चिप निर्माताओं से लेकर FAANGs तक की प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में सितंबर के अंत में तीसरी तिमाही में गिरावट आई, क्योंकि नरम राजस्व, लाभ की चेतावनी और लुप्त होती सीईओ के विश्वास ने कयामत को जोड़ा।
पृष्ठभूमि अगले साल व्यापक रूप से अपेक्षित आर्थिक मंदी है, जो आंशिक रूप से, आक्रामक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति को कम करने के लिए होती है।
खेल की वर्तमान स्थिति जटिल है। हालांकि, दमित बाजारों के दौरान आकर्षक संपत्ति खरीदना एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है। और इतिहास यह भी दर्शाता है कि एक बार नीति के बारे में अधिक निश्चितता स्पष्ट होने पर भालू बाजार पलट जाते हैं, जिससे समय को रचनात्मक बनाने और उत्कृष्ट दीर्घकालिक संभावनाओं वाली कंपनियों को खरीदने के लिए एक संभावित लाभदायक क्षण बना दिया जाता है।
प्रौद्योगिकी समृद्धि की ओर लौटेगी, और कुछ नाम संभवत: अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भले ही बाजार कुछ समय के लिए नीचे रहे।
मेरा मानना है कि चार रुझान - ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी - सबसे चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में भी मजबूत मांग देखना जारी रखेंगे। निवेशकों को लंबा खेल खेलना चाहिए। यहां उन जगहों की चार कंपनियों पर एक स्पॉटलाइट है।
वर्कफ़्लो स्वचालन
जो कंपनियां कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती हैं और अल्पावधि के लिए अनुकूलन करना चाहती हैं, वे काम पर रखने को धीमा कर देंगी और कम के साथ अधिक करने के लिए स्वचालन की ओर रुख करेंगी। अभी मरम्मत करें
अभी व,
+ 5.06%
न केवल नेटवर्क और आईटी बल्कि परिचालन कार्यों, मानव संसाधन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए स्वचालन का निर्माण करने के लिए कंपनियों को मौजूदा आईटी और सॉफ्टवेयर का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। सीईओ बिल मैकडरमोट के तहत, सर्विसनाउ ने लगातार 40 के नियम से ऊपर दिया है (एक सॉफ्टवेयर कंपनी की संयुक्त विकास दर और लाभ मार्जिन 40% से अधिक होना चाहिए), और कंपनी की दीर्घकालिक विकास उम्मीदें कठिन आर्थिक स्थिति के साथ भी मजबूत बनी हुई हैं। स्वचालित करने की चाहत रखने वाली कंपनियां सर्विस नाउ की ओर रुख करेंगी, जिससे आर्थिक संकुचन की अवधि के दौरान निरंतर मजबूत आय वृद्धि देखने की संभावना अधिक होगी। कंपनी के शेयर इस साल 35% नीचे हैं, जो नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स के 29% की गिरावट से अधिक है।
विश्लेषिकी और एआई
कुछ के लिए, स्नोफ्लेक जैसी युवा कंपनी में वॉरेन बफेट का निवेश
हिमपात,
+ 6.55%
निवेशकों को लुभाने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन सबसे सम्मोहक कारण यह है कि कंपनियां बुद्धिमान विश्लेषिकी सेवाओं में निवेश कर रही हैं जो बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सहायता करती हैं। क्लाउड डेटा वेयरहाउस बाजार के 31-2021 से 2026% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद के साथ, $39 बिलियन तक पहुंचने के साथ, स्नोफ्लेक क्लाउड डेटा वेयरहाउस स्पेस में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जो $ 2 के नीचे बैठा है। आज अरबों रन रेट। मैं इस क्षेत्र को तेजी से बढ़ते हुए देखता हूं, और मुझे लगता है कि निजी तौर पर आयोजित डेटाब्रिक्स, मोंगोडीबी
