ऊर्जा इस साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बाजार क्षेत्र है। आज की मजबूत आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति को देखते हुए, कई लोगों का मानना है कि तेल की कीमतें वर्षों तक मौजूदा स्तर पर बनी रह सकती हैं या शायद इससे भी अधिक बढ़ सकती हैं।
तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों में निवेश करने वाले तीन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों की होल्डिंग्स से प्राप्त शेयरों की दो स्क्रीन नीचे दी गई हैं।
एक तेल की कीमत की समीक्षा
सबसे पहले, यहां एक चार्ट है जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल के लिए फॉरवर्ड-महीने डिलीवरी अनुबंधों के मूल्य आंदोलन को दिखा रहा है
CL00
पिछले 10 वर्षों में:
चार्ट पर वह खड़ी लेकिन संक्षिप्त गिरावट अप्रैल 2020 है, जब COVID-19 महामारी के शुरुआती दिनों में तेल की मांग की गई थी, भंडारण स्थल भरे हुए थे और फ्रंट-महीने के वायदा अनुबंध रखने वालों को अनिवार्य रूप से तेल लेने के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता था। उनके हाथ।
यहां से तेल की कीमतों की उम्मीदें
तो तेल की कीमतों के लिए आगे क्या है?
10 फरवरी को ग्राहकों को प्रदान की गई एक रिपोर्ट में, बीसीए रिसर्च के विश्लेषकों ने कहा कि उनका मानना है कि बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति के कारण अगले दशक में कीमतें बढ़ेंगी। आपूर्ति के लिए उन खतरों में सरकारी कार्रवाई शामिल है जो जीवाश्म-ईंधन उत्पादन के साथ-साथ "प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं और अदालत में बोर्ड स्तर पर जलवायु सक्रियता" पर अंकुश लगाती है।
दूसरे शब्दों में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का सबसे अच्छा इरादा तेल की कीमतों को ऊंचा कर सकता है क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन की मांग को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने में लंबा समय लगता है।
बीसीए विश्लेषक ईटीएफ के जरिए तेल में लंबी अवधि के निवेश के पक्ष में हैं।
तीन ऊर्जा ईटीएफ
यदि आप उपरोक्त परिदृश्य से सहमत हैं तो आप एक या अधिक ईटीएफ के माध्यम से इस क्षेत्र में व्यापक निवेश पर विचार कर सकते हैं। यहाँ उनमें से तीन पर एक त्वरित नज़र डालें:
- एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर SPDR ETF
XLE
एस एंड पी 500 . के ऊर्जा क्षेत्र को ट्रैक करता है
SPX.
वह 21 शेयरों का एक समूह है। यह एस एंड पी 500 का एकमात्र क्षेत्र है जो इस वर्ष ऊपर है - फरवरी 24.4 के माध्यम से 9% की कुल वापसी, लाभांश पुनर्निवेश के साथ। XLE के पास संपत्ति में $ 35.7 बिलियन और संपत्ति का 0.12% वार्षिक खर्च है। एक्सॉन मोबिल कॉर्प के शेयरों के साथ यह अत्यधिक केंद्रित है।
XOM
और शेवरॉन कॉर्प
CVX
पोर्टफोलियो का 44% बनाना। - आईशेयर्स ग्लोबल एनर्जी ईटीएफ
IXC
एक्सएलई के सभी शेयरों सहित 46 स्टॉक हैं। यह शेल पीएलसी जैसी बड़ी गैर-अमेरिकी कंपनियों को लाता है
यूके: शेल Shel,
टोटल एनर्जी एसई
एफआर: टीटीई
टी
और बीपी पीएलसी
यूके: बी.पी.
BP.
