जेपी मॉर्गन, वेल्स फारगो, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ने कमाई की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों की चिंता बनी हुई है

सत्र की शुरुआत में घाटे से उबरने के बाद दोपहर के कारोबार में बैंक शेयर सकारात्मक क्षेत्र में चले गए।

कमाई के व्यस्त दिन की शुरुआत करते हुए, जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमन ने उच्च ब्याज दरों के बीच आर्थिक अनिश्चितता की चेतावनी दी, यहां तक ​​कि उपभोक्ता खर्च करना जारी रखते हैं और व्यवसाय स्वस्थ रहते हैं।

"हम अभी भी यूक्रेन में युद्ध, ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति की कमजोर स्थिति, लगातार मुद्रास्फीति जो क्रय शक्ति को कम कर रही है और ब्याज दरों को उच्च, और अभूतपूर्व मात्रात्मक कसने सहित भू-राजनीतिक तनावों से आने वाले विपरीत प्रभावों के बारे में नहीं जानते हैं डिमोन ने एक तैयार बयान में कहा।

जेपी मॉर्गन चेस ने अपनी बाजार इकाई को छोड़कर 2023 की शुद्ध ब्याज आय $74 बिलियन के लिए अपने पहले पूर्वानुमान का खुलासा किया, जो कि वॉल स्ट्रीट के नवीनतम अनुमान $75.2 बिलियन से कम है।

जेपी मॉर्गन के सीएफओ जेरेमी बार्नम ने पत्रकारों के साथ एक कॉल पर कहा कि मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितताओं को देखते हुए बैंक की शुद्ध ब्याज आय का अनुमान "रूढ़िवादी" है। बैंक अपने अर्थशास्त्रियों के रूप में 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में हल्की मंदी की योजना बना रहा है प्रक्षेपित दिसंबर 8 पर

डिमन ने कहा, वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए, "हम भविष्य नहीं जानते हैं।"

"ये अनिश्चितताएं वास्तविक हैं," उन्होंने कहा। "हमें उम्मीद है कि वे चले जाएंगे, लेकिन वे नहीं हो सकते।"

जेम्स बैलेंस्ड गोल्डन रेनबो फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर ब्रायन शेपरसन
जीएलआरबीएक्स,
+ 0.16%,
 जो जेपी मॉर्गन चेस के शेयरों का मालिक है, ने कहा कि 2022 में चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल पर विचार करते समय बैंक के परिणाम "बहुत अच्छे" थे।

शेपर्डसन ने संभावित उच्च ऋण चूक के खिलाफ अपनी बैलेंस शीट की रक्षा के लिए पिछली तिमाही में $ 2.3 बिलियन से $ 1.54 बिलियन के क्रेडिट घाटे के लिए चौथी तिमाही के प्रावधान को बढ़ाने के लिए बैंक के प्रयासों की प्रशंसा की।

शेपर्डसन ने कहा, "अगर मुद्रास्फीति के साथ कोई और हिचकी आती है या फेड द्वारा कदमों के बारे में डर लगता है, तो उनके पास [इससे] वास्तव में अच्छी तरह से बाहर आने का लचीलापन है।"

जेपी मॉर्गन चेज
JPM,
+ 2.52%
ने कहा कि इसका चौथी तिमाही का लाभ एक साल पहले की तिमाही में $11.01 बिलियन या $3.57 प्रति शेयर से बढ़कर $10.4 बिलियन या $3.33 प्रति शेयर हो गया। एक साल पहले की तिमाही में शुद्ध राजस्व 35.57 अरब डॉलर से बढ़कर 30.35 अरब डॉलर हो गया।

फैक्टसेट द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक, जेपी मॉर्गन चेस ने वॉल स्ट्रीट कमाई के अनुमानों को $ 3.08 प्रति शेयर और $ 34.35 बिलियन के राजस्व से हराया।

FactSet के आंकड़ों के अनुसार, विश्लेषकों ने जेपी मॉर्गन के लिए अपने लाभ पूर्वानुमानों को कम कर दिया है, जो कि चौथी तिमाही के परिणामों के लिए अग्रणी है, $3.08 प्रति शेयर के नवीनतम अनुमान के साथ, 3.15 दिसंबर को $30 प्रति शेयर से नीचे। लेकिन बैंक अभी भी $3.15 के अधिक तेजी के पूर्वानुमान में सबसे ऊपर है।

दोपहर के कारोबार में जेपी मॉर्गन चेस के शेयरों में 2.5% की वृद्धि हुई।

बैंकिंग और पूंजी बाजारों के लिए केपीएमजी यूएस के राष्ट्रीय क्षेत्र के नेता पीटर टोरेंटे ने कहा कि जेपी मॉर्गन और अन्य बड़े बैंकों की कमाई ठोस थी, जिसके परिणाम ऋण से लाभ से प्रेरित थे, जिसे बैंक शुद्ध ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट करते हैं।

पिछले एक साल में क्रेडिट रिजर्व में काफी वृद्धि हुई है और निवेश-बैंकिंग शुल्क कमजोर सौदे करने वाले माहौल से प्रभावित रहे हैं।

टोरेंटे ने कहा, "पिछली तिमाही की तरह, उद्योग के लिए आवर्धक कांच 2023 के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक आउटलुक पर मंडराता रहता है, जो क्रेडिट लॉस, लोन डिमांड और डिपॉजिट पर अशांति के संकेतक के रूप में ध्यान केंद्रित करता है।"

बैंक ऑफ अमेरिका 
बीएसी,
+ 2.20%
वित्तीय फर्म द्वारा अपनी कमाई और राजस्व लक्ष्य को पार करने के बाद स्टॉक में 1.8% की वृद्धि हुई क्योंकि इसे अपने ऋणों पर उच्च ब्याज दरों से लाभ हुआ।

बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि उसने चौथी तिमाही में 7.1 बिलियन डॉलर या 85 सेंट प्रति शेयर कमाया, जबकि एक साल पहले की तिमाही में यह 7 बिलियन डॉलर या 82 सेंट प्रति शेयर था। राजस्व, ब्याज व्यय का शुद्ध, 11% बढ़कर 24.5 बिलियन डॉलर हो गया।

फैक्टसेट द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने 77 अरब डॉलर के राजस्व पर 24.17 सेंट प्रति शेयर की कमाई की उम्मीद की थी।

बैंक ने कहा कि शुद्ध ब्याज आय 29% या $ 3.3 बिलियन बढ़कर $ 14.7 बिलियन हो गई, "उच्च ब्याज दरों से लाभ, कम प्रीमियम परिशोधन व्यय और ठोस ऋण वृद्धि सहित," बैंक ने कहा।

बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ब्रायन मोयनिहान ने कहा कि कंपनी को "तेजी से धीमी आर्थिक माहौल" का सामना करना पड़ा, लेकिन साल भर पहले की तिमाही से बढ़ते मुनाफे से साल का अंत करने में कामयाब रही।

मोयनिहान ने कहा, "तिमाही में विषय पूरे साल सुसंगत रहे हैं, क्योंकि जैविक विकास और दरों ने हमारी जमा फ्रेंचाइजी के मूल्य को वितरित करने में मदद की।" "यह व्यय प्रबंधन के साथ मिलकर परिचालन उत्तोलन को चलाने में मदद करता है।"

वेल्स फारगो एंड कंपनी
WFC,
+ 3.25%
चौथी तिमाही के राजस्व में उम्मीदों से चूक जाने के बाद स्टॉक में 2.3% की वृद्धि हुई।

बैंक ने कहा कि उसका चौथी तिमाही का लाभ एक साल पहले की तिमाही में $2.59 बिलियन या $67 प्रति शेयर से लगभग आधा घटकर $5.47 बिलियन या 1.38 सेंट प्रति शेयर रह गया। यह 60 सेंट प्रति शेयर के विश्लेषक के अनुमान से आगे है।

5.7 बिलियन डॉलर की विश्लेषक सहमति के मुकाबले राजस्व 19.66% घटकर 19.99 बिलियन डॉलर रह गया।

शुद्ध ब्याज आय 45% बढ़कर $13.43 बिलियन हो गई।

वेल्स फ़ार्गो ने भी 10 की शुद्ध ब्याज आय में 2023% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो लगभग $49.5 बिलियन है, जो कि 51.69 बिलियन डॉलर के नवीनतम विश्लेषक अनुमान से कम है।

बैंक ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि यह था अपने गृह-बंधक व्यवसाय के आकार को कम करना. इसने यह भी कहा कि उपभोक्ता बैंकिंग और उधार में 4% की वृद्धि हुई और वाणिज्यिक बैंकिंग ऋण 18% चढ़ गए।

वेल्स फ़ार्गो ने पहले भी मुकदमेबाजी और विनियामक मामलों से 70 सेंट प्रति शेयर के प्रभाव का खुलासा किया था, जिसमें हाल का एक उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो के साथ समझौता.

सिटीग्रुप के
C,
+ 1.69%
बैंक के कम लाभ पोस्ट करने के बाद स्टॉक 1.8% बढ़ गया। चौथी तिमाही की शुद्ध आय एक साल पहले की तिमाही में $2.5 बिलियन या $1.16 प्रति शेयर से गिरकर $3.2 बिलियन या $1.46 हो गई। फैक्टसेट के एक सर्वेक्षण के अनुसार, विश्लेषक $1.14 प्रति शेयर की कमाई की तलाश कर रहे थे।

रेवेन्यू 6% बढ़कर 18.0 बिलियन डॉलर हो गया, जो विश्लेषक के 17.96 बिलियन डॉलर के अनुमान से थोड़ा अधिक है।

