एसएंडपी 500: 10 हाई-यील्ड डिविडेंड स्टॉक्स केवल वॉरेन बफेट प्यार कर सकते थे

उच्च लाभांश स्टॉक अधिकांश एस एंड पी 500 निवेशकों के साथ हैं। लेकिन निवेशकों को लगता है कि इस तरह के शेयरों में वॉरेन बफेट का स्वाद थोड़ा हटकर है।

उच्च उपज वाले यूएस-सूचीबद्ध शेयरों में से दस बफेट का बर्कशायर हैथवे पोर्टफोलियो, सामग्री फर्म सहित Celanese (CE), वित्तीय सहयोगी वित्तीय (सहयोगी) और उपभोक्ता विवेकाधीन पैरामाउंट ग्लोबल (के लिए), इस साल सभी 20% या उससे अधिक नीचे हैं, एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के डेटा के एक निवेशक के व्यापार दैनिक विश्लेषण का कहना है और मार्केटस्मिथ.

यह वास्तव में इस वर्ष बफेट के लिए बहुत खराब प्रदर्शन है - एक ऐसा वर्ष जहां लाभांश काफी हद तक संरक्षित निवेशकों को भारी नुकसान बर्कशायर हैथवे के पास 17 यूएस-सूचीबद्ध स्टॉक हैं जो एसएंडपी 500 के 1.7% से अधिक उपज देते हैं। लेकिन बफेट के उच्च-उपज वाले चयनों में से आधे से अधिक अभी भी इस वर्ष 20% नीचे हैं। यह एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ द्वारा इस वर्ष 8.9% की गिरावट से बहुत खराब है (एसडीवाई).

S&P 500 लाभांश शेयरों को बुद्धिमानी से चुनना हमेशा की तरह महत्वपूर्ण है। लाभांश अब विकास के एकमात्र रूपों में से एक है, और चुनना मुश्किल होता जा रहा है।

एसएंडपी डॉव जोन्स इंडेक्स के वरिष्ठ सूचकांक विश्लेषक हॉवर्ड सिल्वरब्लैट ने कहा, "लाभांश वृद्धि रिकॉर्ड स्तर पर जारी है।" लेकिन "जोखिम-इनाम व्यापार-बंद तीसरी तिमाही की शुरुआत से स्थानांतरित हो गया है, क्योंकि बाजार में गिरावट ने निवेशकों को अधिक सुरक्षित, कम अस्थिर इक्विटी लाभांश उत्पादक कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया है क्योंकि लाभांश एंकर के रूप में काम करते हैं, गिरावट को धीमा कर देते हैं।"

बफेट का एस एंड पी 500 लाभांश पर संघर्ष

बफेट है मूल्य निवेश के मास्टर, और लाभांश इसका एक बड़ा हिस्सा हैं। दुर्भाग्य से, हालांकि, बर्कशायर हैथवे के स्वामित्व वाले कई लाभांश स्टॉक केवल बफेट प्यार कर सकते हैं।

जरा आंकड़ों को देखिए। बर्कशायर हैथवे की अधिकांश यूएस-सूचीबद्ध होल्डिंग्स, लगभग दो-तिहाई, लाभांश का भुगतान करती हैं। और वह उच्च लाभांश भी पसंद करता है। बर्कशायर हैथवे के आधे से अधिक लाभांश भुगतान करने वाले शेयरों की उपज एसएंडपी 500 से अधिक है।

लेकिन बफेट के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें से ज्यादातर काम नहीं कर रहे हैं। और यह एक ऐसे वर्ष में परेशान कर रहा है जहां लाभांश और आय राजा हैं।

बफेट का सबसे बड़ा हाई-डिविडेंड ड्यूड: सेलेनीज़

हाई-टेक पॉलिमर बनाने वाली कंपनी सेलेनीज इस साल बफेट की सबसे बड़ी हाई-यील्ड मिसफायर है।

बफेट कंपनी के 8.4% से अधिक के मालिक हैं, जिनके स्टॉक की पैदावार लगभग 2.9% है। यह S&P 500 के यील्ड से लगभग दोगुना है। और फिर भी, स्टॉक इस साल कहीं और नहीं बल्कि नीचे और तेजी से चला गया है। इस साल यह 40% से अधिक है, जबकि S&P 500 में केवल 20% की छूट है। बर्कशायर हैथवे स्टॉक में है, बड़ा। यह दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है।

