माइकल बरी की चौथी तिमाही की शीर्ष खरीद

सारांश

• निवेशक ने ब्लैक नाइट में पोजीशन खरीदीबीकेआई
  , सुसंगतCOHR
  , अलीबाबा, JD.com और वूल्वरिन वर्ल्ड वाइडWWW
  .

माइकल लेविस की पुस्तक, "द बिग शॉर्ट" में कवर किए गए प्रसिद्ध निवेशक माइकल बरी, और इसी नाम की 2015 की एक फिल्म में क्रिश्चियन बेल द्वारा चित्रित, इस महीने की शुरुआत में स्कोन एसेट मैनेजमेंट के लिए चौथी तिमाही 2022 इक्विटी पोर्टफोलियो जारी किया।

यह भविष्यवाणी करने के बाद कि 2008 में वित्तीय संकट से पहले सबप्राइम हाउसिंग बबल फट जाएगा, बैरी ने संपार्श्विक बंधक दायित्वों के खिलाफ दांव लगाकर हत्या कर दी। से प्रभावित वॉरेन बफेट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और बेंजामिन ग्राहम, गुरु की क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया स्थित फर्म, जिसे 2013 में स्थापित किया गया था, अपने मूल्य-केंद्रित, विरोधाभासी निवेश रणनीति के लिए जाना जाता है। इसका काफी केंद्रित पोर्टफोलियो के प्रबंधन का इतिहास भी है।

इन दिशानिर्देशों के आधार पर, 13F फाइलिंग से पता चलता है कि 31 दिसंबर को समाप्त तीन महीनों के दौरान उन्होंने सात नए पदों पर प्रवेश किया, चार शेयरों में से बेच दिया और दो होल्डिंग्स को ट्रिम कर दिया। उस अवधि के लिए उनकी सबसे उल्लेखनीय खरीद ब्लैक नाइट इंक. (बीकेआई, वित्तीय), सुसंगत कार्पोरेशन (COHR, वित्तीय), अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (बाबा, वित्तीय), JD.com इंक. (JD, वित्तीय) और वूल्वरिन वर्ल्ड वाइड इंक. (WWW, वित्तीय).

निवेशकों को पता होना चाहिए कि 13F फाइलिंग फर्म की होल्डिंग की पूरी तस्वीर नहीं देती है क्योंकि रिपोर्ट में केवल यूएस स्टॉक और अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों में इसकी स्थिति शामिल होती है, लेकिन वे अभी भी मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट केवल सबसे हालिया पोर्टफोलियो फाइलिंग तिथि के रूप में ट्रेडों और होल्डिंग्स को दर्शाती है, जो रिपोर्टिंग फर्म द्वारा आज या यहां तक ​​​​कि इस लेख के प्रकाशित होने पर भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है।

ब्लैक नाइट

गुरु ने ब्लैक नाइट के 150,000 शेयरों में निवेश किया (बीकेआई, वित्तीय), स्थिति के लिए इक्विटी पोर्टफोलियो का 19.90% आवंटित करना। तिमाही के दौरान स्टॉक ने औसतन $ 60.78 प्रति शेयर की कीमत पर कारोबार किया।

अब यह बैरी की दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है।

जैक्सनविले, फ्लोरिडा स्थित टेक कंपनी, जो बंधक, उपभोक्ता ऋण, रियल एस्टेट और पूंजी बाजार उद्योगों को सॉफ्टवेयर, डेटा और एनालिटिक्स समाधान प्रदान करती है, के पास $9.92 बिलियन का मार्केट कैप है; इसके शेयर गुरुवार को $ 63.59 के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात 19.93 का, ए मूल्य-पुस्तक अनुपात of 3.89 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 6.35 की.

RSI जीएफ वैल्यू लाइनवलु
यह सुझाव देता है कि स्टॉक वर्तमान में अपने ऐतिहासिक अनुपातों, पिछले वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषकों की भविष्य की कमाई के अनुमानों के आधार पर मामूली रूप से कम है।

73 में से 100 पर, जीएफ स्कोर इंगित करता है कि आगे चलकर कंपनी के औसत प्रदर्शन की संभावना है। जबकि इसे काफी अच्छी रेटिंग मिली है जीएफ मूल्य, लाभप्रदता, विकास, वित्तीय सामर्थ्य और गति रैंक अधिक मध्यम थे।

