बेस्ट स्टाइल ईटीएफ कैसे खोजें 2Q22

चुनने के लिए समान दिखने वाले ईटीएफ की लगातार बढ़ती सूची के साथ, सबसे अच्छा खोजना एक कठिन काम है। ऑड्स को अपने पक्ष में करने के लिए निवेशक गेम को कैसे बदल सकते हैं?

ईटीएफ लेबल पर भरोसा न करें

बारह शैलियों में कम से कम 179 अलग-अलग ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ और कम से कम 701 स्टाइल-आधारित ईटीएफ हैं। क्या निवेशकों को प्रति शैली औसतन 58+ विकल्पों की आवश्यकता है? ईटीएफ कितने अलग हो सकते हैं?

वे 179 ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। 22 से 4,097 होल्डिंग्स के साथ, इनमें से कई ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ में अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल और प्रदर्शन दृष्टिकोण के साथ अलग-अलग पोर्टफोलियो हैं।

किसी भी अन्य शैली में ईटीएफ के लिए भी यही सच है, क्योंकि प्रत्येक अच्छे और बुरे शेयरों का एक बहुत अलग मिश्रण पेश करता है। स्टॉक चयन के लिए लार्ज कैप वैल्यू पहले स्थान पर है। स्मॉल कैप ग्रोथ अंतिम स्थान पर है।

विश्लेषण पक्षाघात से बचना

मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में स्टाइल ईटीएफ निवेशकों को मदद करने से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ईटीएफ-दर-ईटीएफ आधार पर मैन्युअल रूप से गहन विश्लेषण करना एक यथार्थवादी विकल्प नहीं है, निवेशकों को अपर्याप्त विश्लेषण और लाभदायक अवसरों को खोने के लिए उजागर करना। ईटीएफ का विश्लेषण, उचित परिश्रम के साथ, स्टॉक का विश्लेषण करने से कहीं अधिक कठिन है क्योंकि इसका मतलब प्रत्येक ईटीएफ के भीतर सभी शेयरों का विश्लेषण करना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक ईटीएफ के लिए 4,097 स्टॉक या अधिक हो सकते हैं।

चित्रा 1 प्रत्येक शैली के लिए टॉप रेटेड ईटीएफ दिखाता है।

चित्रा 1: प्रत्येक शैली में सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ

* सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ अपर्याप्त तरलता के लिए 100 मिलियन डॉलर से कम टीएनए वाले ईटीएफ को बाहर करते हैं

चित्रा 1 में ईटीएफ के बीच, विक्ट्रीशेयर यूएस मल्टी-फैक्टर न्यूनतम अस्थिरता ईटीएफ वीएसएमवी
कुल मिलाकर पहले स्थान पर, अल्फा आर्किटेक्ट यूएस क्वांटिटेटिव वैल्यू ईटीएफ QVAL
दूसरे स्थान पर और फर्स्ट ट्रस्ट एसएमआईडी कैप राइजिंग डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफएसडीवीवाई
तीसरे स्थान पर है। iShares रसेल टॉप 200 ग्रोथ ETF आईडब्ल्यूवाई
पिछले रैंक।

"अंदर के ख़तरे" से कैसे बचें

खरीदने से पहले आपको ईटीएफ की होल्डिंग्स जानने की आवश्यकता क्यों है?

आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप एक ईटीएफ नहीं खरीदते हैं जो उड़ा सकता है। ईटीएफ को उसकी होल्डिंग का विश्लेषण किए बिना खरीदना उसके व्यवसाय और वित्त का विश्लेषण किए बिना स्टॉक खरीदने जैसा है। कितना भी सस्ता क्यों न हो, अगर वह खराब स्टॉक रखता है, तो ईटीएफ का प्रदर्शन खराब होगा। इसके लिए मेरी बात न मानें, देखें कि इस मामले पर बैरन क्या कहते हैं।

फंड की होल्डिंग्स का प्रदर्शन = फंड का प्रदर्शन

अगर केवल निवेशक ही उनकी होल्डिंग्स द्वारा रेटेड फंड ढूंढ सकते हैं

विक्ट्रीशेयर्स यूएस मल्टी-फैक्टर मिनिमम वोलैटिलिटी ईटीएफ (वीएसएमवी) न केवल टॉप-रेटेड ऑल कैप ब्लेंड ईटीएफ है, बल्कि 100 स्टाइल ईटीएफ में से कुल टॉप-रैंकिंग (एसेट्स में 701 मिलियन डॉलर से कम ईटीएफ को छोड़कर) स्टाइल ईटीएफ है, जो मेरी फर्म है। कवर।

चित्र 1 में सबसे खराब ETF iShares रसेल टॉप 200 ग्रोथ ETF (IWY) है, जिसे अभी भी एक आकर्षक रेटिंग प्राप्त है।

प्रकटीकरण: डेविड ट्रेनर, काइल गुस्के द्वितीय, और मैट शुलर को किसी विशिष्ट स्टॉक, शैली या विषय के बारे में लिखने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला।