क्या यह सोलर स्टॉक विजेता है या अंधेरा हो रहा है?

चाबी छीन लेना

• अगस्त में मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम पारित होने के साथ, उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा से पैसे बचाने के कई अवसर हैं।
• सनरून ने 584.6 की दूसरी तिमाही के दौरान कुल $2022 मिलियन का राजस्व अर्जित किया, जिसमें 34,403 नए ग्राहक शामिल हुए।
• सनरुन उन उपभोक्ताओं को लीजिंग प्लान पेश करने से पर्याप्त राजस्व लाता है जो बिना कोई पैसा खर्च किए सोलर जाना चाहते हैं।

Sunrun Inc. (RUN) स्व-घोषित #1 आवासीय सोलर पैनल कंपनी है। Sunrun देश भर में आवासीय सौर, बैटरी भंडारण और ऊर्जा सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। कंपनी बिना कोई पैसा खर्च किए लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ बनाने के लिए होम सोलर सर्विस प्लान भी पेश करती है।

सनरून की स्थापना 2007 में हुई थी, और कंपनी अपने ग्राहकों को डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर सेल्स, सोलर पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के जरिए सेवाएं देती है। वर्तमान में अमेरिका में 4 मिलियन एड्रेसेबल घरों में से केवल 77% सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, सनरुन का मानना ​​​​है कि इस उद्योग के लिए विकास का अवसर बहुत बड़ा है। कंपनी के मिशन के साथ सूर्य द्वारा संचालित एक ग्रह बनाना और सभी के लिए सस्ती ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना, इस स्टॉक पर ध्यान देने योग्य है।

हम Sunrun स्टॉक को देखने जा रहे हैं कि कंपनी कैसे राजस्व उत्पन्न करती है और कंपनी के लिए आगे क्या है।

Sunrun की कमाई कैसी है?

सनरुन ने 2022 अगस्त को 3 की दूसरी तिमाही के लिए अपनी आय रिपोर्ट जारी की, उन्होंने तिमाही के लिए $584.6 मिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो साल-दर-साल 46% था। शुद्ध घाटा $12.4 मिलियन या $0.06 प्रति शेयर था।

कंपनी अपने राजस्व को दो खंडों में विभाजित करती है:

1. ग्राहक समझौते और प्रोत्साहन राजस्व $ 259.9 मिलियन था, जो साल-दर-साल 18% था। इसमें ग्राहक समझौतों, सौर ऊर्जा छूट प्रोत्साहन, और सौर अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (एसआरईसी) की बिक्री शामिल है।
2. सौर ऊर्जा प्रणाली और उत्पाद बिक्री राजस्व $324.7 मिलियन था, जो साल-दर-साल 79% था। यह खुदरा विक्रेताओं को सोलर पैनल, इनवर्टर, रैकिंग सिस्टम और अन्य सौर-संबंधित उपकरण बेचने से होने वाला राजस्व है।

ग्राहक समझौते और प्रोत्साहन राजस्व में टैक्स क्रेडिट भी शामिल है। कंपनी संघीय या राज्य कर क्रेडिट के लिए भी पात्र है जहां स्थापना की जाती है। सनरुन दो ग्राहक समझौते प्रदान करता है: सौर पट्टा समझौते और बिजली खरीद समझौते (पीपीए)।

सौर पट्टे के साथ, आप अपनी छत पर स्थापित सौर प्रणाली से ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक निश्चित मासिक राशि का भुगतान करते हैं।

सौर पीपीए के साथ, आप अपनी छत पर सौर प्रणाली द्वारा उत्पन्न बिजली के लिए प्रति किलोवाट घंटा की एक निर्धारित दर का भुगतान करते हैं। ये दोनों विकल्प लोकप्रिय हैं क्योंकि आप बिना पैसे खर्च किए अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। 917 जून, 30 तक ग्राहकों से वार्षिक आवर्ती राजस्व $2022 मिलियन है।

सौर ऊर्जा प्रणाली और उत्पाद बिक्री राजस्व सौर पैनलों और उनसे जुड़ी हर चीज की बिक्री से आता है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 34,403 नए ग्राहक जोड़े, जिनमें से 25,339 ग्राहक जोड़े गए। बहुत से लोग सोलर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अग्रिम निवेश के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं।

Sunrun के लिए बैलेंस शीट कैसी है?

कंपनी पर और वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए, हमने 2022 की दूसरी तिमाही से बैलेंस शीट के परिणामों को देखा। यहां ध्यान देने योग्य संख्याएं हैं:

• नकद और अल्पकालिक निवेश: $862.98 मिलियन।
• कुल प्राप्य खाते: $216.82 मिलियन।
• कुल वर्तमान संपत्ति: 1.71 अरब डॉलर।
• कुल संपत्ति: $ 17.8 बिलियन।
• देय खाते: $ 259.2 मिलियन।
• कुल वर्तमान देनदारियां: $991 मिलियन।
• दीर्घकालिक ऋण: $7.74 बिलियन।
• कुल देनदारियां: $9.99 बिलियन।

कुछ विश्लेषकों के लिए, ऐसा लगता है कि सनरुन बहुत अधिक कर्ज में है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे अभी भी व्यवसाय के विकास के स्तर पर हैं। कंपनी के पास इतना अधिक होने के कारण, यह देखना आसान है कि कुछ विश्लेषक चिंतित क्यों हैं।

हालांकि, भविष्य की कमाई अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक ग्राहकों को जोड़ना सनरुन के लिए एक स्वस्थ बैलेंस शीट बनाए रखने की कुंजी है। हम अगली कमाई रिपोर्ट पर ध्यान देंगे, यह देखने के लिए कि क्या कंपनी जल्द ही किसी भी समय लाभ कमा पाएगी।

Sunrun के प्रतियोगी कौन हैं?

