जे पॉवेल ने इन 9.7%+ लाभांश को और भी सस्ता कर दिया

माइक्रोफोन से पहले जेरोम पॉवेल की नवीनतम यात्रा ने हमारे लिए लाभांश निवेशकों के लिए एक आश्चर्यजनक अवसर खोल दिया है।

मेरे पास आपके लिए तीन फंड हैं जो पिछले सप्ताह फेड चेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर नवीनतम दर निर्णय जारी होने के बाद बहुत छूट गए हैं। इस तिकड़ी को खरीदना अब आपको 9.7% से लेकर आश्चर्यजनक 12.5% ​​​​तक के लाभांश के लिए भी तैयार करता है।

इससे पहले कि हम उन तक पहुँचें, आइए ज़ीरो इन करके स्टेज सेट करें ठीक ठीक पिछले बुधवार को क्या हुआ, फेड के फैसले और प्रतीत होता है कि मूर्खतापूर्ण बयान जारी होने के बाद से पॉवेल के निम्नलिखित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के बाद तक।

सतह पर, ऐसा लगता है कि निवेशकों ने फेड की 75-आधार-बिंदु दर वृद्धि, इसकी भविष्य की योजनाओं और घबराए हुए नोट किए। लेकिन करीब से देखें: बाजार था up दोपहर 2 बजे फेड की प्रारंभिक रिलीज के बाद, और यह काफी समय तक बना रहा।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि डेटा और फेड के इरादे बिकवाली का कारण नहीं हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जेरोम पॉवेल की प्रतिक्रियाएँ थीं।

लेकिन निश्चित रूप से, पॉवेल ने रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच के घंटे में अपना विचार नहीं बदला। और अगर उसने किया भी, तो वह निरंकुश नहीं है। बाकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी को भी दरों में बढ़ोतरी पर सहमत होना होगा।

इसलिए एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से, बहुत कुछ नहीं बदला है, और यह बिकवाली पूरी तरह से डर से प्रेरित थी जब पॉवेल ने कहा कि दरों को अपेक्षा से अधिक जाना पड़ सकता है, और यह कि "सॉफ्ट लैंडिंग" का मार्ग संकुचित हो गया है।

अगर यह बेचने का एक कारण लगता है, तो ऐसा नहीं है। स्टॉक 2022 के दौरान एक गहरी मंदी में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि अच्छी आर्थिक खबर का एक संकेत भी बाजारों को रैली भेजता है।

निश्चित रूप से, उस अच्छी खबर के लिए एसएंडपी 500 को फिर से एक ठोस ऊपर की ओर लाने में समय लग सकता है, लेकिन बाजार की दीर्घकालिक दिशा अमेरिका में एक सदी से अधिक समय से है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि समाप्त हो गया है (विशेषकर चूंकि यह संभावना है कि फेड अभी भी 2023 की शुरुआत में दरों में बढ़ोतरी को रोक देगा, जिससे वर्ष में बाद में कटौती हो सकती है)।

ईमानदार होने के लिए, यह सब 2018 की तरह लगता है, एक और बार जब फेड ने आक्रामक रूप से दरों में बढ़ोतरी के रूप में शेयरों को दंडित किया था।

उस समय, मैंने बहुत से पाठकों से सुना जो अपने पोर्टफोलियो के बारे में बहुत चिंतित थे। उन आशंकाओं को खत्म कर दिया गया: 2018 में एक थका हुआ भालू बाजार के बाद सांता क्लॉस रैली के साथ शुरू हुआ, शेयरों ने उस वर्ष के अंत से वार्षिक 13% की वापसी की है।

और ध्यान दें कि इस साल शेयरों में गिरावट 2018 की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने वालों के लिए महत्वपूर्ण उछाल की ओर इशारा करता है।

सक्रिय प्रबंधन कुंजी है- और सीईएफ हमें बस यही देते हैं (और 10% + उपज, बहुत)

बेशक, जीतने वाले शेयरों को चुनना और हारने वालों से बचना मुश्किल है। और अगर आप एक बार में पूरे शेयर बाजार में एक इंडेक्स फंड के माध्यम से खरीदते हैं, तो कहें, आपके पास बम जैसे बम होंगे। मेटा (मेटा), फेसबुक की मूल कंपनी जिसके खराब प्रबंधन ने शेयरधारकों को नाराज कर दिया है।

एसएंडपी 500 में सबसे बड़े शेयरों में से एक, मेटा को एक वर्ष में 70% से अधिक गिरने वाली कंपनी का प्रकार नहीं माना जाता है - और फिर भी 2022 में ऐसा ही हुआ है।

इसी समय, अन्य एस एंड पी 500 कंपनियां बढ़ रही हैं, खासकर ऊर्जा पक्ष में: शेल-तेल उत्पादक हेस
HES
निगम (एचईएस), उदाहरण के लिए, 89 में 2022% से अधिक है। फिर भी, मेटा जैसे जाल से बचते हुए हेस (जो ज्यादातर आय चाहने वालों के लिए सट्टा नाटकों की तरह लगता है) जैसी कंपनियों को चुनना कठिन है।

हालांकि, इसे खरीदना बहुत आसान है क्लोज-एंड फंड (सीईएफ) जो आपको कई अलग-अलग फर्में देता है। हम तीन सीईएफ पर ध्यान केंद्रित करके अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं: एक ओवरसोल्ड तकनीकी क्षेत्र पर; एक ओवरसोल्ड फार्मा, बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों पर; और एक oversold अचल संपत्ति क्षेत्र पर।

