मंदी के माध्यम से जीना मजेदार नहीं है। लेकिन अगर आप तैयार हैं, तो वे दर्दनाक नहीं होना चाहिए आपके S&P 500 पोर्टफोलियो के लिए, या तो।
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सूचना प्रौद्योगिकी समेत एसएंडपी 500 में आठ शेयर शामिल हैं F5 (FFIV) और टायलर टेक्नोलॉजीज (टायली) प्लस उपभोक्ता विवेकाधीन Autozone (AZO), एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, सीएफआरए और के डेटा के एक निवेशक के बिजनेस डेली विश्लेषण का कहना है कि 30 के बाद से हर बार एसएंडपी 2000 को मात देने के लिए 500 के बाद से पिछली तीन मंदी के दौरान सभी XNUMX% या उससे अधिक बढ़ गए। मार्केटस्मिथ. पिछली तीन मंदी के दौरान इन शेयरों में औसतन लगभग 43% की वृद्धि हुई। यदि आप एस एंड पी 500 पर विचार करते हैं तो यह बहुत प्रभावशाली है, उसी समय अवधि के दौरान लगभग 19% डूब गया।
यदि आप मंदी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो यह समय है। सभी लक्षण पके हुए हैं। एक मंदी जीडीपी में दो बैक-टू-बैक गिरावट की अवधि है। आज बॉन्ड यील्ड का उलटा मंदी की एक चीखती चेतावनी है। एलपीएल फाइनेंशियल के क्विंसी क्रॉस्बी ने कहा, "2023 में मंदी के आह्वान में प्रतिफल वक्र अविश्वसनीय प्रतीत होता है।" जैसा कि फेड है जो अर्थव्यवस्था को धीमा करने पर तुला हुआ है। कॉर्पोरेट सीईओ भी आगे परेशानी देखते हैं। क्या 14 के बाद से 1945वीं मंदी निकट हो सकती है?
“मुद्रास्फीति को कम करने के लिए फेड की कार्रवाई अर्थव्यवस्था को कमजोर करना जारी रखेगी। कॉमनवेल्थ फाइनेंशियल नेटवर्क के मुख्य निवेश अधिकारी ब्रैड मैकमिलन ने कहा, "उच्च दरों में कितनी मुश्किल होती है, इसके आधार पर हम 2023 में मंदी देख सकते हैं।"
सवाल यह है कि अपना पैसा कहां लगाएं।
S&P 500 सेक्टर जो मंदी से बचे
यह सभी S&P 500 को ग्रहण करने के लिए आकर्षक है स्टॉक टैंक मंदी में। लेकिन यह सच नहीं है, CFRA रणनीतिज्ञ सैम स्टोवाल कहते हैं।
आश्चर्यजनक रूप से, S&P 500 वास्तव में वास्तव में 1% बढ़ा, औसतन, 1945 तक सभी मंदी की अवधि के दौरान, स्टोवाल ने पाया। यह कैसे हो सकता है? वास्तव में मंदी शुरू होने से पहले निवेशक आमतौर पर शेयरों को डंप कर देते हैं। लेकिन अगर आप 1990 में वापस जाते हैं, जहां व्यापार आर्थिक चक्रों के साथ अधिक सहसंबद्ध है, तो S&P 500 औसतन केवल 8.8% गिरा।
और अगर आप छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, दो S&P 500 सेक्टर हैं जो 1990 के बाद से मंदी के दौरान प्राप्त हुआ। वे स्वास्थ्य देखभाल हैं, जो औसतन 1.8% बढ़ीं, और उपभोक्ता स्टेपल, जिसमें 0.4% जोड़ा गया, स्टोवाल ने पाया। गृह सुधार खुदरा कठिन समय के दौरान सबसे अच्छा उप-उद्योग है। यह औसतन 14.8% बढ़ा। लेकिन धातु और कांच के कंटेनर और जूते भी खराब नहीं हैं, क्रमशः 13.3% और 12% बढ़ रहे हैं।
मंदी के दौरान सबसे अच्छा और सबसे खराब क्षेत्र
| सेक्टर | % च। 1990 के बाद से मंदी में | संबंधित ईटीएफ | आइकॉन | YTD% ch |
|---|---|---|---|---|
| स्वास्थ्य परिचर्या | 1.8% तक | हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर | (XLV) | -1.8% |
| उपभोक्ता का मुख्य भोजन | 0.4% तक | उपभोक्ता स्टेपल सेक्टर एसपीडीआर का चयन करें | (एक्सएलपी) | -1.2% |
| प्रतिभूति व्यापारी स्वचालित दर राष्ट्रीय संघ | -3.0% | इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 | (QQQ) | -27.7% |
| एसएंडपी 500 ग्रोथ | -4.8% | एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ग्रोथ | (स्पाइजी) | -25.7% |
| सूचना प्रौद्योगिकी | -5.0% | प्रौद्योगिकी चयन सेक्टर एसपीडीआर | (एक्सएलके) | -23.5% |
| उपभोक्ता विवेकाधीन | -5.0% | उपभोक्ता विवेकाधीन सेक्टर एसपीडीआर का चयन करें | (XLY) | -30.7% |
| सामग्री | -8.5% | सामग्री का चयन करें सेक्टर SPDR | (एक्सएलबी) | -9.4% |
| S & P 500 | -8.8% | एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट | (जासूस) | -15.9% |
| एसएंडपी मिडकैप 400 | -12.2% | एसपीडीआर एस एंड पी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट | (MDY) | -11.5% |
| एस एंड पी 500 मूल्य | -12.8% | एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 मूल्य | (स्पाइवी) | -4.8% |
| एसएंडपी स्मॉलकैप 600 | -12.9% | एसपीडीआर एस एंड पी 600 स्मॉल कैप | (धूर्त) | -13.3% |
| संचार सेवाएं | -13.4% | संचार सेवाएँ सेक्टर एसपीडीआर का चयन करें | (XLC) | -34.2% |
| Industrials | -14.9% | औद्योगिक चयन क्षेत्र एसपीडीआर | (XLI) | -4.9% |
| उपयोगिताएँ | -16.5% | उपयोगिताएँ सेक्टर SPDR चुनें | (एक्सएलयू) | -1.4% |
| ऊर्जा | -16.8% | एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर SPDR | (XLE) | 57.8% तक |
| वित्तीय | -17.1% | वित्तीय चयन क्षेत्र एसपीडीआर | (XLF) | -10.3% |
| रियल एस्टेट | -30.8% | रियल एस्टेट सेक्टर एसपीडीआर का चयन करें | (एक्सएलआरई) | -26.1% |
स्रोत: सीएफआरए, एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस
टेक स्टॉक्स जो मंदी में पनपे?
