शेल ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स ड्रॉप: डेवोन, डायमंडबैक बीट एस्टीमेट्स

शेल निर्माता डेवोन एनर्जी (DVN) और डायमंडबैक एनर्जी (फेंग) ने सोमवार को कमाई के अनुमान को मात दी, जब दोनों कंपनियों ने बाजार में कारोबार के दौरान घाटा दर्ज किया। विस्तारित कारोबारी घंटों में शेयरों में गिरावट जारी रही।

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DVN और FANG कई अमेरिकी शेल तेल उत्पादकों में से पहले हैं जो ऊर्जा दिग्गजों की ऊँची एड़ी के जूते पर आने वाले इस सप्ताह तिमाही परिणामों की रिपोर्ट करेंगे। एक्सॉन मोबिल (XOM), शहतीर (CVX) और खोल (Shel) सभी पोस्टिंग रिकॉर्ड लाभ. कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी से गिरावट के कारण सोमवार को शेल तेल उत्पादक शेयरों में व्यापक गिरावट आई।

शेल ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स: डेवोन एनर्जी अर्निंग्स

अनुमान: फैक्टसेट के विश्लेषकों का अनुमान है कि डेवोन एनर्जी की कमाई सालाना आधार पर 285% बढ़कर 2.31 डॉलर प्रति शेयर हो जाएगी और दूसरी तिमाही में बिक्री 72% बढ़कर 4.1 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

परिणाम: डेवोन एनर्जी ने प्रति शेयर $2.59 की कमाई की सूचना दी, जो साल दर साल 331% की वृद्धि है। राजस्व 133% बढ़कर 5.6 बिलियन डॉलर हो गया।

अपनी दूसरी तिमाही के प्रदर्शन के आधार पर, DVN ने अपने पूरे साल के उत्पादन मार्गदर्शन को 3% बढ़ाकर 600,000- 610,000 तेल-समतुल्य बैरल प्रति दिन की सीमा तक बढ़ा दिया। डेवोन एनर्जी ने भी अपने अपस्ट्रीम कैपिटल गाइडेंस को 2.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2.4-2.1 बिलियन डॉलर के बीच समायोजित किया।

"यह सफलता हमारे डेलावेयर-केंद्रित कार्यक्रम से उत्पादन द्वारा प्रदर्शित की गई थी जो मार्गदर्शन की अपेक्षाओं से अधिक थी, हमारी सुव्यवस्थित लागत संरचना ने उच्च कमोडिटी कीमतों का पूरा लाभ हासिल किया और हमने शेयरधारकों को रिकॉर्ड-सेटिंग मात्रा में नकदी लौटा दी," सीईओ रिक मुनक्रिफ ने एक समाचार में कहा रिहाई।

दूसरी तिमाही के लिए उत्पादन औसतन 616,000 तेल-समतुल्य बैरल प्रति दिन, Q7 से 1% की वृद्धि। अपस्ट्रीम पूंजीगत खर्च कंपनी की उम्मीदों से 5% कम था, कुल 513 मिलियन डॉलर।

डेवोन एनर्जी को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में कुल पूंजीगत खर्च $3-$680 मिलियन के बीच होगा।

DVN के शेयर 2% गिरकर $61.59 . पर आ गए शेयर बाजार में सोमवार. 200-दिवसीय लाइन पर समर्थन पाने के बाद डेवोन एनर्जी ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। DVN स्टॉक अभी भी अपनी 50-दिवसीय लाइन से नीचे है मार्केटस्मिथ.

ओक्लाहोमा सिटी स्थित डेवोन एनर्जी एक प्रमुख तटवर्ती अमेरिकी तेल और गैस उत्पादक है। यह पश्चिम टेक्सास में संसाधन संपन्न डेलावेयर बेसिन और अमेरिका में सबसे बड़े तटवर्ती प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में से एक, बार्नेट शेल सहित देश भर में कई बेसिनों में काम करता है।

कंपनी में तीसरे स्थान पर है तेल और गैस-अमेरिका अन्वेषण और उत्पादन उद्योग समूह। डीवीएन में एक है समग्र रेटिंग 99 का। इसमें 98 रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग है, जो 1 से 99 स्कोर के साथ शेयर-मूल्य आंदोलन के लिए एक विशेष आईबीडी स्टॉक चेकअप गेज है। रेटिंग से पता चलता है कि पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक का प्रदर्शन आईबीडी के डेटाबेस में अन्य सभी शेयरों के मुकाबले कैसा है। स्टॉक की EPS रेटिंग 80 है।