(अभी सूचीबद्ध तीन कंपनियों के लिए, पहला टिकर स्थानीय है, दूसरा अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद या एडीआर है। नीचे सूचीबद्ध स्थानीय रूप से कारोबार करने वाली कई गैर-अमेरिकी कंपनियों के पास भी एडीआर हैं।) IXC की संपत्ति में $1.8 बिलियन है, 0.43% के व्यय अनुपात के साथ। फंड की सबसे बड़ी दो होल्डिंग्स एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन हैं, जो एक साथ पोर्टफोलियो का 25.5% हिस्सा बनाती हैं।
- iShares S&P/TSX कैप्ड एनर्जी इंडेक्स ETF
सीए: एक्सईजी
कनाडा के ऊर्जा उत्पादकों के 20 शेयर हैं। यह सबसे बड़ी तीन होल्डिंग्स, कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ भी बहुत अधिक केंद्रित है
सीएनक्यू.
, सनकोर एनर्जी इंक।
SU
और सेनोवस एनर्जी इंक।
CVE
आधा पोर्टफोलियो बनाते हैं। ETF की कुल संपत्ति में 2 बिलियन कनाडाई डॉलर है, जिसका व्यय अनुपात 0.63% है।
आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक विदेशी एकल-देश ईटीएफ सूची में क्यों शामिल है, लेकिन कनाडा जीवाश्म-ईंधन उत्पादन के विस्तार के साथ खड़ा है। iShares S&P/TSX कैप्ड एनर्जी इंडेक्स ETF ने हाल के वर्षों में अन्य दो ETF से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि लंबी अवधि में अंडरपरफॉर्म किया है।
यहां तीन ईटीएफ और एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट के लिए पुनर्निवेश किए गए लाभांश के साथ कुल रिटर्न की तुलना की गई है।
जासूस
फरवरी 9 के माध्यम से:
| एसएंडपी 500 सेक्टर | 2022 | 1 वर्ष | 3 साल | 5 साल | 10 साल | 15 साल | 20 साल |
| एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 24.1% तक | 64% तक | 31% तक | 20% तक | 33% तक | 81% तक | 355% तक |
| iShares ग्लोबल एनर्जी ईटीएफ | 21.7% तक | 55% तक | 22% तक | 24% तक | 18% तक | 49% तक | 262% तक |
| iShares S&P/TSX कैप्ड एनर्जी इंडेक्स ETF | 19.0% तक | 98% तक | 49% तक | 11% तक | -10% | -11% | 177% तक |
| एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट | -3.7% | 19% तक | 78% तक | 117% तक | 310% तक | 328% तक | 510% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
iShares S&P/TSX कैप्ड एनर्जी इंडेक्स ETF पिछले एक और तीन वर्षों में चमका है। आप यह भी देख सकते हैं कि 2014 के मध्य से 2016 की शुरुआत तक तेल की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट ने ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक प्रदर्शन को कैसे नुकसान पहुंचाया।
ईटीएफ के लिए आगे एक नजर
फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच आम सहमति के अनुमानों के आधार पर, 2023 के माध्यम से राजस्व और प्रति शेयर आय के लिए अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ तीन ऊर्जा ईटीएफ और एसपीवाई के लिए आगे मूल्य-से-आय अनुपात यहां दिए गए हैं:
| एसएंडपी 500 सेक्टर | लंगर | फॉरवर्ड पी / ई | दो साल की अनुमानित बिक्री CAGR | दो साल का अनुमानित ईपीएस सीएजीआर |
| एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | XLE | 12.7 | 3.8% तक | 14.1% तक |
| iShares ग्लोबल एनर्जी ईटीएफ | IXC | 10.7 | 4.3% तक | 9.4% तक |
| iShares S&P/TSX कैप्ड एनर्जी इंडेक्स ETF | सीए: एक्सईजी | 8.6 | 4.1% तक | 9.7% तक |
| एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट | जासूस | 20.2 | 6.5% तक | 9.1% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
आगे पी / ई अनुपात से, ऊर्जा ईटीएफ को एसपीवाई के सापेक्ष सस्ता माना जा सकता है, हालांकि, उन्होंने 2014 के मध्य से 2016 की शुरुआत तक स्टॉक की कीमतों में लंबी गिरावट के दौरान निवेशकों के अविश्वास को "अर्जित" किया, और निश्चित रूप से, शुरुआत में महामारी।
विश्लेषकों को अगले दो वर्षों में ऊर्जा पोर्टफोलियो के लिए शानदार राजस्व वृद्धि देखने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, वे व्यापक अमेरिकी बाजार की तुलना में बेहतर आय वृद्धि की उम्मीद करते हैं - विशेष रूप से एक्सएलई के लिए।
दो ऊर्जा स्टॉक स्क्रीन
तीन ऊर्जा ईटीएफ एक साथ 63 स्टॉक रखते हैं। नीचे दी गई दो स्क्रीन दिखाती हैं कि कौन सा ईटीएफ या ईटीएफ प्रत्येक स्टॉक रखता है।
पहली स्क्रीन: डिविडेंड यील्ड
यह देखते हुए कि तेल की कीमतों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रतीत होता है, लाभांश कटौती का एक व्यापक दौर, जैसे कि हमने महामारी की शुरुआत में देखा था, की संभावना नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, तीन ईटीएफ द्वारा रखे गए 63 शेयरों की पहली स्क्रीन केवल लाभांश उपज है।
यहां तीन ईटीएफ के पास सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड (21% से अधिक) के साथ 4 स्टॉक हैं, साथ ही शेयरों के विश्लेषकों की राय का सारांश भी दिया गया है। शेयर की कीमतें और सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य उस देश की मुद्राओं में हैं जहां स्टॉक सूचीबद्ध हैं।
| कंपनी | लंगर | देश | भाग प्रतिफल | शेयर "खरीदें" रेटिंग | समापन मूल्य - फ़रवरी 9 | दोष। मूल्य लक्ष्य | निहित उल्टा क्षमता | द्वारा आयोजित |
| पेट्रोलो ब्रासीलीरो एसए एडीआर पीएफडी | PBR | ब्राज़िल | 16.05% तक | 57% तक | 12.26 | 14.79 | 21% तक | IXC |
| पेट्रोलो ब्रासीलीरो एसए एडीआर | PBR | ब्राज़िल | 14.66% तक | 50% तक | 13.42 | 14.09 | 5% | IXC |
| एनब्रिज इंक। | सीए:ईएनबी | कनाडा | 6.32% तक | 57% तक | 54.44 | 55.16 | 1% | IXC |
| किंडर मॉर्गन इंक क्लास पी | KMI | अमेरिका | 6.22% तक | 21% तक | 17.37 | 19.15 | 10% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| पेटो एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन | सीए: भुगतान करें | कनाडा | 6.09% तक | 67% तक | 9.85 | 13.83 | 40% तक | एक्सईजी |
| पेम्बीना पाइपलाइन कार्पोरेशन | सीए: पीपीएल | कनाडा | 6.07% तक | 39% तक | 41.49 | 43.97 | 6% | IXC |
| जीएएलपी एनर्जिया एसजीपीएस एसए क्लास बी | पीटी: जीएएलपी | पुर्तगाल | 5.99% तक | 52% तक | 10.02 | 11.72 | 17% तक | IXC |
| वनोक, इंक। | OKE | अमेरिका | 5.88% तक | 29% तक | 63.64 | 66.00 | 4% | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| विलियम्स कंपनी, इंक। | WMB | अमेरिका | 5.58% तक | 68% तक | 30.47 | 32.09 | 5% | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| फ्रीहोल्ड रॉयल्टी लिमिटेड | सीए:फ्रू | कनाडा | 5.41% तक | 87% तक | 13.30 | 16.60 | 25% तक | एक्सईजी |
