एक निवेशक ने अनुमान लगाया है कि केन ग्रिफिन के यूएस हेज फंड सिटाडेल ने पिछले साल फीस के बाद लाभ में $16 बिलियन कमाया - हेज फंड मैनेजर द्वारा अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक लाभ।
फंड ऑफ फंड्स एलसीएच इन्वेस्टमेंट्स द्वारा सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में, जॉन पॉलसन के 20 के 2007 बिलियन डॉलर के लाभ को पछाड़ते हुए, सिटाडेल शीर्ष 15 हेज फंड मैनेजर की सूची में सबसे ऊपर है, जिसे अब तक "सबसे बड़ा व्यापार" के रूप में वर्णित किया गया है, एलसीएच के अध्यक्ष रिक सोफर ने कहा। .
कुल मिलाकर, शीर्ष 20 प्रबंधकों ने 22.4 में अपने निवेशकों के लिए 2022 बिलियन डॉलर की नेट फीस बनाई और स्थापना के बाद से अपने निवेशकों के लिए 691.6 बिलियन डॉलर की नेट फीस बनाई है। एलसीएच ने पिछले साल शीर्ष 3.4 फंडों के लिए 20% रिटर्न का अनुमान लगाया, जबकि बाकी ने 8.2% की हानि की।
पिछले साल हेज फंड मैनेजरों को कुल मिलाकर $208 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे शुद्घ लाभ $1.42 ट्रिलियन हो गया, जिसमें से 48.7% शीर्ष 20 प्रबंधकों द्वारा किया गया है।
फंड ऑफ फंड्स के रूप में, एलसीएच इन्वेस्टमेंट्स अपनी स्वयं की निवेश गतिविधि से इन उद्योग दिग्गजों द्वारा लाभ का अनुमान लगाने में सक्षम था।
सोफर ने कहा, "हम शीर्ष 20 में कई या अधिकांश प्रबंधकों के साथ निवेशित हैं और इसने हमें उनके करीब आने, ऐसी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है जो आम तौर पर प्रकाशित नहीं होती है।"
उन्होंने बताया कि सिटाडेल का रिकॉर्ड लाभ "लाभ के कई स्रोतों और सक्रिय पूंजी आवंटन और जोखिम प्रबंधन के साथ एक विविध फर्म" होने के कारण नीचे था।
"पिछले कुछ वर्षों में रैंकिंग में उनकी प्रगति उल्लेखनीय रही है," उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि गढ़ 2 में शीर्ष 20 की सूची में नंबर 2021 पर है।
शीर्ष 5 हेज फंड मैनेजर
फंड हेगड़े | फंड मैनेजर | 2022 शुद्ध लाभ ($ बिलियन) | स्थापना के बाद से शुद्ध लाभ ($ बिलियन) |
| गढ़ | केन ग्रिफिन | 16 | 65.9 |
| ब्रिजवाटर | रे डेलियो / बॉब प्रिंस, ग्रेग जेन्सेन | 6.2 | 58.4 |
| डीई शॉ | विभिन्न | 8.2 | 51.9 |
| मिलेनियम | इज़राइल इंग्लैंडर | 8 | 50.4 |
| सोरोस फंड मैनेजमेंट* | जॉर्ज सोरोस / विभिन्न | N / A | 43.9 |
| स्रोत: एलसीएच निवेश | *जब सभी बाहरी पूंजी वापस आ जाती है तो लाभ स्थिर हो जाता है |
"2022 में, सबसे बड़ा लाभ एक बार फिर बड़े बहु-रणनीति हेज फंड जैसे गढ़, डीई शॉ और मिलेनियम द्वारा किया गया था," सोफर ने कहा। "इन प्रबंधकों ने सामूहिक रूप से $32.0 बिलियन का शुद्ध लाभ अर्जित किया और मैक्रो, ट्रेडिंग, क्वांट और इक्विटी फैलाव रणनीतियों सहित कई स्रोतों से मजबूत प्रदर्शन को संयोजित करने में सक्षम थे।"
सोफर ने कहा कि मल्टी स्ट्रैटेजी और मैक्रो फंड और इक्विटी लॉन्ग/शॉर्ट स्ट्रैटेजी चलाने वाले प्रबंधकों के बीच फैलाव के कारण पिछले साल कुछ फंडों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ को संघर्ष करना पड़ा।
"कई [इक्विटी लॉन्ग/शॉर्ट] प्रबंधक बढ़ती ब्याज दरों के प्रभाव का अनुमान लगाने या पर्याप्त रूप से बचाव करने में विफल रहे और शॉर्ट साइड पर क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने में असमर्थ थे," उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा, 'अगर बहुत अधिक फैलाव होता है और शेयर बाजार फिर से गिरते हैं, तो शायद हम फिर से वही देखेंगे।'
सोफर ने कहा कि कुछ प्रबंधक बड़ी घटनाओं पर जल्दी कब्जा करने में सक्षम हो सकते हैं।
"मुझे अपने प्रबंधकों से जो समझ में आता है वह यह है कि सार्वजनिक वित्त की स्थिति, प्रणाली में उत्तोलन के कारण इस वर्ष या आने वाले वर्षों में एक बड़े झटके की संभावना काफी अधिक है।"
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo