वन फंड की भावनात्मक जीत की रणनीति| निवेशक का व्यवसाय दैनिक

ऐसे बाजार में जहां मिलना मुश्किल है सकारात्मक क्षेत्र में म्यूचुअल फंड, $291.5 मिलियन हेनेसी कॉर्नरस्टोन वैल्यू फंड (एचआईसीवीएक्स) ने इस साल गुरुवार को होने वाले 3.06% लाभ के साथ मौजूदा फंड अभिजात वर्ग के बीच एक स्थान अर्जित किया है।

यह एसएंडपी 17.03 के रूप में व्यापक बाजार द्वारा 500% झटके के विपरीत है। यहां तक ​​​​कि मॉर्निंगस्टार डायरेक्ट द्वारा ट्रैक किए गए फंड के लार्ज-कैप मूल्य प्रतिद्वंद्वियों ने औसतन 7.66% नुकसान किया।

हेनेसी कॉर्नरस्टोन वैल्यू के बेहतर प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण? केली ने कहा कि फंड मैनेजर रयान केली, नील हेनेसी और जोशुआ वेन और उनकी टीम एक रणनीति का उपयोग करती है जिसका उद्देश्य "निवेश से भावनाओं को बाहर निकालना" है।

म्युचुअल फंड: नंबरों द्वारा

भावनाओं से बचने का मतलब है कि प्रबंधक संख्या से सख्ती से चलते हैं। वे मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं स्टॉक की तलाश करें वे खरीदना चाहते हैं।

यह कई म्युचुअल फंडों के प्रबंधकों के विपरीत है, जो कंपनी के नेताओं के साथ अपने स्टॉक पिक्स में पावों की भावनाओं को कारक बनाते हैं।

केली और कंपनी अपने कंप्यूटर का उपयोग उन बड़े कैप की तलाश में करते हैं जिनके पास बकाया शेयरों की औसत संख्या और औसत से अधिक नकदी प्रवाह है। उनकी तुलना 2,000 से अधिक शेयरों के ब्रह्मांड से है, जिन्हें वे खरीद के रूप में योग्य मानते हैं।

वे उन कंपनियों की भी तलाश कर रहे हैं जिनकी 12 महीने की बिक्री उनके पूल के औसत से कम से कम 50% अधिक है।

उन मानदंडों को पूरा करने वाले दावेदारों से, वे अंततः केवल 50 शेयरों को खरीदते हैं उच्चतम लाभांश उपज. "लाभांश महत्वपूर्ण हैं," केली ने कहा। “स्टॉक की कीमतें ऊपर और नीचे जा सकती हैं। लेकिन 2008 में हमारी स्थापना पर वापस जाने पर, लाभांश में एक चौथाई से लेकर फंड के कुल रिटर्न का आधा हिस्सा शामिल हो सकता है। ”

और म्युचुअल फंडों के विपरीत, जो बिना रुके खरीदारी और बिक्री करते हैं, यह फंड सापेक्षिक शांति की तस्वीर है। अपने पोर्टफोलियो निर्माण से भावनाओं को दूर करने में मदद करने के लिए, इस फंड के प्रबंधक साल में सिर्फ एक बार खरीद-बिक्री करते हैं। उनका सबसे हालिया पुनर्संतुलन मार्च में था।

हालिया पोर्टफोलियो परिवर्धन

फंड ने 11 नाम जोड़े, जिनमें शामिल हैं डेवोन एनर्जी (DVN), एक तेल और गैस अन्वेषक और निर्माता, जो हाल ही में का सदस्य बना है आईबीडी 50. इसने खाद्य उत्पादक को भी जोड़ा जनरल मिल्स (जीआईएस) और दवा निर्माता Amgen (AMGN).

फंड ने 11 नामों से भी छुटकारा पा लिया। उन त्यागों में ऊर्जा स्टॉक शामिल थे पेट्रोब्रास (PBR) और खोल (Shel), स्वास्थ्य देखभाल स्टॉक जॉनसन एंड जॉनसन (JNJ), किराने की चेन क्रोजर (KR) और फास्ट-फूड चेन मैकडॉनल्ड्स (एमसीडी).