| टीसी एनर्जी कार्पोरेशन | टीआरपी | कनाडा | 5.28% तक | 35% तक | 65.85 | 67.32 | 2% | IXC |
| Eni SpA | आईटी: ENI | इटली | 5.06% तक | 67% तक | 13.25 | 14.81 | 12% तक | IXC |
| टोटल एनर्जी एसई | टी | फ्रांस | 5.04% तक | 71% तक | 52.40 | 55.55 | 6% | IXC |
| ENEOS होल्डिंग्स, इंक। | जेपी: 5020 | जापान | 4.79% तक | 78% तक | 459.00 | 550.67 | 20% तक | IXC |
| इनपेक्स कार्पोरेशन | जेपी: 1605 | जापान | 4.71% तक | 78% तक | 1,147.00 | 1,371.11 | 20% तक | IXC |
| Suncor ऊर्जा इंक | सीए:एसयू | कनाडा | 4.59% तक | 64% तक | 36.59 | 43.50 | 19% तक | आईएक्ससी, एक्सईजी |
| एक्सॉन मोबिल कॉर्प | XOM | अमेरिका | 4.46% तक | 35% तक | 79.00 | 80.75 | 2% | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| वैलेरो एनर्जी कार्पोरेशन | VLO | अमेरिका | 4.41% तक | 81% तक | 88.84 | 94.41 | 6% | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| शेवरॉन कार्पोरेशन | CVX | अमेरिका | 4.12% तक | 74% तक | 137.79 | 144.41 | 5% | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| फिलिप्स 66 | PSX | अमेरिका | 4.11% तक | 79% तक | 89.45 | 99.31 | 11% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| ओएमवी एजी | एटी: ओएमवी | ऑस्ट्रिया | 4.07% तक | 50% तक | 56.46 | 62.51 | 11% तक | IXC |
| स्रोत: तथ्यसेट |
आप प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक कर सकते हैं।
फिर मार्केटवॉच उद्धरण पृष्ठ पर मुफ्त में उपलब्ध जानकारी के धन के लिए टोमी किलगोर की विस्तृत मार्गदर्शिका पढ़ें।
यह न मानें कि लाभांश त्रैमासिक रूप से वितरित किए जाते हैं, जैसा कि अमेरिकी शेयरों के लिए सामान्य है। कुछ कंपनियां केवल सालाना वितरित करती हैं।
यह भी ध्यान दें कि सूची में सबसे अधिक उपज देने वाले स्टॉक पेट्रोलो ब्रासीलीरो एसए (जिसे "पेट्रोबास" के रूप में जाना जाता है) की अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें हैं।
PBR
और पसंदीदा शेयर
PBR.
अमेरिका में जारी किए गए पारंपरिक पसंदीदा शेयरों के विपरीत, पेट्रोबास के इस पसंदीदा इश्यू का कोई सममूल्य मूल्य नहीं है। (पेट्रोबास एडीआर के बारे में अधिक जानकारी इस फाइलिंग में 21 दिसंबर, 2021 से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास उपलब्ध है।)
14% से अधिक लाभांश उपज वाले किसी भी स्टॉक में एक अंतर्निहित चेतावनी होती है। यदि निवेशकों को लाभांश के सुरक्षित होने की उम्मीद है, तो शेयर की कीमत अधिक होगी और लाभांश की उपज कम होगी। तो यह एक ऐसा निवेश है जिसे पेशेवरों या अन्य परिष्कृत निवेशकों के लिए सबसे अच्छा छोड़ा जा सकता है।
दूसरी स्क्रीन: विश्लेषकों की पसंद
63 शेयरों की हमारी संयुक्त सूची पर वापस जाते हुए, यहां फैक्टसेट द्वारा मतदान किए गए कम से कम 18% विश्लेषकों द्वारा पसंद किए गए 80 हैं, जो आम सहमति मूल्य लक्ष्यों द्वारा निहित 12-महीने की अपसाइड क्षमता के आधार पर छांटे गए हैं। आप देख सकते हैं कि विश्लेषक कनाडा के कई तेल और गैस उत्पादकों को लॉकस्टेप में पसंद करते हैं:
