मेहनती निवेश: 3% या अधिक लाभांश प्रतिफल वाले 3 उद्योगपति

उद्योगपति लंबी अवधि के लाभांश वृद्धि का एक अच्छा स्रोत प्रदान करते हैं और लाभांश बढ़ाने के बहुत लंबे इतिहास वाले आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में शेयरों की आपूर्ति करते हैं। वास्तव में, 13 में से 65 लाभांश अरस्तू - जिन शेयरों ने लगातार 25 से अधिक वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है - वे उद्योग क्षेत्र से आते हैं।

यहां तीन औद्योगिक स्टॉक हैं जिन्होंने लगातार कम से कम 25 वर्षों के लिए अपने लाभांश में वृद्धि की है, और पूर्ण आर्थिक चक्र के माध्यम से दीर्घकालिक विकास करने की क्षमता रखते हैं:

3M कंपनी से चिपके रहें।

3 एम (एम एम एम) ने लगातार 60 वर्षों से अपने लाभांश में वृद्धि की है। 3M दुनिया भर के घरों, अस्पतालों, कार्यालय भवनों और स्कूलों में प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले 60,000 से अधिक उत्पाद बेचता है। इसके लगभग 95,000 कर्मचारी हैं और 200 से अधिक देशों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। 2019 की दूसरी तिमाही से, 3M अब चार अलग-अलग डिवीजनों से बना है: सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल, हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर।

इसके दीर्घकालिक विकास को कंपनी के प्रतिस्पर्धी लाभों का भी समर्थन मिला है। 3M का नवाचार कंपनी के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी लाभों में से एक है। कंपनी उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए नए उत्पाद बनाने के लिए बिक्री के 6% (लगभग $ 2 बिलियन सालाना) के बराबर अनुसंधान और विकास खर्च का लक्ष्य रखती है। यह खर्च कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान बिक्री का 30% उन उत्पादों से था जो पांच साल पहले मौजूद नहीं थे। अभिनव उत्पादों को विकसित करने के लिए 3M की प्रतिबद्धता ने 100,000 से अधिक पेटेंट के पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया है।

3M ने इस महीने की शुरुआत में दूसरी तिमाही के आय परिणामों की सूचना दी, जिसमें राजस्व 2.8% घटकर $ 8.7 बिलियन हो गया, लेकिन यह उम्मीदों के अनुरूप था। पूर्व वर्ष में $2.48 की तुलना में $2.59 का समायोजित EPS, लेकिन अनुमान से $0.04 अधिक था।

तिमाही के लिए जैविक विकास तिमाही के लिए 1% था। सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल में 0.7% ऑर्गेनिक ग्रोथ थी क्योंकि इस सेगमेंट में इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स और टेप्स, एब्रेसिव्स और मास्किंग सिस्टम्स में बढ़त देखी जा रही है, हालांकि व्यक्तिगत सुरक्षा में एक बार फिर गिरावट आई है। परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.5% का सुधार हुआ क्योंकि उन्नत सामग्री, वाणिज्यिक समाधान और ऑटोमोटिव मूल उपकरण निर्माता तिमाही के लिए अधिक थे।

परिवहन और सुरक्षा में साल दर साल गिरावट आई है। अलगाव और शुद्धिकरण विज्ञान, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, चिकित्सा समाधान और मौखिक देखभाल में मजबूती के कारण स्वास्थ्य देखभाल में 4.4% की वृद्धि हुई। खाद्य सुरक्षा राजस्व सपाट था, जबकि उपभोक्ता में 2.5% की गिरावट आई। 3M ने पहले सप्ताह में कहा था यह अपनी स्वास्थ्य देखभाल को बंद करने की योजना बनाएगा एक अलग सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में व्यापार। 

3M ने 2022 के लिए एक अद्यतन दृष्टिकोण प्रदान किया, कंपनी अब वर्ष के लिए $ 10.30 से $ 10.80 के समायोजित ईपीएस की उम्मीद कर रही है, जो पहले $ 10.75 से $ 11.25 हो गई थी। फिर भी, कठिन आर्थिक वातावरण में भी 3M अत्यधिक लाभदायक बने रहना चाहिए। इसने 3M को इतने सालों तक अपना लाभांश बढ़ाने की अनुमति दी है। शेयर वर्तमान में 4.2% उपज देते हैं।

नौकरी के लिए उपकरण: स्टेनली ब्लैक एंड डेकर 

स्टेनली ब्लैक एंड डेकर (SWK) बिजली उपकरण, हाथ उपकरण और संबंधित वस्तुओं में एक विश्व नेता है। कंपनी उपकरण और भंडारण बिक्री में शीर्ष वैश्विक स्थान रखती है। वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इंजीनियर बन्धन के क्षेत्र में स्टेनली ब्लैक एंड डेकर दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

कंपनी दूसरी तिमाही के अनुमान से चूक गई। दूसरी तिमाही के लिए $4.39 बिलियन का राजस्व $350 मिलियन की अपेक्षाओं से चूक गया। फिर भी, तिमाही के लिए राजस्व में 16% की वृद्धि हुई। $1.77 का समायोजित EPS प्रति शेयर $0.36 से चूक गया। साथ ही, कंपनी ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को कम कर दिया, अब 5.00 के लिए समायोजित ईपीएस को $ 6.00- $ 2022 की सीमा में उम्मीद कर रहा है।

