पुराने के साथ बाहर - क्यों अरिस्टा नेटवर्क सिस्को को कुचल रहा है?

महामारी के बाद से आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियाँ कॉर्पोरेट अमेरिका के लिए अभिशाप रही हैं। अब वे चुनौतियाँ प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भारी पड़ रही हैं। खैर, उनमें से अधिकतर.

सिटीग्रुप के विश्लेषक
C
मंगलवार को यह नोट किया गया सिस्को सिस्टम्स
CSCO
(सीएससीओ) विशेष रूप से घटक विलंब के प्रति संवेदनशील है। बेहतर सॉफ्टवेयर-आधारित उत्पादों वाले प्रतिस्पर्धी बाजार हिस्सेदारी ले रहे हैं।

निवेशकों को फोकस करना चाहिए अरिस्ता नेटवर्क
Anet
(एक जाल), उन प्रतिस्पर्धियों में से एक।

सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया स्थित कंपनी एक दुर्लभ व्यावसायिक अवसर है। यह स्विचिंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है. यह अंतर स्पष्ट रूप से सिस्को सिस्टम्स का है, फिर भी यह लंबे समय तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। यह क्लाउड पर भी हावी हो रहा है, जो नेटवर्क स्विचिंग व्यवसाय का सबसे अच्छा हिस्सा है।

अरिस्टा हाइपरस्केल डेटा केंद्रों को स्केलेबल, नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान की आपूर्ति करता है; विशेष क्लाउड प्रदाता; वित्तीय सेवा कंपनियाँ; और इंटरनेट सेवा प्रदाता। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयश्री उल्लाल के अनुसार, 2021 में उन सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में दोहरे अंक में वृद्धि हुई। और समग्र व्यवसाय विशेष रूप से कुछ बड़े ग्राहकों से बंधा हुआ नहीं है।

उल्लाल ने फरवरी में यह बात नोट की थी माइक्रोसॉफ्ट
MSFT
(एमएसएफटी) 10% से अधिक बिक्री का हिस्सा रखने वाला एकमात्र ग्राहक है।

सबसे बड़ा आकर्षण अरिस्टा का क्लाउडविज़न सॉफ़्टवेयर है। प्लेटफ़ॉर्म क्लाउड-आधारित, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की सुविधा देता है। यह कहने का एक शानदार तरीका है कि सुरक्षा जैसी सॉफ़्टवेयर सेवाओं को थोड़े से उपद्रव के साथ बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है।

अरिस्टा है काम जारी है साइबर सुरक्षा फर्मों के साथ चेकप्वाइंट सॉफ्टवेयर (सीएचकेपी), F5 नेटवर्क
FFIV
(एफएफआईवी), फोर्टीनेट
एफटीएनटी
(एफटीएनटी), पालो ऑल्टो नेटवर्क (PANW) और वीएम वेयर (VMW).

क्लाउड स्केल, कम लागत और मॉड्यूलरिटी लाता है। इसका मतलब है कि उन ऐड-ऑन को मांग पर संशोधित भी किया जा सकता है। यह उस प्रकार का लचीलापन भी प्रदान करता है जो पुराने आईटी वातावरण में संभव नहीं है।

एक सामान्य विरासत परिनियोजन के लिए प्रत्येक 1 सर्वर के लिए 1,000 प्रशासन कर्मचारी की आवश्यकता होती है। बॉक्स से बाहर, अरिस्टा समाधान दस गुना सुधार प्रदान करता है। यह प्रोग्रामेटिक, स्वचालित है और इसे लाखों उपयोगकर्ताओं तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों ने 10x - 40x की लागत बचत देखी है।

इससे पता चलता है कि विकास चार्ट से नीचे क्यों है।

अरिस्टा 100-गीगा और 400-गीगा पोर्ट के लिए बाजार हिस्सेदारी में नंबर एक है, जो सबसे तेज़ नेटवर्क के लिए एक प्रमुख मीट्रिक है। इन उत्पादों की बिक्री 2021 में दोगुनी होकर 200 मिलियन डॉलर हो गई, और उल्लाल का कहना है कि वे 2022 में फिर से दोगुनी होकर 400 मिलियन डॉलर हो जाएंगी।

2021 में कुल बिक्री 2.95% की बढ़त के साथ 27 बिलियन डॉलर हो गई। वार्षिक नकदी प्रवाह पहली बार $1 बिलियन से अधिक हो गया। और क्लाउडविज़न ग्राहकों की संख्या 1,300 से अधिक हो गई, जो एक रिकॉर्ड भी है।

ग्राहक सिस्को द्वारा पेश किए गए पुराने हार्डवेयर समाधानों को दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि अरिस्टा उस प्रकार की डेटा-संचालित नेटवर्किंग प्रदान करता है जिसकी बड़े ग्राहकों को अपने डिजिटल परिवर्तन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। वास्तव में यह उतना आसान है।

अकेले डेटा सेंटर स्विचिंग का वैश्विक बाज़ार 15.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया विश्लेषण रिसर्च एंड मार्केट्स से, एक विशेष एनालिटिक्स फर्म। विश्लेषकों को उम्मीद है कि 19.9 तक बाजार बढ़कर 2026 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि 5.2% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर है।

सिटीग्रुप के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक जिम सुवा का मानना ​​है कि सिस्को अरिस्टा जैसे अधिक फुर्तीले, केंद्रित प्रतिस्पर्धियों के कारण नेटवर्किंग बाजार हिस्सेदारी खोना जारी रखेगा। सुवा अब सिस्को शेयरों को "बेचने" के रूप में रेट करता है, जो कि बड़ी वॉल स्ट्रीट फर्मों के बीच दुर्लभ है।

अरिस्टा की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हाइपरस्केल डेटा केंद्रों की वृद्धि और साइबर सुरक्षा पर नए सिरे से उद्यम फोकस से अरिस्टा के अधिकारियों को 2022 के ऊंचे विकास अनुमानों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

शेयर 30 गुना अग्रिम आय और 13.4 गुना बिक्री पर व्यापार करते हैं। हालांकि ये आंकड़े सिस्को (13.9 गुना आगे की कमाई और 4.2 गुना बिक्री) के सापेक्ष महंगे लग सकते हैं, निवेशकों को विकास और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अरिस्टा जीत रही है. 170 महीनों के भीतर शेयर 12 डॉलर तक कारोबार कर सकते हैं, जो मौजूदा स्तर से 41% अधिक है।

फोर्ड और टेस्ला जैसे शेयरों पर विकल्प खरीदकर नाटकीय रूप से बाजार में अपने परिणामों को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में जानने के लिए, मेरी विशेष सेवा के लिए दो सप्ताह का परीक्षण करें, सामरिक विकल्प: यहां क्लिक करें. सदस्यों ने से अधिक बनाया है इस साल उनका पैसा 5 गुना.