एमडीबी,
+ 4.76%
और Oracle
ओआरसीएल,
+ 4.14%
अच्छी तरह से स्थित हैं। फिर भी, स्नोफ्लेक के पास लगभग 170% शुद्ध डॉलर प्रतिधारण, तेजी से घटती ग्राहक अधिग्रहण लागत और 97% सकल डॉलर प्रतिधारण द्वारा समर्थित एक मजबूत टेलविंड है। इस साल स्टॉक 45% नीचे है।
बादल
ओरेकल को कई वर्षों में बड़े पैमाने पर स्थापित ग्राहक आधार होने से लाभ होता है, जिसने अपने क्लाउड पोर्टफोलियो को सालाना $ 10 बिलियन से अधिक तक पहुंचा दिया है। अभी भी कंपनी और अमेज़ॅन की पसंद के बीच एक बड़ी दूरी है
AMZN,
+ 4.50%
एडब्ल्यूएस और माइक्रोसॉफ्ट के
एमएसएफटी,
+ 3.38%
Azure, Oracle ने पिछली तिमाही में सबसे तेज़ क्लाउड विकास देखा। मेरा मानना है कि इसका बड़ा इंस्टाल बेस Oracle के Gen 2 क्लाउड पर वर्कलोड माइग्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अपनी आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति के साथ, Oracle ने अपने क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय के लिए और अधिक सौदे जीते हैं, जिसने इसकी हालिया तिमाही में 50% से अधिक की वृद्धि को बढ़ावा दिया। कंपनी के पास सेवा (सास) पोर्टफोलियो के रूप में एक मजबूत सॉफ्टवेयर भी है जिसमें नेटसुइट और फ्यूजन शामिल है, जो लगातार 20% से कम 30% तक बढ़ रहा है। क्लाउड को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि कंपनियां खर्चों का प्रबंधन करने के लिए भुगतान-प्रति-उपयोग तकनीक की तलाश करती हैं। मुझे उम्मीद है कि ओरेकल इस अल्पावधि को भुनाने के लिए स्थिर परिणाम और उच्च उपज की सराहना करने वाले निवेशकों के लिए लाभांश देना जारी रखेगा। इस साल Oracle के शेयरों में 25% की गिरावट आई है।
साइबर सुरक्षा
साइबर सुरक्षा निवेश वास्तव में आर्थिक मंदी का इंतजार नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे सिस्को से साइबर सुरक्षा के लिए कई नाटक पसंद हैं
सीएससीओ,
+ 2.22%
और जुनिपर नेटवर्क
जेएनपीआर,
+ 3.99%
भीड़-हड़ताल के लिए
सीआरडब्ल्यूडी,
+ 3.40%
और क्लाउडफ्लेयर
नेट,
+ 8.48%.
हालाँकि, मुझे पालो ऑल्टो नेटवर्क्स पसंद हैं
पैनडब्ल्यू,
+ 2.45%
अपने हालिया मजबूत प्रदर्शन और विरासत वास्तुकला और आधुनिक आईटी नेटवर्क (अगली पीढ़ी की सेवाओं) दोनों के साथ साइबर सुरक्षा पर अपने तीव्र ध्यान के लिए इस समय सर्वश्रेष्ठ, जिसे इसने सीईओ निकेश अरोड़ा के तहत अधिग्रहण की एक श्रृंखला के माध्यम से योग्यता प्राप्त की। अपनी हालिया तिमाही में 27% की वृद्धि देने और कंपनी को एक बार फिर से लाभप्रदता मिलने के साथ, ऐसा लगता है कि यह मंदी पालो ऑल्टो नेटवर्क के लिए एक बड़ा अवसर हो सकती है क्योंकि साइबर सुरक्षा तकनीक की मांग बढ़ती रहेगी क्योंकि कंपनियां डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए अधिक दबाव में हैं। . इस साल कंपनी के शेयर में करीब 4% की ही गिरावट आई है।
डैनियल न्यूमैन प्रमुख विश्लेषक हैं फ्यूचरम रिसर्च, जो ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper और दर्जनों अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों को अनुसंधान, विश्लेषण, सलाह या परामर्श प्रदान करता है या प्रदान करता है। उद्धृत कंपनियों में न तो वह और न ही उनकी फर्म के पास कोई इक्विटी स्थिति है। ट्विटर पर उसका अनुसरण करें @डैनियलन्यूमैनयूवी.
