इन 11.8% लाभांश के साथ दुर्घटना से छुटकारा पाएं

देखिए, मैं जानता हूं कि महंगाई से परेशान यह बाजार निराशाजनक है। लेकिन पंडितों के अंतहीन कयामत के बावजूद, एक अच्छी खबर है: यदि आप आय के लिए निवेश कर रहे हैं और लंबे समय तक क्षितिज रखते हैं, तो कुछ बड़े लाभांश (मैं 10% + पैदावार की बात कर रहा हूं) हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं क्लोज-एंड फंड (सीईएफ).

एक सेकंड में, हम तीन ऐसे फंडों में गोता लगाने जा रहे हैं जिन्हें मैंने 10% के उत्तर में कम-नाटक "मिनी-पोर्टफोलियो" में इकट्ठा किया है।

हम इस अवसर के लिए बिकवाली का शुक्रिया अदा कर सकते हैं: जब स्टॉक (और सीईएफ) की कीमतें नीचे जाती हैं, तो उपज बढ़ जाती है। और हमारे सीईएफ शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी, या सीईएफ के पोर्टफोलियो के प्रति शेयर मूल्य) की छूट सौदेबाजी के स्तर तक गिरते हैं।

इस बाजार में ओवरसोल्ड फंड की कोई कमी नहीं है। आज मैं आपको तीन सीईएफ दिखाना चाहता हूं जो हमें आकर्षक कीमतों पर उच्च-उपज वाले स्टॉक, रियल एस्टेट और बॉन्ड का संग्रह प्रदान करते हैं।

ये तीन फंड औसतन 11.8% प्रतिफल देते हैं, और शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने का लंबा इतिहास है। याद रखें कि 11.8% प्रतिफल का अर्थ है निवेश किए गए प्रत्येक $1,180 के लिए वार्षिक आय में $10,000, जबकि 1.4%-उपज S&P 500 से आपको केवल $140 मिलते हैं प्रति वर्ष आपके $10k . पर.

CEF #1: डबल-डिजिट यील्ड के साथ एक डायवर्सिफाइड बॉन्ड CEF

RSI ऑलस्प्रिंग मल्टी-सिक्योरिटीज इनकम फंड (ईआरसी) 11.5% उपज देने वाला सीईएफ है जो आज के बाजार के लिए अच्छी स्थिति में है। इस साल फंड का ओवरडोन ड्रॉप (यह इस लेखन के रूप में जनवरी से लगभग 25% नीचे है) अब इसे देखने लायक बनाता है।

पिछले छह महीनों में, निवेशकों ने ईआरसी को इसके फंडामेंटल वारंट से अधिक बेचा है, जिसके परिणामस्वरूप इस आय-केंद्रित बॉन्ड फंड के लिए दुर्लभ छूट मिली है।

विचार करें कि ईआरसी ने एनएवी के लिए 5.8% प्रीमियम पर वर्ष की शुरुआत की, और अब यह 4.6% छूट पर ट्रेड करता है, जिसका अर्थ है कि आपको डॉलर पर लगभग 95 सेंट के लिए फंड के बांड मिल रहे हैं।

इसका मतलब है कि आप अब ईआरसी खरीद सकते हैं और इसके समृद्ध 11.5% लाभांश को इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि आप उस प्रीमियम के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि 2022 के अंत में फेड की संभावित मंदी (और संभावित दर) में फेड की संभावित मंदी के लिए बाजार में वापसी होती है। कटौती अगले दो वर्षों में)।

ईआरसी क्या रखता है? दुनिया भर के सरकारी बॉन्ड का विविध मिश्रण, कुछ मजबूत कॉरपोरेट बॉन्ड के साथ मिलकर जो इस घबराहट में ओवरसोल्ड हो गए हैं। अब जब बाजार ने फेड से अधिक आक्रामक दर-वृद्धि पथ में कीमत लगाई है, तो ईआरसी की बड़ी छूट और उपज अधिक आकर्षक लगती है।

