अधिक वृद्धि की अपेक्षा करने के कई कारण

हाल के वर्षों में सभी एक जैसे हो गए हैं एनवीडिया (एनवीडीए) और यह कोई बुरी बात नहीं है. जबकि मैक्रो वातावरण एक चुनौती से दूसरी चुनौती में बदल जाता है, लगातार बदलते परिदृश्य की परवाह किए बिना, चिप दिग्गज ताकत से ताकत में चला गया है।

इस सप्ताह के 24वें वार्षिक नीधम वर्चुअल ग्रोथ कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएफओ कोलेट क्रेस के साथ बातचीत के बाद, फर्म विश्लेषक राजविंद्र गिल को गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त विकास चालक दिखाई देते हैं।

गेमिंग में - एनवीडिया का मुख्य ब्रेडविनर - गेमिंग जीपीयू की मजबूत मांग जारी है। अब तक, 250 मिलियन वैश्विक GeForce स्थापित आधार में से, केवल 25% ने वर्तमान या पूर्व पीढ़ी के प्रोसेसर में अपग्रेड किया है, जिसमें RTX (रे ट्रेसिंग) की सुविधा है। वर्तमान में कई लोकप्रिय गेम इस ग्राफिक्स रेंडरिंग तकनीक का उपयोग करते हैं और अधिक उपयोग की संभावना "महत्वपूर्ण अपग्रेड चक्र आगे" का संकेत देती है।

इसी तरह, डेटा सेंटर में, केवल ~10% सर्वरों को जीपीयू त्वरित माना जाता है - यानी 90% अभी भी सीपीयू-आधारित हैं। जैसे-जैसे मशीन लर्निंग और एआई के उपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, गिल को उम्मीद है कि डेटा सेंटर "भविष्य में विकास को बढ़ावा देगा।"

वे अभी एनवीडिया के दो मुख्य खंड हैं, लेकिन ऑटोमोटिव में, विकास का तीसरा रास्ता खुल सकता है, जिसमें एआई (स्वायत्त ड्राइविंग और आवाज सहायता दोनों के लिए) के व्यापक उपयोग से जीपीयू-त्वरण के लिए "ईंधन की मांग" बढ़ने की उम्मीद है।

ओम्निवर्स 100डी आभासी दुनिया के आगमन के साथ नए $3 बिलियन + टीएएम की भी संभावना है - जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं के राजस्व प्रवाह का मिश्रण शामिल है।

वास्तव में, कंपनी ने शुद्ध चिप बिक्री से लेकर "अधिक विभेदित, स्वामित्व वाले" सहित सिस्टम और प्लेटफ़ॉर्म के प्रदाता बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह समृद्ध उत्पाद मिश्रण पिछली कुछ तिमाहियों में गैर-जीएएपी सकल मार्जिन में लगभग 67% की रेंज में सुधार के पीछे है और गिल "इसे बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर पक्ष पर अतिरिक्त लीवर" देखते हैं।

कंपनी "आपूर्ति से अधिक" मांग की ईर्ष्यापूर्ण स्थिति में भी है, हालांकि गिल ने सीएफओ को आश्वस्त किया कि "2022 की दूसरी छमाही में इस असंतुलन में सुधार की संभावना के बारे में उत्साहित स्वर" पेश किया गया है।

कहानी जारी है

इस उद्देश्य से, गिल ने एनवीडीए को खरीदारी का दर्जा दिया है, जबकि $400 मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि शेयरों में अगले 51 महीनों में ~12% वृद्धि की गुंजाइश है। (गिल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)

गिल वॉल स्ट्रीट पर कई एनवीडीए बुल्स में से एक है; स्टॉक की स्ट्रॉन्ग बाय सर्वसम्मति रेटिंग 24 बाय बनाम 2 होल्ड पर आधारित है। $359.17 पर, औसत मूल्य लक्ष्य का अर्थ है कि आने वाले वर्ष में शेयर में 35% की वृद्धि होगी। (टिपरैंक्स पर एनवीडिया स्टॉक पूर्वानुमान देखें)

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डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त की गई राय पूरी तरह से चुनिंदा विश्लेषक हैं। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।