राय: प्रौद्योगिकी शेयरों में तेजी आ रही है, और इन चार कंपनियों के पास आने वाले वर्षों के लिए शक्ति है
चिप निर्माताओं से लेकर FAANGs तक की प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में सितंबर के अंत में तीसरी तिमाही में गिरावट आई, क्योंकि नरम राजस्व, लाभ की चेतावनी और लुप्त होती सीईओ के विश्वास ने कयामत को जोड़ा।
पृष्ठभूमि अगले साल व्यापक रूप से अपेक्षित आर्थिक मंदी है, जो आंशिक रूप से, आक्रामक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति को कम करने के लिए होती है।
खेल की वर्तमान स्थिति जटिल है। हालांकि, दमित बाजारों के दौरान आकर्षक संपत्ति खरीदना एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है। और इतिहास यह भी दर्शाता है कि एक बार नीति के बारे में अधिक निश्चितता स्पष्ट होने पर भालू बाजार पलट जाते हैं, जिससे समय को रचनात्मक बनाने और उत्कृष्ट दीर्घकालिक संभावनाओं वाली कंपनियों को खरीदने के लिए एक संभावित लाभदायक क्षण बना दिया जाता है।
प्रौद्योगिकी समृद्धि की ओर लौटेगी, और कुछ नाम संभवत: अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भले ही बाजार कुछ समय के लिए नीचे रहे।
मेरा मानना है कि चार रुझान - ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी - सबसे चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में भी मजबूत मांग देखना जारी रखेंगे। निवेशकों को लंबा खेल खेलना चाहिए। यहां उन जगहों की चार कंपनियों पर एक स्पॉटलाइट है।
वर्कफ़्लो स्वचालन
जो कंपनियां कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती हैं और अल्पावधि के लिए अनुकूलन करना चाहती हैं, वे काम पर रखने को धीमा कर देंगी और कम के साथ अधिक करने के लिए स्वचालन की ओर रुख करेंगी। अभी मरम्मत करें
+ 5.06%
अभी व,
न केवल नेटवर्क और आईटी बल्कि परिचालन कार्यों, मानव संसाधन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए स्वचालन का निर्माण करने के लिए कंपनियों को मौजूदा आईटी और सॉफ्टवेयर का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। सीईओ बिल मैकडरमोट के तहत, सर्विसनाउ ने लगातार 40 के नियम से ऊपर दिया है (एक सॉफ्टवेयर कंपनी की संयुक्त विकास दर और लाभ मार्जिन 40% से अधिक होना चाहिए), और कंपनी की दीर्घकालिक विकास उम्मीदें कठिन आर्थिक स्थिति के साथ भी मजबूत बनी हुई हैं। स्वचालित करने की चाहत रखने वाली कंपनियां सर्विस नाउ की ओर रुख करेंगी, जिससे आर्थिक संकुचन की अवधि के दौरान निरंतर मजबूत आय वृद्धि देखने की संभावना अधिक होगी। कंपनी के शेयर इस साल 35% नीचे हैं, जो नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स के 29% की गिरावट से अधिक है।
विश्लेषिकी और एआई
कुछ के लिए, स्नोफ्लेक जैसी युवा कंपनी में वॉरेन बफेट का निवेश
+ 6.55%
+ 4.76%
+ 4.14%
हिमपात,
निवेशकों को लुभाने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन सबसे सम्मोहक कारण यह है कि कंपनियां बुद्धिमान विश्लेषिकी सेवाओं में निवेश कर रही हैं जो बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सहायता करती हैं। क्लाउड डेटा वेयरहाउस बाजार के 31-2021 से 2026% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद के साथ, $39 बिलियन तक पहुंचने के साथ, स्नोफ्लेक क्लाउड डेटा वेयरहाउस स्पेस में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जो $ 2 के नीचे बैठा है। आज अरबों रन रेट। मैं इस क्षेत्र को तेजी से बढ़ते हुए देखता हूं, और मुझे लगता है कि निजी तौर पर आयोजित डेटाब्रिक्स, मोंगोडीबी