आईबीडी 50 आईबीडी की अग्रणी स्क्रीन है विकास के शेयरों जो मजबूत सापेक्ष मूल्य शक्ति और शीर्ष पायदान की बुनियादी बातों को दर्शाता है।

मैक्रो फैक्टर्स का आकार बदलना

फंड केवल मैक्रो कारकों के आधार पर स्टॉक नहीं खरीदता है। केली का कहना है कि यह फंडामेंटल के आधार पर अलग-अलग शेयरों में खेलता है। इस तरह यह इस साल के प्रमुख म्युचुअल फंडों के अभिजात वर्ग में शामिल हो गया। लेकिन मैक्रो कारक स्टॉक की मौलिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूक्रेन में युद्ध ने ऊर्जा की उपलब्धता को अनिश्चित बना दिया है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं।

फंड की ऊर्जा अधिक वजन युद्ध से पहले होती है। लेकिन फंड ने मार्च में डेवोन में अपनी हिस्सेदारी शुरू की। "डेवोन एनर्जी ओक्लाहोमा में, पर्मियन बेसिन में स्थित है," केली ने कहा। "वे एक बड़ी कंपनी हैं। वे कमोडिटी की ऊंची कीमतों का फायदा उठा रहे हैं। उनके पास लगभग 8% की मजबूत लाभांश उपज है। उनका लाभांश बढ़ाने का इतिहास रहा है।" डेवोन की तीन साल की लाभांश वृद्धि दर 100% से ऊपर है।

फ़िज़र (PFE) और मर्क (MRK) दवा निर्माता हैं जो सभी हेनेसी कॉर्नरस्टोन वैल्यू फंड के बाय बॉक्स को चेक करते हैं। "वे लार्ज कैप हैं," केली ने कहा। "वे प्रसिद्ध हैं। उनके पास अच्छा, उच्च लाभांश है। वे काफी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। फाइजर इस साल की कमाई के करीब सात गुना पर कारोबार कर रहा है। मर्क लगभग 13 गुना है। दोनों एसएंडपी 500 की तुलना में अच्छी छूट हैं, जो लगभग 17 गुना है।

फाइजर की डिविडेंड यील्ड 3.2% है। मर्क 3.1% है।

इसी तरह, ड्रिंक और स्नैक मेकर पेप्सिको (पीईपी) 2.7% लाभांश उपज के साथ एक बड़ा संगठन है। "यह एक स्थिर एडी स्टॉक है जो आर्थिक चक्र के विभिन्न हिस्सों के माध्यम से साथ-साथ चलता रहता है," केली ने कहा। "इसका लाभांश पिछले पांच वर्षों से सालाना लगभग 7% बढ़ रहा है। यह कठिन वातावरण में जैविक विकास लक्ष्यों से अधिक है। पिछली तिमाही में इसका मार्जिन थोड़ा बढ़ा। मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच यह बहुत अच्छा है।"

इसके विपरीत, फंड का उपभोक्ता विवेकाधीन शेयरों में शून्य जोखिम है। और फंड इंडस्ट्रियल बनाम रसेल 1000 वैल्यू बेंचमार्क में कम वजन का है। यदि बढ़ती ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, तो उपभोक्ता विवेकाधीन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में कटौती कर सकते हैं। उद्योगपति अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की बढ़ती लागत से आहत हैं।

और कई तकनीक-पागल विकास-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के विपरीत, यह फंड है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भार 14 मार्च तक अपेक्षाकृत मामूली 31% था। फिर भी, यह एक अधिक वजन बनाम रूढ़िवादी रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स था।

अन्य शीर्ष म्युचुअल फंडों की तुलना में

पिछले तीन वर्षों में, हेनेसी कॉर्नरस्टोन वैल्यू फंड ने एसएंडपी 11.35 के लिए 12.82% बनाम 500% और लार्ज-कैप वैल्यू म्यूचुअल फंड के बीच अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए 10.08% की वार्षिक कुल वापसी का औसत लिया।

यदि आपके पास संस्थागत शेयरों तक पहुंच नहीं है, तो आप निवेशक-श्रेणी के शेयरों (एचएफसीवीएक्स) पर विचार कर सकते हैं।

पॉल कैटज़फ़ पर का पालन करें ट्विटर पर @IBD_PKatzeff सेवानिवृत्ति योजना के बारे में सुझावों के लिए और सक्रिय रूप से ऐसे पोर्टफोलियो चलाते हैं जो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं और सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंडों में रैंक करते हैं।

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