अपने पर्यावरण का एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन 3D दृश्य प्रदान करने के उद्देश्य से, LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सेंसर स्वायत्त वाहनों में एक मुख्य आधार बनने के लिए तैयार हैं।
जबकि सभी प्रौद्योगिकी के समर्थक नहीं रहे हैं - एलोन मस्क, एक के लिए, अतीत में कह चुके हैं कि वह प्रशंसक नहीं हैं - जेपी मॉर्गन विश्लेषक समिक चटर्जी कहते हैं, "एक सेंसिंग सूट में एक LiDAR के मूल्य-वर्धन के आसपास बहस हुई है लंबे समय से तय। ”
लिडार के उपयोग को छोड़ने का निर्णय प्रदर्शन के बजाय लागत के इर्द-गिर्द घूमता है, हालांकि जूरी अभी भी "जीतने वाली प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण" पर बाहर है।
उस ने कहा, जहां तक चटर्जी का संबंध है, उत्तर बहुत स्पष्ट है।
विश्लेषक ने कहा, "हमारा मानना है कि एल2 एडीएएस के साथ-साथ एल3+ हाईवे स्वायत्तता दोनों को संभालने में सक्षम लीडर का सामना करने वाले उच्च प्रदर्शन में वास्तविक अंतर बना रहता है, जिससे वाहन निर्माता एल3 हाईवे ड्राइविंग में प्रीमियम विकल्प बेचते समय एडीएएस के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं।"
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, चटर्जी ने इस धागे को उठाया है, और तार्किक निष्कर्ष पर इसका पालन किया है: LiDAR शेयरों पर ट्रिगर खींचना जिसे वह आगे बढ़ने वाले विजेताओं के रूप में देखता है। वास्तव में, विश्लेषक देखता है कि आने वाले वर्ष में शेयरों की एक विशेष जोड़ी 200% से अधिक का लाभ प्रदान कर रही है।
और पता चला कि वह अकेला नहीं है; का उपयोग टिपरैंक डेटाबेस, हम देख सकते हैं कि विश्लेषकों की आम सहमति से दोनों को मजबूत खरीद के रूप में दर्जा दिया गया है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
ल्यूमिनर टेक्नोलॉजीज (लाज़री)
गोरेस मेट्रोपोलोस के साथ SPAC विलय के बाद, हम दिसंबर 2020 में सार्वजनिक रूप से वापस जाने वाली पहली लिडार कंपनियों में से एक Luminar के साथ शुरुआत करेंगे। कंपनी ने बैंक को तोड़े बिना बड़े पैमाने पर उत्पादित ऑटोमोटिव-ग्रेड उत्पादों को बाजार में लाने पर ध्यान देने के साथ इस नवजात क्षेत्र में एक नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। तकनीक को व्यापक प्रेषण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो यात्री वाहनों और वाणिज्यिक ट्रकों दोनों के लिए उपयुक्त है।
कंपनी अपने पुराने हाइड्रा सिस्टम से अधिक सक्षम आइरिस की ओर बढ़ रही है और ऑटो उद्योग स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ है। Luminar ने पहले ही निसान, वोल्वो और मर्सिडीज जैसी दिग्गज कंपनियों सहित विभिन्न ओईएम के साथ सौदे किए हैं।
उद्योग से रुचि एक विस्तारित शीर्ष-पंक्ति में परिलक्षित हुई है, जैसा कि 2Q22 के तिमाही परिणामों के नवीनतम सेट में प्रस्ताव पर था। राजस्व 10 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 57% की वृद्धि और सड़क के $8.52 मिलियन के पूर्वानुमान से आगे निकल गया। बॉटम-लाइन पर बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, विश्लेषकों द्वारा अपेक्षित - $ 0.27 के ईपीएस - $ 0.24 से कम होने के साथ।
हालाँकि, कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2022 के राजस्व दृष्टिकोण को $ 40 मिलियन से बढ़ाकर $ 40 मिलियन से $ 45 मिलियन के बीच कर दिया। सर्वसम्मति $ 41.35 मिलियन की तलाश में थी।
जेपी मॉर्गन के चटर्जी को लगता है कि कार्डों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, यह मानते हुए कि कंपनी "न केवल LiDAR तकनीक के संबंध में एक उद्योग के नेता के रूप में, बल्कि स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक के संबंध में भी अधिक व्यापक रूप से स्थित है।"
चटर्जी ने विस्तार से बताया, "हम अनुमान लगाते हैं कि ल्यूमिनार 4.5 में पीयर ग्रुप और कंपनी के बीच उच्चतम राजस्व के साथ दशक को समाप्त कर देगा, जो सर्वसम्मति और $ 5 बिलियन और $ 2030 बिलियन के निहित लक्ष्य से मेल खाने के लिए कई लीवर होंगे।" "Luminar के पास एक स्टैंडअलोन LiDAR कंपनी के लिए जीत की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ओईएम दोनों शामिल हैं, और सॉफ्टवेयर के आसपास Zensact के साथ सॉफ्टवेयर स्टैक में निवेश के साथ राजस्व की संभावनाएं भी हैं, कंपनी के लिए राजस्व के अवसरों को बहुत बड़ा रिश्तेदार बनाना है। उन साथियों के लिए जो अकेले हार्डवेयर भेदभाव पर केंद्रित हैं।"