डायमंडबैक एनर्जी अर्जन

अनुमान: वॉल स्ट्रीट ने डायमंडबैक एनर्जी की प्रति शेयर आय 6.68 डॉलर, एक साल पहले की तिमाही की तुलना में 179% की वृद्धि, और बिक्री में 48% की वृद्धि के साथ $2.5 बिलियन का अनुमान लगाया।

कमाई: प्रति शेयर आय 194% बढ़कर $7.07 हो गई। राजस्व 59% चढ़कर $2.7 बिलियन हो गया।

दूसरी तिमाही में ऑपरेटिंग और नॉन-ऑपरेटिंग ड्रिलिंग पर पूंजीगत खर्च 2 मिलियन डॉलर था। 468 में अब तक डायमंडबैक एनर्जी का पूंजीगत व्यय 2022 मिलियन डॉलर हो गया है। कंपनी तीसरी तिमाही में एक और $905-$470 मिलियन खर्च करने का अनुमान लगा रही है।

"हम इस मुद्रास्फीतिकारी परिचालन वातावरण में परिचालन उत्कृष्टता और लागत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, हम अपने व्यवसाय में लगातार मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और ऑफसेट करने के लिए काम कर रहे हैं। डायमंडबैक का लागत नियंत्रण का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, और हम आने वाली तिमाहियों में इस ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार जारी रखने की उम्मीद करते हैं, ”सीईओ ट्रैविस स्टाइस ने एक बयान में कहा।

FANG का स्टॉक सोमवार को 1.7% गिरकर 125.83 पर आ गया। शेयर अपनी 200-दिवसीय लाइन से ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टॉक एक समेकन के बीच में है और वर्तमान में अपने आधिकारिक 16 खरीद बिंदु से 148.09% नीचे है मार्केटस्मिथ विश्लेषण.

डायमंडबैक एनर्जी में पांचवें स्थान पर है तेल और गैस-अमेरिका अन्वेषण और उत्पादन उद्योग समूह। FANG की 99 समग्र रेटिंग है। इसकी 94 रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग और 94 की ईपीएस रेटिंग है।

Q1 में, डायमंडबैक कथित तौर पर आक्रामक हो गया, पर्मियन बेसिन में 12 रिगों का संचालन। हालांकि, अच्छी तरह से पूरा करने वाली सेवाएं, सामग्री और श्रम तेजी से महंगा और खरीदना मुश्किल है, और अधिकांश ड्रिलिंग केवल उत्पादन स्तर को स्थिर रखने के लिए चली गई है।

मई में कंपनी की पहली तिमाही आय कॉल के दौरान सीएफओ कैस वान नॉट हॉफ ने कहा, "बोर्ड भर में सब कुछ तंग है, चाहे वह रेत हो, आवरण हो, नए हाई-स्पेक रिग, फ्रैक क्रू - सब कुछ बहुत, बहुत तंग है।" "हम अपनी गतिविधि के स्तर को सपाट रखकर अपना काम कर रहे हैं।"

तेल की कीमतों में तेजी ने उत्पादन को स्थिर बनाए रखने की रणनीति बना दी है। विश्लेषकों का प्रोजेक्ट है कि 2022 के लिए डायमंडबैक की कमाई 126% बढ़कर $ 25.50 बिलियन हो जाने पर 41% बढ़कर $ 9.6 प्रति शेयर हो जाएगी।

क्षितिज पर अधिक कमाई

पंज लीडरबोर्ड स्टॉक इस हफ्ते कमाई की घोषणा करेंगे। डेवोन एनर्जी और डायमंडबैक एनर्जी के बाद, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम (OXY) मंगलवार को दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। गुरुवार की सुबह, ईओजी संसाधन (सभी छवियाँ) कमाई जारी करता है।

मैराथन पेट्रोलियम (MPC) और पायनियर प्राकृतिक संसाधन (PXD) मंगलवार को भी रिपोर्ट करें। मैराथन तेल (एमआरओ), एसएम एनर्जी (SM) और ए पी ए (ए पी ए) बाजार बंद होने के बाद बुधवार को Q2 आय की रिपोर्ट करेगा।

सोमवार की कमाई से पहले शेल तेल उत्पादक शेयरों में ज्यादातर गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में भी घाटा बढ़ा, 4.6% गिरकर 94 डॉलर प्रति बैरल हो गया। अमेरिकी प्राकृतिक गैस वायदा कीमतों में गिरावट से पहले सोमवार को 4% की गिरावट के साथ प्रवृत्ति का पालन किया। एएए के आंकड़ों के मुताबिक, पंप पर पेट्रोल की कीमत सोमवार को औसतन 4.21 डॉलर थी।