आगे जाकर, स्टेनली ब्लैक एंड डेकर को आय वृद्धि पर लौटने में सक्षम होना चाहिए। कंपनी का मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक लाभ इसका वैश्विक स्तर है, जो अर्थव्यवस्था के बदलने पर इसे लागत में कटौती करने की अनुमति देता है। दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों के साथ, कंपनी ने एक नई वैश्विक लागत में कमी की पहल की घोषणा की, जिससे 1 के अंत तक $ 2023 बिलियन और 2 वर्षों के भीतर $ 3 बिलियन की कर-पूर्व बचत उत्पन्न होने की उम्मीद है।

हालांकि हाल के नतीजों ने निवेशकों को निराश किया है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि स्टॉक अब वैल्यूएशन और डिविडेंड पर एक आकर्षक खरीदारी है। चूंकि शेयर की कीमत में साल-दर-साल 48% की गिरावट आई है, निवेशकों के पास अब इस वैश्विक नेता को 17.5 की कमाई और 3.4% लाभांश उपज के लिए खरीदने का अवसर है। पी/ई पिछले एक दशक में स्टॉक के औसत पी/ई से काफी कम है, जबकि लाभांश प्रतिफल 10 साल के उच्च स्तर के करीब है।

नई गाइडेंस रेंज के मध्य बिंदु पर लाभांश भुगतान अनुपात 60% से नीचे रहने की उम्मीद है। यह इंगित करता है कि इस वर्ष के लिए कम मार्गदर्शन के साथ भी लाभांश सुरक्षित है। इस बीच, कंपनी हर साल लाभांश बढ़ाना जारी रखती है, जैसा कि उसने लगातार 50 वर्षों से किया है।

मैथ्यूज इंटरनेशनल से मिलें

मैथ्यूज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (मैटव) वैश्विक स्तर पर ब्रांड सेवाएं, स्मारक उत्पाद और औद्योगिक प्रौद्योगिकियां प्रदान करता है। कंपनी के तीन व्यावसायिक खंड विविध हैं। एसजीके ब्रांड सॉल्यूशंस सेगमेंट मैथ्यूज शीर्ष बिक्री जनरेटर है और उपभोक्ता-पैक किए गए सामान और पैकेजिंग उद्योगों को ब्रांड विकास सेवाएं, प्रिंटिंग उपकरण, रचनात्मक डिजाइन सेवाएं और एम्बॉसिंग टूल प्रदान करता है। मेमोरियलाइज़ेशन सेगमेंट अंतिम संस्कार गृह उद्योगों को स्मारक उत्पाद, ताबूत और श्मशान उपकरण बेचता है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी खंड अन्य दो व्यवसायों की तुलना में छोटा है और अंकन, कोडिंग और औद्योगिक स्वचालन प्रौद्योगिकियों और समाधानों का डिजाइन, निर्माण और वितरण करता है।

कंपनी ने दूसरी तिमाही के लिए डबल-बीट पोस्ट किया। $421.7 मिलियन के राजस्व ने अपेक्षाओं को $1.9 मिलियन से हरा दिया, जबकि $0.58 के समायोजित ईपीएस को दो सेंट प्रति शेयर से हराया।

आगे बढ़ते हुए, मैथ्यूज इंटरनेशनल के प्रमुख ईपीएस विकास उत्प्रेरक अधिग्रहण और लागत में कटौती हैं। कंपनी पूरक अधिग्रहण के अवसरों की तलाश कर रही है, जो मौजूदा व्यवसायों में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं या निगम को भौगोलिक रूप से और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैथ्यूज इन अधिग्रहणों पर कम से कम 12% की निवेशित पूंजी पर दीर्घकालिक वार्षिक रिटर्न प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा है। निरंतर ऋण कटौती से ब्याज खर्च कम होगा, और मैथ्यूज इंटरनेशनल लागत संरचना में सुधार पर काम कर रहा है। कंपनी अतिरिक्त नकदी प्रवाह के साथ अवसरवादी रूप से शेयरों की पुनर्खरीद के लिए भी प्रतिबद्ध है।

मैथ्यूज इंटरनेशनल के लिए लाभांश भुगतान अनुपात बहुत रूढ़िवादी रहा है और इस वर्ष के लिए 29% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह एक बहुत ही सुरक्षित भुगतान का तात्पर्य है। कंपनी का एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है कि यह अपने व्यवसायों में विशिष्ट रूप से विविध है, जो इसे समेकित आधार पर विभिन्न तूफानों का सामना करने की अनुमति देता है। मैथ्यूज इंटरनेशनल भी वैश्विक स्तर पर सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके खुद को अलग करता है जहां यह एक खंडित उद्योग में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है।

मैथ्यूज इंटरनेशनल ने लगातार 28 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है, जबकि स्टॉक 3.1% की उपज देता है। (नोट: MATW तकनीकी रूप से एक एरिस्टोक्रेट पर नहीं है, क्योंकि यह न्यूनतम मार्केट कैप की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, लेकिन एक चौथाई सदी से अधिक समय के लिए अपने लाभांश में वृद्धि की है।)