स्टॉक में क्या समस्या है? बड़े लाभांश के बावजूद कंपनी की लाभप्रदता घट रही है। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी इस साल केवल 17.93 डॉलर प्रति शेयर की कमाई करेगी। यदि वे सही हैं, तो यह 1% लाभ संकुचन का प्रतीक है। और 2023 में? कंपनी के मुनाफे में और 15% की गिरावट देखी जा रही है। और इसीलिए बफेट के अलावा अन्य निवेशक प्रभावित नहीं हैं।

बफेट बर्न चेजिंग यील्ड इन फाइनेंशियल, मीडिया

और एसएंडपी 500 वित्तीय में बफेट की उपज का पीछा उतना ही खराब हो गया है।

क्षेत्र में बर्कशायर हैथवे के नए पसंदीदा में से एक, सहयोगी वित्तीय को लें। बफेट की कंपनी के पास कंपनी का लगभग 10% हिस्सा है, जो कि प्रभावशाली 4.1% है। बहरहाल, इस साल शेयरों में 35% की गिरावट आई है। इससे इस साल एसएंडपी 500 का घाटा छोटा दिखता है। इससे दुख होता है, क्योंकि बर्कशायर हैथवे शेयरों का नंबर 2 सबसे बड़ा धारक है।

सहयोगी, बफेट को जलाने वाला सिर्फ एक उच्च-लाभांश वाला वित्तीय नाटक है। बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में बड़ी उपज देने वाली आधी राशि वित्तीय क्षेत्र से है।

हालांकि, उपज का विरोध करना कठिन है। और बफेट सबसे अधिक पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा भुगतान की गई 4.9% उपज को पसंद करते हैं। मीडिया और मनोरंजन कंपनी की उपज बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी है। लेकिन लाभांश के लिए स्टॉक रखना डगमगा गया है। इस साल शेयर के शेयर 30% से अधिक नीचे हैं। और इस साल मुनाफे में एक तिहाई से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। बहुत बुरा बर्कशायर हैथवे कंपनी के लगभग 13% का मालिक है और नंबर 1 शेयरधारक है।

बफेट का अत्याचार लाभांश रिकॉर्ड

यह सुनिश्चित करने के लिए, उच्च-उपज वाले शेयरों के मालिक होने में सफलता को मापने के लिए एक वर्ष का हिस्सा लंबा नहीं है। और, दूसरी ओर, लाभांश बफेट की एकमात्र प्राथमिकता नहीं लगती। उनकी कंपनी, बर्कशायर हैथवे, एसएंडपी 500 में सबसे मूल्यवान फर्मों में से एक है जो स्वयं लाभांश का भुगतान नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, बफेट की नंबर 1 होल्डिंग, Apple (AAPL), केवल 0.6% प्राप्त करता है - एस एंड पी 500 के भुगतान का एक अंश।

लेकिन बफेट को उपज का पीछा करते हुए देखना, और लाभांश शेयरों के लिए एक अच्छे बाजार में जल जाना, इस प्रकार की निवेश रणनीति की कठिनाई पर एक बयान है।

बड़े लाभांश बर्न बफेट

यूएस-सूचीबद्ध बर्कशायर हैथवे एसएंडपी 20 से अधिक की उपज के बावजूद इस वर्ष 500% या उससे अधिक की गिरावट है

कंपनी	आइकॉन	भाग प्रतिफल	स्टॉक YTD% ch.	सेक्टर
Celanese	(CE)	2.9% तक	-42.3%	सामग्री
सहयोगी वित्तीय	(सहयोगी)	4.1	-35.3	वित्तीय
पैरामाउंट ग्लोबल	(के लिए)	4.9	-33.5	संचार सेवाएं
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	सूचना प्रौद्योगिकी
बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मेलन	(BK)	3.7	-28.8	वित्तीय
बैंक ऑफ अमेरिका	(बीएसी)	2.8	-27.2	वित्तीय
सिटीग्रुप	(C)	4.8	-26.5	वित्तीय
यूएस बैंककॉर्प	(यु एस बी)	4.6	-24.1	वित्तीय
यूनाइटेड पार्सेल सर्विस	(यूपीएस)	3.7	-21.2	Industrials
प्रोक्टर एंड गैंबल	(PG)	2.8	-20.5	उपभोक्ता का मुख्य भोजन