल रूप से प्रत्येक ईटीएफ के लिए गहन विश्लेषण करना एक यथार्थवादी विकल्प नहीं है। नतीजतन, निवेशक अपर्याप्त विश्लेषण करते हैं और लाभदायक अवसर खो देते हैं। ईटीएफ का उचित परिश्रम के साथ विश्लेषण करना शेयरों के विश्लेषण की तुलना में कहीं अधिक जटिल है क्योंकि इसमें प्रत्येक ईटीएफ के भीतर सभी होल्डिंग्स का विश्लेषण करना शामिल है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक ETF के लिए 562 स्टॉक या अधिक हो सकते हैं।

चित्रा 1 प्रत्येक क्षेत्र के लिए टॉप रेटेड ईटीएफ दिखाता है।

चित्र 1: प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ

* अपर्याप्त तरलता के कारण $100 मिलियन से कम की कुल शुद्ध संपत्ति (TNA) वाले ETF को सर्वश्रेष्ठ ETF में शामिल नहीं किया गया है

स्रोत: न्यू कंस्ट्रक्शंस, एलएलसी और कंपनी फाइलिंग

चित्र 1 में ईटीएफ के बीच, वैनएक स्टील ईटीएफ (एसएलएक्स) समग्र रूप से पहले स्थान पर है, आईशेयर यूएस होम कंस्ट्रक्शन ईटीएफ ITB
दूसरे स्थान पर है, और इंवेसको केबीडब्ल्यू बैंक ईटीएफ केबीडब्ल्यूबी
तीसरे स्थान पर है। VanEck बंधक आरईआईटी आय ईटीएफ रंडी
पिछले रैंक।

"अंदर के ख़तरे" से कैसे बचें

खरीदने से पहले आपको ईटीएफ की होल्डिंग्स जानने की आवश्यकता क्यों है?

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसा ईटीएफ न खरीदें जो बर्बाद हो जाए। किसी ईटीएफ की होल्डिंग्स का विश्लेषण किए बिना उसे खरीदना किसी स्टॉक को उसके व्यवसाय और वित्त का विश्लेषण किए बिना खरीदने जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सस्ता है, अगर इसमें खराब स्टॉक हैं, तो ईटीएफ का प्रदर्शन खराब होगा।

फंड की होल्डिंग का प्रदर्शन - शुल्क = फंड का प्रदर्शन

अगर केवल निवेशक ही उनकी होल्डिंग्स द्वारा रेटेड फंड ढूंढ सकते हैं

VanEck Steel ETF (SLX) न केवल टॉप रेटेड बेसिक मैटेरियल्स ETF है, बल्कि मेरी फर्म द्वारा कवर किए गए 287 सेक्टर ETF में से समग्र टॉप रेटेड सेक्टर ETF भी है।

चित्र 1 में सबसे खराब ETF VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) है, जिसे अनाकर्षक रेटिंग मिली है। किसी को लगता होगा कि ईटीएफ प्रदाता इस क्षेत्र के लिए बेहतर कर सकते हैं।

प्रकटीकरण: डेविड ट्रेनर, काइल गस्के II और इटालो मेंडोंका को किसी विशिष्ट स्टॉक, सेक्टर या थीम के बारे में लिखने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलता है।