इन 3 कम-बीटा विजेताओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखें

आइए इस भालू बाजार रैली का पीछा करने वाले बेवकूफ न बनें। ठीक है?

सुरक्षित लाभांश स्टॉक, ठीक है। वही आज हम बात करने जा रहे हैं। स्थिरता और विवेक की एक तिकड़ी जो परवाह नहीं करती है अगर हम सितंबर में एक झपट्टा या अक्टूबर की उलटफेर देखते हैं।

हां, ऐसे भालू बाजारों में हम रिप्स बेचते हैं। हम लेकिन अभी भी डिप्स खरीदें - हम सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि हम इसे स्मार्ट तरीके से करें। और लो बीटा रखें।

ड्यूक एनर्जी
DUK
(डीयूके), उदाहरण के लिए, 5 का 0.34 वर्षीय बीटा है। इसका मतलब है कि यह बाजार की तुलना में केवल 34% तेजी से आगे बढ़ता है।

दूसरे शब्दों में, उन दिनों में जब एसएंडपी 500 3% नीचे है, इस स्टॉक को केवल 1.5% या तो गिरना चाहिए। यही सिद्धांत है।

हकीकत में, यह और भी बेहतर हो सकता है। DUK साल-दर-साल 9% ऊपर है, जबकि व्यापक बाजार में तबाही हुई है। आइए यहां शुरू करते हैं।

ड्यूक एनर्जी (डीयूके)

भाग प्रतिफल: 3.6% तक

1-वर्ष बीटा: 0.45

5-वर्ष बीटा: 0.34

उपयोगिता क्षेत्र की तुलना में हमारी कम-बीटा खोज शुरू करने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है।

फिर से, 1.0 के बीटा का मतलब है कि एक स्टॉक एसएंडपी 500 जितना ही अस्थिर है - न अधिक, न कम। संपूर्ण रूप से उपयोगिता शेयरों में लगभग 0.5 का पांच साल का बीटा है, जिसका अर्थ है कि वे व्यापक बाजार के रूप में प्रभावी रूप से आधे अस्थिर हैं।

और ड्यूक एनर्जी इससे भी कम अस्थिर है कि.

जहां तक ​​​​कंपनी खुद जाती है: ड्यूक एनर्जी खेल में सबसे बड़ी उपयोगिताओं में से एक है, जो छह राज्यों में 8.2 मिलियन इलेक्ट्रिक ग्राहकों और पांच राज्यों में 1.6 प्राकृतिक गैस ग्राहकों की सेवा करती है।

बिजली और प्राकृतिक गैस प्रदान करना वास्तव में उच्च विकास वाला उद्योग नहीं है। अधिग्रहण के अलावा, कई उपयोगिताओं का विकास नहीं हो सकता क्योंकि वे भौगोलिक रूप से उलझे हुए हैं। इसलिए, राजस्व में वृद्धि का एकमात्र तरीका समय के साथ मामूली दर वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि है।

गौर कीजिए कि ड्यूक की आस्तीन ऊपर है। 10-2020 से संख्यात्मक जनसंख्या वृद्धि में शीर्ष 21 राज्यों में से चार में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है:

• #2: फ्लोरिडा
• # 4: उत्तरी कैरोलिना
• # 6: दक्षिण कैरोलिना
• #8: टेनेसी

इस वृद्धि से डीयूके को वर्तमान में मुनाफे के 80% से अधिक के काफी भारी भुगतान अनुपात के बावजूद अपने लाभांश को बढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ड्यूक के लिए एक कमजोर जगह दुर्भाग्य से वह है जो अधिकांश उपयोगिताओं को साझा करती है: धीमी भुगतान विस्तार। बुद्धिमानी से, ड्यूक की सबसे हालिया वृद्धि मात्र 2% (प्रति शेयर $ 1.005) थी।

हालाँकि, यह DUK की उपज को क्षेत्र के औसत और अधिक से आगे रखता है

फ्लो
फ्लो 2
ers खाना
FLO
एस (एफएलओ)

भाग प्रतिफल: 3.2% तक

1-वर्ष बीटा: 0.44

5-वर्ष बीटा: 0.27

हम लाभांश वृद्धि की थोड़ी तेज दर पाएंगे फूल फूड्स (एफएलओ), जो अभी आपकी पेंट्री में बैठे हुए कई उत्पादों का उत्पादन करता है।

फ्लॉवर फूड्स एक यूएस-केंद्रित बेकरी विशेषज्ञ है जिसने पिछले साल बिक्री में $4 बिलियन से अधिक का पंजीकरण किया था। इसके कई ब्रांडों में नेचर्स ओन, डेव्स किलर ब्रेड, सनबीम और वंडर ब्रेड, साथ ही टेस्टीकेक और मिसेज फ्रेशली के स्नैक्स शामिल हैं।