| कंपनी | लंगर | देश | शेयर "खरीदें" रेटिंग | समापन मूल्य - फ़रवरी 9 | दोष। मूल्य लक्ष्य | 12 महीने का उल्टा संभावित | भाग प्रतिफल | द्वारा आयोजित |
| बिर्चक्लिफ एनर्जी लिमिटेड | सीए: बीआईआर | कनाडा | 88% तक | 6.63 | 9.78 | 48% तक | 0.60% तक | एक्सईजी |
| टूमलाइन ऑयल कॉर्पोरेशन | सीए: टीओयू | कनाडा | 100% तक | 45.59 | 63.40 | 39% तक | 1.58% तक | एक्सईजी |
| Parex संसाधन इंक. | सीए:पीएक्सटी | कनाडा | 100% तक | 26.85 | 36.73 | 37% तक | 1.94% तक | एक्सईजी |
| एआरसी रिसोर्सेज लिमिटेड | सीए: एआरएक्स | कनाडा | 100% तक | 14.49 | 19.42 | 34% तक | 2.76% तक | एक्सईजी |
| व्हाइटकैप संसाधन इंक। | सीए: डब्ल्यूसीपी | कनाडा | 93% तक | 9.02 | 11.69 | 30% तक | 2.99% तक | एक्सईजी |
| एनरप्लस कॉर्पोरेशन | ERF | कनाडा | 85% तक | 14.77 | 19.07 | 29% तक | 1.10% तक | एक्सईजी |
| सुरक्षित ऊर्जा सेवा इंक. | सत्र | कनाडा | 100% तक | 6.12 | 7.81 | 28% तक | 0.49% तक | एक्सईजी |
| तामारैक वैली एनर्जी लिमिटेड | सीए: टीवीई | कनाडा | 85% तक | 4.90 | 6.25 | 28% तक | 2.03% तक | एक्सईजी |
| फ्रीहोल्ड रॉयल्टी लिमिटेड | सीए:फ्रू | कनाडा | 87% तक | 13.30 | 16.60 | 25% तक | 5.41% तक | एक्सईजी |
| सेनोवस एनर्जी इंक। | CVE | कनाडा | 100% तक | 19.09 | 23.29 | 22% तक | 0.73% तक | आईएक्ससी, एक्सईजी |
| सैंटोस लिमिटेड | एयू: एसटीओ | ऑस्ट्रेलिया | 88% तक | 7.50 | 8.90 | 19% तक | 1.95% तक | IXC |
| शेल पीएलसी | यूके: शेल | यूनाइटेड किंगडम | 80% तक | 20.28 | 23.87 | 18% तक | 3.25% तक | IXC |
| डायमंडबैक एनर्जी, इंक। | फेंग | संयुक्त राज्य अमेरिका | 85% तक | 128.88 | 144.36 | 12% तक | 1.55% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| ConocoPhillips | COP | संयुक्त राज्य अमेरिका | 86% तक | 92.95 | 102.25 | 10% तक | 1.98% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| पायनियर प्राकृतिक संसाधन कंपनी | PXD | संयुक्त राज्य अमेरिका | 82% तक | 221.82 | 241.53 | 9% | 3.08% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| शलम्बर एनवी | SLB | संयुक्त राज्य अमेरिका | 90% तक | 39.40 | 42.66 | 8% | 1.27% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| वैलेरो एनर्जी कार्पोरेशन | VLO | संयुक्त राज्य अमेरिका | 81% तक | 88.84 | 94.41 | 6% | 4.41% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| EOG संसाधन, Inc | सभी छवियाँ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 82% तक | 113.31 | 118.03 | 4% | 2.65% तक | एक्सएलई, आईएक्ससी |
| स्रोत: तथ्यसेट |
हमेशा की तरह, अपना खुद का शोध करें और अपनी राय बनाएं कि कौन से निवेश, चाहे ईटीएफ या अन्य फंडों के माध्यम से या उन और/या व्यक्तिगत शेयरों के संयोजन से, आपके निवेश उद्देश्यों से मेल खाते हों।
याद मत करो: महामारी के दौरान इन 15 शेयरों में 100% या उससे अधिक की वृद्धि हुई, लेकिन तब से इन्हें कुचल दिया गया है। क्या अब खरीदने का समय आ गया है?
