बेस्ट स्टाइल ईटीएफ कैसे खोजें 1Q23

चुनने के लिए समान दिखने वाले ईटीएफ की लगातार बढ़ती सूची के साथ, सबसे अच्छा खोजना एक कठिन काम है। ऑड्स को अपने पक्ष में करने के लिए निवेशक गेम को कैसे बदल सकते हैं?

ईटीएफ लेबल पर भरोसा न करें

बारह शैलियों में कम से कम 168 अलग-अलग ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ और कम से कम 725 ईटीएफ हैं। क्या निवेशकों को प्रति शैली औसतन 60+ विकल्पों की आवश्यकता है? ETF कितने भिन्न हो सकते हैं?

वे 168 ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। 21 से 3,997 होल्डिंग्स के साथ, इनमें से कई ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ में अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल और प्रदर्शन दृष्टिकोण के साथ अलग-अलग पोर्टफोलियो हैं।

किसी भी अन्य शैली में ईटीएफ के लिए भी यही सच है, क्योंकि प्रत्येक अच्छे और बुरे शेयरों का एक बहुत अलग मिश्रण पेश करता है। स्टॉक चयन के लिए लार्ज कैप वैल्यू पहले स्थान पर है। स्मॉल कैप ग्रोथ अंतिम स्थान पर है।

विश्लेषण पक्षाघात से बचना

मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में स्टाइल ईटीएफ निवेशकों को मदद करने से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रत्येक ईटीएफ के लिए मैन्युअल रूप से गहन विश्लेषण करना एक यथार्थवादी विकल्प नहीं है, जो निवेशकों को अपर्याप्त विश्लेषण और लापता लाभदायक अवसरों को उजागर करता है। ईटीएफ का विश्लेषण, उचित परिश्रम के साथ, स्टॉक का विश्लेषण करने से कहीं अधिक कठिन है क्योंकि इसका मतलब प्रत्येक ईटीएफ के भीतर सभी शेयरों का विश्लेषण करना है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक ईटीएफ के लिए 3,997 या अधिक स्टॉक हो सकते हैं।

चित्रा 1 प्रत्येक शैली के लिए टॉप रेटेड ईटीएफ दिखाता है।

चित्रा 1: प्रत्येक शैली में सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ

* अपर्याप्त तरलता के कारण $100 मिलियन से कम की कुल शुद्ध संपत्ति (TNA) वाले ETF को सर्वश्रेष्ठ ETF में शामिल नहीं किया गया है

चित्र 1 में ईटीएफ के बीच, डायरेक्शन डेली होमबिल्डर्स एंड सप्लाई बुल 3एक्स शेयर (एनएआईएल) समग्र रूप से पहले स्थान पर है, अल्फा आर्किटेक्ट यूएस क्वांटिटेटिव वैल्यू ईटीएफ QVAL
दूसरे स्थान पर है, और कैम्ब्रिया ईटीएफ ट्रस्ट: कैम्ब्रिया वैल्यू वामो
और मोमेंटम ईटीएफ तीसरे स्थान पर है। इंवेसको एस एंड पी मिडकैप मोमेंटम ईटीएफ एक्सएमएमओ
पिछले रैंक।

"अंदर के ख़तरे" से कैसे बचें

खरीदने से पहले आपको ईटीएफ की होल्डिंग्स जानने की आवश्यकता क्यों है?

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसा ईटीएफ न खरीदें जो बर्बाद हो जाए। किसी ईटीएफ की होल्डिंग्स का विश्लेषण किए बिना उसे खरीदना किसी स्टॉक को उसके व्यवसाय और वित्त का विश्लेषण किए बिना खरीदने जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सस्ता है, अगर इसमें खराब स्टॉक हैं, तो ईटीएफ का प्रदर्शन खराब होगा।

फंड की होल्डिंग का प्रदर्शन - शुल्क = फंड का प्रदर्शन

अगर केवल निवेशक ही उनकी होल्डिंग्स द्वारा रेटेड फंड ढूंढ सकते हैं

डायरेक्सियन डेली होमबिल्डर्स एंड सप्लाई बुल 3X शेयर न केवल टॉप रेटेड ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ है, बल्कि 725 स्टाइल ईटीएफ में से समग्र टॉप-रैंक वाला स्टाइल ईटीएफ भी है जिसे मैं कवर करता हूं।

चित्र 1 में सबसे खराब ETF Invesco S&P MidCap Momentum ETF है, जिसे अभी भी बहुत आकर्षक रेटिंग मिली है।

प्रकटीकरण: डेविड ट्रेनर, काइल गस्के II और इटालो मेंडोंका को किसी विशिष्ट स्टॉक, शैली या थीम के बारे में लिखने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलता है।