कुछ व्यक्तिगत S&P 500 स्टॉक मंदी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यदि आप न केवल मंदी को सहना चाहते हैं, बल्कि पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप क्लाउड सुरक्षा फर्म F5 को देखना चाहेंगे। पिछली तीन मंदी के दौरान शेयरों में 77% से अधिक की वृद्धि हुई।
और स्टॉक तब भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। नवंबर 190 में अंततः समाप्त होने वाली आठ महीने की मंदी के दौरान शेयरों में लगभग 2001% की वृद्धि हुई। उस समय के दौरान S&P 500 की 8.2% की गिरावट सबसे ऊपर थी। हालांकि, मंदी के समय एस एंड पी 500 की गिरावट का खामियाजा 57% था, यह नोट करना महत्वपूर्ण है, स्टोवाल कहते हैं। यह भी ध्यान रखें कि स्टॉक इस साल अब तक संघर्ष कर रहा है। यह 38% से अधिक नीचे है।
पिछली तीन मंदी में एक और बड़ा विजेता एक अन्य सूचना प्रौद्योगिकी फर्म है: टायलर टेक्नोलॉजीज। कंपनी पब्लिक सेक्टर के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। पिछली तीन मंदी के दौरान शेयरों में औसतन 63.6% से अधिक उछाल आया। लेकिन F5 की तरह, शेयर इस साल संघर्ष कर रहे हैं: 39.9% नीचे।
ड्राइविंग मंदी लाभ
लेकिन कम से कम एक चैंपियन मंदी का स्टॉक, कार के पुर्जे बेचने वाला AutoZone, इस साल पहले से ही फल-फूल रहा है। इस साल शेयर लगभग 21% ऊपर हैं क्योंकि उपभोक्ता अपनी पुरानी कारों को चालू रखने के लिए पुर्जे खरीदते हैं। पिछली तीन मंदियों में स्टॉक औसतन 63% से अधिक उछला है। यह किसी भी मौजूदा S&P 2 स्टॉक को दिखाने वाला नंबर 500 है।
निश्चित रूप से, S&P 500 मंदी की शुरुआत से पहले सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करता है। स्टोवाल ने कहा कि पिछली मंदी से लगभग सात महीने पहले एसएंडपी 500 7% से 57% तक गिर गया था।
और अगर मंदी आती है, तो यह मत मानिए कि फेड आपके शेयरों को उबार देगा। "जो जोखिम फेड को और अधिक करने की आवश्यकता हो सकती है वह ऊंचा रहता है और यही कारण है कि इस अर्थव्यवस्था को एक की ओर बढ़ने की जरूरत है मंदी," ओंडा के एडवर्ड मोया ने कहा। "यह अगला मंदी हालांकि फेड की त्वरित सहजता या राजकोषीय प्रतिक्रिया से बचाव नहीं होगा क्योंकि इससे मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ेंगे।
मंदी-बीटिंग एसएंडपी 500 स्टॉक्स
2000 के बाद से पिछली तीन मंदी के दौरान
| कंपनी | आइकॉन | औसत स्टॉक% च। पिछले तीन मंदी | सेक्टर |
|---|---|---|---|
| F5 | (FFIV) | 77.7% तक | सूचना प्रौद्योगिकी |
| Autozone | (AZO) | 63.6 | उपभोक्ता विवेकाधीन |
| टायलर टेक्नोलॉजीज | (टायली) | 48.9 | सूचना प्रौद्योगिकी |
| गिलाद विज्ञान | (सोने का मुलम्मा करना) | 46.4 | स्वास्थ्य परिचर्या |
| eqt | (eqt) | 39.8 | ऊर्जा |
| ट्रैक्टर की आपूर्ति | (TSCO) | 36.8 | उपभोक्ता विवेकाधीन |
| ANSYS | (ANSS) | 32.6 | सूचना प्रौद्योगिकी |
| ओ'रेली ऑटोमोटिव | (औरली) | 31.2 | उपभोक्ता विवेकाधीन |
स्रोत: IBD, S & P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस
स्रोत: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-stocks-youll-wish-you-own-when-the-recession-hits/?src=A00220&yptr=yahoo