सनरून का वर्तमान में बाजार पूंजीकरण 5.95 अरब डॉलर है। सौर उद्योग तेल-ऊर्जा खंड के तहत संचालित होता है। जब अक्षय ऊर्जा की बात आती है तो कई प्रतियोगी होते हैं। सनरुन को प्रतिस्पर्धी बने रहने में जो मदद करता है वह यह है कि वे आवासीय बिक्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे ग्राहकों को लीजिंग विकल्प प्रदान करते हैं।

Sunrun के कुछ उल्लेखनीय प्रतियोगियों में शामिल हैं:

• SunPower (SPWR) अमेरिका और कनाडा के ग्राहकों के लिए एक सौर प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सेवा प्रदाता है।
• ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स एलपी (बीईपी) पनबिजली, पवन, सौर और बायोमास स्रोतों के साथ अक्षय ऊर्जा परिसंपत्तियों के वैश्विक रूप से विविध पोर्टफोलियो के साथ बिजली उत्पन्न करता है।
• टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी (TSLA) इस क्षेत्र में हरित ऊर्जा और नवोन्मेष के मामले में सबसे आगे है।
• क्लियरवे एनर्जी (सीडब्ल्यूईएन) अमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा के सबसे बड़े ऑपरेटरों और डेवलपर्स में से एक है, जो सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
• फर्स्ट सोलर इंक. (FSLR) सोलर पैनल बनाने वाली एक ग्लोबल लीडर है, जो थिन फिल्म सोलर पैनल्स पर फोकस करती है।

आवासीय सौर सेवाओं में काम करने वाले कई अन्य सनरून प्रतियोगी हैं, लेकिन हम कुछ अन्य शेयरों की विशेषता दे रहे हैं जिनमें आपकी रुचि हो सकती है। हमने हाल ही में देखा टॉपफ्लाइट ग्रीन एनर्जी स्टॉक यदि आप अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के व्यापक दृष्टिकोण में रुचि रखते हैं।

मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने और हरित ऊर्जा को विकसित करने के लिए 369 बिलियन डॉलर का आवंटन करने के साथ, आशा है कि इन सभी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त धन का निवेश किया जाएगा।

Sunrun के लिए एनालिस्ट आउटलुक क्या है?

हमने देखा कि कुछ भरोसेमंद विशेषज्ञ विश्लेषकों ने सनरून स्टॉक के बारे में क्या कहा।

सीएनएन के मुताबिक, 17 में से 27 विश्लेषकों ने सनरून के शेयर को खरीदारी माना। तेईस विश्लेषकों ने सन के लिए एक साल के मूल्य लक्ष्य की पेशकश की, और औसत लक्ष्य $48 प्रति शेयर था। उच्चतम अनुमान $79 था, और सबसे कम अनुमान $30 था। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों से मिली है जिन्होंने पिछले तीन महीनों में सनरून स्टॉक पर भविष्यवाणियां की हैं।

आपको यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि जहां विश्लेषक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, वहीं वैश्विक मंदी की आशंका, उपभोक्ता खर्च में कमी और देरी की आशंकाओं के साथ अब से एक साल बाद समग्र अर्थव्यवस्था कैसी होगी, यह बताना मुश्किल है। किसी भी कंपनी के लिए विकास, विशेष रूप से उपभोक्ता फोकस वाले।

क्या सनरुन स्टॉक विजेता है?

Sunrun (RUN) दिन के लिए 30.47% ($4) ऊपर जाने के बाद, 7 अक्टूबर को $1.99 पर बंद हुआ। स्टॉक ऊपर था क्योंकि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र समग्र रूप से बेहतर कर रहा था। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इस क्षेत्र (पवन, सौर और इलेक्ट्रिक वाहन) के शेयरों का बढ़ना सामान्य है क्योंकि लोग प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करते हैं। कल, 5 अक्टूबर, वे 28.03 पर बंद हुए, फिर भी 4 दिनों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई।

यह मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम की भूमिका का भी उल्लेख करने योग्य है जिसे 16 अगस्त को राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा बिल है जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए पारित किया गया है। बिल सौर स्थापना परियोजनाओं के लिए बड़े कर क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें पैनल से लेकर श्रम और बैटरी के भंडारण तक सब कुछ शामिल होगा। आप अपने करों से 30% सौर-संबंधित खर्चों को घटा सकते हैं, जिससे सौर परियोजनाओं की मांग बढ़ने की संभावना है।

चूंकि Sunrun सबसे बड़े खुदरा विक्रेताओं में से एक है सौर परियोजनाओं के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, और बैटरी स्टोरेज, इस खबर से अगले वर्ष के लिए राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है, कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वे कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

हम फेड द्वारा हाल ही में दरों में बढ़ोतरी के महत्व और समग्र शेयर बाजार पर ब्याज दर की अटकलों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। साथ महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी भी मजदूरी की जा रही है, कोई नहीं बता रहा है कि उपभोक्ता खर्च का भविष्य कैसा दिखेगा, खासकर अगर हम मंदी में पड़ जाते हैं।

आपको कैसे निवेश करना चाहिए?

शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहा है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र ने इसे बढ़ती मुद्रास्फीति और आगामी दरों में बढ़ोतरी के साथ गहराई से महसूस किया है। तेल की कीमतों और समग्र बाजार अस्थिरता का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा।

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नीचे पंक्ति

हम 2 नवंबर, 2022 के लिए निर्धारित अगली आय रिपोर्ट पर पूरा ध्यान देंगे। यदि उपभोक्ता सौर पर स्विच करने के लिए दिए गए कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने का निर्णय लेते हैं, तो सनरून आवासीय सौर स्थापना में एक नेता के रूप में अपना राजस्व बढ़ा सकता है।

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