यूएस शेल उत्पादकों को मजबूत दूसरी तिमाही के मुनाफे की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, ब्लूमबर्ग ने अनुमान लगाया है कि 28 प्रमुख कंपनियां 100 में मुफ्त नकदी प्रवाह में $ 2022 बिलियन से अधिक कमाएंगी।

फ्लैट प्रोडक्शन, स्पाइकिंग कैपिटल स्पेंडिंग

हालांकि, जहां कई तेल और गैस उत्पादकों को 2022 में मजबूत मुनाफा दिखाई दे रहा है, वहीं मुद्रास्फीति और आपूर्ति-श्रृंखला की खराबी के कारण पूंजीगत खर्च में वृद्धि हुई है, यहां तक ​​​​कि उनमें से कई उत्पादन फ्लैट रख रहे हैं।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन से पता चलता है कि दूसरी तिमाही के लिए तेल और गैस कंपनियों ने खर्च और उत्पादन दोनों को घटा दिया है।

53 सार्वजनिक अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों के ईआईए स्कैन, जो घरेलू उत्पादन के लगभग 34% के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, ने दिखाया कि पहली तिमाही के दौरान संयुक्त नकदी प्रवाह 86% बढ़कर 25.7 बिलियन डॉलर हो गया। इस बीच, पूंजीगत व्यय लगभग दोगुना बनाम 2021। इन्हीं कंपनियों ने इस वर्ष की दूसरी तिमाही बनाम Q5 में पूंजीगत व्यय में 1% की गिरावट दर्ज की। पहली तिमाही की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह फ्लैट बनाम Q4 2021 बना हुआ है।

ईआईए ने पाया कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हुई है, आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दे और उत्पादन खर्च ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बना रहे हैं। ईआईए के अनुसार, तेल उत्पादन के लिए आपूर्ति और श्रम की लागत पूर्व-महामारी औसत से दोगुनी से अधिक हो गई है।

ऑयलफील्ड सेवा फर्म Schlumberger (SLB) और हैलीबर्टन (एचएएल) दोनों ने सूचना दी पूंजीगत व्यय में वृद्धि Q2 में।

ओपेक+ की बैठक इस सप्ताह

इस सप्ताह आय के बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक+ के नाम से जाने जाने वाले अपने सहयोगियों (रूस सहित) के साथ बुधवार को बैठक करेंगे। ऑयल कार्टेल सितंबर के लिए उत्पादन कोटा पर चर्चा करेगा। सभा तब आती है जब व्हाइट हाउस ने तेल बाजार को स्थिर करने के प्रयास में आपूर्ति में वृद्धि का आह्वान किया है।

रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद, कच्चे तेल की कीमत 2022 में तेजी से बढ़ी है, फरवरी में 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। हाल ही में, मुद्रास्फीति और मांग-मंदी मंदी की आशंकाओं ने कीमतों को कुछ हद तक नीचे ला दिया है। जून की शुरुआत में, ओपेक + ने जुलाई और अगस्त के लिए प्रति दिन 648,000 बैरल प्रति दिन उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया, जो पिछले कोटा 432,000 बीपीडी था।

शेल ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स: ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम

अनुमान: विश्लेषकों का अनुमान है कि एक साल पहले की तिमाही में $3.03 प्रति शेयर बनाम 32 सेंट की आय होगी। राजस्व $9.8 बिलियन, 64% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

परिणाम: ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा कर रहा है।

सोमवार को समाप्त हुए शेयरों में गिरावट 0.8% की गिरावट के साथ 65.22 पर कारोबार कर रही थी। एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन की मजबूत कमाई रिपोर्ट से मदद मिली, ऑक्सिडेंटल शुक्रवार को अपने 50-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया। ऑक्सी ने आम तौर पर आयोजित किया है कई अन्य ऊर्जा से बेहतर स्टॉक के रूप में यह अपनी 50-दिवसीय लाइन पर समर्थन के लिए लड़ता है।

जुलाई में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे (BRKA) ने OXY स्टॉक के अतिरिक्त 12 मिलियन शेयर खरीदे, जिससे उसकी हिस्सेदारी लगभग 20% हो गई। कई अन्य तेल और गैस उत्पादकों की तरह, ऑक्सिडेंटल ने हाल की तिमाहियों में तेजी से राजस्व वृद्धि दिखाई है।

पहली तिमाही में, राजस्व 56% उछलकर 8.5 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जो पिछली तीन तिमाहियों में ट्रिपल-डिजिट साल-दर-साल की वृद्धि से मामूली मंदी है। खंड द्वारा टूटा हुआ, तेल और गैस राजस्व 66% उछलकर $ 6 बिलियन से अधिक हो गया। रासायनिक राजस्व 55% बढ़कर 1.68 बिलियन डॉलर हो गया।

