सर्वश्रेष्ठ सेक्टर ईटीएफ कैसे खोजें 3Q22

चुनने के लिए समान दिखने वाले ईटीएफ की लगातार बढ़ती सूची के साथ, सबसे अच्छा खोजना एक कठिन काम है। ऑड्स को अपने पक्ष में करने के लिए निवेशक गेम को कैसे बदल सकते हैं?

ईटीएफ लेबल पर भरोसा न करें

ग्यारह क्षेत्रों में कम से कम 78 विभिन्न प्रौद्योगिकी ईटीएफ और कम से कम 297 ईटीएफ हैं। क्या निवेशकों को प्रति क्षेत्र औसतन 11+ विकल्पों की आवश्यकता है? ETF कितने भिन्न हो सकते हैं?

वे 78 टेक्नोलॉजी ईटीएफ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। 22 से 564 होल्डिंग्स के साथ, इनमें से कई टेक्नोलॉजी ईटीएफ में अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल और प्रदर्शन दृष्टिकोण के साथ काफी अलग पोर्टफोलियो हैं।

किसी भी अन्य क्षेत्र में ईटीएफ के लिए भी यही सच है, क्योंकि प्रत्येक अच्छे और बुरे शेयरों का एक बहुत अलग मिश्रण पेश करता है। वित्तीय स्टॉक चयन के लिए पहले स्थान पर है। रियल एस्टेट अंतिम स्थान पर है।

विश्लेषण पक्षाघात से बचना

मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में सेक्टर ईटीएफ मदद से ज्यादा निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रत्येक ईटीएफ के लिए मैन्युअल रूप से गहन विश्लेषण करना एक यथार्थवादी विकल्प नहीं है, निवेशकों को अपर्याप्त विश्लेषण और लाभदायक अवसरों को खोने के लिए उजागर करना। ईटीएफ का विश्लेषण, उचित परिश्रम के साथ, स्टॉक का विश्लेषण करने से कहीं अधिक कठिन है क्योंकि इसका मतलब प्रत्येक ईटीएफ के भीतर सभी शेयरों का विश्लेषण करना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक ईटीएफ के लिए 564 या अधिक स्टॉक हो सकते हैं।

चित्रा 1 प्रत्येक क्षेत्र के लिए टॉप रेटेड ईटीएफ दिखाता है।

चित्र 1: प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ

* सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ अपर्याप्त तरलता के लिए 100 मिलियन डॉलर से कम टीएनए वाले ईटीएफ को बाहर करते हैं

चित्रा 1 में ईटीएफ के बीच, फर्स्ट ट्रस्ट मैटेरियल्स अल्फाडेक्स फंड एफएक्सजेड
स्टेट स्ट्रीट एसपीडीआर एस एंड पी होमबिल्डर्स ईटीएफ, कुल मिलाकर पहले स्थान पर है XHB
दूसरे स्थान पर और डेविस सिलेक्ट फाइनेंशियल ईटीएफ डीएफएनएल
तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट ट्रस्ट यूटिलिटीज अल्फाडेक्स फंड एफएक्सयू
पिछले रैंक।

"अंदर के ख़तरे" से कैसे बचें

खरीदने से पहले आपको ईटीएफ की होल्डिंग्स जानने की आवश्यकता क्यों है?

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसा ईटीएफ न खरीदें जो बर्बाद हो जाए। किसी ईटीएफ की होल्डिंग्स का विश्लेषण किए बिना उसे खरीदना किसी स्टॉक को उसके व्यवसाय और वित्त का विश्लेषण किए बिना खरीदने जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सस्ता है, अगर इसमें खराब स्टॉक हैं, तो ईटीएफ का प्रदर्शन खराब होगा।

फंड की होल्डिंग्स का प्रदर्शन = फंड का प्रदर्शन

अगर केवल निवेशक ही उनकी होल्डिंग्स द्वारा रेटेड फंड ढूंढ सकते हैं

फर्स्ट ट्रस्ट मैटेरियल्स अल्फाडेक्स फंड (एफएक्सजेड) न केवल टॉप-रेटेड बेसिक मैटेरियल्स ईटीएफ है, बल्कि मेरी फर्म द्वारा कवर किए गए 297 सेक्टर ईटीएफ में से समग्र शीर्ष-रैंक वाला सेक्टर ईटीएफ भी है।

चित्र 1 में सबसे खराब ईटीएफ फर्स्ट ट्रस्ट यूटिलिटीज अल्फाडेक्स फंड (एफएक्सयू) है, जिसे अनाकर्षक रेटिंग मिलती है। कोई सोचेगा कि ईटीएफ प्रदाता इस क्षेत्र के लिए बेहतर कर सकते हैं।

प्रकटीकरण: डेविड ट्रेनर, काइल गुस्के II, मैट शुलर और ब्रायन पेलेग्रिनी को किसी विशिष्ट स्टॉक, सेक्टर या थीम के बारे में लिखने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलता है।