अभी तक मेरी टैक्स-लॉस सेलिंग रिकवरी स्ट्रैटेजी बिग-टाइम का भुगतान कर रही है

स्थापना के दो महीने बाद, मेरे "2023 टैक्स लॉस सेलिंग रिकवरी पोर्टफोलियो, " एक ठोस जनवरी से लाभ हुआ जिसने सकारात्मक क्षेत्र में रिटर्न लिया। मेरे जनवरी 2.8 के अनुसार लगभग 6% नीचे अद्यतन, गुरुवार तक, पोर्टफोलियो 17.2% ऊपर था। बाजारों के बढ़ते ज्वार ने निश्चित रूप से मदद की है।

इस वार्षिक खोज के पीछे का विचार पहचान करना है संभावित सस्ते नाम जो पूर्व वर्ष में तेजी से नीचे थे और साल के अंत में और भी नीचे धकेल दिए जा सकते हैं, क्योंकि निवेशक कर उद्देश्यों के लिए नुकसान दर्ज करते हैं, लेकिन नए साल में दबाव कम होने पर वसूली कर सकते हैं। उद्देश्य एस एंड पी 500 और रसेल 2000 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करना है, और मैंने सभी नामों में स्थान ले लिया है।

यहां स्टॉक शामिल करने के मानदंड हैं:

• उन्हें आज तक कम से कम 30% नीचे होना चाहिए

• उनके पास अगले दो वित्तीय वर्षों में 15 से नीचे एक फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) अनुपात होना चाहिए

• उनका न्यूनतम मार्केट कैप $100 मिलियन होना चाहिए

1 ट्रेन्च, 28 नवंबर को जारी, S&P 25 (जो 500% ऊपर है) और रसेल 3.7 (2000% ऊपर) से 7.7% ऊपर है। यह सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध नामों वाली किश्त है। मेटा (मेटा) (जो 70% ऊपर है) सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, और गुरुवार को अपनी चौथी तिमाही की कमाई जारी होने के मद्देनजर 23% बढ़ गया, जिसने $40 बिलियन के स्टॉक बायबैक कार्यक्रम का खुलासा किया। ईबे का स्टॉक (EBAY) 12% ऊपर है, क्वालकॉम (QCOM) 11%, और फोर्ड (F) 3% - हाँ, सभी सकारात्मक क्षेत्र में अपना रास्ता बना चुके हैं।

2 ट्रेन्च, 30 नवंबर को जारी, S&P 9.2 (500% ऊपर) और रसेल 5.4 (2000% ऊपर) दोनों को पछाड़ते हुए, 7.4% ऊपर है। हैन्सब्रांड्स (एचबीआई) (4% नीचे) नायक से बकरी बन गया (और टॉम ब्रैडी तरीके से नहीं), गुरुवार को 28% हिट के बाद। कंपनी ने कमाई के अनुमानों को एक पैसा कम कर दिया, लेकिन पहली तिमाही के मार्गदर्शन को कम कर दिया और लाभांश को समाप्त कर दिया। पैरामाउंट ग्लोबल (के लिए) , हालांकि, 30% ऊपर है और कोल की (केएसएस) 7% ऊपर है। दोनों के पास ठोस महीने थे, जबकि मरीनमैक्स (HZO) 3% और ट्रेडेड वाटर है।

3 ट्रेन्च, 2 दिसंबर को जारी, 17.4% ऊपर है, S&P 500 (2.5% ऊपर) और रसेल 2000 (6.3% ऊपर) से बेहतर है। वूल्वरिन वर्ल्डवाइड (WWW) अपने ब्लिस्टरिंग महीने में 46% ऊपर है - लगभग कोई खबर नहीं होने पर पिछले अपडेट के बाद से यह 50% बढ़ गया है। नेवेल ब्रांड्स (NWL) 29% ऊपर है। कितना ठोस महीना है! विंटेज वाइन एस्टेट्स (वीडब्ल्यूई) हालांकि, 16% नीचे है, और हवा चूसना जारी है। VWE वर्तमान में सबसे खराब समग्र प्रदर्शनकर्ता है; अगले गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद दूसरी तिमाही की आय की घोषणा करने की उम्मीद है; आम सहमति 11 सेंट प्रति शेयर आय की मांग कर रही है। Elanco पशु स्वास्थ्य (वेग) 11% ऊपर है।

एक महीने में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह अभी भी जल्दी है।

(फोर्ड में एक होल्डिंग है एक्शन अलर्ट प्लस सदस्य क्लब. क्या आप इन और अन्य शेयरों को खरीदने या बेचने से पहले सतर्क रहना चाहते हैं? अभी और जानें।)