ह्यूस्टन स्थित ऑक्सिडेंटल में पहले स्थान पर है तेल और गैस-अन्वेषण और उत्पादन उद्योग समूह। OXY स्टॉक की समग्र रेटिंग 99 है। इसकी सापेक्ष शक्ति रेटिंग एक सर्वोत्तम-संभव 99 है। इसकी EPS रेटिंग 77 है।

मैराथन पेट्रोलियम आय

अनुमान: विश्लेषकों ने पिछले साल की समान तिमाही में दूसरी तिमाही के ईपीएस 0f $8.92 बनाम 67 सेंट और बिक्री में $40.3 बिलियन, 35% की छलांग का अनुमान लगाया है।

कमाई: घोषणा मंगलवार सुबह होने की संभावना है।

मैराथन पेट्रोलियम के शेयर सोमवार को 1.37 फीसदी की गिरावट के साथ 90.4 पर बंद हुए थे। स्टॉक अपने 200-दिवसीय औसत से ऊपर चला गया है, लेकिन अपनी 50-दिवसीय लाइन पर प्रतिरोध का सामना कर रहा है। एमपीसी एक के साथ समेकन के बीच में है खरीद बिंदु 114.45 की.

ओहियो स्थित एमपीसी मुख्य रूप से डाउनस्ट्रीम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है और यूएस में सबसे बड़ी रिफाइनिंग प्रणाली संचालित करती है। एमपीएलएक्स (एमपीएलएक्स), जो प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में शामिल एक मिडस्ट्रीम कंपनी है।

मैराथन पेट्रोलियम आठवें स्थान पर है तेल और गैस-शोधन, विपणन और परिवहन उद्योग समूह। एमपीसी की 93 समग्र रेटिंग है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग 96 और ईपीएस रेटिंग 77 है।

शेल ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स: पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज

अनुमान: वॉल स्ट्रीट $8.82 की प्रति शेयर आय की उम्मीद कर रहा है, जो साल-दर-साल 246% की वृद्धि है, जबकि बिक्री दोगुनी से अधिक $7 बिलियन तक देखी गई है।

कमाई: मंगलवार दोपहर की जाँच करें।

सोमवार को शेयर 3.7% गिरकर 228.17 पर आ गया। पीएक्सडी का शेयर फिलहाल 18 के बाय प्वाइंट से करीब 288.56% नीचे है। शेयर दूसरे चरण के बीच में हैं समेकन.

पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज में 10वें स्थान पर है तेल और गैस-अमेरिका-अन्वेषण और उत्पादन उद्योग समूह। पीएक्सडी की 99 समग्र रेटिंग है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग 95 है और इसकी 99 EPS रेटिंग है।

टेक्सास के रेलरोड आयोग के अनुसार, पीएक्सडी शीर्ष पांच अमेरिकी तेल उत्पादकों में से एक है और पर्मियन बेसिन उत्पादन क्षेत्र में 2021 के लिए अग्रणी तेल उत्पादक है।

Q1 में लाभ वृद्धि अधिक बढ़ी। पिछली रिपोर्ट में 337% की तुलना में आय में 328% की वृद्धि हुई थी। विश्लेषकों को पूरे वर्ष के लिए 150 प्रतिशत की आय वृद्धि की उम्मीद है।

जबकि ईआईए का अनुमान है कि अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन 11.9 के सभी के लिए प्रति दिन औसतन 2022 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगा, प्रति दिन 700,000 बैरल की औसत वृद्धि बनाम 2021, पायनियर के सीईओ स्कॉट शेफील्ड ने मई में निवेशकों को चेतावनी दी कि उन्हें बहुत कम उत्पादन की उम्मीद करनी चाहिए।

शेफील्ड ने पहली तिमाही के आय कॉल के दौरान कहा, "ईआईए और कुछ अन्य थिंक-टैंक फर्मों की विकास प्रोफ़ाइल, मुझे लगता है कि यह अगले दो वर्षों में अमेरिकी तेल उत्पादन के लिए बहुत आक्रामक है।"

शेफ़ील्ड ने अनुमान लगाया कि इस साल का कुल अमेरिकी तेल उत्पादन 500,000 बैरल प्रति दिन की सीमा में बढ़कर 600,000 बीपीडी हो जाएगा।

उस समय, पीएक्सडी ने भी इस वर्ष अपने स्वयं के तेल उत्पादन में 5% से अधिक की वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था।

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