सीईएफ # 2: मकान मालिक बनें और पॉकेट 13% लाभांश

आगे है ब्रुकफील्ड रियल एसेट्स इनकम फंड (आरए), जो अब भी देखने लायक है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर ओवरसोल्ड है और इसकी उच्च 13% उपज के लिए है। उस भुगतान को रियल एस्टेट, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा फर्मों के आरए के पोर्टफोलियो द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसने पूरे देश में हजारों वास्तविक संपत्ति (इसलिए नाम) को संयुक्त किया। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी या सेक्टर संघर्ष करता है, तो इस फंड का पोर्टफोलियो इसे संभालने के लिए काफी मजबूत है।

भले ही आरए इस साल गिर गया है (बहुत अच्छी तरह से बाकी सब कुछ के साथ), इसने पूरे महामारी में अपना मूल्य अच्छी तरह से रखा है और एसएंडपी 500 से काफी आगे है, विशेष रूप से इस वर्ष - "सापेक्ष शक्ति" का संकेत जिसे मैं देखना पसंद करता हूं जब मैं सीईएफ खरीदता हूं।

आरए ने अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि इसमें ऊर्जा परिसंपत्तियां, उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचा फर्म हैं जो मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण उच्च कीमतों को चार्ज करने में सक्षम हैं। शीर्ष होल्डिंग्स में पाइपलाइन ऑपरेटर शामिल हैं जैसे Enbridge
ENB
(ईएनबी) और सेल-फोन-टॉवर के मालिक पसंद करते हैं क्राउन कैसल इंटरनेशनल (CCI)।

आरए के साथ हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह अब एनएवी से 10.9% प्रीमियम पर ट्रेड करता है। यह ठीक उसी जगह है जहां इसका प्रीमियम पूरे साल रहा है, इसलिए मुझे किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति आरए के शेयर की कीमत को अधिक बनाए रखती है। लेकिन आप इसे छोटे पट्टे पर रखना चाहेंगे और अगर प्रीमियम में भारी गिरावट आती है तो बेचने के लिए तैयार रहें।

इस बीच, आपको आरए के 13% लाभांश द्वारा जोखिम के लिए अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाता है, जो कि 2016 के अंत में लॉन्च होने के बाद से रॉक-सॉलिड रहा है।

सीईएफ #3: स्टाउट यूएस ब्लू चिप स्टॉक्स से बड़ा लाभांश

अंत में, ब्लू चिप स्टॉक के लिए, आइए देखें लिबर्टी ऑल-स्टार इक्विटी फंड (यूएसए), जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुछ सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों को रखती है, जैसे वीरांगना
AMZN
(AMZN), अल्फाबेट (GOOG), Microsoft
MSFT
(एमएसएफटी) और देखना
V
(वी)-जिनमें से सभी ने पिछले एक दशक में अपने नकदी प्रवाह को ऊंचा देखा है और अभी भी मजबूत परिणाम दे रहे हैं।

साथ ही हम इन फर्मों को 10.9% लाभांश के साथ प्राप्त कर सकते हैं जो पिछले एक दशक में बढ़ा है।

इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी हम मांग करते हैं जब हम इस तरह के बाजार में एक फंड खरीदते हैं, सबप्राइम-बंधक संकट के बाद से एस एंड पी 500 को ध्वस्त कर देते हैं।

वैल्यूएशन के संदर्भ में, यह 2.5% प्रीमियम पर "छूट में छूट" पर ट्रेड करता है, जो वास्तव में 5% प्रीमियम से कम है, जिस पर उसने पिछले एक साल में कारोबार किया है। और हाल ही में अप्रैल तक, यूएसए का प्रीमियम 10% था।

इन तीनों फंडों को एक साथ रखें और आपके पास एक दो अंकों का यील्डिंग पोर्टफोलियो है जो आपको बाजार की अराजकता से बचने में मदद कर सकता है, इसकी उच्च 11.8% औसत उपज के लिए धन्यवाद, साथ ही जब बाजार में सुधार होता है तो आपको उल्टा करने की स्थिति भी मिलती है - जैसा कि वे हमेशा करते हैं।

माइकल फोस्टर लीड रिसर्च एनालिस्ट है कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, हमारी नवीनतम रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें ”अविनाशी आय: सुरक्षित 5% लाभांश के साथ 8.4 सौदा फंड।"

प्रकटीकरण: कोई नहीं