(ब्लूमबर्ग) - पोर्शे ऑटोमोबिल होल्डिंग एसई ने जर्मन ऋण के लिए अब तक के सबसे बड़े सौदे में €2.7 बिलियन ($2.9 बिलियन) का उधार लेते हुए शुल्द्शेचिन बाजार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
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इस महीने की पेशकश, जिसे शुरू में केवल €500 मिलियन में बेचा गया था, ने यूरोपीय, एशियाई और अमेरिकी बैंकों, पेंशन फंड और बीमाकर्ताओं सहित लगभग 120 निवेशकों को आकर्षित किया। यह स्पोर्ट्स कार मार्की से संबंधित किसी भी चीज की स्थायी मांग को दर्शाता है, पिछले साल पोर्श एजी के स्टॉक की पेशकश के बाद एक दशक में यूरोप की सबसे बड़ी पेशकश थी।
यह यह भी संकेत देता है कि Schuldschein ऋण, जो ऋण और बांड दोनों की तरह सिंडिकेट किया गया है, एक आला जर्मन उपकरण से बड़ी यूरोपीय कंपनियों के लिए तेजी से लोकप्रिय फंडिंग विकल्प में बदल रहा है। पोर्श की बिक्री 2022 के पूरे बाजार का लगभग दसवां हिस्सा थी, और सौदे का आकार बोर्ड भर में बढ़ रहा है।
पोर्शे ऑटोमोबिल होल्डिंग के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमें लीन स्ट्रक्चर और शुल्डशेचिन की मार्केटिंग के लिए कम समय पसंद आया।" "हम आगे के वित्तपोषण के लिए योजना बना रहे हैं, या तो बांड या उपकरणों के मिश्रण के माध्यम से, और शायद एक दूसरा शुल्द्शेचिन।"
बाजार ने 35 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के अपने गैर-प्रमुख बाजारों के बाहर लगभग 2022 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को देखा, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो-तिहाई अधिक थी। इन विदेशी उधारकर्ताओं के लिए पिछले साल की €7.2 बिलियन की बिक्री - जिसमें कोनक्रानेस ओयज, एक्सिओना एसए और सीईजेड एएस शामिल हैं - 2019 के रिकॉर्ड €10.3 बिलियन के बाद दूसरी सबसे अधिक थी।
शीर्ष चेक उपयोगिता जर्मन ऋण बाजार को विकल्प के रूप में पतला करती है
पोर्श ऑटोमोबिल होल्डिंग की शुरुआत पिछले साल इस तरह के ऋण जारी करने वाली निवेश-श्रेणी की फर्मों की रिकॉर्ड संख्या के बाद हुई, जिससे बाजार को कुल €33 बिलियन की बिक्री में मदद मिली। डेब्यू की संख्या भी दोगुनी से अधिक हो गई, जिसमें EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG और Vonovia SE शामिल हैं।
पहली बार के उधारकर्ता निजी जर्मन ऋण के लिए भूख बढ़ाने में मदद करते हैं
तरलता इतनी मजबूत है कि औसत सौदे का आकार 207 में पिछले वर्ष के €2022 मिलियन से बढ़कर €172 मिलियन से अधिक हो गया। यह एक साल पहले आ रहा है जब रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से सार्वजनिक ऋण बाजार हिल गया था।
"हम 2023 में एक बहुत ही सफल बाजार की शुरुआत देखते हैं, मुख्य रूप से मजबूत जर्मन क्रेडिट द्वारा संचालित," लैंड्सबैंक बाडेन-वुर्टेमबर्ग में ऋण पूंजी बाजार के साथ कॉर्पोरेट वित्त के निदेशक विली डोर्जेस ने कहा। "हमारे विचार से सभी क्रेडिट और डेट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वर्तमान में निवेशकों और उधारदाताओं से समान रूप से अच्छा स्वागत करते हैं।"
पोर्शे ऑटोमोबिल होल्डिंग की उधारी से मिलने वाली आय से फर्म को पिछले साल 25% और डॉ. इंग का एक शेयर खरीदने के लिए मिले ब्रिज लोन को चुकाने में मदद मिलेगी। एचसीएफ पोर्श। Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW, और UniCredit SpA के नेतृत्व में सौदा, आसानी से 2.2 में जर्मन ऑटो-पार्ट्स निर्माता ZF Friedrichshafen AG के €2015 बिलियन लेनदेन में सबसे ऊपर है।
(निवेशक विवरण अपडेट करता है, बाजार डेटा भर में, क्रेडिट समाचार जोड़ता है।)
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html