का गुरुओं ने निवेश किया ब्लैक नाइट में, जेरेमी ग्रांथम (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के पास अपने बकाया शेयरों के 0.27% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। वालेस वेइट्ज (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), रे Dalio (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, लुई मूर बेकन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), मारियो गबेली (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जोएल ग्रीनब्लाट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), मरे स्टाहली (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और कीली-टेटन एडवाइजर्स, एलएलसी (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के स्टॉक में भी पोजीशन हैं।

सुसंगत

बैरी ने सुसंगत के 150,000 शेयर खरीदे (COHR, वित्तीय), इक्विटी पोर्टफोलियो का 11.31% होल्डिंग को समर्पित करते हुए। तिमाही के दौरान प्रत्येक शेयर का औसत मूल्य $34.78 पर कारोबार हुआ।

यह अब गुरु की तीसरी सबसे बड़ी स्थिति है।

पहले II-VI Inc. (IIV) के नाम से जानी जाने वाली कंपनी ने जुलाई में Coherent Inc. के अधिग्रहण के बाद अपना नाम बदल लिया। सैक्सनबर्ग, पेन्सिलवेनिया में मुख्यालय वाली कंपनी, जो वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए लेजर और फोटोनिक्स तकनीक की आपूर्ति करती है, का बाजार पूंजीकरण $6.06 बिलियन है; इसके शेयर गुरुवार को $43.59 के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य-पुस्तक अनुपात of 1.28 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 1.25 की.

के अनुसार जीएफ वैल्यू लाइन, स्टॉक, जबकि अंडरवैल्यूड है, वर्तमान में एक संभावित वैल्यू ट्रैप है। ऐसे में, संभावित निवेशकों को निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना चाहिए।

आगे, द जीएफ स्कोर 49 का मतलब है कि इसमें कमजोर प्रदर्शन क्षमता है। के लिए उच्च रेटिंग में रेकिंग के बावजूद लाभप्रदता और वित्तीय सामर्थ्य, विकास और जीएफ मूल्य रैंक कम हैं। हालाँकि, इसे गति के लिए रेटिंग नहीं मिली, इसलिए कंपनी की पूरी क्षमता परिलक्षित नहीं हो सकती है।

13.71% हिस्सेदारी के साथ डॉज एंड कॉक्स कोहेरेंट की सबसे बड़ी कंपनी है गुरु शेयरधारक. अन्य शीर्ष गुरु निवेशकों में बैरो, हैनली, मेव्हिन्नी एंड स्ट्रॉस, हॉचकिस एंड विली शामिल हैं। चक रॉयस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), पहला ईगल निवेश (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), ग्रीनब्लाट और बालि गिफर्ड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो).

अलीबाबा

पहले अलीबाबा के बिक जाने के बाद (बाबा, वित्तीय) 2019 की तीसरी तिमाही में, निवेशक ने 50,000-शेयरों की नई स्थिति में प्रवेश किया। तिमाही के दौरान, शेयर का औसत प्रति शेयर मूल्य $78.85 पर कारोबार हुआ।

इक्विटी पोर्टफोलियो के 9.46% पर कब्जा करते हुए, यह बैरी की चौथी सबसे बड़ी होल्डिंग है।

चीनी ई-कॉमर्स कंपनी के पास 248.42 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है; इसके शेयर गुरुवार को 93.83 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात 243.71 का, ए मूल्य-पुस्तक अनुपात of 1.84 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 1.95 की.

पर आधारित जीएफ वैल्यू लाइन, स्टॉक वर्तमान में काफी कम मूल्य का प्रतीत होता है।

RSI जीएफ स्कोर 91 का अर्थ है कि कंपनी के पास उच्च प्रदर्शन क्षमता है, जो ठोस रेटिंग द्वारा संचालित है लाभप्रदता, विकास और वित्तीय सामर्थ्य। जीएफ मूल्य और गति रैंक अधिक मध्यम थे।

PRIMECAP प्रबंधन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) सबसे बडा गुरु शेयरधारक अलीबाबा की 0.65% हिस्सेदारी के साथ। स्टॉक भी डॉज एंड कॉक्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है, फिलिप लॉफोंट (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), केन फिशर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), अल गोर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) का जनरेशन निवेश, स्टीवन कोहेन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), रॉन बैरन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और सारा केटरर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), दूसरों के बीच में।

JD.com

JD.com को बेचने के बाद (JD, वित्तीय) 2019 में, गुरु ने इक्विटी पोर्टफोलियो में 75,000% जगह देते हुए 9.05 शेयरों की खरीदारी की। तिमाही के दौरान स्टॉक का औसत मूल्य $ 50.31 प्रति शेयर था।

यह बरी की पांचवीं सबसे बड़ी स्थिति है।

बीजिंग स्थित ई-कॉमर्स कंपनी का मार्केट कैप 72.21 बिलियन डॉलर है; इसके शेयर गुरुवार को $46.13 के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात 501.36 का, ए मूल्य-पुस्तक अनुपात of 2.39 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 0.48 की.