विनिवेश को छोड़कर, राजस्व में 5% की वृद्धि हुई, क्योंकि व्यवसायों में उच्च ब्याज दरों के प्रभाव और अमेरिकी व्यक्तिगत बैंकिंग में मजबूत ऋण वृद्धि आंशिक रूप से निवेश बैंकिंग में गिरावट और वैश्विक धन प्रबंधन में कम निवेश-उत्पाद राजस्व के साथ-साथ प्रभाव से ऑफसेट थी। बाहर निकले बाजारों।

बैंक की कमाई से आगे, कीफे, ब्रूयेट और वुड्स के विश्लेषकों ने कहा कि वे बड़े बैंकों से मजबूत शुद्ध ब्याज आय वृद्धि की उम्मीद करते हैं क्योंकि उच्च ब्याज दरें उन्हें पैसे उधार देने के लिए अधिक चार्ज करने की अनुमति देती हैं। इसी समय, निवेश बैंकिंग और बंधक ऋण देने में गतिविधि कमजोर रही है।

कुल मिलाकर, हालांकि, देर से छंटनी में वृद्धि के बावजूद, अमेरिकी बेरोजगारी संख्या अपेक्षाकृत कम बनी हुई है।

बड़े बैंकों की कमाई के साथ, वॉल स्ट्रीट अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और उच्च ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के प्रभाव पर सुराग ढूंढ रहा है।

2023 में बड़े बैंकों के शेयर बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी साल भर पहले के स्तर से काफी नीचे हैं।

गुरुवार के करीब के रूप में, जेपी मॉर्गन का स्टॉक 4 में 2023% बढ़ गया है, लेकिन पिछले 16.7 महीनों में 12% नीचे है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज
DJIA,
+ 0.33%
पिछले 3.2 महीनों में अब 5.7% ऊपर और 12% नीचे है, जबकि S&P 500
SPX,
+ 0.40%
3.7 में 2023% बढ़ा, जबकि पिछले 15.5 महीनों में 12% गिर गया।

बैंक ऑफ अमेरिका का स्टॉक 4.1 के लिए 2023% बढ़ा है और पिछले वर्ष की तुलना में 30% नीचे है। वेल्स फ़ार्गो का स्टॉक 3.7 में 2023% बढ़ा है और पिछले वर्ष की तुलना में 23.6% गिरा है। सिटीग्रुप 8.5 में अब तक 2023% ऊपर है और पिछले वर्ष की तुलना में 26.9% कम है।

उपभोक्ताओं से जमा के लिए संभावित प्रतिस्पर्धा के साथ, बैंकों को सीडी जैसे खाताधारक उत्पादों के लिए उच्च ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ सकता है, जो मार्जिन में कमी ला सकता है।

एक अन्य प्रमुख मीट्रिक संपत्ति की गुणवत्ता है, जो ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता और क्रेडिट-प्रशासन कार्यक्रम से प्रभावित होती है। यदि ये संख्याएँ कमजोर पड़ने लगती हैं, तो यह संभावित मंदी के बारे में अधिक सुराग दे सकता है।

जेपी मॉर्गन हेल्थकेयर कॉन्फ्रेंस में इस सप्ताह एक साक्षात्कार में, डिमन ने क्रिप्टोक्यूरैंक्स के खिलाफ कुछ नए बार्स भी खोले और क्रिप्टो-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एफटीएक्स की आलोचना की, जिसने पिछले साल के अंत में दिवालिएपन के लिए दायर किया था।

मुखर डिमोन ने एक आर्थिक तूफान के रूप में जो कुछ कहा था, उसके खिलाफ चेतावनी दी थी व्यापक रूप से उद्धृत साक्षात्कार जून में.

डिमोन ने मंगलवार को टिप्पणी पर दोबारा गौर किया फॉक्स बिजनेस पर शो "मार्निंग विद मारिया।" 

डिमन ने साक्षात्कार में कहा, "मुझे कभी भी 'तूफान' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।" "मैंने जो कहा वह तूफान के बादल थे जो कम हो सकते हैं। लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है, और मैंने कहा नहीं, वे तूफानी बादल तूफान हो सकते हैं। और इसलिए मैं यह कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ... यह कुछ भी नहीं हो सकता [या] यह बुरा हो सकता है, और मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए, मैं एक या दूसरे की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं।

साथ ही इस सप्ताह, BlackRock Inc.
BLK,
+ 0.00%
नौकरियों में कटौती करने वाली वित्तीय और अन्य कंपनियों की बढ़ती सूची में अपना नाम जोड़ते हुए कहा कि यह 2019 के बाद पहली बार अपने कार्यबल को कम करने की योजना बना रहा है।

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नवीनतम विश्लेषक अनुमानों के अनुसार, मंगलवार को गोल्डमैन सैक्स $5.56 बिलियन के राजस्व पर $10.76 प्रति शेयर की आय रिपोर्ट करने का अनुमान है, और मॉर्गन स्टेनली $1.29 बिलियन के राजस्व पर $12.54 प्रति शेयर के समायोजित लाभ की रिपोर्ट करने की उम्मीद है।