प्लस: जब मुद्रास्फीति की आशंका शेयर बाजार में दहशत पैदा करती है तो डिप्स खरीदने के 5 कारण
और: नेटफ्लिक्स बनाम फेसबुक: उन चौंकाने वाली कमाई के बाद कौन सा बेहतर स्टॉक है?
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/oil-is-the-hottest-sector-and-wall-street-analysts-see-upside-of-up-to-48-for-favored-stocks- 11644584875?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
तेल सबसे गर्म क्षेत्र है, और वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों को पसंदीदा शेयरों के लिए 48% तक की बढ़त दिखाई देती है
ऊर्जा इस साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बाजार क्षेत्र है। आज की मजबूत आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति को देखते हुए, कई लोगों का मानना है कि तेल की कीमतें वर्षों तक मौजूदा स्तर पर बनी रह सकती हैं या शायद इससे भी अधिक बढ़ सकती हैं।
तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों में निवेश करने वाले तीन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों की होल्डिंग्स से प्राप्त शेयरों की दो स्क्रीन नीचे दी गई हैं।
एक तेल की कीमत की समीक्षा
सबसे पहले, यहां एक चार्ट है जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल के लिए फॉरवर्ड-महीने डिलीवरी अनुबंधों के मूल्य आंदोलन को दिखा रहा है
CL00
पिछले 10 वर्षों में:
FactSet
चार्ट पर वह खड़ी लेकिन संक्षिप्त गिरावट अप्रैल 2020 है, जब COVID-19 महामारी के शुरुआती दिनों में तेल की मांग की गई थी, भंडारण स्थल भरे हुए थे और फ्रंट-महीने के वायदा अनुबंध रखने वालों को अनिवार्य रूप से तेल लेने के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता था। उनके हाथ।
यहां से तेल की कीमतों की उम्मीदें
तो तेल की कीमतों के लिए आगे क्या है?
10 फरवरी को ग्राहकों को प्रदान की गई एक रिपोर्ट में, बीसीए रिसर्च के विश्लेषकों ने कहा कि उनका मानना है कि बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति के कारण अगले दशक में कीमतें बढ़ेंगी। आपूर्ति के लिए उन खतरों में सरकारी कार्रवाई शामिल है जो जीवाश्म-ईंधन उत्पादन के साथ-साथ "प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं और अदालत में बोर्ड स्तर पर जलवायु सक्रियता" पर अंकुश लगाती है।
दूसरे शब्दों में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का सबसे अच्छा इरादा तेल की कीमतों को ऊंचा कर सकता है क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन की मांग को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने में लंबा समय लगता है।
बीसीए विश्लेषक ईटीएफ के जरिए तेल में लंबी अवधि के निवेश के पक्ष में हैं।
तीन ऊर्जा ईटीएफ
यदि आप उपरोक्त परिदृश्य से सहमत हैं तो आप एक या अधिक ईटीएफ के माध्यम से इस क्षेत्र में व्यापक निवेश पर विचार कर सकते हैं। यहाँ उनमें से तीन पर एक त्वरित नज़र डालें:
XLE
एस एंड पी 500 . के ऊर्जा क्षेत्र को ट्रैक करता है
SPX.