एमडीबी,
और Oracle
ओआरसीएल,
अच्छी तरह से स्थित हैं। फिर भी, स्नोफ्लेक के पास लगभग 170% शुद्ध डॉलर प्रतिधारण, तेजी से घटती ग्राहक अधिग्रहण लागत और 97% सकल डॉलर प्रतिधारण द्वारा समर्थित एक मजबूत टेलविंड है। इस साल स्टॉक 45% नीचे है।
बादल
ओरेकल को कई वर्षों में बड़े पैमाने पर स्थापित ग्राहक आधार होने से लाभ होता है, जिसने अपने क्लाउड पोर्टफोलियो को सालाना $ 10 बिलियन से अधिक तक पहुंचा दिया है। अभी भी कंपनी और अमेज़ॅन की पसंद के बीच एक बड़ी दूरी है
+ 4.50%
+ 3.38%
AMZN,
एडब्ल्यूएस और माइक्रोसॉफ्ट के
एमएसएफटी,
Azure, Oracle ने पिछली तिमाही में सबसे तेज़ क्लाउड विकास देखा। मेरा मानना है कि इसका बड़ा इंस्टाल बेस Oracle के Gen 2 क्लाउड पर वर्कलोड माइग्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अपनी आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति के साथ, Oracle ने अपने क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय के लिए और अधिक सौदे जीते हैं, जिसने इसकी हालिया तिमाही में 50% से अधिक की वृद्धि को बढ़ावा दिया। कंपनी के पास सेवा (सास) पोर्टफोलियो के रूप में एक मजबूत सॉफ्टवेयर भी है जिसमें नेटसुइट और फ्यूजन शामिल है, जो लगातार 20% से कम 30% तक बढ़ रहा है। क्लाउड को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि कंपनियां खर्चों का प्रबंधन करने के लिए भुगतान-प्रति-उपयोग तकनीक की तलाश करती हैं। मुझे उम्मीद है कि ओरेकल इस अल्पावधि को भुनाने के लिए स्थिर परिणाम और उच्च उपज की सराहना करने वाले निवेशकों के लिए लाभांश देना जारी रखेगा। इस साल Oracle के शेयरों में 25% की गिरावट आई है।
साइबर सुरक्षा
साइबर सुरक्षा निवेश वास्तव में आर्थिक मंदी का इंतजार नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे सिस्को से साइबर सुरक्षा के लिए कई नाटक पसंद हैं
+ 2.22%
+ 3.99%
+ 3.40%
+ 8.48% .
+ 2.45%
सीएससीओ,
और जुनिपर नेटवर्क
जेएनपीआर,
भीड़-हड़ताल के लिए
सीआरडब्ल्यूडी,
और क्लाउडफ्लेयर
नेट,
हालाँकि, मुझे पालो ऑल्टो नेटवर्क्स पसंद हैं
पैनडब्ल्यू,
अपने हालिया मजबूत प्रदर्शन और विरासत वास्तुकला और आधुनिक आईटी नेटवर्क (अगली पीढ़ी की सेवाओं) दोनों के साथ साइबर सुरक्षा पर अपने तीव्र ध्यान के लिए इस समय सर्वश्रेष्ठ, जिसे इसने सीईओ निकेश अरोड़ा के तहत अधिग्रहण की एक श्रृंखला के माध्यम से योग्यता प्राप्त की। अपनी हालिया तिमाही में 27% की वृद्धि देने और कंपनी को एक बार फिर से लाभप्रदता मिलने के साथ, ऐसा लगता है कि यह मंदी पालो ऑल्टो नेटवर्क के लिए एक बड़ा अवसर हो सकती है क्योंकि साइबर सुरक्षा तकनीक की मांग बढ़ती रहेगी क्योंकि कंपनियां डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए अधिक दबाव में हैं। . इस साल कंपनी के शेयर में करीब 4% की ही गिरावट आई है।
डैनियल न्यूमैन प्रमुख विश्लेषक हैं फ्यूचरम रिसर्च, जो ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper और दर्जनों अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों को अनुसंधान, विश्लेषण, सलाह या परामर्श प्रदान करता है या प्रदान करता है। उद्धृत कंपनियों में न तो वह और न ही उनकी फर्म के पास कोई इक्विटी स्थिति है। ट्विटर पर उसका अनुसरण करें @डैनियलन्यूमैनयूवी.
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/technology-stocks-are-booming-and-these-four-companies-have-staying-power-for-years-to-come-11664897656?siteid=yhoof2&yptr= याहू