क्या टेस्ला की यूटिलिटी स्केल बैटरी यूनिट एक विजेता है?

चाबी छीन लेना

• टेस्ला का राजस्व साल दर साल 56% बढ़ा है लेकिन Q3 में निवेशकों की उम्मीदों से चूक गया।
• राजस्व वृद्धि का अधिकांश हिस्सा इसके वाहन उत्पादन व्यवसाय के विस्तार से आया है।
• Q3 ने अपनी बैटरी और सौर व्यवसायों में टेस्ला की कुछ सबसे तेज वृद्धि देखी, कंपनी ने Q3 में भंडारण क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया जैसा कि उसने Q2 में किया था।

टेस्ला पिछले सप्ताह तीसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की। अपने आधिकारिक संचार में, इसने इस समय अवधि को "रिकॉर्ड राजस्व, परिचालन लाभ और मुफ्त नकदी प्रवाह के साथ एक और मजबूत तिमाही" कहा। पिछले 3 महीनों में, कंपनी ने 12 बिलियन डॉलर से अधिक के नकदी प्रवाह का उत्पादन किया।

हालांकि, कंपनी के शेयर की तुलना में अंडरपरफॉर्मेंस की घोषणा के जवाब में गिर गया अपेक्षित राजस्व संख्या. हम टेस्ला के Q3 प्रदर्शन को तोड़ेंगे और इसकी स्केल बैटरी यूनिट कैसा प्रदर्शन कर रही है।

टेस्ला Q3 वित्तीय आंकड़े

Q3 2022 के लिए, टेस्ला ने निम्नलिखित संख्याओं की सूचना दी:

• ऑटोमोटिव राजस्व: $18.692 बिलियन
• ऑटोमोटिव सकल लाभ: $5.212 बिलियन
• कुल राजस्व: $21.454 बिलियन
• कुल सकल लाभ: $5.382 बिलियन
• परिचालन व्यय: $1.694 बिलियन
• संचालन से आय: $3.688 बिलियन
• पूंजीगत व्यय: $1.803 बिलियन
• फ्री कैश फ्लो: $3.297 बिलियन

साल दर साल, कंपनी के कुल राजस्व में 56% की वृद्धि हुई है, जिसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है वाहन वितरण. लाभप्रदता में भी सुधार हुआ है और अब यह साल दर साल 3.7 बिलियन डॉलर है।

भंडारण परिनियोजन में बड़ी वृद्धि के साथ कंपनी ने अपने कुछ अन्य परिचालनों का भी विस्तार किया। हालांकि तैनात किए गए सौर पैनलों की उत्पादन क्षमता Q106 में 2 मेगावाट से घट कर Q94 में 3 हो गई, लेकिन तैनात भंडारण की मात्रा Q1,133 में 2 MWh से Q2,100 में 3 MWh हो गई।

टेस्ला बैटरी

जबकि कई लोग टेस्ला को उसके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जानते हैं, उसके व्यवसाय में अन्य भी शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी - मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण।

उन क्षेत्रों में से एक जहां टेस्ला ने इस तिमाही में सबसे अधिक वृद्धि देखी, वह था बैटरी उत्पादन और तैनाती में - पिछली तिमाही की तुलना में तैनात भंडारण क्षमता को लगभग दोगुना करना। साल दर साल तैनाती में 62% की वृद्धि हुई है और अब कुल 2.1 GWh है।

टेस्ला के ऊर्जा भंडारण प्रसाद में दो मुख्य उत्पाद शामिल हैं: पावरवॉल और मेगापैक।

टेस्ला पावरवॉल उपभोक्ता उत्पाद हैं जो घरेलू बैटरी के रूप में काम करते हैं। वे आम तौर पर सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ मिलकर काम करते हैं और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ऑनसाइट स्टोर करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। बैटरी तब घर को ऊर्जा प्रदान करती है जब घर को बिजली देने के लिए बहुत कम सूरज होता है या बिजली आउटेज की स्थिति में बैकअप के रूप में।

मेगापैक उपयोगिता-स्तर की ऊर्जा भंडारण इकाइयाँ हैं। उपयोगिता कंपनियां इन बैटरियों का उपयोग अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करने के लिए कर सकती हैं और इसे चरम उपयोग के समय ग्रिड में छोड़ सकती हैं। यह उपयोगिताओं को उत्पादन और मांग को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है और मांग को पूरा करने के लिए अधिक महंगी ऊर्जा उत्पादन विधियों की आवश्यकता से बचने में उनकी मदद कर सकता है।

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मेगापैक के लिए अन्य उपयोग के मामलों में मुख्य ग्रिड से डिस्कनेक्ट किए गए माइक्रो पावर ग्रिड का निर्माण और पवन या सौर के माध्यम से ग्रिड को जारी बिजली के प्रवाह को सुचारू करना शामिल है।