वह 21 शेयरों का एक समूह है। यह एस एंड पी 500 का एकमात्र क्षेत्र है जो इस वर्ष ऊपर है - फरवरी 24.4 के माध्यम से 9% की कुल वापसी, लाभांश पुनर्निवेश के साथ। XLE के पास संपत्ति में $ 35.7 बिलियन और संपत्ति का 0.12% वार्षिक खर्च है। एक्सॉन मोबिल कॉर्प के शेयरों के साथ यह अत्यधिक केंद्रित है।
XOM
और शेवरॉन कॉर्प
CVX
पोर्टफोलियो का 44% बनाना।
IXC
एक्सएलई के सभी शेयरों सहित 46 स्टॉक हैं। यह शेल पीएलसी जैसी बड़ी गैर-अमेरिकी कंपनियों को लाता है
यूके: शेल
Shel,
टोटल एनर्जी एसई
एफआर: टीटीई
टी
और बीपी पीएलसी
यूके: बी.पी.
BP.
(अभी सूचीबद्ध तीन कंपनियों के लिए, पहला टिकर स्थानीय है, दूसरा अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद या एडीआर है। नीचे सूचीबद्ध स्थानीय रूप से कारोबार करने वाली कई गैर-अमेरिकी कंपनियों के पास भी एडीआर हैं।) IXC की संपत्ति में $1.8 बिलियन है, 0.43% के व्यय अनुपात के साथ। फंड की सबसे बड़ी दो होल्डिंग्स एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन हैं, जो एक साथ पोर्टफोलियो का 25.5% हिस्सा बनाती हैं।
सीए: एक्सईजी
कनाडा के ऊर्जा उत्पादकों के 20 शेयर हैं। यह सबसे बड़ी तीन होल्डिंग्स, कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ भी बहुत अधिक केंद्रित है
सीएनक्यू.
, सनकोर एनर्जी इंक।
SU
और सेनोवस एनर्जी इंक।
CVE
आधा पोर्टफोलियो बनाते हैं। ETF की कुल संपत्ति में 2 बिलियन कनाडाई डॉलर है, जिसका व्यय अनुपात 0.63% है।
आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक विदेशी एकल-देश ईटीएफ सूची में क्यों शामिल है, लेकिन कनाडा जीवाश्म-ईंधन उत्पादन के विस्तार के साथ खड़ा है। iShares S&P/TSX कैप्ड एनर्जी इंडेक्स ETF ने हाल के वर्षों में अन्य दो ETF से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि लंबी अवधि में अंडरपरफॉर्म किया है।
यहां तीन ईटीएफ और एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट के लिए पुनर्निवेश किए गए लाभांश के साथ कुल रिटर्न की तुलना की गई है।
जासूस
फरवरी 9 के माध्यम से:
iShares S&P/TSX कैप्ड एनर्जी इंडेक्स ETF पिछले एक और तीन वर्षों में चमका है। आप यह भी देख सकते हैं कि 2014 के मध्य से 2016 की शुरुआत तक तेल की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट ने ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक प्रदर्शन को कैसे नुकसान पहुंचाया।
ईटीएफ के लिए आगे एक नजर
फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच आम सहमति के अनुमानों के आधार पर, 2023 के माध्यम से राजस्व और प्रति शेयर आय के लिए अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ तीन ऊर्जा ईटीएफ और एसपीवाई के लिए आगे मूल्य-से-आय अनुपात यहां दिए गए हैं:
आगे पी / ई अनुपात से, ऊर्जा ईटीएफ को एसपीवाई के सापेक्ष सस्ता माना जा सकता है, हालांकि, उन्होंने 2014 के मध्य से 2016 की शुरुआत तक स्टॉक की कीमतों में लंबी गिरावट के दौरान निवेशकों के अविश्वास को "अर्जित" किया, और निश्चित रूप से, शुरुआत में महामारी।
विश्लेषकों को अगले दो वर्षों में ऊर्जा पोर्टफोलियो के लिए शानदार राजस्व वृद्धि देखने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, वे व्यापक अमेरिकी बाजार की तुलना में बेहतर आय वृद्धि की उम्मीद करते हैं - विशेष रूप से एक्सएलई के लिए।
