वल्बश विश्लेषक केविन मेरिट ने के शेयरों पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग को दोहराया कारवां सह (एनवाईएसई: सीवीएनए) के साथ $ 1.00 का मूल्य लक्ष्य।
हाल के डेटा बिंदुओं के बाद, सहित कारमैक्स इंक (एनवाईएसई: KMX) पिछले सप्ताह Q3 के परिणाम और कोई Q4 Carvana ABS सौदा नहीं, हम Carvana के लिए आम सहमति से नीचे के अनुमानों को और कम करते हैं।
विश्लेषक ने कहा कि CarMax ने निकट-अवधि के उद्योग चित्र को चित्रित किया है, जिसमें बताया गया है कि कई प्रतियोगी कीमतों में तेजी से कटौती कर रहे थे ताकि गिरती कीमत के माहौल में फूली हुई उच्च लागत वाली सूची को कम किया जा सके।
विश्लेषक ने कहा कि CarMax के शीर्ष स्तर के इन्वेंट्री प्रबंधन ने कंपनी को प्रति यूनिट सकल लाभ (GPU) बनाए रखने के लिए कीमत पर कम आक्रामक होने के साथ-साथ इन्वेंट्री को तेजी से कम करने में सक्षम बनाया है, लेकिन Carvana को बहुत खराब संभावनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
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कैरवाना ने 87 दिनों की इन्वेंट्री के साथ तिमाही में प्रवेश किया, और विश्लेषक के वेब-स्क्रैप किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि यह आंकड़ा प्रतिकूल रूप से बढ़ा है क्योंकि सीवीएनए की बिक्री में और गिरावट आई है और बिक्री के लिए इन्वेंट्री इकाइयों में केवल मामूली गिरावट आई है।
विश्लेषक अब Q85,000 में 4 खुदरा इकाई की बिक्री का अनुमान लगाते हैं, जो पहले के 94,000 और आम सहमति '96,000 से कम है।
यह 25% y/y गिरावट है, जो उद्योग के उच्च एकल अंक गिरावट से काफी कम होगी।
कम खुदरा मात्रा सीवीएनए के आय विवरण के माध्यम से तरंगित होगी, अन्य जीपीयू को कम करेगी और तिमाही में 1,500 अतिरिक्त कर्मचारियों की कटौती के बावजूद एसजी एंड ए को और भी कम करेगी, विश्लेषक ने कहा।
थोक वॉल्यूम में और गिरावट आ सकती है क्योंकि कंपनी उपभोक्ताओं से घटती कीमत के माहौल में खरीदारी वापस लेती है, जिससे विश्लेषक हमारे थोक इकाई वॉल्यूम अनुमान को कम करके 36,000 बनाम आम सहमति '45,000 कर देते हैं।
बिगड़ते परिणामों के साथ, कंपनी विश्लेषक के 2024 के शुरुआती पूर्वानुमान की तुलना में जल्द ही प्रतिबद्ध तरलता से बाहर हो सकती है।
विश्लेषक का मानना है कि सीवीएनए को लागत में और अधिक तेजी से कमी करनी चाहिए और नकदी जुटाने के लिए अपनी भारहीन अचल संपत्ति का लाभ उठाना चाहिए।
मूल्य कार्रवाई: CVNA के शेयर बुधवार को अंतिम चेक पर 1.61% बढ़कर 3.78 डॉलर पर कारोबार कर रहे हैं।
सीवीएनए के लिए नवीनतम रेटिंग
तारीख | फर्म | कार्य | से | सेवा मेरे |
---|---|---|---|---|
मार्च 2022 | मॉर्गन स्टेनली | को बनाये रखता है | अधिक वजन | |
फ़रवरी 2022 | डीए डेविडसन | को बनाये रखता है | तटस्थ | |
फ़रवरी 2022 | स्टीफंस एंड कंपनी | को बनाये रखता है | समान वजन |
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/only-getting-worse-carvana-analyst-174611043.html