मेगापैक पावरहब के साथ एकीकृत हो सकता है, एक कार्यक्रम जो बिजली संयंत्रों को उनकी ऊर्जा का प्रबंधन और वितरण करने में मदद करता है। वे ऑटोबिडर के साथ भी काम करते हैं, एक टेस्ला कार्यक्रम जो ऊर्जा खरीदने और बेचने और ऊर्जा की कीमतों और मांग की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।

टेस्ला ने दोहराया है कि उसे इसके लिए बहुत उम्मीदें हैं ऊर्जा भंडारण व्यवसाय इसके बड़े पैमाने पर विकास के आधार पर "अर्धचालक चुनौतियों के बावजूद [उनके] ऊर्जा व्यवसाय पर [उनके] ऑटोमोटिव व्यवसाय की तुलना में अधिक प्रभाव जारी है।"

कंपनी यह भी नोट करती है कि मांग का मौजूदा स्तर इसकी आपूर्ति करने की क्षमता से अधिक है, हालांकि यह कैलिफोर्निया के लैथ्रोप में स्थित एक समर्पित 40 GWh मेगापैक कारखाने में उत्पादन को बढ़ाकर उस स्थिति में सुधार की उम्मीद करता है।

कुल मिलाकर, कंपनी ने Q866 और Q1.117 के बीच ऊर्जा उत्पादन और भंडारण से अपने राजस्व को $ 2 मिलियन से $ 3 बिलियन तक बढ़ा दिया, लागत में $ 769 मिलियन से $ 1.013 बिलियन तक की वृद्धि के साथ। यह भंडारण और उत्पादन से संबंधित लाभ में 97 मिलियन डॉलर से 104 मिलियन डॉलर तक की वृद्धि का अनुवाद करता है।

हालांकि टेस्ला के ऊर्जा प्रभाग में वर्तमान राजस्व और लाभ उसके वाहन संचालन से बौना है, कंपनी अभी भी बैटरी को अपनी कंपनी के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखती है।

टेस्ला स्टॉक के साथ क्या हो रहा है?

निवेशकों की अपेक्षा से कम आय वाले राजस्व संख्या के कारण टेस्ला के शेयर की कीमत उसकी कमाई जारी होने के जवाब में गिर गई। हालांकि, बाजार ने समग्र रूप से महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव किया, जिसने टेस्ला को अपने अधिकांश नुकसानों को जल्दी से ठीक कर दिया, सप्ताह को लगभग 2% तक समाप्त कर दिया।

साल दर साल, TSLA ने अपने मूल्य का 44% से थोड़ा अधिक खो दिया है - S&P 500 द्वारा अनुभव किए गए नुकसान के दोगुने से अधिक, जो आज की सुबह, शुक्रवार 18.89 अक्टूबर को 28% गिर गया है।

निवेशकों के लिए यह सब क्या मायने रखता है

टेस्ला में रुचि रखने वाले निवेशक अपने सौर और बैटरी व्यवसाय की तुलना में अपने वाहन व्यवसाय पर अधिक ध्यान देना चाहेंगे। ऊर्जा उत्पादन और भंडारण से केवल 18.6 बिलियन डॉलर की तुलना में वाहनों से राजस्व Q3 में $ 1.117 बिलियन से अधिक हो गया।

हालांकि, टेस्ला अपने भंडारण उपकरणों और अपने वाहनों दोनों के लिए बैटरी उत्पादन में भारी निवेश कर रही है। अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट में, टेस्ला ने नोट किया कि यह "यह मानना ​​जारी रखता है कि बैटरी आपूर्ति श्रृंखला की कमी मुख्य सीमित कारक होगी ईवी बाजार में वृद्धि मध्यम और लंबी अवधि में। ”

जैसे-जैसे टेस्ला अपनी बैटरी उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, यह और भी अधिक स्टोरेज को रोल आउट करने में सक्षम हो सकता है और अपने स्वयं के ईवी के लिए बैटरी की लागत कम रख सकता है, जो कंपनी के लिए एक वरदान होगा। सामान्य रूप से हरित प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले निवेशक (और जो टेस्ला के वाहन उत्पादन व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण जोखिम को ध्यान में नहीं रखते हैं) कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, जबकि इसके शेयर की कीमत एक सापेक्ष गिरावट पर है।

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बढ़ती महंगाई और आने वाली मंदी के डर से पिछले एक साल में शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा है। मुद्रास्फीति के ड्राइवरों में से एक ऊर्जा की कीमतें हैं, जिसमें घरेलू बिजली की कीमतें और गैसोलीन दोनों शामिल हैं। टेस्ला अक्षय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता और गैस पर निर्भरता में गिरावट का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे यह कई निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्टॉक बन गया है।

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