दो ऊर्जा स्टॉक स्क्रीन
तीन ऊर्जा ईटीएफ एक साथ 63 स्टॉक रखते हैं। नीचे दी गई दो स्क्रीन दिखाती हैं कि कौन सा ईटीएफ या ईटीएफ प्रत्येक स्टॉक रखता है।
पहली स्क्रीन: डिविडेंड यील्ड
यह देखते हुए कि तेल की कीमतों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रतीत होता है, लाभांश कटौती का एक व्यापक दौर, जैसे कि हमने महामारी की शुरुआत में देखा था, की संभावना नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, तीन ईटीएफ द्वारा रखे गए 63 शेयरों की पहली स्क्रीन केवल लाभांश उपज है।
यहां तीन ईटीएफ के पास सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड (21% से अधिक) के साथ 4 स्टॉक हैं, साथ ही शेयरों के विश्लेषकों की राय का सारांश भी दिया गया है। शेयर की कीमतें और सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य उस देश की मुद्राओं में हैं जहां स्टॉक सूचीबद्ध हैं।
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यह न मानें कि लाभांश त्रैमासिक रूप से वितरित किए जाते हैं, जैसा कि अमेरिकी शेयरों के लिए सामान्य है। कुछ कंपनियां केवल सालाना वितरित करती हैं।
यह भी ध्यान दें कि सूची में सबसे अधिक उपज देने वाले स्टॉक पेट्रोलो ब्रासीलीरो एसए (जिसे "पेट्रोबास" के रूप में जाना जाता है) की अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें हैं।
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और पसंदीदा शेयर
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अमेरिका में जारी किए गए पारंपरिक पसंदीदा शेयरों के विपरीत, पेट्रोबास के इस पसंदीदा इश्यू का कोई सममूल्य मूल्य नहीं है। (पेट्रोबास एडीआर के बारे में अधिक जानकारी इस फाइलिंग में 21 दिसंबर, 2021 से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास उपलब्ध है।)
14% से अधिक लाभांश उपज वाले किसी भी स्टॉक में एक अंतर्निहित चेतावनी होती है। यदि निवेशकों को लाभांश के सुरक्षित होने की उम्मीद है, तो शेयर की कीमत अधिक होगी और लाभांश की उपज कम होगी। तो यह एक ऐसा निवेश है जिसे पेशेवरों या अन्य परिष्कृत निवेशकों के लिए सबसे अच्छा छोड़ा जा सकता है।
दूसरी स्क्रीन: विश्लेषकों की पसंद
63 शेयरों की हमारी संयुक्त सूची पर वापस जाते हुए, यहां फैक्टसेट द्वारा मतदान किए गए कम से कम 18% विश्लेषकों द्वारा पसंद किए गए 80 हैं, जो आम सहमति मूल्य लक्ष्यों द्वारा निहित 12-महीने की अपसाइड क्षमता के आधार पर छांटे गए हैं। आप देख सकते हैं कि विश्लेषक कनाडा के कई तेल और गैस उत्पादकों को लॉकस्टेप में पसंद करते हैं:
हमेशा की तरह, अपना खुद का शोध करें और अपनी राय बनाएं कि कौन से निवेश, चाहे ईटीएफ या अन्य फंडों के माध्यम से या उन और/या व्यक्तिगत शेयरों के संयोजन से, आपके निवेश उद्देश्यों से मेल खाते हों।
याद मत करो: महामारी के दौरान इन 15 शेयरों में 100% या उससे अधिक की वृद्धि हुई, लेकिन तब से इन्हें कुचल दिया गया है। क्या अब खरीदने का समय आ गया है?
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स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/oil-is-the-hottest-sector-and-wall-street-analysts-see-upside-of-up-to-48-for-favored-stocks- 11644584875?siteid=yhoof2&yptr=yahoo