सीईएफ अब हमारे लिए काम करते हैं क्योंकि वे दुनिया की कुछ सबसे सफल निवेश फर्मों के पेशेवरों द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित किए जाते हैं, इसलिए हम विजेताओं को हारने वालों से अलग करने के काम को "खेती" कर सकते हैं। लेकिन सीईएफ के साथ सबसे बड़ा आकर्षण उनके लाभांश हैं, जो इन दिनों विशेष रूप से उच्च हैं। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, जिन तीनों के बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे, उनमें 9.7% से 12.5% ​​​​तक की पैदावार होगी।

साथ ही, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर उनकी छूट भी दोहरे अंकों में है। यह अनिवार्य रूप से हमें एक देता है डबल छूट: एक फंड पर ही और दूसरा उसके पास मौजूद शेयरों पर, बिकवाली के कारण।

पोस्ट-फेड सीईएफ खरीदें नंबर 1: एक 12.5% ​​​​भुगतानकर्ता 17% की छूट पर बेचना

आइए अपने व्यक्तिगत पसंदीदा में से एक के साथ शुरू करें, व्यापक रूप से गलत समझा गया न्यूबर्गर बर्मन नेक्स्ट जेनरेशन कनेक्टिविटी फंड (NBXG), जिनकी छूट 7.1 में 17% से बढ़कर 2022% हो गई है। यह मेरे द्वारा ट्रैक किए गए CEF के 95.7% से अधिक है CEF अंदरूनी सूत्र सेवा.

इसका मतलब यह भी है कि आपको NBXG का कॉर्नरस्टोन टेक फर्मों का पोर्टफोलियो मिल रहा है, जैसे पालो अल्टो नेटवर्क
PANW
(PANW), मोनोलिथिक पावर सिस्टम्स (MPWR) और वर्णमाला (GOOGL) 17% के लिए कम अगर आपने इन शेयरों को व्यक्तिगत रूप से खरीदा है। और चूंकि एनबीएक्सजी 12.5% ​​​​डिविडेंड का भुगतान करता है, भविष्य के मुनाफे को फंड द्वारा ही आय में बदल दिया जाएगा, बिना शेयरधारकों को बेचने के।

पोस्ट-फेड सीईएफ खरीदें नंबर 2: 11.3% लाभांश हमेशा मांग वाले क्षेत्र से

RSI ब्लैकरॉक
BLK
स्वास्थ्य विज्ञान ट्रस्ट II (बीएमईजेड) हुकुम में शीर्ष-उड़ान प्रबंधन है, इस तथ्य के कारण कि यह दुनिया की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म द्वारा चलाया जाता है: ब्लैकरॉक, एक वैश्विक कंपनी, जिसके पास $ 10 से अधिक है ट्रिलियन संपत्ति में।

हमें स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता भी मिल रहे हैं, जैसे क्वेस्ट निदान
DGX
(डीजीजेड), एबवी
ABBV
(एबीबीवी), युनाइटेडहेल्थ ग्रुप
उह्ह
(उह्ह) और अधिक। साथ ही, 11.3% लाभांश प्रतिफल के साथ, BMEZ में डाले गए प्रत्येक $10K से हमें प्रति माह $94 मिलते हैं, जो कि एक है बहुत $14 प्रति माह से अधिक इस निवेश को S&P 500 इंडेक्स फंड के साथ मिलेगा! 16% की छूट (अनिवार्य रूप से हमें इन फर्मों को डॉलर पर 84 सेंट के लिए दे रही है) और भी अधिक अपील करती है।

पोस्ट-फेड सीईएफ खरीदें नंबर 3: एक जानकार रियल एस्टेट विशेषज्ञ से 9.7% लाभांश

आइए हमारे "मिनी-पोर्टफोलियो" को के साथ समाप्त करें कोहेन एंड स्टीयर्स रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज इनकम फंड (RLTY) 9.7% लाभांश के लिए 15% की चौंका देने वाली छूट। यह छूट बहुत अधिक है, क्योंकि कोहेन एंड स्टीयर व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट सलाहकारों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

RLTY, अपने हिस्से के लिए, 162 रियल एस्टेट फर्मों के पोर्टफोलियो के साथ आपके द्वारा किए जा सकने वाले सबसे विविध नाटकों में से एक है, जिसमें प्रत्येक के पास हजारों संपत्तियां हैं, जिनमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने वाली कंपनियां शामिल हैं, जैसे सेल-टॉवर मकान मालिक अमेरिकन टॉवर (एएमटी); अत्यधिक मांग वाले गोदाम, जैसे कि औद्योगिक आरईआईटी के स्वामित्व वाले गोदामों प्रोलोगिस (पीएलडी); और किराये की संपत्ति के माध्यम से आमंत्रण गृह (आईएनवीएच)।

अंतिम शब्द: सीईएफ हमेशा लंबे समय तक विजेता रहे हैं

अंत में, ध्यान रखें कि पिछले 10 वर्षों में हर बार जब हमने सीईएफ को एक बिकवाली में भारी छूट दी है, तो वे निवेशकों को बाहरी आय धाराओं के शीर्ष पर बड़ा उल्टा देने के लिए बरामद हुए हैं। लंबे विचार रखने वाले विरोधियों को फायदा होगा-खासकर अगर वे सबसे अधिक छूट वाले क्षेत्रों में सीईएफ को लक्षित करते हैं, जैसे उपरोक्त तीनों।

माइकल फोस्टर लीड रिसर्च एनालिस्ट है कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, हमारी नवीनतम रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें ”अविनाशी आय: स्थिर 5% लाभांश के साथ 10.2 बार्गेन फंड।"

प्रकटीकरण: कोई नहीं