इसके लिए, चटर्जी को लगता है कि LAZR के पास जाने का कोई रास्ता है, और किसी तरह, हमारा मतलब 282% उल्टा है। वे रिटर्न हैं जो निवेशक देख रहे हैं, क्या स्टॉक इसे चटर्जी के स्ट्रीट-हाई $ 30 मूल्य लक्ष्य के लिए सभी तरह से बनाना चाहिए। जोड़ने की जरूरत नहीं है, विश्लेषक की रेटिंग एक अधिक वजन (यानी खरीदें) है। (चटर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कुल मिलाकर, रिकॉर्ड पर 9 हालिया विश्लेषक समीक्षाओं के साथ, जिसमें 7 खरीद और 2 होल्ड शामिल हैं, LAZR ने अपनी मजबूत खरीदें विश्लेषक आम सहमति रेटिंग अर्जित की है। शेयर 7.86 डॉलर में बिक रहे हैं और उनका 16.78 डॉलर का औसत मूल्य लक्ष्य अगले 113 महीनों के लिए ~12% ऊपर की ओर है। (टिपरैंक्स पर Luminar के स्टॉक का पूर्वानुमान देखें)
इनोविज़ टेक्नोलॉजीज (निवेश)
अगली जेपी मॉर्गन पिक हम देख रहे हैं इनोविज़ टेक्नोलॉजीज। कंपनी के पास वर्तमान में दो LiDAR हार्डवेयर सिस्टम उपलब्ध हैं, पहली पीढ़ी का InnovizOne और दूसरी पीढ़ी का InnovizTwo। इन उत्पादों का परीक्षण और उपयोग कई ड्राइविंग अनुप्रयोगों और स्थितियों में किया गया है, जिनमें रोबोटैक्सिस, फुटपाथ डिलीवरी तकनीक, औद्योगिक ड्रोन और उपभोक्ता वाहन, साथ ही साथ भारी ट्रक, औद्योगिक उपकरण और वाणिज्यिक ड्रोन शामिल हैं। दोनों प्रणालियाँ स्तर 3-5 स्वायत्त वाहनों के साथ संगत हैं। इनोविज़ के LiDAR सिस्टम को कंपनी के परसेप्शन सॉफ्टवेयर पैकेज द्वारा पूरक किया जा सकता है।
कंपनी का अगला मुख्य उत्पाद, 'अगली पीढ़ी' इनोविज़360, ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव दोनों अनुप्रयोगों के लिए अंतिम विकास के अधीन है। यह इस वर्ष की चौथी तिमाही में विपणन के लिए निर्धारित है।
एक नए सेगमेंट में पैठ बनाने की कोशिश कर रही कंपनियों के लिए, उद्योग के बड़े विगों को बोर्ड पर लाना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें इनोविज पहले से ही माहिर नजर आ रहा है। इनोविज़ बीएमडब्ल्यू के साथ L3 LiDAR डिज़ाइन जीत हासिल करने वाली पहली कंपनी थी और हाल ही में इस खबर के साथ पीछा किया गया है कि वोक्सवैगन की सहायक कंपनी CARIAD ने कंपनी को वोक्सवैगन ब्रांड के तहत सभी AV के लिए अपना LiDAR सेंसर और सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता चुना है। यह एक बड़ी पकड़ है और इसने फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्डर बुक को 2.6 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 6.6 बिलियन डॉलर कर दिया है।
हालाँकि, राजस्व के मोर्चे पर इस कंपनी के लिए अभी शुरुआती दिन हैं, शीर्ष-पंक्ति 1.79Q2 में सिर्फ $ 22 मिलियन दिखा रही है। फिर भी, यह 77.2% साल-दर-साल वृद्धि की राशि है।
हालांकि चटर्जी को लगता है कि कंपनी के पास हार्डवेयर उत्पादों का केवल एक "संकीर्ण पोर्टफोलियो" है, वह इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि इनोविज़ "इस समय शुद्ध सार्वजनिक LiDAR कंपनियों में सबसे बड़ी ऑर्डर बुक" स्थापित कर रहा है।
"इसके अलावा," विश्लेषक ने आगे कहा, "अधिक ब्रांडों और अधिक वाहन मॉडल के साथ वोक्सवैगन के साथ विस्तार के अवसरों के बाहर, CARIAD द्वारा स्थापित किए जा रहे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए साइन अप करने के लिए, हम मौजूदा और संभावित नए के साथ जीत की गति की भी उम्मीद करते हैं। ग्राहकों को दो प्रमुख ऑटो ओईएम द्वारा सत्यापन के बाद तेजी लाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कई जीत, बड़ी मात्रा, LiDAR लागत और प्रदर्शन का संतुलन और उच्च गति पर राजमार्ग स्वायत्तता का समर्थन करने की क्षमता इनोविज़ को दशक के अंत में राजस्व में अच्छी तरह से वृद्धि करने की स्थिति में लाएगी, जबकि लागत अनुशासन से लाभप्रदता को चलाना चाहिए। ”
जैसे, चटर्जी ने 22 डॉलर मूल्य लक्ष्य के साथ इनोविज़ शेयरों पर एक अधिक वजन (यानी खरीदें) रेटिंग थप्पड़ मार दी। अगर उस आंकड़े को पूरा किया जाता है, तो निवेशक अब से एक साल में 316% के भारी रिटर्न पर बैठे होंगे।
क्या अन्य विश्लेषक चटर्जी से सहमत हैं? जैसा कि यह निकला, वे करते हैं। 100% स्ट्रीट सपोर्ट या 4 बाय रेटिंग के सटीक होने के साथ, संदेश स्पष्ट है: INVZ एक मजबूत खरीदारी है। $ 8.67 पर, औसत मूल्य लक्ष्य ~ 64% पर ऊपर की ओर बढ़ने की क्षमता रखता है। (टिपरैंक्स पर इनोविज़ स्टॉक का पूर्वानुमान देखें)
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डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषक हैं। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-storms-lidar-020339575.html