बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को चकनाचूर करने की शुरुआत, हमने पाया है कि ग्राहक की मांग पर मूड Dreamforce - सैन फ्रांसिस्को में सेल्सफोर्स का बड़ा वार्षिक विकास सम्मेलन - आम तौर पर सकारात्मक रहा है।
सेल्सफोर्स में निष्पादन, विशेष रूप से, एक उत्साहित स्वर मारा।
"सीएफओ के पास अभी बहुत शक्ति है," सेल्सफोर्स के सह-सीईओ ब्रेट टेलर ने याहू फाइनेंस लाइव को बताया. “लोग न केवल शीर्ष-पंक्ति विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे वे पिछले कुछ वर्षों से थे, बल्कि निचले स्तर के विकास पर भी थे। … यह स्पष्ट रूप से एक अधिक मापा वातावरण है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रौद्योगिकी समाधान है। ”
सेल्सफोर्स ने अपना पैसा जहां सम्मेलन में रखा है, कैलेंडर वर्ष 25 तक 2025% ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहली बार है जब सेल्सफोर्स ने सार्वजनिक ऑपरेटिंग मार्जिन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध किया है - यदि हिट होता है, तो यह 2022 के लक्ष्य से उल्लेखनीय वृद्धि को चिह्नित करेगा। 20.4% का।
वॉल स्ट्रीट के अनुमानों की तुलना में कंपनी को 50 तक 2025 बिलियन डॉलर की बिक्री भी दिखाई दे रही है।
इस सब ने गोल्डमैन सैक्स सॉफ्टवेयर विश्लेषक काश रंगा का ध्यान आकर्षित किया, जो सेल्सफोर्स ग्राहकों के साथ ड्रीमफोर्स बैठक में जमीन पर थे।
रंगन बाद में गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर सेल्सफोर्स पर एक और तेजी से कॉल के साथ बाहर हो गए:
कुल मिलाकर सेल्सफोर्स पर रंगन का प्रमुख कहां है:
"मार्क बेनिओफ और ब्रेट टेलर के तहत सह-सीईओ संरचना अच्छी तरह से काम कर रही है और प्रबंधन टीम समग्र रूप से विकास और लाभप्रदता को संतुलित करने की अपनी रणनीति में एकीकृत प्रतीत होती है। वित्तीय वर्ष 2026 से परे, हम 35-40% की परिचालन मार्जिन क्षमता देखते हैं। व्यापक रूप से दूर यह है कि अपने वार्षिक ड्रीमफोर्स उपयोगकर्ता सम्मेलन में ग्राहकों के लिए डिजिटल परिवर्तन सबसे ऊपर है, जिसमें 40K से अधिक भुगतान करने वाले उपस्थित हैं। नव-प्रवर्तित राष्ट्रपति और सीओओ ब्रायन मिलहम ने एक आश्वस्त बिंदु बनाया कि संभावित व्यवसाय की पाइपलाइन बहुत आशाजनक दिख रही है। ”
रंगन ने कहा कि "सेल्सफोर्स ऑर्गेनिक इनोवेशन में निवेश करना जारी रखता है, जो कि वास्तविक समय के ग्राहक डेटा प्लेटफॉर्म जिनी की रिलीज के उदाहरण है। कुल मिलाकर, सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर में निवेश के लिए गोल्डमैन सैक्स के ढांचे में उच्च स्थान पर है।
सेल्सफोर्स के अंदर लंबी अवधि के मार्गदर्शन को उत्साहित करता है:
"जैसा कि सेल्सफोर्स इस लाभप्रदता की ओर अनुक्रमित करने के लिए अपने मॉडल में कई ऑपरेटिंग लीवरों में झुकता है, हम देखते हैं कि यह संभावित रूप से कंपनी के मूल्यांकन को कई उच्च अवधि के लिए फिर से रेटिंग देता है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ऑटोडेस्क और इंट्यूट के मामले में था। हमें इस लक्ष्य के प्रति सीएफओ एमी वीवर की प्रतिबद्धता से प्रोत्साहित किया गया, भले ही कंपनी एम एंड ए में भाग लेने का फैसला करती है। हम स्लैक के एकीकरण के बावजूद, पिछले बारह महीनों में मार्जिन विस्तार दिखाने के लिए सेल्सफोर्स की क्षमता की ओर इशारा करते हैं, और शीर्ष-पंक्ति हेडविंड के बावजूद इसके FY23 मार्जिन लक्ष्यों की पुनरावृत्ति इन दीर्घकालिक लक्ष्यों पर निष्पादित करने की क्षमता के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं।
गोल्डमैन विश्लेषक ने कहा कि "जबकि लाभप्रदता के इस स्तर का मार्ग आवश्यक गो-टू-मार्केट और उत्पाद निवेश को देखते हुए रैखिक होने की संभावना नहीं है, हम ताल से आश्वस्त हैं कि यह मार्गदर्शिका अपने वित्तीय वर्ष 2023 के दृष्टिकोण को 20.4% के लिए बंद कर देती है। मार्जिन। ”
Slack, Mulesoft, और झांकी अधिग्रहीत संपत्तियों का प्रदर्शन देखें:
"हम सेल्सफोर्स को अपनी अधिग्रहीत संपत्तियों के माध्यम से नवाचार और विकास को चलाने में सक्षम होने पर प्रकाश डालते हैं। हम स्लैक द्वारा संचालित होने वाली वृद्धि की अधिक संभावना देखते हैं, जिसे 27x राजस्व गुणक ($ 1.1 बिलियन) पर अधिग्रहित किया गया था और आज राजस्व में 1.4x से ~ 1.5 बिलियन डॉलर हो गया है। हमारा मानना है कि यह अभी भी सेल्सफोर्स इकोसिस्टम के भीतर उत्पाद अपनाने और नवाचार के शुरुआती चरण में है, इस सप्ताह प्रमुख नई सुविधाओं की घोषणा की गई है (अधिक नीचे)। इसी तरह, ExactTarget और डिमांडवेयर जैसे पिछले अधिग्रहण अधिग्रहण से विकास क्षमता में हमारे विश्वास को कम करते हैं। ”
ब्रायन सोज़ी एक संपादक है-बड़े और याहू फाइनेंस में एंकर। ट्विटर पर सूज़ी को फॉलो करें @BrianSozzi और लिंक्डइन.
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/salesforce-stock-could-more-than-double-goldman-says-154202502.html