यदि आप एक नियमित पाठक हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने हाल ही में चर्चा की थी मेगा-ट्रेंड जो आने वाले वर्षों के लिए कुछ खाद्य स्टॉक को शक्ति प्रदान करेगा. फ्लॉवर फूड्स वह है जिसे मैं इस प्रवृत्ति का द्वितीय-स्तरीय लाभार्थी कहूंगा- जबकि यह दुनिया को आवश्यक बुनियादी कच्चे इनपुट प्रदान नहीं कर रहा है, यह अभी भी लाखों अमेरिकियों के लिए सबसे बुनियादी स्टेपल में से एक के लिए जिम्मेदार है।

आप बस के बारे में सोच सकते हैं कैसे हालांकि, इसका कारोबार काफी कमजोर दूसरी तिमाही की रिपोर्ट को देखते हुए है, जिसमें राजस्व में स्ट्रीट सर्वसम्मति के तहत गिरावट देखी गई। लेकिन यह संभावना है कि फूलों की कमजोरी मुद्रास्फीति के साथ-साथ कीमतें बढ़ाने के अपने कदम से उपजी है - जो कि अधिकांश प्रतियोगियों की तुलना में पहले की थी। इसलिए, जबकि मूल्य-सचेत उपभोक्ता अल्पावधि में अन्य ब्रांडों में चले गए हैं, वे संभावित रूप से वापस लौटेंगे क्योंकि अन्य ब्रांड अपनी कीमतों में बढ़ोतरी इनपुट लागत के साथ बनाए रखने के लिए करते हैं।

अन्यथा, एफएलओ ने पिछले छह वर्षों में अपने लाभांश को प्रति शेयर एक पैसा सालाना बढ़ाते हुए बिताया है, जो 5 में लगभग 2022% की वृद्धि के साथ आया था। यह और 3% से अधिक उपज के बारे में चिल्लाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बाजार में अधिक स्थिर हाथ नहीं मिल सकते हैं—FLO के 0.27 के पांच-वर्षीय बीटा का मतलब है कि स्टॉक उस समय बाजार के रूप में लगभग एक चौथाई अस्थिर रहा है।

किम्बर्ली-क्लार्क
KMB
(केएमबी)

भाग प्रतिफल: 3.4% तक

1-वर्ष बीटा: 0.41

5-वर्ष बीटा: 0.32

किम्बर्ली-क्लार्क (KMB) फ्लॉवर फूड्स की तरह एक और स्टेपल विशेषज्ञ है, हालांकि इसका योगदान मुख्य रूप से पाचन तंत्र के दूसरे छोर पर है।

पिछली डेढ़ सदी से, किम्बर्ली-क्लार्क व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं के विश्व के अग्रणी उत्पादकों में से एक रहा है, एक टॉयलेट-पेपर-और-डायपर साम्राज्य का निर्माण कर रहा है जो अब 175 से अधिक देशों में फैला हुआ है। आपने निश्चित रूप से अपने जीवन के किसी बिंदु पर इसके ब्रांडों में से एक का उपयोग किया है - स्कॉट या कॉटनले टॉयलेट पेपर, शायद, या चिरायु पेपर टॉवल, हग्गी या पुल-अप डायपर, कोटेक्स टैम्पोन और पैड, या आश्रित वयस्क देखभाल उत्पाद, कई के बीच में, बहुत अधिक।

उत्पादों की इस श्रृंखला ने लंबे समय तक चलने वाले भुगतान को बढ़ावा दिया है: इस साल की शुरुआत में, केएमबी ने लाभांश का भुगतान करने के अपने लगातार 88 वें वर्ष को चिह्नित किया- और इसकी लगातार 50 वीं वार्षिक वृद्धि, जिसने इसे पिछली तिमाही के लिए लाभांश अभिजात वर्ग के रैंक में रखा है- सदी।

लेकिन उन्होंने ज्यादा शेयर प्रदर्शन को संचालित नहीं किया है, कम से कम देर से नहीं।

एफएलओ की तरह, केएमबी ने देर से इनपुट लागतों के साथ संघर्ष किया है, हालांकि यह अभी भी पिछली तिमाही में बकाया 9% जैविक राजस्व वृद्धि का उत्पादन करने में कामयाब रहा है जो विश्लेषक अनुमानों के माध्यम से उड़ा। जो समझ में आता है- किम्बर्ली-क्लार्क के उत्पादों के बिना जाना बहुत मुश्किल है, और यहां तक ​​​​कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, इसके कई ब्रांड लागत पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं।

फिर भी, केएमबी शायद ही अजेय हो; कंपनी ने अपने सबसे हालिया कॉल पर उल्लेख किया है कि ग्राहक निजी-लेबल उत्पादों में जाने सहित, जहां कहीं भी बचत कर सकते हैं, उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बीच, इसका लाभांश भी चुनौतीपूर्ण लग रहा है। इसकी 2022 की भुगतान वृद्धि 2% से कम (प्रति शेयर $ 1.16) थी। 87% के अधिकतम भुगतान अनुपात को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है!

ब्रेट ओवेन्स इसके लिए मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, अपनी निःशुल्क कॉपी उसकी नवीनतम विशेष रिपोर्ट प्राप्त करें: आपका प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो: भारी लाभांश-हर महीने-हमेशा के लिए.

प्रकटीकरण: कोई नहीं