RSI जीएफ वैल्यू लाइन सुझाव देता है कि स्टॉक वर्तमान में काफी कम है।

के लिए उच्च रेटिंग के पीछे विकास और वित्तीय सामर्थ्य, कंपनी के औसत प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ने की संभावना है जीएफ स्कोर of 74. द लाभप्रदता और जीएफ मूल्य रैंक अधिक मध्यम थे, जबकि गति कम था.

1.39% हिस्सेदारी रखते हुए, चेस कोलमैन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) JD.com का सबसे बड़ा है गुरु शेयरधारक. डॉज एंड कॉक्स, फिशर, क्रिस डेविस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), लाफोंट और बैरन के पास भी बड़े निवेश हैं।

वूल्वरिन वर्ल्ड वाइड

बैरी ने वूल्वरिन वर्ल्ड वाइड के 356,101 शेयर खरीदे (WWW, वित्तीय), जो अब इक्विटी पोर्टफोलियो के 8.36% का प्रतिनिधित्व करता है। तिमाही के दौरान, प्रत्येक शेयर का औसत मूल्य $13.29 था।

निवेश अब गुरु की छठी सबसे बड़ी होल्डिंग है।

रॉकफोर्ड, मिशिगन में मुख्यालय वाले फुटवियर निर्माता के पास $1.30 बिलियन मार्केट कैप है; इसके शेयर गुरुवार को $ 16.56 के आसपास कारोबार कर रहे थे मूल्य आय अनुपात 8.49 का, ए मूल्य-पुस्तक अनुपात of 1.99 और ए मूल्य-बिक्री अनुपात 0.53 की.

के अनुसार जीएफ वैल्यू लाइन, स्टॉक, जबकि अंडरवैल्यूड है, वर्तमान में एक संभावित वैल्यू ट्रैप है। इसलिए, संभावित निवेशकों को निर्णय लेने से पहले सावधानी से अपने वित्तीय और अन्य मेट्रिक्स पर विचार करना चाहिए।

एक साथ जीएफ स्कोर 68 में से, कंपनी की भविष्य की प्रदर्शन क्षमता खराब है। हालांकि वूल्वरिन में एक ठोस है लाभप्रदता रैंक, इसके लिए रेटिंग वित्तीय सामर्थ्य, जीएफ मूल्य और गति अधिक उदार थे और विकास कम था.

डायमंड हिल कैपिटल (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) वूल्वरिन की सबसे बड़ी है गुरु शेयरधारक 2.44% हिस्सेदारी के साथ। अन्य शीर्ष गुरु निवेशकों में फिशर, रॉयस, पॉल ट्यूडर जोन्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), जिम सिमंस (ट्रेडों, पोर्टफोलियो)' पुनर्जागरण टेक्नोलॉजीज, गैबेली, कैक्सटन एसोसिएट्स (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) और बैरो, हैनली, मेव्हिनी और स्ट्रॉस।

अतिरिक्त व्यापार और पोर्टफोलियो संरचना

तिमाही के दौरान, बैरी ने MGM रिज़ॉर्ट्स इंटरनेशनल (MGM, वित्तीय) और स्काईवेस्ट इंक. (स्काईडब्ल्यू, वित्तीय), ने GEO Group Inc. में अपने दांव पर अंकुश लगाया (भू, वित्तीय) और Qurate Retail Inc. (क्यूआरटीईए, वित्तीय) और CoreCivic से वंचितसीएक्सडब्ल्यू
इंक। (सीएक्सडब्ल्यू, वित्तीय), एयरोजेट रॉकेटडाइनएजेआरडी
होल्डिंग्स इंक. (एजेआरडी, वित्तीय) और चार्टर संचारCHTR
(CHTR, वित्तीय) निवेश।

गुरु का 47 मिलियन डॉलर का इक्विटी पोर्टफोलियो, जो 47 शेयरों से बना है, उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश किया जाता है, जिसके बाद प्रौद्योगिकी और औद्योगिक स्थान आते हैं।